2021年中國電驅(qū)動系統(tǒng)行業(yè)競爭格局分析

2021年中國電驅(qū)動系統(tǒng)行業(yè)競爭格局分析一、電驅(qū)動系統(tǒng)行業(yè)概述作為新能源汽車的“心臟”，電驅(qū)動系統(tǒng)發(fā)揮了燃油汽車中“發(fā)動機、ECU電控單元、變速箱”的作用，對新能源汽車整車使用性能的動力性、經(jīng)濟性、舒適性、安全性等核心指標具有較大影響。其中，新能源汽車中“大三合一”即為電機+電控+減速器，又稱驅(qū)動總成；“小三合一”為OBC(車載充電機)+PDU(高壓配電箱)+DC-DC（直流-直流轉(zhuǎn)換），又稱電源總成。根據(jù)NE時代數(shù)據(jù)，2021年上半年國內(nèi)新能源乘用車電驅(qū)動市場裝機量115.4萬套，其中有59.1萬套為“三合一”產(chǎn)品，占比高達51.2%?！叭弦弧笨偝煽焖贊B透，成為新能源汽車電驅(qū)動主流趨勢。二、電驅(qū)動系統(tǒng)行業(yè)現(xiàn)狀分析根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2020年全年，中國新能源汽車銷量達136.7萬輛，同比增長13.35%。在政策及市場的共同推動下，預(yù)計新能源汽車市場未來有望保持高速發(fā)展，也必將帶動電驅(qū)動系統(tǒng)行業(yè)的發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國電驅(qū)動市場規(guī)模約為172億元，同比下滑3.64%。預(yù)計到2025年將有望突破1000億元，2021至2025年年復(fù)合增長率為30.24%。三、電驅(qū)動系統(tǒng)行業(yè)競爭格局分析電驅(qū)動市場目前還有新參與者進入，形成了車企配套供應(yīng)商、外資供應(yīng)商、第三方自主供應(yīng)商以及新進入者四類主要的供應(yīng)商。整個電驅(qū)動市場參與者眾多，車廠自供目前占據(jù)較大份額。除去車廠自供之外，市場集中度不高，但第三方廠商中有頭部企業(yè)開始出現(xiàn)，行業(yè)仍處于洗牌當(dāng)中。從裝機量排名來看，2020年中國電驅(qū)動系統(tǒng)裝機量排名第一的是特斯拉，高達13.85萬套，市場占比為27.4%；弗迪動力緊隨其后，電驅(qū)動系統(tǒng)裝機量為11.53萬套，市場份額為22.8%；蔚然動力和日本電廠依次位列第三、四位，裝機量分別為8.66萬套、7.51萬套；此外，其他車企的市場份額較低，均在5%以下。進入2021年下半年以來，能夠看到第三方獨立廠商市場份額開始提升。車廠對供應(yīng)商的選擇一旦定點，將會是較為長期的合作關(guān)系，從2021年的趨勢來看，未來第三方供應(yīng)商的市場份額將有望逐漸提升。在當(dāng)前處于洗牌期的市場競爭情況下，只有具有較強實力，能夠有較大出貨量的企業(yè)才能夠不斷的優(yōu)化產(chǎn)品、提升技術(shù)水平、擴大規(guī)模而構(gòu)建更高的競爭壁壘，才能夠在未來勝出。經(jīng)過近3年的行業(yè)洗牌，可以看到2021年上半年，行業(yè)內(nèi)頭部公司的收入已經(jīng)接近2020年全年的收入。行業(yè)頭部公司已經(jīng)開始顯現(xiàn)，并且當(dāng)前集成化的產(chǎn)品供應(yīng)市場壁壘更高，未來第三方獨立電驅(qū)動系統(tǒng)公司將會迎來高速發(fā)展期。四、電驅(qū)動系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展趨勢未來電驅(qū)系統(tǒng)趨勢主要圍繞“集成化”“高效化”“低成本”等維度發(fā)展。（一）電機電機小型高效化和低成本是未來發(fā)展的重要方向。提升電機效率主要通過降低銅損和鐵損來實現(xiàn)。通過將繞組圓導(dǎo)線改為扁導(dǎo)線提升槽滿率是降低銅損的重要手段，隨著技術(shù)和工藝的不斷成熟，未來扁導(dǎo)線電機會得到更大規(guī)模的應(yīng)用。在降低鐵損方面，一味追求高的轉(zhuǎn)速并不是明智之舉，在提升電機的動力性同時也要兼顧鐵損的降低。此外，伴隨著新能源汽車市場規(guī)模的不斷增加，低重稀土永磁材料的開發(fā)和應(yīng)用將是降低電機成本的關(guān)鍵手段。（二）電控電控是電驅(qū)系統(tǒng)的“大腦”，核心功率器件SiCMOSTET憑借更高的導(dǎo)熱系數(shù)、高禁帶寬度等優(yōu)異性能有望在未來五到十年逐步替代傳統(tǒng)IGBT。從產(chǎn)業(yè)鏈布局情況來看，材料廠商如美國科銳、日本昭和電工、羅姆等公司紛紛加大SiC產(chǎn)能的布局；功率器件廠商如英飛凌、意法等公司也加大車規(guī)級SiCMOSTET產(chǎn)品的開發(fā)和布局，紛紛同上游材料廠商簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議；OEM廠如特斯拉已經(jīng)率先在Model3裝配；豐田將2021年混動和氫燃料電池車將全面使用SiC，同時與電裝成立合資公司，布局車載半導(dǎo)體業(yè)務(wù)；我國比亞迪也在比亞迪漢EV進行了搭載，并計劃到2023年，旗下的電動車中實現(xiàn)SiC基車用功率半導(dǎo)體對硅基IGBT的全面替代。（三）減速器電機減速器的優(yōu)點是結(jié)構(gòu)簡單，技術(shù)難度小，成本低等，但缺點也很明顯，當(dāng)汽車高速運行，電機轉(zhuǎn)速高，電機能量損失大，電耗大幅提高。通過多擋化設(shè)計以保證電機在不同工況下都能在較高效區(qū)工作，既保證了汽車的動力性，也提升了整車的節(jié)能效果。目前2級減速器已經(jīng)得到應(yīng)用，如寶馬i8采用了吉凱恩開發(fā)的2級減速器，長城P8、長安CS75PHEV采用了舍弗勒