2021年全球及中國透明質(zhì)酸原料行業(yè)現(xiàn)狀分析

2021年全球及中國透明質(zhì)酸原料行業(yè)現(xiàn)狀分析一、透明質(zhì)酸原料綜述玻尿酸（HyaluronicAcid，又名透明質(zhì)酸）是存在于人體和動物組織中的一種天然直鏈多糖，作為細胞外基質(zhì)的主要成分，分布于眼玻璃體、關節(jié)、皮膚等部位，是人體內(nèi)不可替代的天然物質(zhì)，隨著年齡增長體內(nèi)含量逐漸減少。良好的保水性、潤滑性、黏彈性、生物相容性等理化性能和生物功能特點決定了其具備極高的應用價值。透明質(zhì)酸原料根據(jù)用途不同，可分為醫(yī)藥級、化妝品級和食品級三大級別。其中醫(yī)藥級對技術要求更嚴格，價格和盈利空間更高，常用于眼骨科及皮膚類醫(yī)療產(chǎn)品的開發(fā)；化妝品級、食品級終端運用量較大，但價格和盈利能力稍微遜色。與此同時，透明質(zhì)酸應用范圍不斷突破擴大，靶向藥物載體、骨骼修復/再生等前沿醫(yī)療領域開發(fā)潛力大；2021年1月獲批可被添加入普通食品，進一步釋放透明質(zhì)酸終端應用需求，多領域滲透共同拉動原料市場增長。二、玻尿酸行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈透明質(zhì)酸產(chǎn)業(yè)鏈上游為原料制造商（主要分為醫(yī)藥級、化妝品級和食品級）、中游為終端產(chǎn)品制造商（主要為醫(yī)藥、醫(yī)療器械、醫(yī)美產(chǎn)品、化妝品及食品等），下游應用于醫(yī)院、醫(yī)美機構(gòu)、商超、電商、百貨、藥店等銷售渠道。三、透明質(zhì)酸原料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、全球市場從全球市場來看，全球透明質(zhì)酸原料銷量穩(wěn)步增長，化妝品&食品原料超九成。據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)顯示，2016-2020年，全球透明質(zhì)酸原料市場規(guī)模的從350噸快速上升至600噸，CAGR14.4%，2020年受疫情影響，透明質(zhì)酸原料市場供給及銷售雙方均遭受短期沖擊，出現(xiàn)階段性下滑，隨疫情逐步控制，原料市場增長勢頭仍將繼續(xù)，2021-2025年預計將以14.9%的復合增速持續(xù)擴容，2025年銷量水平預計將達1223噸。分品級看，體量上，食品級體量已于2019年超越化妝品級，二者合計占比超九成，遠超醫(yī)療級別原料需求；增速上，醫(yī)療終端應用邁入成熟階段增速放緩，食品添加需求逐步釋放，2021-2025年醫(yī)藥級/化妝品級/食品級三類原料預計將分別以13.4%/11.3%/17.8%的復合增速持續(xù)增長。2、中國市場中國是全球最大的透明質(zhì)酸原料市場。以銷量計，2016-2020年，國內(nèi)透明質(zhì)酸市場規(guī)模由301噸升至490噸，CAGR13.0%，作為全球最大的透明質(zhì)酸原料市場，近年來國內(nèi)總銷量占全球總銷量一直穩(wěn)定于80%左右，預計2021-2025年將以15.9%的復合增速提升至985億噸，較全球整體增速水平高出近1pcts。從市場規(guī)模來看，2016-2020年，國內(nèi)透明質(zhì)酸市場規(guī)模由23.2億元升至35.2億，CAGR為11.0%，預計2021-2025年將以8.8%的復合增速提升至52.7億元。從市場均價來看，原材料價格下降趨勢彰明較著。據(jù)統(tǒng)計，中國透明質(zhì)酸原料市場均價從2016年的770.8萬元/噸，降至2020年的718.4萬元/噸，降幅約為6.8%。四、透明質(zhì)酸原料行業(yè)競爭格局1、市場集中度中國作為世界上最大的透明質(zhì)酸原料生產(chǎn)銷售國，全球銷量排名前五大透明質(zhì)酸原料生產(chǎn)銷售商均為國內(nèi)企業(yè)，2020年，華熙生物、焦點生物、阜豐生物、安華生物銷量分別占比43%/15%/8%/7%，合計占比73%。市場高集中度賦予頭部企業(yè)規(guī)?；c低成本優(yōu)勢，使其在國際市場中具備極強的競爭力，進而形成巨大貿(mào)易順差。從中國市場競爭格局來看，國內(nèi)行業(yè)集中度高于全球。據(jù)統(tǒng)計，華熙生物是中國最大的透明質(zhì)酸原料生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)量超過全國的60%，達到66.61%；其次是魯商發(fā)展占11.12%；第三是阜豐生物占7.65%；第四是占安華生物占6.62%；其他占8.00%。2、重點企業(yè)介紹我國透明質(zhì)酸行業(yè)代表企業(yè)產(chǎn)品類型及生產(chǎn)能力介紹如下：五、玻尿酸行業(yè)未來發(fā)展趨勢1、產(chǎn)業(yè)政策推動透明質(zhì)酸眼科應用市場發(fā)展《“十三五”全國眼健康規(guī)劃（2016—2020年）》指出我國目前不斷提高的年齡相關性眼病患病率以及農(nóng)村貧困人口白內(nèi)障致盲的問題亟待解決。為使白內(nèi)障患者可以得到有效救治，應采取進一步措施普及白內(nèi)障等眼病防治知識，并增強白內(nèi)障患者復明意識，大力提高白內(nèi)障手術數(shù)量和覆蓋率。截至2018年，中國已有白內(nèi)障患者1.7億人，預計在2023年達到2.3億人，隨著未來手術覆蓋率的提高，透明質(zhì)酸粘彈劑應用的市場前景可觀。2、功能化妝品市場成長空間大，增速快隨著“成分黨”的崛起，功能性化妝品迅猛發(fā)展，透明質(zhì)酸原料及產(chǎn)品市場空間巨大。透明質(zhì)酸保健食品在全球多個地區(qū)獲得認可和上市。20世紀80年代末,口服HA美容保健食品開始逐漸出現(xiàn)。20世紀末，日本首次推出了口服透明質(zhì)酸護膚保健食品。2008年5月，國家衛(wèi)生部按照《新資源食品管理辦法》的規(guī)定發(fā)布相關公告，批準透明質(zhì)酸鈉作為新資源食品僅能用作保健食品原料。我國已上市的含透明質(zhì)酸鈉的保健食品有二十余種，申報功能大多為改善皮膚水分和增加骨密度。美國、英國、加拿大、捷克、日本、中國臺灣等國家和地區(qū)也有多款含透明質(zhì)酸的保健食品上市，透明質(zhì)酸作為食品原料已在多個國家或地區(qū)得到認可。3、研發(fā)有望創(chuàng)造差異化競爭與新需求由于食品級原料目前技術含量相對較弱，門檻較低，國內(nèi)透明質(zhì)酸原料商多集中于該領域競爭，難以形成差異化。目前透明質(zhì)酸保健食品