中國民爆及工業(yè)炸藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及未來發(fā)展趨勢分析

中國民爆及工業(yè)炸藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及未來發(fā)展趨勢分析一、民爆行業(yè)綜述民爆行業(yè)主要產(chǎn)品有工業(yè)炸藥、工業(yè)雷管、工業(yè)導爆索等多個品種，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于煤炭、金屬、非金屬等礦山開采，公路、鐵路、水利等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。1、產(chǎn)業(yè)鏈從民爆行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來看，民爆上游行業(yè)與生產(chǎn)裝備行業(yè)的關(guān)聯(lián)性較低，上游市場發(fā)展成熟，為充分競爭市場，產(chǎn)品供應(yīng)充足；民爆行業(yè)中游，在民爆科研技術(shù)和實際運用領(lǐng)域有效延伸；下游行業(yè)的發(fā)展對行業(yè)有較大的牽引和拉動作用。服務(wù)應(yīng)用領(lǐng)域較多，不受單一應(yīng)用領(lǐng)域的影響。民爆器材生產(chǎn)及爆破工程服務(wù)企業(yè)加快淘汰落后生產(chǎn)工藝和設(shè)備提高生產(chǎn)效率和安全水平。2、民爆行業(yè)現(xiàn)狀從民爆行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)總值來看，產(chǎn)能過剩問題影響行業(yè)發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計，2020年中國民爆生產(chǎn)企業(yè)累計完成生產(chǎn)總值335.88億元，同比增長1.02%。2020年工業(yè)炸藥平均產(chǎn)能利用率為83%；工業(yè)雷管平均產(chǎn)能利用率僅為33%。而行業(yè)爆破服務(wù)增長較快，“十三五”時期，民爆行業(yè)爆破服務(wù)收入增長較快。2016-2020年行業(yè)爆破服務(wù)收入累計完成887.38億元，較“十二五”時期相比增長166.54%。二、工業(yè)炸藥綜述工業(yè)炸藥又稱民用炸藥，是以氧化劑和可燃劑為主體，按照氧平衡原理構(gòu)成的爆炸性混合物，屬于非理想炸藥。從生產(chǎn)方式區(qū)分，工業(yè)炸藥產(chǎn)品可分為兩類：包裝型工業(yè)炸藥和散裝工業(yè)炸藥。包裝型工業(yè)炸藥指由工業(yè)炸藥生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)，經(jīng)裝藥包裝后運輸?shù)奖片F(xiàn)場；而散裝工業(yè)炸藥主要以地面站、混裝車代替專業(yè)化工廠生產(chǎn)，在現(xiàn)場混制成的炸藥直接裝入炮孔，勿需經(jīng)過包裝等多個中間環(huán)節(jié)。工業(yè)炸藥產(chǎn)業(yè)鏈由上游原材料、中游生產(chǎn)制造、下游應(yīng)用領(lǐng)域三部分構(gòu)成。其中上游原材料主要有硝酸銨、梯恩梯（TNT）、硝酸鈉等；下游是由于工業(yè)炸藥具有成本低廉、制造簡單、應(yīng)用可靠等特點，因而廣泛應(yīng)用于煤礦冶金、石油地質(zhì)、交通水電、林業(yè)建筑、金屬加工和控制爆破等各行業(yè)。三、工業(yè)炸藥行業(yè)現(xiàn)狀中國經(jīng)濟建設(shè)不斷發(fā)展，工業(yè)炸藥品種和產(chǎn)量的需求不斷增大。據(jù)統(tǒng)計，2020年中國工業(yè)炸藥產(chǎn)銷量分別為448.18萬噸、448.08萬噸，較上年分別增加了7.22萬噸、6.78萬噸；產(chǎn)銷率為99.98%。從我國工業(yè)炸藥產(chǎn)量結(jié)構(gòu)來看，膠狀乳化工業(yè)炸藥占比超60%。據(jù)統(tǒng)計，2020年膠狀乳化炸藥產(chǎn)量占全國工業(yè)炸藥總產(chǎn)量的61.6%，多孔粒狀銨油炸藥產(chǎn)量占比為18.5%，膨化硝銨炸藥產(chǎn)量占比為8.2%，粉狀乳化炸藥產(chǎn)量占比為6.2%，改性銨油炸藥產(chǎn)量占比為3.5%，震源藥柱炸藥及水膠炸藥產(chǎn)量占比均為0.7%。從市場規(guī)模來看，中國工業(yè)炸藥市場規(guī)模不斷擴大，但增速有所放緩。據(jù)統(tǒng)計，2020年中國工業(yè)炸藥市場規(guī)模為477.7億元，同比上漲8.32%，年均復合增長速度為5.33%。從下游應(yīng)用領(lǐng)域市場占比情況來看，煤炭、金屬和非金屬礦山的開采，這三類礦山共占民爆產(chǎn)品銷售總量的70%以上。四、民爆行業(yè)競爭格局我國民爆行業(yè)長期以來存在著"小、低、散"的生產(chǎn)局面，產(chǎn)業(yè)集中度低，中小企業(yè)眾多。由于民爆產(chǎn)品的特殊危險性，運輸費用昂貴，存在銷售半徑的限制，因而民爆企業(yè)地域性特征十分明顯。截止2020年末，民爆企業(yè)數(shù)量已由“十三五”初期的145家減少到76家。排名前十的企業(yè)行業(yè)生產(chǎn)總值占比由41％提升至49％?！笆奈濉逼陂g，工信部將按照政府引導、企業(yè)自愿、市場化運作的原則，持續(xù)推進企業(yè)重組整合，將生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量減少到50家以內(nèi)。從爆破服務(wù)市場競爭格局來看，據(jù)統(tǒng)計，2020年爆破服務(wù)市場份額前三的公司分別是：廣東宏大爆破（19.06%）、葛洲壩易普力（18.02%）、保利久聯(lián)（15.4%）。五、工業(yè)炸藥行業(yè)未來發(fā)展趨勢1、行業(yè)將發(fā)展以散裝炸藥為主的格局隨著對工程爆破安全、節(jié)能、環(huán)保越來越高的要求，散裝炸藥憑借可實現(xiàn)全藕合機械化裝藥、提高單孔炸藥的爆炸威力、擴大孔網(wǎng)參數(shù)、降低了爆破成本等優(yōu)勢迅速發(fā)展。未來我國將改變目前以生產(chǎn)和使用包裝型工業(yè)炸藥為主，逐步改變?yōu)橐陨a(chǎn)和使用散裝炸藥為主的格局。2、產(chǎn)業(yè)鏈一體化是重要趨勢，安全生產(chǎn)存在較大提升空間2021年12月3日，工業(yè)和信息化部發(fā)布《“十四五”民用爆炸物品行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，提出“十四五”期間的行業(yè)發(fā)展目標，包括產(chǎn)業(yè)集中度持續(xù)提高，企業(yè)數(shù)量進一步減少，形成3-5家具有較強行業(yè)帶動力、國際競爭力的大型民爆一體化企業(yè)（集團）；產(chǎn)能布局更加合理，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化，產(chǎn)能嚴重過剩矛盾得到有效化解等；到2025年，安全生產(chǎn)責任制有效落實，持續(xù)推進危險崗位