15內(nèi)勤培訓(xùn)課件區(qū)管-科技個(gè)險(xiǎn)

科技個(gè)險(xiǎn)2017.02類(lèi)型考核指標(biāo)出勤率≥75%入?yún)^(qū)標(biāo)準(zhǔn)考核指標(biāo)目標(biāo)值考核措施紅點(diǎn)達(dá)成率≥50%緩發(fā)當(dāng)月名單（除續(xù)期以外）有效FC≥2個(gè)/月區(qū)域成交客戶數(shù)入?yún)^(qū)半年后，≥1個(gè)/半年累計(jì)發(fā)放客戶≥100個(gè)且入?yún)^(qū)滿半年的專員，不達(dá)標(biāo)者退區(qū)區(qū)域經(jīng)營(yíng)考核備注1——入?yún)^(qū)出勤率釋義：入司半年以內(nèi)新人，只要某個(gè)月出勤率達(dá)標(biāo)后必須在45天內(nèi)完成入?yún)^(qū)備注2——紅點(diǎn)達(dá)成考核取寬末達(dá)成率（區(qū)域經(jīng)營(yíng)——點(diǎn)線面——點(diǎn)過(guò)程指標(biāo)）統(tǒng)一客戶經(jīng)營(yíng)考核這是一個(gè)充滿變化的時(shí)代以前我們用這樣的手機(jī)照相現(xiàn)在我們這樣以前我們這樣交流現(xiàn)在這樣以前我們這樣填保單現(xiàn)在這樣填10以前我們不了解客戶動(dòng)態(tài)科技個(gè)險(xiǎn)登陸界面目錄公告通知我的任務(wù)我的產(chǎn)品我的客戶我的管理我的培訓(xùn)我的出勤科技個(gè)險(xiǎn)—公告通知科技個(gè)險(xiǎn)—客戶動(dòng)態(tài)科技個(gè)險(xiǎn)—客戶動(dòng)態(tài)科技個(gè)險(xiǎn)—客戶動(dòng)態(tài)科技個(gè)險(xiǎn)—客戶動(dòng)態(tài)科技個(gè)險(xiǎn)—客戶動(dòng)態(tài)科技個(gè)險(xiǎn)—客戶動(dòng)態(tài)1.公告通知——“順風(fēng)耳”移動(dòng)OA系統(tǒng)高度速度精度廣度覆蓋60多萬(wàn)營(yíng)銷(xiāo)人員及內(nèi)勤人員可以按渠道、職級(jí)、機(jī)構(gòu)級(jí)別進(jìn)行定向推送手機(jī)端收到總分公司發(fā)布的重要通知即時(shí)收到來(lái)自總分公司的最新資訊、高手秘籍……（1）作用：科技個(gè)險(xiǎn)—公告通知科技個(gè)險(xiǎn)—公告通知→直連核心系統(tǒng)與個(gè)險(xiǎn)人管系統(tǒng)，完整呈現(xiàn)3000多萬(wàn)存量客戶信息→6大類(lèi)紅點(diǎn)任務(wù)服務(wù)帶動(dòng)銷(xiāo)售，試點(diǎn)期間月人均推送10.7個(gè)任務(wù)，加保率提升88.3%→95500短信驗(yàn)證碼確保拜訪真實(shí)性，行政、主管隨時(shí)隨地監(jiān)控活動(dòng)量科技個(gè)險(xiǎn)-我的任務(wù)1、完整儲(chǔ)存客戶檔案信息2、結(jié)合銷(xiāo)售過(guò)程推送紅點(diǎn)3、助推團(tuán)隊(duì)自主經(jīng)營(yíng)意識(shí)科技個(gè)險(xiǎn)—我的任務(wù)科技個(gè)險(xiǎn)—我的任務(wù)一、客戶檔案庫(kù)界面（1）通訊錄該業(yè)務(wù)員名下的所有太?？蛻粜畔?；（2）自選重點(diǎn)客戶觸點(diǎn)信息在近6個(gè)月的客戶，業(yè)務(wù)員每月可從中選擇20個(gè)重點(diǎn)維護(hù)客戶，制定本月拜訪計(jì)劃；（3）自助新增客戶

業(yè)務(wù)員可新增輸入準(zhǔn)客戶，并設(shè)置備忘錄；（4）公司派送客戶客戶可以是固定名單的自動(dòng)派發(fā)，也可以是特定名單導(dǎo)入派發(fā)。一、客戶檔案庫(kù)界面（1）通訊錄（2）自選重點(diǎn)客戶（3）自助新增客戶（4）公司派送客戶點(diǎn)擊姓名可進(jìn)入客戶信息界面，可查看：保單信息；客戶基本信息；備忘錄：歷史服務(wù)記錄。（1）通訊錄一、客戶檔案庫(kù)界面（1）通訊錄：保單信息保單信息包含：產(chǎn)壽險(xiǎn)、長(zhǎng)短險(xiǎn)、激活卡；可通過(guò)投保人、被保險(xiǎn)人、受益人多維度查詢一、客戶檔案庫(kù)界面可查看、編輯歷史服務(wù)記錄，或點(diǎn)擊右上角設(shè)定新的備忘錄。（1）通訊錄：備忘錄一、客戶檔案庫(kù)界面點(diǎn)擊“備忘錄”可進(jìn)入相應(yīng)界面每月初，可從觸點(diǎn)信息在近6個(gè)月的客戶中選擇20個(gè)重點(diǎn)維護(hù)客戶，放入“重點(diǎn)客戶”中。（2）自選重點(diǎn)客戶一、客戶檔案庫(kù)界面時(shí)間提示：2015年7月24日12:00點(diǎn)擊客戶姓名可查看相關(guān)觸點(diǎn)信息（2）自選重點(diǎn)客戶一、客戶檔案庫(kù)界面李遠(yuǎn)兵可點(diǎn)擊右上角設(shè)置備忘錄可記錄約訪時(shí)間、相關(guān)過(guò)程節(jié)點(diǎn)一、客戶檔案庫(kù)界面（1）通訊錄（2）自選重點(diǎn)客戶（3）自助新增客戶（4）公司派送客戶一、客戶檔案庫(kù)界面（1）通訊錄（2）自選重點(diǎn)客戶（3）自助新增客戶（4）公司派送客戶可點(diǎn)擊右上角+號(hào)，添加準(zhǔn)客戶信息（3）自助新增客戶一、客戶檔案庫(kù)界面可輸入相關(guān)客戶信息可輸入姓名、手機(jī)號(hào)碼搜索客戶一、客戶檔案庫(kù)界面（1）通訊錄（2）自選重點(diǎn)客戶（3）自助新增客戶（4）公司派送客戶相關(guān)操作內(nèi)容同其他客戶?？萍紓€(gè)險(xiǎn)—我的產(chǎn)品科技個(gè)險(xiǎn)—我的產(chǎn)品科技個(gè)險(xiǎn)—我的產(chǎn)品科技個(gè)險(xiǎn)—我的客戶科技個(gè)險(xiǎn)—保險(xiǎn)超市科技個(gè)險(xiǎn)—我的收成科技個(gè)險(xiǎn)—我的管理科技個(gè)險(xiǎn)—我的培訓(xùn)科技個(gè)險(xiǎn)—我的培訓(xùn)安裝操作“科技個(gè)險(xiǎn)”APP下載二維碼1.掃描二維碼點(diǎn)擊右上角打開(kāi)瀏覽器2.輸入營(yíng)銷(xiāo)員工號(hào)點(diǎn)擊下載3.下載后可輸入營(yíng)銷(xiāo)員工號(hào)、神行太