IDC行業(yè)規(guī)模與競爭格局分析

IDC行業(yè)規(guī)模與競爭格局分析一、IDC行業(yè)概述互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（簡稱IDC）是指一種擁有完善的設備（包括高速互聯(lián)網(wǎng)接入帶寬、高性能局域網(wǎng)絡、安全可靠的機房環(huán)境等）、專業(yè)化的管理、完善的應用的服務平臺。在這個平臺基礎上，IDC服務商為客戶提供互聯(lián)網(wǎng)基礎平臺服務（服務器托管、虛擬主機、郵件緩存、虛擬郵件等）以及各種增值服務（場地的租用服務、域名系統(tǒng)服務、負載均衡系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)、數(shù)據(jù)備份服務等）。從20世紀90年代開始，IDC的行業(yè)發(fā)展大致可以分為以下四個階段：產(chǎn)業(yè)鏈方面，上游主要是為IDC機房建設提供所必須的基礎設施或者條件，包括基礎網(wǎng)絡、網(wǎng)絡設備、IT設備、電力設備、制冷設備、軟件系統(tǒng)和土地樓宇等。中游是對上游的資源進行整合，建設出穩(wěn)定高效的IDC機房，并為信息系統(tǒng)提供服務，包括運營商和網(wǎng)絡中立的第三方IDC服務商，他們是IDC產(chǎn)業(yè)鏈的主體和主要投資方。下游具體包括：互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、金融機構、云服務商、其他企業(yè)客戶等。二、IDC行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀成本結(jié)構方面，IDC成本中有69%都是用于服務器，因此IDC建設將拉動服務器出貨，此外，網(wǎng)絡設備，安全設備，存儲設備以及光模板/光纖/網(wǎng)線等也占據(jù)一部分比重，分別占比11%、9%、6%和5%。受“互聯(lián)網(wǎng)+”、大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略、數(shù)字經(jīng)濟等國家政策指引以及移動互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展的驅(qū)動，我國IDC業(yè)務收入連續(xù)高速增長。數(shù)據(jù)顯示，2018年，我國IDC行業(yè)市場規(guī)模為1228億元，同比增長29.8%，預計2019年我國IDC行業(yè)市場規(guī)模將突破1500億元，達到1562.5億元。數(shù)據(jù)顯示，我國數(shù)據(jù)中心機架規(guī)模逐步擴大，從2016年的124萬架增長到2019年的227萬架，我國大型數(shù)據(jù)中心仍有較大的發(fā)展空間。三、IDC行業(yè)競爭格局分析競爭格局方面，2019年，我國IDC企業(yè)競爭格局中，中國電信、中國聯(lián)通、中國移動的市場份額占比位列前三，分別為30.6%、19.1%和12.6%；其次是萬國數(shù)據(jù)和世紀互聯(lián)，其市場份額占比分別為4.8%和4.5%。從第三方IDC服務商主要上市公司的營收規(guī)模來看，2019年，光環(huán)新網(wǎng)的營收規(guī)模達70.97億元；寶信軟件、鵬博士和網(wǎng)宿科技的營收規(guī)模均在60億元以上。四、北上深IDC限制政策在我國，互聯(lián)網(wǎng)及云計算行業(yè)的IDC需求仍是推動IDC業(yè)務市場規(guī)模絕對值增長的主要驅(qū)動力，由于云計算大客戶多處于一線城市，考慮到服務響應的及時性，北上廣深區(qū)域市場內(nèi)IDC業(yè)務需求不斷加大，數(shù)據(jù)中心上架率顯著高于其他地區(qū)。但北上廣深等中心城市存在土地、用電、人力成本過高的問題，疊加政策限制趨嚴，一線城市IDC資源將成為限定資源，因此，在一線城市數(shù)據(jù)中心有良好布局的頭部企業(yè)在規(guī)模效應中能夠占據(jù)更多的競爭優(yōu)勢，議價能力有望持續(xù)上升。五、IDC行業(yè)發(fā)展趨勢（一）5G即將部署擴展應用場景，進一步挖掘流量需求2019年6月6日，工信部向三大運營商中國移動、中國聯(lián)通、中國電信和中國廣播電視網(wǎng)絡有限公司正式發(fā)放5G牌照，批準這四家企業(yè)經(jīng)營“第五代數(shù)字蜂窩移動通信業(yè)務”。2019年10月，工信部向華為頒發(fā)中國首個5G無線電通信設備進網(wǎng)許可證，2019年10月31日舉行的2019年中國國際信息通信展覽會上，工信部與三大運營商舉行5G商用啟動儀式。中國移動、中國聯(lián)通、中國電信正式公布5G套餐和全國首批50個5G商用城市名單，并于11月1日正式上線5G商用套餐。結(jié)合5G的主要應用方向以及5G的部署，大流量場景將繼續(xù)增加，帶動全球網(wǎng)絡數(shù)據(jù)量激增，數(shù)據(jù)中心的重要地位進一步彰顯。（二）專業(yè)IDC服務商發(fā)展空間巨大目前，國內(nèi)存量數(shù)據(jù)中心市場中，電信基礎運營商仍占絕對主導地位，跟美國早期市場較為相似。由于運營商在IDC運營中，人員成本、客戶響應能力等方面不具備比較優(yōu)勢，而且運營商機房網(wǎng)絡一般具有排他性，因此隨著產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，運營商市場地位會逐漸削弱，隨著客戶結(jié)構日益復雜和對運營服務需求的提升，國內(nèi)專業(yè)IDC服務商優(yōu)勢將更加凸顯。（三）傳統(tǒng)IDC同質(zhì)化競爭激烈，云化趨勢將加快IDC市場競爭日益激烈，傳統(tǒng)單純IDC服務利潤率較低IDC服務商需要在服務器托管的傳統(tǒng)業(yè)務基礎上拓展更多增值服務。隨著越來越多的企業(yè)進軍IDC領域，傳統(tǒng)IDC服務的同質(zhì)化日漸嚴重，單純IDC服務商利潤率越來越低，因此傳統(tǒng)IDC服務商需要在原有業(yè)務基礎上開發(fā)更多增值服務，提高產(chǎn)品的毛利率。面對BAT，不少中小型IDC誠惶誠恐，一方面，BAT在全國乃至全球投巨資自建數(shù)據(jù)中心，并通過公有云服務搶了IDC的互聯(lián)網(wǎng)客戶。另一方面，BAT在基礎網(wǎng)絡資源價格上競相壓價，讓IDC原本以轉(zhuǎn)租為主的低利潤狀態(tài)雪上加霜。無論主動還是被動，IDC云化轉(zhuǎn)型