股票發(fā)行承銷協(xié)議樣本（2篇）

第12頁共12頁股票發(fā)行承?銷協(xié)議樣本?一、協(xié)議?雙方發(fā)行?公司（甲方?）：___?__注冊?地址：__?___法?定代表人：?_____?主承銷商?（乙方）：?_____?名稱：_?____?注冊地址：?_____?法定代表?人：___?__二、?協(xié)議簽署的?時(shí)間和地點(diǎn)?協(xié)議簽署?時(shí)間：__?___協(xié)?議簽署地點(diǎn)?：____?_三、協(xié)?議主旨甲?乙雙方就乙?方負(fù)責(zé)策劃?承銷（以下?簡稱承銷）?甲方計(jì)劃成?立的股份有?限公司__?___種股?票事宜。?四、承銷方?式甲方確?定乙方為甲?方股票發(fā)行?的主承銷商?和股票上市?推薦人。由?乙方負(fù)責(zé)組?建承銷團(tuán)及?總承銷有關(guān)?業(yè)務(wù)。甲方?本期股票的?發(fā)行，甲乙?方以余額包?銷的方式進(jìn)?行。五、?承銷股票的?種類、數(shù)量?、發(fā)行價(jià)格?和發(fā)行總市?值甲方本期?發(fā)行股票種?類為___?__（即_?____股?），每股面?值為人民幣?壹元，每股?發(fā)行價(jià)為_?____元?，社會(huì)公眾?股發(fā)行額度?為____?_萬股（以?國家和省有?關(guān)主管部門?下達(dá)的指標(biāo)?為準(zhǔn)），發(fā)?行總市值為?_____?萬元。六?、承銷期及?起止日期?本次股票承?銷期為__?___天。?從甲方招股?說明書刊登?之日起計(jì)算?，屆滿后承?銷結(jié)束。?七、承銷付?款的日期和?方式承銷?期屆滿__?___天內(nèi)?，不管股票?是否全部售?出，乙方均?需將全部股?票款項(xiàng)（在?扣除承銷手?續(xù)費(fèi)后）劃?入甲方指定?的銀行帳戶?。八、承?銷手續(xù)費(fèi)的?計(jì)算、支付?方式甲乙?雙方協(xié)商同?意，___?__股發(fā)行?時(shí)，甲方向?乙方支付股?票承銷手續(xù)?費(fèi)。本期?股票的承銷?手續(xù)費(fèi)費(fèi)率?，按國家證?監(jiān)會(huì)規(guī)定的?收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)范?圍，確定為?股票總發(fā)行?價(jià)格的__?___％。?承銷手續(xù)費(fèi)?等于總發(fā)行?股數(shù)＊股票?發(fā)行價(jià)格＊?承銷手續(xù)費(fèi)?費(fèi)率，由乙?方從甲方發(fā)?行股票的股?款中扣除。?九、雙方?的權(quán)利及義?務(wù)1.乙?方要積極協(xié)?助甲方向上?級主管部門?辦理發(fā)行股?票的申報(bào)手?續(xù)，制訂股?票發(fā)行工作?時(shí)間表。?2.乙方根?據(jù)甲方的要?求或需求，?從有利于發(fā)?行出發(fā)，積?極認(rèn)真地為?甲方提供股?票發(fā)行和上?市及與此有?關(guān)的全套服?務(wù)工作，包?括股權(quán)結(jié)構(gòu)?的設(shè)置，股?票發(fā)行價(jià)格?的確定，股?票發(fā)行方式?，上市時(shí)機(jī)?的選擇，律?師、會(huì)計(jì)師?事務(wù)所和資?產(chǎn)評估公司?的推薦與工?作協(xié)調(diào)等。?3.乙方?負(fù)責(zé)該期股?票的承銷業(yè)?務(wù)，包括組?建承銷團(tuán)，?制訂股票發(fā)?行具體方案?，編制招股?說明書等報(bào)?審材料，處?理發(fā)行工作?中出現(xiàn)的有?關(guān)問題。?4.乙方負(fù)?責(zé)推薦甲方?本期股票上?市，包括編?制上市公告?書，準(zhǔn)備上?市申請資料?，接受有關(guān)?方面的詢問?。甲方有責(zé)?任予以協(xié)助?。5.按?中國證監(jiān)會(huì)?的要求，乙?方負(fù)責(zé)做好?甲方的股份?制改制和上?市輔導(dǎo)工作?。輔導(dǎo)期自?簽署承銷協(xié)?議起至上市?后___年?，輔導(dǎo)工作?不另收取費(fèi)?用。為搞好?上市后的繼?續(xù)輔導(dǎo)，甲?方股票上市?后的第一次?配股由乙方?承銷，有關(guān)?配股的條款?由雙方另行?商定。輔導(dǎo)?期內(nèi)甲方有?責(zé)任協(xié)助。?6.乙方?負(fù)責(zé)協(xié)助甲?方聘請發(fā)行?過程中的其?他中介機(jī)構(gòu)?，具體費(fèi)用?由甲方與其?他中介機(jī)構(gòu)?商定。乙方?以發(fā)行成功?，股票上市?為目的協(xié)調(diào)?好各中介機(jī)?構(gòu)的關(guān)系。?7.甲方?有責(zé)任及時(shí)?向乙方提供?為編制股票?發(fā)行、上市?、公司改制?輔導(dǎo)和上市?輔導(dǎo)文件所?需的一切資?料和數(shù)據(jù)。?甲方對其所?提供的所有?資料或文件?的真實(shí)性、?準(zhǔn)確性、全?面性和合法?性承擔(dān)責(zé)任?。否則，因?此而使股票?發(fā)行受阻或?失敗，乙方?有權(quán)終止協(xié)?議，并由甲?方承擔(dān)違約?責(zé)任。乙方?對甲方的資?料或內(nèi)部情?況承擔(dān)保密?義務(wù)。8?.協(xié)議雙方?自本協(xié)議簽?署日起至承?銷結(jié)束日止?，在事先未?經(jīng)雙方協(xié)商?并取得對方?書面同意的?情況下，將?不以新聞發(fā)?布會(huì)或散發(fā)?文件的形式?，向公眾披?露招股說明?書之外的可?能影響本次?股票發(fā)行成?功的消息，?否則，承擔(dān)?違約責(zé)任。?十、上市?推薦1.?甲方在本期?發(fā)行的股票?如期募齊，?并申請?jiān)诮?易所上市時(shí)?，甲方擇定?乙方為股票?上市推薦人?。甲方向乙?方支付的上?市推薦費(fèi)，?按主管部門?的規(guī)定范圍?，由甲乙雙?方協(xié)商后以?補(bǔ)充協(xié)議另?行規(guī)定。?2.未公開?售出的余股?，由乙方按?發(fā)行價(jià)格全?部包銷。?十一、違約?責(zé)任及爭議?解決甲方?與乙方簽訂?協(xié)議后，甲?方不得再選?擇其他證券?商擔(dān)任相同?或類似角色?。如有違約?，甲方與其?他證券商簽?訂的承銷意?向書或承銷?協(xié)議將被視?為無效；同?時(shí)，甲方仍?應(yīng)履行本協(xié)?議規(guī)定之全?部義務(wù)。?乙方應(yīng)按時(shí)?劃撥股款，?逾期按人民?銀行規(guī)定支?付罰息。?協(xié)議雙方在?協(xié)議存續(xù)期?間如發(fā)生爭?議，應(yīng)協(xié)商?解決。協(xié)商?不成時(shí)，雙?方應(yīng)將爭議?提交中國證?券監(jiān)督管理?委員會(huì)批準(zhǔn)?設(shè)立或確定?的仲裁機(jī)構(gòu)?調(diào)解、仲裁?。十二、?不可抗力?在承銷結(jié)束?日前的任何?時(shí)候，如發(fā)?生政治、經(jīng)?濟(jì)、金融、?法律或其他?方面的重大?變故，而這?種重大變故?已經(jīng)或可能?會(huì)對甲方的?業(yè)務(wù)狀況、?財(cái)務(wù)狀況、?發(fā)展前景以?及本次股票?發(fā)行產(chǎn)生實(shí)?質(zhì)性不利影?響，則乙方?可決定暫緩?或終止協(xié)議?。十三、?未盡事宜?本協(xié)議未盡?事宜，由雙?方協(xié)商另行?簽訂補(bǔ)充協(xié)?議，補(bǔ)充協(xié)?議和本協(xié)議?具有同等的?法律效力。?十四、協(xié)?議文本本?協(xié)議一式八?份，甲乙雙?方各執(zhí)二份?，其它四份?由甲方保存?，作為審批?材料及備查?。十五、?協(xié)議效力?本協(xié)議經(jīng)雙?方法定代表?人或其授權(quán)?的代表簽字?并加蓋公章?后正式生效?。在甲方取?得股票發(fā)行?額度后，第?十條規(guī)定之?甲乙雙方的?權(quán)利和義務(wù)?立即生效。?本協(xié)議有?效期從協(xié)議?簽署日起至?_____?年____?_月___?__日。?甲方（蓋章?）：___?__法定?代表人或授?權(quán)代表（簽?字）：__?___乙?方（蓋章）?：____?_代表人?或授權(quán)代表?（簽字）：?_____?簽署日期?：____?_年___?__月__?___日?股票發(fā)行承?銷協(xié)議樣本?（二）本?協(xié)議于__?___年_?____月?由下列各方?簽訂：主?承銷商(甲?方)：A證?券股份有限?公司法定?代表人：_?____?法定地址：?_____?電話：_?____?傳真：__?___聯(lián)?系人：__?___副?主承銷商(?乙方)：B?證券股份有?限公司法?定代表人：?_____?法定地址?：____?_電話：?_____?傳真：_?____?聯(lián)系人：_?____?分銷商(丙?方)：(排?名不分先后?)C證券?股份有限公?司法定代?表人：__?___法?定地址：_?____?電話：__?___傳?真：___?__聯(lián)系?人：___?__D證?券股份有限?公司法定?代表人：_?____?法定地址：?_____?電話：_?____?傳真：__?___聯(lián)?系人：__?___E?證券股份有?限公司法?定代表人：?_____?法定地址?：____?_電話：?_____?傳真：_?____?聯(lián)系人：_?____?鑒于：1?.甲方作為?主承銷商與?_____?股份有限公?司(下簡稱?“發(fā)行人”?)簽訂了《?承銷協(xié)議》?，根據(jù)該協(xié)?議，發(fā)行人?同意由甲方?組織承銷團(tuán)?，負(fù)責(zé)其A?股發(fā)行的承?銷工作;?2.甲方指?定乙方作為?本次A股發(fā)?行的副主承?銷商，丙方?為本次A股?發(fā)行的分銷?商;3.?各承銷商同?意簽訂本協(xié)?議，以記錄?彼此間為A?股發(fā)行所作?的安排。?故此，各方?經(jīng)友好協(xié)商?，達(dá)成協(xié)議?如下：第?一條余額?包銷1.?1各方同?意：1.?1.1甲?方作為本次?A股發(fā)行的?主承銷商，?負(fù)責(zé)本次A?股發(fā)行的承?銷團(tuán)的組織?協(xié)調(diào)工作。?1.1.?2本次向?社會(huì)公眾發(fā)?行的A股采?取“上網(wǎng)定?價(jià)”的發(fā)行?方式，其發(fā)?行價(jià)格為_?____元?/股(以中?國證監(jiān)會(huì)最?終核準(zhǔn)的數(shù)?額為準(zhǔn))。?1.1.?3承銷團(tuán)?成員以余額?包銷方式進(jìn)?行本次發(fā)行?的A股的承?銷工作。?1.1.4?在本次發(fā)?行的A股中?，承銷團(tuán)成?員承擔(dān)的余?款包銷比例?分別為：?公司包銷比?例(%)?主承銷商A?證券股份有?限公司__?___副?主承銷商B?證券股份有?限公司__?___分?銷商C證券?股份有限公?司____?_分銷商?D證券股份?有限公司_?____?分銷商E證?券股份有限?公司___?__1.?2各方按?以下的規(guī)定?進(jìn)行本次A?股發(fā)行的承?銷工作：?1.2.1?本協(xié)議簽?署后，副主?承銷商和分?銷商應(yīng)積極?配合主承銷?商做好本次?A股的發(fā)行?工作。1?.2.2?承銷期為發(fā)?布招股說明?書(概要)?日起至主承?銷商向發(fā)行?人劃撥股款?之日止(包?括首尾兩日?)。1.?2.3主?承銷商、副?主承銷商、?分銷商按各?自的包銷比?例對剩余A?股以A股發(fā)?行價(jià)進(jìn)行包?銷，并在申?購期(三個(gè)?連續(xù)工作日?)結(jié)束后三?日內(nèi)將款項(xiàng)?劃入主承銷?商指定的賬?戶中。1?.2.4?承銷期結(jié)束?后五日內(nèi)，?主承銷商將?承銷費(fèi)用劃?入副主承銷?商和分銷商?指定的賬戶?中。1.?2.5若?不存在剩余?股份，主承?銷商在向發(fā)?行人劃撥股?款的同時(shí)，?將包銷費(fèi)用?劃入副主承?銷商及分銷?商各自指定?的賬戶。?1.3如?果任何一方?沒有按1.?2款的規(guī)定?支付到期的?應(yīng)付款項(xiàng)，?違約方應(yīng)向?遭受損失的?守約方支付?該筆款項(xiàng)從?違約之日起?到實(shí)際支付?日為止、每?日萬分之_?____的?利息并賠償?因違約方的?違約行為而?給其他有關(guān)?各方所造成?的損失及發(fā)?生的額外費(fèi)?用。第二?條承銷費(fèi)?用2.1?鑒于主承?銷商牽頭組?織承銷團(tuán)，?并在整個(gè)包?銷過程中負(fù)?主要包銷責(zé)?任，同時(shí)負(fù)?有組織協(xié)調(diào)?的義務(wù)，故?在本次包銷?結(jié)束后，主?承銷商先行?扣除承銷費(fèi)?用總額的_?____%?作為其組織?協(xié)調(diào)費(fèi)，余?額由承銷團(tuán)?成員按照各?自包銷比例?進(jìn)行分配，?作為承銷團(tuán)?成員根據(jù)本?協(xié)議提供包?銷服務(wù)應(yīng)獲?得的承銷費(fèi)?用。2.?3副主承?銷商及分銷?商因本次A?股發(fā)行而發(fā)?生的一切費(fèi)?用，由副主?承銷商及分?銷商從本協(xié)?議第2.2?條規(guī)定的各?自承銷費(fèi)用?中開支。?第三條聲?明、保證和?承諾3.?1各方向?其他方做出?下列聲明、?保證和承諾?，并確認(rèn)其?他承銷商依?據(jù)了這些聲?明、保證和?承諾而簽署?本協(xié)議：?3.1.1?本承銷商?是依法成立?并有效存續(xù)?的法人，有?權(quán)從事證券?承銷業(yè)務(wù)。?3.1.?2本承銷?商具備簽署?本協(xié)議的權(quán)?利能力和行?為能力，本?協(xié)議一經(jīng)簽?署即對其構(gòu)?成具有法律?約束力的文?件。3.?1.3本?承銷商在本?協(xié)議中承擔(dān)?的義務(wù)是合?法有效的，?其履行不會(huì)?與其承擔(dān)的?其他合同義?務(wù)相沖突，?也不會(huì)違反?任何法律。?3.2?各項(xiàng)聲明、?保證和承諾?是根據(jù)本協(xié)?議簽署日存?在的事實(shí)而?做出的。?3.3各?項(xiàng)聲明、保?證和承諾應(yīng)?單獨(dú)解釋，?不受其他各?項(xiàng)聲明、保?證和承諾或?本協(xié)議其他?條款的限制?，并且在A?股發(fā)行結(jié)束?后仍保持其?全部效力。?第四條?終止各承?銷商根據(jù)第?1.2條的?規(guī)定履行義?務(wù)后，本協(xié)?議終止。?第五條保?密5.1?非因法律?規(guī)定，本協(xié)?議各方對于?因簽署和履?行本協(xié)議而?獲得的、與?下列各項(xiàng)有?關(guān)的信息，?應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格保?密：5.?1.1本?協(xié)議的各項(xiàng)?條款;5?.1.2?有關(guān)本協(xié)議?的談判;?5.1.3?本協(xié)議的?標(biāo)的;5?.1.4?各方的商業(yè)?秘密。5?.2非因?法律規(guī)定，?副主承銷商?及分銷商應(yīng)?對完成本次?承銷而獲得?的主承銷商?的信息資料?嚴(yán)格保密。?第六條?轉(zhuǎn)讓6.?1本協(xié)議?對各方及其?繼承人均有?約束力。?6.2未?經(jīng)各方協(xié)商?一致，本協(xié)?議任何一方?不得擅自轉(zhuǎn)?讓其在本協(xié)?議項(xiàng)下的權(quán)?利和義務(wù)。?第七條?爭議解決?任何因本協(xié)?議產(chǎn)生的或?與本協(xié)議有?關(guān)的爭議，?應(yīng)由各方友?好協(xié)商解決?。如協(xié)商不?成，則任何?一方均可將?爭議提交_?____仲?裁委員會(huì)，?并按照該會(huì)?揭示有效的?仲裁規(guī)則進(jìn)?行仲裁，仲?裁裁決對仲?裁各方具有?最終的法律?約束力。?第八條生?效8.1?本協(xié)議構(gòu)?成了各承銷?商之間就本?次A股發(fā)行?與承銷所達(dá)?成的全部和?惟一的協(xié)議?。8.2?本協(xié)議由?各方法定代?表人或授權(quán)?代表簽署。?8.3?本協(xié)議簽署?后，須經(jīng)中?國證券監(jiān)督?管理委員會(huì)?復(fù)審核準(zhǔn)后?生效。(?承銷團(tuán)成員?簽字頁，此?頁無正文)?A證券股?份有限公司?(蓋章)_?____?授權(quán)代表(?簽字)：_?____?簽定日期：?_____?年____?_月_