中國(guó)汽車(chē)變速箱行業(yè)銷(xiāo)售收入預(yù)計(jì)為2184億元自動(dòng)變速箱滲透率將持續(xù)提升

中國(guó)汽車(chē)變速箱行業(yè)銷(xiāo)售收入預(yù)計(jì)為2184億元，自動(dòng)變速箱滲透率將持續(xù)提升

一、變速箱市場(chǎng)規(guī)模分析

變速箱是汽車(chē)傳動(dòng)系中最主要的部件之一，其發(fā)展與汽車(chē)行業(yè)密切相關(guān)。近年來(lái)，全球汽車(chē)行業(yè)保持良好增長(zhǎng)勢(shì)頭，汽車(chē)銷(xiāo)量實(shí)現(xiàn)連續(xù)多年上漲，直到2018年才出現(xiàn)下滑。2018年，全球汽車(chē)銷(xiāo)量為9560萬(wàn)輛，仍處較高水平。

我國(guó)汽車(chē)變速箱行業(yè)發(fā)展更為迅猛，且自上世紀(jì)末以來(lái)，中國(guó)自動(dòng)變速箱的年銷(xiāo)量增速一直高于乘用車(chē)。2018年，我國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量為2808.1萬(wàn)輛，繼續(xù)推動(dòng)汽車(chē)變速箱行業(yè)壯大。2018年，我國(guó)汽車(chē)變速箱行業(yè)銷(xiāo)售收入預(yù)計(jì)為2184億元，同比增長(zhǎng)14.23%。

二、變速箱需求分析

1.傳統(tǒng)變速箱

隨著汽車(chē)的逐漸普及，人們對(duì)汽車(chē)的要求已經(jīng)由從無(wú)到有過(guò)渡到對(duì)舒適性等要求的提升，因此自動(dòng)變速箱的滲透率近年來(lái)快速提升，2019年上半年國(guó)內(nèi)制造乘用車(chē)自動(dòng)擋銷(xiāo)量占比已達(dá)到66.0%。

隨著消費(fèi)升級(jí)的趨勢(shì)不斷延續(xù)，以及乘用車(chē)價(jià)格中樞的不斷提升，預(yù)計(jì)自動(dòng)變速箱滲透率將持續(xù)提升，2025年有望達(dá)到80-90%，接近美日等發(fā)達(dá)國(guó)家水平。

AT、DCT、CVT各有優(yōu)點(diǎn)。自動(dòng)變速箱有AT/CVT/DCT/AMT等不同的技術(shù)路線，從技術(shù)特點(diǎn)來(lái)看，高擋位AT具有油耗低、換擋快等優(yōu)點(diǎn)，缺點(diǎn)是成本較高；中低擋位AT具有穩(wěn)定性好、舒適性佳等優(yōu)點(diǎn)，缺點(diǎn)是油耗及成本較高；DCT優(yōu)點(diǎn)是燃油經(jīng)濟(jì)性好，但質(zhì)量穩(wěn)定性稍有欠缺；CVT油耗低、平順性好，但扭矩范圍受限。

2.混動(dòng)及純電動(dòng)變速箱

預(yù)計(jì)2025年自動(dòng)變速箱預(yù)計(jì)仍將占據(jù)較大市場(chǎng)，合計(jì)銷(xiāo)量約1888萬(wàn)臺(tái)，而分路式混聯(lián)（功率分流）、開(kāi)關(guān)式混聯(lián)、純電動(dòng)多級(jí)變速器等也將快速增長(zhǎng)，銷(xiāo)量將分別達(dá)到276萬(wàn)、84萬(wàn)和131萬(wàn)臺(tái)。

三。變速箱供應(yīng)分析

1.傳統(tǒng)自動(dòng)變速箱

乘用車(chē)手動(dòng)變速箱結(jié)構(gòu)相對(duì)簡(jiǎn)單，制造難度較低，因此大部分整車(chē)廠都有手動(dòng)變速箱制造能力，只有少數(shù)銷(xiāo)量較低及新興整車(chē)企業(yè)沒(méi)有自給能力。自動(dòng)變速箱情況則略有不同，除豐田、大眾、通用等大型汽車(chē)集團(tuán)有能力進(jìn)行內(nèi)部開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)外，多數(shù)中小整車(chē)廠家的自動(dòng)變速箱均需要外部采購(gòu)。

目前國(guó)內(nèi)自動(dòng)變速箱供應(yīng)主要有車(chē)企自產(chǎn)、供應(yīng)商外購(gòu)兩種渠道。目前國(guó)內(nèi)具有自動(dòng)變速箱生產(chǎn)基地的有大眾、通用、福特、菲亞特、現(xiàn)代等。獨(dú)立供應(yīng)商主要有日本愛(ài)信、德國(guó)采埃孚、德國(guó)格特拉克等及其在中國(guó)設(shè)立的合資企業(yè)，國(guó)內(nèi)供應(yīng)商包括萬(wàn)里揚(yáng)、邦奇、DSI等。

2.混動(dòng)變速箱

目前混動(dòng)變速箱尚處于早期快速發(fā)展階段，產(chǎn)能供給已超過(guò)100萬(wàn)臺(tái)（含部分規(guī)劃），預(yù)計(jì)