中國儲能行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析

中國儲能行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析一、儲能產(chǎn)業(yè)成本儲能系統(tǒng)中電池成本占比最高，其次為PCS（儲能變流器）、EMS（能量管理系統(tǒng)）和BMS（電池管理系統(tǒng)）。儲能系統(tǒng)成本中電池占比最高，達(dá)到了60%，其次是PCS、EMS和BMS，占比分別為20%、10%和5%。通過對成本的解析可以看出，電池的占比最大，同時技術(shù)壁壘相對最高、最成熟，是該產(chǎn)業(yè)鏈中最大的受益者。在PCS領(lǐng)域，因?yàn)槠浼夹g(shù)與與光伏逆變器無本質(zhì)差別，目前看來較為成熟，先發(fā)優(yōu)勢明顯，龍頭幾乎延續(xù)了光伏逆變器的的行業(yè)地位，競爭格局也比較穩(wěn)定。BMS行業(yè)中存在少數(shù)獨(dú)立的第三方，不過因?yàn)锽MS需要與電池參數(shù)呈現(xiàn)對應(yīng)關(guān)系同時強(qiáng)調(diào)算法和芯片能力，預(yù)計(jì)該環(huán)節(jié)會被電池龍頭企業(yè)所占據(jù)。EMS是指對電網(wǎng)進(jìn)行調(diào)度，特別是加入儲能之后，電網(wǎng)的調(diào)度會發(fā)生極大的改變并且該環(huán)節(jié)涉及能源安全存在很高的資質(zhì)壁壘，國內(nèi)尚未市場化，目前國內(nèi)主要玩家均屬國網(wǎng)系。系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)目前專業(yè)化程度和技術(shù)含量都較低，競爭非常的激烈，差異化的服務(wù)是競爭的核心。二、儲能行業(yè)現(xiàn)狀當(dāng)前國內(nèi)外主要運(yùn)行的儲能項(xiàng)目仍以抽水蓄能為主，截止2020年抽水蓄能在全球儲能的裝機(jī)占比高達(dá)89.3%，其次則是電化學(xué)儲能，占比達(dá)9.2%，在電化學(xué)儲能中又以鋰離子電池為主，占比高達(dá)88.8%。電化學(xué)儲能從累計(jì)值來看雖然不多，不過在2020年新增儲能裝機(jī)中，電化學(xué)儲能裝機(jī)占比卻高達(dá)近73%，是目前主流的儲能裝機(jī)技術(shù)方案。通過對多種儲能技術(shù)的對比與技術(shù)成熟度來看，目前電化學(xué)儲能當(dāng)中的鋰電池儲能綜合性價比最高，這也是鋰電池順理成章成為當(dāng)下儲能主流方案的主要原因。不過鋰電池能量密度提升目前有其300Wh/KG的理論瓶頸，相對氫燃料電池的能量密度極限仍存在不少差距，所以從更長期的角度來看，氫會是儲能的最佳方案。所以儲能技術(shù)方面當(dāng)下期看鋰，遠(yuǎn)期看氫。三、電化學(xué)儲能區(qū)域分布電化學(xué)儲能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模從2014年的893.5MW上升到了2020年的14247.3MW，年化復(fù)合增長率高達(dá)48.5%，其中2018年的增速甚至達(dá)到了120%以上。此外到2020年電化學(xué)儲能裝機(jī)集中程度很高，中美歐日韓澳六大區(qū)域的電化學(xué)儲能裝機(jī)合計(jì)共占全球裝機(jī)的95%，其中中國和美國占比最高，分別為33%與30%。四、儲能行業(yè)相關(guān)政策全球主要發(fā)達(dá)國家都針對儲能制定了相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策。各國對儲能技術(shù)的支持力度都非常大，大多數(shù)國家都將儲能技術(shù)定位為支撐新能源發(fā)展的戰(zhàn)略性技術(shù)，為儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展制定了一系列相關(guān)計(jì)劃、投資與補(bǔ)貼政策。我國從“十二五”開始布局到“十四五”開局的10年之間已經(jīng)出臺了一系列扶持儲能產(chǎn)業(yè)的政策。政策橫跨儲能產(chǎn)業(yè)的技術(shù)驗(yàn)證期、示范應(yīng)用期、商業(yè)化初期在到當(dāng)前的產(chǎn)業(yè)規(guī)?；l(fā)展期，對儲能行業(yè)的發(fā)展進(jìn)行了長期且具有針對性的扶持。2021年青海省出臺的《關(guān)于印發(fā)支持儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干措施（試行）的通知》是國內(nèi)首個地方儲能補(bǔ)貼政策，在2021年7月的《關(guān)于加快推進(jìn)新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》更是明確指出了3000萬千瓦的儲能發(fā)展目標(biāo)。HYPE