新三板內(nèi)蒙古

新三板新機(jī)遇國(guó)泰君安證券.內(nèi)蒙古分公司新三板業(yè)務(wù)推介目錄第一章新三板市場(chǎng)概述第二章第三章第四章企業(yè)掛牌上市流程介紹

掛牌企業(yè)關(guān)注的主要問題國(guó)泰君安簡(jiǎn)介及新三板業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)第一章新三板市場(chǎng)概述

1、建立多層次資本市場(chǎng)的戰(zhàn)略部署3、新三板背景介紹4、新三板市場(chǎng)由來5、企業(yè)掛牌新三板的意義建立多層次資本市場(chǎng)的戰(zhàn)略部署股權(quán)分置改革完成后，中國(guó)證監(jiān)會(huì)主席尚福林指出：…逐步形成由主板、創(chuàng)業(yè)板、場(chǎng)外柜臺(tái)交易網(wǎng)絡(luò)和產(chǎn)權(quán)市場(chǎng)在內(nèi)的多層次資本市場(chǎng)體系。

主板創(chuàng)業(yè)板新三板產(chǎn)權(quán)市場(chǎng)產(chǎn)權(quán)市場(chǎng)新三板中小板、創(chuàng)業(yè)板主板倒金字塔型—國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)現(xiàn)狀，與市場(chǎng)發(fā)展方向相悖。新三板市場(chǎng)是未來資本市場(chǎng)發(fā)展的一大亮點(diǎn)新三板背景介紹股權(quán)分置改革完成后：…逐步形成由主板、創(chuàng)業(yè)板、場(chǎng)外柜臺(tái)交易網(wǎng)絡(luò)和產(chǎn)權(quán)市場(chǎng)在內(nèi)的多層次資本市場(chǎng)體系。2013年1月16日，全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司正式揭牌運(yùn)營(yíng)新三板市場(chǎng)由來起源于2001年“股權(quán)代辦轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)”

2001年7月16日，三板市場(chǎng)成立兩網(wǎng)公司退市公司2006年1月中關(guān)村試點(diǎn)全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)老三板新三板企業(yè)掛牌新三板的意義有利于完善企業(yè)的資本結(jié)構(gòu)，促進(jìn)企業(yè)規(guī)范發(fā)展有利于企業(yè)樹立品牌，提高企業(yè)知名度，廣告效應(yīng)有利于完善公司股份轉(zhuǎn)讓和退出機(jī)制有利于實(shí)現(xiàn)股權(quán)資產(chǎn)的增值有利于提高公司的融資能力有利于為進(jìn)軍主板進(jìn)行培訓(xùn)和熱身有利于得到政府的財(cái)務(wù)資助和政策扶持1符合國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)方向新能源、新材料信息生物與新醫(yī)藥節(jié)能環(huán)保、航空航天海洋、先進(jìn)制造高技術(shù)服務(wù)等鼓勵(lì)推薦的行業(yè)1具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)知識(shí)產(chǎn)權(quán)已經(jīng)轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化公司已經(jīng)形成一定的經(jīng)營(yíng)模式和盈利模式公司處于創(chuàng)業(yè)前期的快速發(fā)展階段鼓勵(lì)推薦的公司新三板的鼓勵(lì)類型第二章企業(yè)掛牌上市流程介紹1、新三板市場(chǎng)掛牌主要規(guī)則2、企業(yè)在新三板市場(chǎng)掛牌流程新三板市場(chǎng)掛牌的主要規(guī)則

股份有限公司申請(qǐng)股票在全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌，不受股東所有制性質(zhì)的限制，不限于高新技術(shù)企業(yè)，應(yīng)當(dāng)符合下列條件：一、依法設(shè)立且存續(xù)滿兩年。有限責(zé)任公司按原賬面凈資產(chǎn)值折股整體變更為股份有限公司的，存續(xù)時(shí)間可以從有限責(zé)任公司成立之日起計(jì)算二、業(yè)務(wù)明確，具有持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力三、公司治理機(jī)制健全，合法規(guī)范經(jīng)營(yíng)四、股權(quán)明晰，股票發(fā)行和轉(zhuǎn)讓行為合法合規(guī)五、主辦券商推薦并持續(xù)督導(dǎo)六、全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)要求的其他條件全國(guó)場(chǎng)外市場(chǎng)掛牌條件新三板市場(chǎng)掛牌的主要規(guī)則

市場(chǎng)功能控股股東及實(shí)際控制人每年可轉(zhuǎn)讓1/3董、監(jiān)事與高管每年可轉(zhuǎn)讓1/4新三板市場(chǎng)股份轉(zhuǎn)讓功能融資功能定向增資－特定對(duì)象－豁免條件報(bào)價(jià)方式做市協(xié)議競(jìng)價(jià)股票轉(zhuǎn)讓可以采取協(xié)議方式、做市方式、競(jìng)價(jià)方式或其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的轉(zhuǎn)讓方式。經(jīng)運(yùn)管機(jī)構(gòu)同意，掛牌股票可以轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)讓方式。掛牌股票采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的，運(yùn)管機(jī)構(gòu)同時(shí)提供集合競(jìng)價(jià)轉(zhuǎn)讓安排。掛牌股票采取做市轉(zhuǎn)讓方式的，須有2家以上從事做市業(yè)務(wù)的主辦券商為其提供做市報(bào)價(jià)服務(wù)。做市轉(zhuǎn)讓方式下，投資者之間不能成交。運(yùn)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的除外。新三板市場(chǎng)掛牌的主要規(guī)則

掛牌流程籌備企業(yè)在新三板市場(chǎng)掛牌流程掛牌流程股改企業(yè)在新三板市場(chǎng)掛牌流程掛牌流程備案文件制作及內(nèi)核時(shí)間事項(xiàng)涉及單位T制作備案文件券商T＋10上報(bào)內(nèi)核券商T＋15內(nèi)核會(huì)議券商T＋20內(nèi)核后反饋券商、公司企業(yè)在新三板市場(chǎng)掛牌流程掛牌流程申報(bào)時(shí)間事項(xiàng)涉及單位T申報(bào)文件券商T＋15反饋券商、公司T＋20獲得審批T＋30辦理掛牌事宜券商、公司企業(yè)在新三板市場(chǎng)掛牌流程第三章掛牌企業(yè)關(guān)注的主要問題1、企業(yè)關(guān)注的主要問題2、掛牌券商的選擇企業(yè)關(guān)注的主要問題是否意味著檔次低是否掛牌就必須出讓股份在國(guó)家規(guī)劃建立多層次資本市場(chǎng)體系中，將形成金字塔式的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，新三板市場(chǎng)作為金字塔的基石部份，會(huì)有數(shù)量眾多的公司在此掛牌交易。新三板市場(chǎng)同樣會(huì)像美國(guó)納斯達(dá)克市場(chǎng)一樣劃分出層次，即包含國(guó)內(nèi)最強(qiáng)最優(yōu)秀公司，也會(huì)存在一些處于成長(zhǎng)初期的中小公司。最終，能否在新三板市場(chǎng)上脫穎而出，還是要取決于自身的經(jīng)營(yíng)和發(fā)展。是否影響主板IPO股權(quán)轉(zhuǎn)讓如何轉(zhuǎn)讓根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行發(fā)言人解答，掛牌新三板不影響公司IPO，甚至可能會(huì)由于公司在三板掛牌中表現(xiàn)積極并運(yùn)作良好而起到促進(jìn)IPO進(jìn)程的作用(久其軟件、北陸藥業(yè)）。股票的處置權(quán)在股東本身。公司改制后未滿一年可以掛牌，但不能夠進(jìn)行股份轉(zhuǎn)讓。目前股份轉(zhuǎn)讓，一般股東每年可轉(zhuǎn)讓1/3，董、監(jiān)事與高管每年可轉(zhuǎn)讓1/4。能否轉(zhuǎn)板股份報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)是高新技術(shù)公司的孵化器，通過規(guī)范運(yùn)作，達(dá)到主板上市條件時(shí)，可通過綠色通道轉(zhuǎn)板上市，相關(guān)規(guī)則待掛牌公司數(shù)量達(dá)到一定規(guī)模后出臺(tái)。企業(yè)關(guān)注的主要問題能否融資允許申請(qǐng)掛牌公司在掛牌同時(shí)定向發(fā)行融資公司在公共平臺(tái)上掛牌，增加了公司的信用等級(jí)，更利于獲得銀行貸款。能否宣傳公司掛牌后會(huì)起到很好的宣傳效果，特別對(duì)于產(chǎn)品的受眾面非常寬泛的公司效果會(huì)更好。掛牌的優(yōu)惠政策有哪些園區(qū)政府對(duì)目前的公司掛牌支持力度較大，一般給予公司的資助金額幾乎能夠彌補(bǔ)公司改制到掛牌的全部費(fèi)用，掛牌的公司還有可能享受到創(chuàng)新基金支持和重大產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)支持。掛牌后對(duì)公司重組有何影響公司掛牌后作為一個(gè)準(zhǔn)上市公司，可以充分利用新三板平臺(tái)進(jìn)行資本運(yùn)作。另外，公司有了知名度后，更容易吸引風(fēng)險(xiǎn)資本投入，引入戰(zhàn)略投資者公司更方便地進(jìn)行資產(chǎn)并購(gòu)與重組。掛牌券商的選擇重點(diǎn)：選對(duì)券商是關(guān)鍵高效協(xié)調(diào)各方工作，與監(jiān)管機(jī)構(gòu)具有良好關(guān)系選擇一流的券商不僅僅因其強(qiáng)大的市場(chǎng)影響力及品牌效應(yīng)，更在于獲得最為誠(chéng)信可靠的資本市場(chǎng)合作伙伴，以客戶利益最大化為原則，通過最專業(yè)的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的執(zhí)行，伴隨企業(yè)在資本市場(chǎng)上共同成長(zhǎng)。強(qiáng)大的研究能力，善于挖掘公司的內(nèi)在價(jià)值及投資亮點(diǎn)提供做市、轉(zhuǎn)板保薦等持續(xù)服務(wù)，最大限度提升公司價(jià)值翹楚的行業(yè)地位，強(qiáng)大的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)及銷售實(shí)力第四章

國(guó)泰君安簡(jiǎn)介及新三板業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)1、國(guó)泰君安——悠久的歷史地位與深厚的股東背景

——廣泛的全國(guó)網(wǎng)絡(luò)與全面的業(yè)務(wù)范圍

——雄厚的財(cái)務(wù)實(shí)力與領(lǐng)先的行業(yè)排名

——卓越的品牌榮譽(yù)與強(qiáng)大的市場(chǎng)影響2、國(guó)泰君安新三板優(yōu)勢(shì)——高效專業(yè)的團(tuán)隊(duì)

——分支機(jī)構(gòu)全程服務(wù)

——豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)及創(chuàng)新能力

——與園區(qū)良好的合作關(guān)系

——全面優(yōu)質(zhì)的后續(xù)服務(wù)中國(guó)證券界最響亮的名字之一；1999年8月18日由原國(guó)泰證券和原君安證券通過新設(shè)合并、增資擴(kuò)股組建成立，注冊(cè)資本47億元；擁有金融證券服務(wù)全業(yè)務(wù)牌照；國(guó)內(nèi)歷史最悠久、資產(chǎn)規(guī)模最大、盈利能力最強(qiáng)的證券公司之一；國(guó)內(nèi)擁有最強(qiáng)投資銀行隊(duì)伍、最大銷售交易網(wǎng)絡(luò)、管理資產(chǎn)最多的證券公司之一。前三大股東：上海國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司、中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司以及深圳市投資控股有限公司合計(jì)持股超過50%。上海國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司深圳市投資控股有限公司中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司23.81%21.28%11.15%1993年1995年2001年2003年2004年2005年2007年2008年2009年2010年深厚的股東背景造就國(guó)泰君安不凡的金融平臺(tái)悠久的歷史不斷推動(dòng)中國(guó)資本市場(chǎng)前進(jìn)的腳步國(guó)泰君安——悠久的歷史地位與深厚的股東背景央行公開市場(chǎng)一級(jí)交易商銀行間債市做市商首批開展QFII業(yè)務(wù)首批取得代辦股份轉(zhuǎn)讓主辦報(bào)價(jià)券商資格最早成立券商研究所在港開辦境外證券業(yè)務(wù)首家開展資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)首家獲融資融券業(yè)務(wù)資格子公司在港IPO證券業(yè)第一俱樂部品牌“君弘財(cái)富俱樂部”直投業(yè)務(wù)資格股指期貨IB業(yè)務(wù)資格首批金融期貨全面結(jié)算業(yè)務(wù)資格首批QDII資格創(chuàng)新試點(diǎn)券商首批企業(yè)短融券承銷商衍生品開發(fā)金融衍生品、結(jié)構(gòu)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)及創(chuàng)設(shè)國(guó)泰君安（上海）國(guó)泰君安購(gòu)并國(guó)泰君安（深圳）國(guó)泰君安（北京）國(guó)泰君安（香港）國(guó)泰君安資產(chǎn)管理國(guó)聯(lián)安基金管理國(guó)泰君安證券投資資產(chǎn)管理基金資產(chǎn)管理證券自營(yíng)投資銀行企業(yè)融資、購(gòu)并、固定收益場(chǎng)外市場(chǎng)新三板掛牌、做市商、定向增發(fā)、保薦轉(zhuǎn)板研究、股票銷售與交易資本市場(chǎng)研究、機(jī)構(gòu)銷售、證券交易國(guó)泰君安營(yíng)銷國(guó)泰君安期貨國(guó)泰君安（香港）國(guó)泰君安研究國(guó)內(nèi)大型綜合券商業(yè)務(wù)范圍全面，牌照齊全：投資銀行業(yè)務(wù)、代辦股份掛牌及轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)、零售業(yè)務(wù)、銷售交易業(yè)務(wù)、融資融券業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、證券及衍生產(chǎn)品投資業(yè)務(wù)、境外業(yè)務(wù)、期貨業(yè)務(wù)及直接投資業(yè)務(wù)國(guó)內(nèi)規(guī)模最大，營(yíng)業(yè)范圍最寬，機(jī)構(gòu)分布最廣的證券公司之一旗下5家子公司、26家分公司、193家營(yíng)業(yè)部分布于全國(guó),擁有廣泛的全國(guó)網(wǎng)絡(luò)國(guó)泰君安創(chuàng)新投資國(guó)泰君安——廣泛的全國(guó)網(wǎng)絡(luò)與全面的業(yè)務(wù)范圍國(guó)泰君安（上海）國(guó)泰君安購(gòu)并國(guó)泰君安（深圳）國(guó)泰君安（北京）國(guó)泰君安（香港）國(guó)泰君安（上海）國(guó)泰君安（深圳）國(guó)泰君安（北京）國(guó)泰君安（上海）國(guó)泰君安（深圳）國(guó)泰君安（北京）國(guó)泰君安——雄厚的財(cái)務(wù)實(shí)力與領(lǐng)先的行業(yè)排名2010年度證券公司凈資本排名名次公司名稱營(yíng)業(yè)收入（萬元）1中信證券4,104,9612海通證券3,245,9543華泰證券2,165,8234光大證券1,764,6835國(guó)泰君安1,734,6732010年度證券公司凈利潤(rùn)排名序號(hào)證券公司

凈利潤(rùn)（萬元）1中信證券1,181,3642廣發(fā)證券488,7163國(guó)泰君安373,8084海通證券341,6905國(guó)信證券311,542作為活躍的老牌券商，見證、親歷并參與締造了中國(guó)證券市場(chǎng)風(fēng)雨篇章，是見證歷史的證券品牌；盈利能力，資金實(shí)力、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?nèi)晕痪有袠I(yè)前列；目前正積極籌劃A股上市，迎來新的發(fā)展起點(diǎn)。數(shù)據(jù)來源：中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)2010年度證券公司凈資產(chǎn)排名名次公司名稱營(yíng)業(yè)收入（萬元）1中信證券6,152,2832海通證券4,385,2103華泰證券2,999,7604國(guó)泰君安2,371,0545招商證券2,344,2502010年度證券公司總資產(chǎn)排名序號(hào)證券公司

總資產(chǎn)（萬元）

1中信證券10,937,1322海通證券10,071,7663國(guó)泰君安9,357,1744廣發(fā)證券9,103,6345銀河證券9,011,5472010年度證券公司客戶交易結(jié)算資金余額排名序號(hào)證券公司

凈利潤(rùn)（萬元）1銀河證券7,284,9852廣發(fā)證券6,475,9923國(guó)泰君安6,245,4844招商證券5,449,5575海通證券5,412,191國(guó)泰君安——卓越的品牌榮譽(yù)與強(qiáng)大的市場(chǎng)影響2010世界品牌實(shí)驗(yàn)室中國(guó)500最具價(jià)值品牌《證券時(shí)報(bào)》最佳IT服務(wù)券商《理財(cái)周報(bào)》中國(guó)證券公司最佳資產(chǎn)管理部門《證券日?qǐng)?bào)》“金鑰匙”獎(jiǎng)《新財(cái)富》銀行業(yè)最佳研究團(tuán)隊(duì)第3名最佳銷售服務(wù)團(tuán)隊(duì)《金融時(shí)報(bào)》資本市場(chǎng)20周年杰出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)東方財(cái)富風(fēng)云榜最佳投研獎(jiǎng)2009和訊財(cái)經(jīng)風(fēng)云榜最佳投行獎(jiǎng)《新財(cái)富》本土最佳投行團(tuán)隊(duì)和訊財(cái)經(jīng)風(fēng)云榜最佳證券研究機(jī)構(gòu)《新財(cái)富》本土最佳研究團(tuán)隊(duì)第四名2008《新財(cái)富》本土最佳投行團(tuán)隊(duì)《新財(cái)富》本土最佳研究團(tuán)隊(duì)第二名2007《新財(cái)富》本土最佳研究團(tuán)隊(duì)第三名《上海證券報(bào)》大項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)2006《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道》最佳經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)《上海證券報(bào)》最佳大型項(xiàng)目投行團(tuán)隊(duì)《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道》最佳衍生品套利團(tuán)隊(duì)《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道》券商綜合實(shí)力大獎(jiǎng)2004世界金融實(shí)驗(yàn)室最受尊敬券商一直以來，我們向客戶提供卓越、全面的資本市場(chǎng)服務(wù)，并以誠(chéng)信的文化、專業(yè)的技術(shù)、創(chuàng)新的精神、周到的服務(wù)在業(yè)內(nèi)樹立國(guó)泰君安良好的品牌；我們的服務(wù)、成長(zhǎng)和業(yè)績(jī)?yōu)闃I(yè)內(nèi)矚目，多次獲得境內(nèi)外知名財(cái)經(jīng)雜志評(píng)選的獎(jiǎng)項(xiàng)和客戶的認(rèn)可。高級(jí)別協(xié)調(diào)人部門總經(jīng)理研究支持團(tuán)隊(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制與內(nèi)核團(tuán)隊(duì)做市商團(tuán)隊(duì)為項(xiàng)目保駕護(hù)航項(xiàng)目開發(fā)戰(zhàn)略引資團(tuán)隊(duì)團(tuán)隊(duì)人數(shù)20余人7名行業(yè)分析師4名律師4名注冊(cè)會(huì)計(jì)師平均三板業(yè)務(wù)年限在3年以上國(guó)泰君安新三板優(yōu)勢(shì)——高效專業(yè)的團(tuán)隊(duì)國(guó)泰君安證券于2001年即首批獲得由中國(guó)證監(jiān)會(huì)和中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)認(rèn)定的代辦股份轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)資格國(guó)泰君安證券是中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)指定參與報(bào)價(jià)系統(tǒng)制度設(shè)計(jì)僅有的兩家證券公司之一擁有最為優(yōu)秀的新三板業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)擁有包括國(guó)泰君安創(chuàng)新投資公司在內(nèi)的眾多創(chuàng)投戰(zhàn)略合作伙伴重視與客戶的長(zhǎng)期戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，將全力保障項(xiàng)目的成功，投入充足的專業(yè)力量，全方位調(diào)動(dòng)公司的資源，為項(xiàng)目保駕護(hù)航全國(guó)193家營(yíng)業(yè)部的投行業(yè)務(wù)客戶服務(wù)部門北京上海天津深圳廣州重慶武漢福州寧波合肥鄭州長(zhǎng)沙衡陽(yáng)浙江南京南寧濟(jì)南青島西安?？诤贾葙F陽(yáng)蘭州太原成都昆明徐州香港呼和浩特烏魯木齊國(guó)泰君安新三板優(yōu)勢(shì)——分支機(jī)構(gòu)全程服務(wù)國(guó)泰君安擁有遍布全國(guó)29個(gè)省、自治區(qū)、直轄市、特別行政區(qū)的分支機(jī)構(gòu)分支機(jī)構(gòu)將提供全程陪伴式服務(wù)國(guó)泰君安新三板優(yōu)勢(shì)——豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)及創(chuàng)新能力國(guó)泰君安證券已成功推薦北京時(shí)代（430003）、鼎普科技（430036）、中海紀(jì)元（430059）掛牌新三板市場(chǎng)改制、準(zhǔn)備材料的擬掛牌企業(yè)多達(dá)十余家國(guó)泰君安是新三板市場(chǎng)上首家?guī)椭髽I(yè)成功完成定向增資的券商，也是目前為止唯一一家為同一家掛牌公司成功完成三次增資項(xiàng)目的券商。參與證券業(yè)協(xié)會(huì)做市商制度建設(shè)，與包括J.P.Morgan、HSBC、寶來證券等境外知名券商建立長(zhǎng)期合作關(guān)