弘生活物業(yè)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)五年戰(zhàn)略規(guī)劃

弘生活物業(yè)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)五年戰(zhàn)略規(guī)劃二零一五年十月十八日2023/2/5一、未來五年的發(fā)展規(guī)劃及目標(biāo)二、上市主要條件對比三、TOP100物業(yè)企業(yè)指標(biāo)對比四、標(biāo)桿企業(yè)現(xiàn)狀五、戰(zhàn)略地圖繪制六、戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)施計(jì)劃七、戰(zhàn)略規(guī)劃保障措施2023/2/5一、未來五年的發(fā)展規(guī)劃及目標(biāo)發(fā)展規(guī)劃：一個(gè)目標(biāo)，兩個(gè)平臺，三個(gè)階段一個(gè)目標(biāo)：以弘陽物業(yè)集團(tuán)上市為目標(biāo)；兩個(gè)平臺：打造服務(wù)客戶的APP平臺和集團(tuán)融資平臺；三個(gè)階段：將物業(yè)未來發(fā)展分成一年、三年、五年三個(gè)階段進(jìn)行規(guī)劃；發(fā)展目標(biāo)：一年：成立弘陽物業(yè)集團(tuán)，管理規(guī)模接近百強(qiáng)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；三年：達(dá)到上市要求，進(jìn)入國內(nèi)物業(yè)行業(yè)第一方陣；五年：完成上市，成為國內(nèi)物業(yè)行業(yè)一流品牌生活服務(wù)商。2023/2/5二、上市主要條件對比序號項(xiàng)目主板中小企業(yè)板創(chuàng)業(yè)板我司現(xiàn)狀1股本總額發(fā)行前股本總額不少于3000萬股，發(fā)行后股本總額不少于5000萬元；發(fā)行前股本總額不少3000萬元，發(fā)行后股本總額不少于5000萬元；發(fā)行后股本總額不少于3000萬元；2股東人數(shù)不少于1000人；不少于1000人；不少于200人；3盈利能力發(fā)行前三年的累計(jì)凈利潤超過3000萬元；最近一期末不存在未彌補(bǔ)虧損；最近3個(gè)會計(jì)年度凈利潤均為正且累計(jì)超過3000萬元；最近一期末不存在未彌補(bǔ)虧損；最近兩年連續(xù)盈利，凈利潤累計(jì)不少于1000萬元，且持續(xù)增長；或者最近一年盈利，且凈利潤不少于500萬元；財(cái)務(wù)補(bǔ)充4營業(yè)收入發(fā)行前三年立即經(jīng)營性現(xiàn)金流超過5000萬元或營業(yè)收入累計(jì)超過3億元；最近3個(gè)會計(jì)年度現(xiàn)金流量凈額累計(jì)超過5000萬元或者營業(yè)收入累計(jì)超過3億元；最近一年?duì)I業(yè)收入不少于5000萬元，最近兩年?duì)I業(yè)收入增長率均不低于30％；財(cái)務(wù)補(bǔ)充5資產(chǎn)要求無形資產(chǎn)與凈資產(chǎn)比例不超過20%；最近一期末無形資產(chǎn)占凈資產(chǎn)比例不高于20%；最近一期末凈資產(chǎn)不少于兩千萬元；財(cái)務(wù)補(bǔ)充6發(fā)行股份占比發(fā)行股份不少于總數(shù)的25%；股本總額超過4億元的，公開發(fā)行比例不少于15%。發(fā)行股份不少于總數(shù)的25%；股本總額超過4億元的，公開發(fā)行比例不少于15%。發(fā)行股份達(dá)到總數(shù)的25%以上；股本總額超過4億元的，公開發(fā)行比例為10%以上。2023/2/5三、TOP100物業(yè)企業(yè)指標(biāo)對比序號項(xiàng)目百強(qiáng)企業(yè)指標(biāo)（均值）我司14年度現(xiàn)狀指標(biāo)偏差1總服務(wù)收入29387.6萬元4511萬元24876.6萬元2利潤2427.1萬元-656萬元3083.1萬元3利潤率8.23%//4總管理面積1511萬㎡213.44萬㎡1297.56萬㎡5員工總?cè)藬?shù)3064人539人2525人6在管項(xiàng)目總數(shù)85個(gè)9個(gè)76個(gè)7業(yè)主總戶數(shù)15.11萬戶2.126萬戶12.984萬戶8物業(yè)費(fèi)收入19939.9萬元3459萬元16480.9萬元9多種經(jīng)營收入9447.7萬元1052萬元8395.7萬元10物業(yè)費(fèi)與經(jīng)營收入占比67.9%：32.1%76.7%：23.3%8.8%11人均產(chǎn)值(收入)9.2萬元8.39萬元0.81萬元12人均管理成本8.8萬元9.5萬元0.7萬元13人均管理面積4921㎡3960㎡961㎡14百萬㎡人員配置251人253人2人15物業(yè)費(fèi)收繳率95.40%86%9.4%16客戶滿意度84.95%82.5%2.45%2023/2/5四、標(biāo)桿企業(yè)現(xiàn)狀萬科組織架構(gòu)調(diào)整萬科物業(yè)加強(qiáng)客戶粘性睿服務(wù)體系員工激勵(lì)制度圈地，圈用戶2023/2/5客戶拓展組織架構(gòu)的變革2015年指標(biāo)5200萬平米服務(wù)品質(zhì)提升萬科物業(yè)把18家物業(yè)公司分為13個(gè)中心城市公司和49個(gè)管理中心；城市公司是做好項(xiàng)目承接，管理中心的定位是把項(xiàng)目管好。更便捷、快速的資源信息整合信息城市公司專一戰(zhàn)略5年布局，拓展市場逐步壟斷戰(zhàn)略明確，就做好拓展這一件事更便捷、快速的資源信息整合管理輸出支持拓展服務(wù)品質(zhì)客戶粘性管理中心2023/2/5B轉(zhuǎn)型之作A概念也賺錢內(nèi)部大幅提升物業(yè)管理效率、降低經(jīng)營成本。2014年萬科物業(yè)睿服務(wù)落地公司的管理成本減少了470萬元。外部對市場化擴(kuò)張起到重要推動(dòng)作用。5月16日，接下第一個(gè)非萬科開發(fā)的社區(qū)項(xiàng)目南京金隅紫京府7月3日，中南建設(shè)旗下的中南物業(yè)和萬科物業(yè)簽訂了“睿服務(wù)”合作框架協(xié)議2023/2/5彩生活管理運(yùn)作過程中，彩生活集團(tuán)層與項(xiàng)目層的通過不同的職能定位和分工，實(shí)現(xiàn)集中管理和遠(yuǎn)程監(jiān)督集團(tuán)層平臺層項(xiàng)目層彩之云網(wǎng)站物管APPOAERP彩之云APP全國呼叫中心品質(zhì)監(jiān)約部運(yùn)營中心彩生活網(wǎng)絡(luò)科技公司虛擬戰(zhàn)略增值培訓(xùn)彩生活服務(wù)管理委員會投訴部策劃部網(wǎng)絡(luò)部保安客服連鎖BD綠化智能保潔廣告代理貸款吸納貸款管理處專業(yè)公司金融公司彩之家策劃顧問集中管理彩生活總部運(yùn)營管理中心對全國數(shù)百個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃、直接向片區(qū)、項(xiàng)目下達(dá)指令、對執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤檢查，并對關(guān)鍵崗位的設(shè)計(jì)進(jìn)行控制設(shè)立各層級共享數(shù)據(jù)庫，對總部決策和項(xiàng)目反饋信息進(jìn)行匯總、并表、減少層級間的傳達(dá)，各層級管理者從數(shù)據(jù)庫及時(shí)得到?jīng)Q策信息，進(jìn)行本單位局部控制遠(yuǎn)程監(jiān)督將項(xiàng)目不移動(dòng)崗位（如大門崗，車庫道口崗，接聽電話的客服崗等）的現(xiàn)場值守，轉(zhuǎn)化為深圳總部運(yùn)營中心遠(yuǎn)程監(jiān)控，集中值守。企業(yè)的人員結(jié)構(gòu)徹底改變。賦予移動(dòng)性的業(yè)主管家以綜合職責(zé)，在底層解決基礎(chǔ)物業(yè)服務(wù)與增值服務(wù)的管理問題。改變單個(gè)項(xiàng)目封閉運(yùn)行的模式，建立項(xiàng)目片區(qū)“控制環(huán)”，在城市設(shè)立片區(qū)維修機(jī)動(dòng)隊(duì)伍和清潔機(jī)動(dòng)作業(yè)隊(duì)。2023/2/5標(biāo)桿企業(yè)的發(fā)展共性是什么？客戶粘性拓展總部強(qiáng)管控的模式基礎(chǔ)業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息化萬科、彩生活都經(jīng)歷基礎(chǔ)業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息化建設(shè)的過程，這是支持公司品質(zhì)提升、對外拓展、提升效率的根本都采用了總部強(qiáng)管控的模式，去應(yīng)對時(shí)下物業(yè)行業(yè)的快速發(fā)展拓展幾乎已經(jīng)成為物業(yè)行業(yè)龍頭企業(yè)目前發(fā)展最緊急的事情之一客戶粘性=80%服務(wù)+20%體驗(yàn)有效的激勵(lì)機(jī)制有效的激勵(lì)機(jī)制要大大提高一線的運(yùn)營效率和公司發(fā)展速度2023/2/5與標(biāo)桿、百強(qiáng)企業(yè)對標(biāo)給我們的警示是什么？發(fā)展勿忘本所謂的客戶粘性是在業(yè)主認(rèn)可物業(yè)服務(wù)的基礎(chǔ)上。云中心是信息化建設(shè)的根本，基礎(chǔ)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的整合和全流程設(shè)立是最難的地方用戶數(shù)量會是將來資本市場衡量物業(yè)公司價(jià)值的一個(gè)重要指標(biāo)未來市場戰(zhàn)略布局如何規(guī)劃2023/2/5五、戰(zhàn)略地圖繪制1、財(cái)務(wù)戰(zhàn)略構(gòu)面2、人力資源戰(zhàn)略構(gòu)面3、客戶構(gòu)面4、內(nèi)部流程構(gòu)面2023/2/5再造、發(fā)展2015年2016年2017年達(dá)到行業(yè)百強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、發(fā)展提升、擴(kuò)張基本達(dá)到上市要求創(chuàng)新、品牌2018年成為國內(nèi)一流物業(yè)服務(wù)品牌優(yōu)化、上市完成資本市場上市2019年體系再造發(fā)展探索2023/2/5戰(zhàn)略地圖——財(cái)務(wù)戰(zhàn)略構(gòu)面任何組織的戰(zhàn)略都是追求組織整體的投資回報(bào)！因此，財(cái)務(wù)層面永遠(yuǎn)是組織首要和最終回應(yīng)的戰(zhàn)略構(gòu)面。公司主要通過大力拓展外接項(xiàng)目、增加服務(wù)類型、開展多元經(jīng)營、優(yōu)化成本、提高效能等方面達(dá)到財(cái)務(wù)增長的目標(biāo)。目標(biāo)策略舉措方向財(cái)務(wù)增長1增加收入2提高效能新項(xiàng)目拓展及并購面積加大商業(yè)物業(yè)物業(yè)管理收入研發(fā)創(chuàng)新經(jīng)營項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)、增加收入或者利潤提高物業(yè)費(fèi)收繳率及欠款清繳率1.1增加收入來源1.2減少欠費(fèi)2.1改善成本結(jié)構(gòu)2.2提升資本利用率降低人工成本所占比例降低能耗成本比例降低主要物料采購成本比例閑置資金進(jìn)行非主業(yè)投資提高委托經(jīng)營資源的合理利用率2023/2/5人力資源構(gòu)面主要描述企業(yè)如何圍繞內(nèi)部流程構(gòu)面構(gòu)建競爭者無法復(fù)制的核心競爭能力，從而使企業(yè)成為卓越績效組織。目標(biāo)策略舉措組織架構(gòu)合理，人才梯隊(duì)建設(shè)富有成效1人力資本人才梯隊(duì)建設(shè)、各級管理人員能力提升、核心崗位人員忠誠度2組織資本公司戰(zhàn)略對應(yīng)的組織模式改進(jìn)、制定人力資源體系制度方向管理干部勝任力提升、盤點(diǎn)達(dá)標(biāo)率人力資源盤點(diǎn)及人才梯隊(duì)建設(shè)規(guī)劃、實(shí)施公司中層管理人員的流失率結(jié)合公司戰(zhàn)略對應(yīng)的組織模式改進(jìn)短中長期激勵(lì)體系建立權(quán)責(zé)體系建立員工滿意度戰(zhàn)略地圖——人力資源戰(zhàn)略構(gòu)面2023/2/5客戶是新的業(yè)務(wù)模式下公司價(jià)值提升的基礎(chǔ)和資本，失去了客戶就失去了一切。弘陽物業(yè)需要通過基礎(chǔ)服務(wù)品質(zhì)提升來促進(jìn)客戶滿意度提升及客戶粘性，實(shí)現(xiàn)客戶價(jià)值主張，助力公司戰(zhàn)略發(fā)展。目標(biāo)策略舉措實(shí)現(xiàn)客戶價(jià)值1服務(wù)精細(xì)化3提升公司形象客戶滿意度調(diào)查（按第三方數(shù)據(jù)）投訴、報(bào)修處理及時(shí)率，避免群訴事件發(fā)生“弘生活”粉絲量提供優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù)得到客戶認(rèn)同，建設(shè)生態(tài)圈，增加客戶粘性2客戶滿意度公司品牌價(jià)值、行業(yè)知名度及美譽(yù)度提升提升公司品牌“弘生活”平臺粉絲活躍度服務(wù)質(zhì)量評比標(biāo)桿項(xiàng)目打造方向戰(zhàn)略地圖——客戶構(gòu)面2023/2/5內(nèi)部流程構(gòu)面描述該如何構(gòu)建專業(yè)運(yùn)作體系、如何整合專業(yè)服務(wù)資源，如何快速孕育、培養(yǎng)、發(fā)展企業(yè)的核心競爭能力，如何支撐企業(yè)長期財(cái)務(wù)能力和短期財(cái)務(wù)成果。內(nèi)部運(yùn)營戰(zhàn)略構(gòu)面將是整個(gè)組織戰(zhàn)略實(shí)施的內(nèi)驅(qū)核心動(dòng)力，是組織內(nèi)真正創(chuàng)造價(jià)值的構(gòu)面，是最具個(gè)性的戰(zhàn)略構(gòu)面。目標(biāo)策略舉措實(shí)現(xiàn)公司高效運(yùn)轉(zhuǎn)1運(yùn)營管理創(chuàng)新機(jī)制及激勵(lì)體系建立規(guī)范物業(yè)運(yùn)營模式完善推廣服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化市場拓展渠道建設(shè)提升管理創(chuàng)新能力加強(qiáng)信息化技術(shù)、平臺的研究應(yīng)用2創(chuàng)新管理組織及管理創(chuàng)新實(shí)踐方向流程體系梳理再造信息化系統(tǒng)建設(shè)差異化運(yùn)營模式落地總部系統(tǒng)管控能力提升合法合規(guī)經(jīng)營戰(zhàn)略地圖——內(nèi)部流程構(gòu)面2023/2/5六、戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)施計(jì)劃（根據(jù)戰(zhàn)略地圖、戰(zhàn)略分解，制定各模塊戰(zhàn)略實(shí)施計(jì)劃及節(jié)點(diǎn)）2023/2/5七、戰(zhàn)略規(guī)劃保障措施1、人力資源保障2、信息技術(shù)保障3、財(cái)務(wù)保障4、基礎(chǔ)品質(zhì)保障5、組織保障6、拓展規(guī)模保障2023/2/5戰(zhàn)略規(guī)劃保障措施——人力資源保障（一）組織設(shè)計(jì)和工作分析1、組織設(shè)計(jì)（1）根據(jù)弘生活物業(yè)五年戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，確定適合公司發(fā)展要求的組織架構(gòu)，并每年根據(jù)業(yè)務(wù)進(jìn)展和市場環(huán)境變化不斷完善和修正，以便更好地適應(yīng)公司戰(zhàn)略發(fā)展，為實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)提供組織和人力資源保障。（2）根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)明確公司和屬下公司戰(zhàn)略定位。（3）弘生活物業(yè)和屬下公司根據(jù)戰(zhàn)略定位進(jìn)行內(nèi)部職能分工、崗位編制設(shè)置和人力資源配置。2、工作分析和評估（1）對弘生活物業(yè)系統(tǒng)內(nèi)崗位進(jìn)行系統(tǒng)分析和評估，形成工作說明書，為招聘、選拔、培訓(xùn)、績效管理以及薪酬福利設(shè)計(jì)打下基礎(chǔ)。（2）每年根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況和外界的變化定期對公司工作說明書進(jìn)行檢討、審核和分析，形成動(dòng)態(tài)管理。（二）建立和完善人才招聘、錄用和退出機(jī)制1、建立招聘計(jì)劃制度，每年根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展對下一年度人力資源需求進(jìn)行預(yù)測，使得招聘活動(dòng)具有一定前瞻性，保證公司關(guān)鍵崗位人才儲備能夠滿足發(fā)展需要。2、構(gòu)筑全方位招聘系統(tǒng)，考慮到公司實(shí)際情況，為滿足公司全方位需求，不斷構(gòu)建和完善招聘渠道和招聘途徑。(1)內(nèi)部選拔與晉升；(2)社會公開招聘；(3)院校招聘；(4)企業(yè)內(nèi)部員工推薦等。3、為提高公司招聘效率和準(zhǔn)確性，建立科學(xué)、規(guī)范的甄選、招聘考核制度。2023/2/54、建立高效、雙向招聘效果反饋系統(tǒng)，健全招聘制度和完善招聘管理，使得新員工更快、更好融入企業(yè)，提高公司招聘成功率。5、建立人才退出機(jī)制，通過績效考核實(shí)現(xiàn)一定比例的淘汰，做到“能者上、平者讓、庸者下”，不斷優(yōu)化招商局物業(yè)人力資源。

（三）加強(qiáng)人才開發(fā)和培養(yǎng)1、建立三級培訓(xùn)管理體系，針對不同層次員工進(jìn)行有針對性培訓(xùn)；2、崗位輪換，為員工提供接觸多方面工作、學(xué)習(xí)多方面工作技能的機(jī)會，為公司培養(yǎng)復(fù)合型后備人才創(chuàng)造條件。3、建立關(guān)鍵崗位員工職業(yè)生涯規(guī)劃，對骨干員工進(jìn)行職業(yè)生涯設(shè)計(jì)，提供有針對性的指導(dǎo)和培訓(xùn)。4、關(guān)鍵崗位人才開發(fā)(1)分析和評估公司關(guān)鍵崗位，同時(shí)建立關(guān)鍵崗位任職資格模型，使得公司人才培養(yǎng)和開發(fā)更具科學(xué)性。(2)建立關(guān)鍵崗位人才儲備制度，人才培養(yǎng)應(yīng)該成為所有管理人員重要職責(zé)之一，把關(guān)鍵崗位人才培養(yǎng)和儲備作為考核屬下公司和中高層管理人員指標(biāo)之一，形成人才培養(yǎng)的良性循環(huán)。（四）績效管理建立和完善公司績效管理，使得績效管理成為中高層重要管理手段，從而不斷完善工作分析、培訓(xùn)管理、任職資格評價(jià)以及薪酬管理，通過績效管理不斷提高組織和個(gè)人績效，實(shí)現(xiàn)公司員工與公司共同成長和壯大，績效管理模型如下：2023/2/5報(bào)酬目標(biāo)——計(jì)劃考核——開發(fā)激勵(lì)輔導(dǎo)溝通（五）激勵(lì)機(jī)制1、基本薪酬福利制度應(yīng)充分體現(xiàn)效率優(yōu)先、兼顧公平，對內(nèi)公平、對外有競爭力，薪酬改革將以市場化為導(dǎo)向。2、結(jié)合行業(yè)現(xiàn)狀及標(biāo)桿公司的激勵(lì)制度，制定各類專項(xiàng)激勵(lì)政策、制度（如：拓展、多種經(jīng)營、合伙人激勵(lì)制度等）。以保證公司能夠留住現(xiàn)有管理、技術(shù)骨干，同時(shí)能夠吸引外部優(yōu)秀人才的加入。最終實(shí)現(xiàn)利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，確保公司可持續(xù)發(fā)展。2023/2/5戰(zhàn)略規(guī)劃保障措施——信息技術(shù)保障2023/2/5戰(zhàn)略規(guī)劃保障措施——財(cái)務(wù)保障（以收購、上市所需資金為主）2023/2/5戰(zhàn)略規(guī)劃保障措施——基礎(chǔ)品質(zhì)保障（一）規(guī)范服務(wù)質(zhì)量體系依托、結(jié)合“誠則誠”咨詢公司對現(xiàn)行服務(wù)質(zhì)量體系進(jìn)行規(guī)范，強(qiáng)化物業(yè)服務(wù)中心在服務(wù)理念、行為、方法、手段和制度等方面的規(guī)范及創(chuàng)新。（二）規(guī)范項(xiàng)目運(yùn)營模式，并實(shí)行差異化服務(wù)根據(jù)不同類型項(xiàng)目存在的客觀差異，滿足不同客戶需求，將服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分級。主要依據(jù)項(xiàng)目所在地域法規(guī)及項(xiàng)目物業(yè)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)制定，分為三級：居家型服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、舒適性服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、尊貴型服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。（三）完善品質(zhì)管控模式1、確立管控系統(tǒng)：以總部運(yùn)營管理中心品質(zhì)督導(dǎo)部及城市事業(yè)部運(yùn)營管理部建立兩級品質(zhì)管控系統(tǒng)。2、豐富品質(zhì)督導(dǎo)種類：結(jié)合公司發(fā)展情況，將原有品質(zhì)督導(dǎo)種類進(jìn)行完善。確立三類督導(dǎo)：月（季）度品質(zhì)督導(dǎo)、品質(zhì)改善督導(dǎo)、專項(xiàng)督導(dǎo)、（專項(xiàng)工作、創(chuàng)優(yōu)、安全生產(chǎn)、交付、項(xiàng)目進(jìn)入、退出等）（四）強(qiáng)化培訓(xùn)和指導(dǎo)公司總部運(yùn)營管理中心組建核心的專業(yè)品質(zhì)管理隊(duì)伍，加強(qiáng)對各事業(yè)部各級管理人員的管理理念和操作培訓(xùn)。各城市事業(yè)部是落實(shí)品質(zhì)培訓(xùn)和指導(dǎo)部的門，對所轄物業(yè)服務(wù)中心進(jìn)行全面培訓(xùn)和工作指導(dǎo)，對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題要及時(shí)提出整改方案，確保品質(zhì)管理落到實(shí)處。2023/2/5戰(zhàn)略規(guī)劃