中國鎂合金行業(yè)供需情況及競(jìng)爭(zhēng)格局分析

中國鎂合金行業(yè)供需情況及競(jìng)爭(zhēng)格局分析

鎂合金是以鎂為基礎(chǔ)加入其他元素組成的合金。鎂合金具有密度小、強(qiáng)度高、彈性模量大、散熱好、消震性好、承受沖擊載荷能力比鋁合金大、高的導(dǎo)熱和導(dǎo)電性能、無磁性、屏蔽性好和無毒的優(yōu)點(diǎn)。

作為鋁合金的替代材料，鎂合金的消費(fèi)需求將以較快的速度增長。特別是加入稀土等元素后，克服了普通鎂合金的諸多不足，推動(dòng)了鎂合金產(chǎn)品的開發(fā)應(yīng)用。

鎂合金具有較高性價(jià)比及上游資源的豐富儲(chǔ)量，其作為新興輕質(zhì)材料在汽車、3C和航空航天領(lǐng)域的應(yīng)用逐漸普及，伴隨行業(yè)節(jié)能減排的要求提升以及材料行業(yè)迭代更新，鎂行業(yè)發(fā)展前景廣闊。

1、鎂合金產(chǎn)業(yè)鏈分析

鎂合金產(chǎn)業(yè)鏈包含上游提煉、中游鑄造塑性及下游深加工。上游提煉主要包括鎂礦石的分離、提煉，海水鹽湖提煉等，從含有鎂元素菱鎂礦、白云石等提煉出原鎂；中游將原鎂進(jìn)行加工處理以待實(shí)際應(yīng)用，如鑄造鎂合金型材與鑄件；下游產(chǎn)業(yè)通過壓鑄對(duì)鎂合金進(jìn)行深加工，形成能滿足下游特殊性能需求的鎂合金系列材料。鎂合金產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D

我國鎂礦藏豐富根據(jù)自然資源部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截止2018年底，我國已探明菱鎂礦儲(chǔ)量31.03億噸，居世界首位。此外白云石礦、鹽湖鎂鹽儲(chǔ)量豐富。因此全球原鎂產(chǎn)能主要集中在中國，此外俄羅斯、巴西、以色列、哈薩克斯坦等國家亦有一定的原鎂產(chǎn)能。

根據(jù)美國地質(zhì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)2019年全球原鎂產(chǎn)量約為110.0萬噸，其中中國原鎂產(chǎn)量就達(dá)到了為96.90萬噸。我國生產(chǎn)的原鎂大量出口國外，2019年出口數(shù)量達(dá)到45.16萬噸。我國原鎂需求量持續(xù)增長，據(jù)測(cè)算2019年我國原鎂實(shí)際消費(fèi)量為48.50萬噸。2014-2019年中國原鎂需求量情況

原鎂下游消費(fèi)持續(xù)向鎂合金偏移。鎂合金作為原鎂下游消費(fèi)重要部分，伴隨汽車、3C以及航空航天等領(lǐng)域?qū)︽V合金的應(yīng)用不斷拓展，其整體消費(fèi)量明顯增長。2019年中國冶金領(lǐng)域原鎂需求量為31.30萬噸，占比64.5%；加工領(lǐng)域原鎂需求量為16.00萬噸，占比33.0%；其他領(lǐng)域需求量為1.20萬噸。2019年中國原鎂需求格局

2、鎂合金行業(yè)供需情況分析

隨著技術(shù)的不斷突破，鎂合金棒材、犧牲陽極、管材、型材等簡單產(chǎn)品得到了大規(guī)模生產(chǎn)應(yīng)用，而鎂合金板材由于技術(shù)難度大，還只有少數(shù)廠家能進(jìn)行有限規(guī)模的生產(chǎn)。

我國政府也在積極支持鎂合金行業(yè)的發(fā)展。2019年10月30日，國家發(fā)展改革委修訂發(fā)布了《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》。在鼓勵(lì)類有色金屬項(xiàng)目中，將“高性能鎂合金及其制品”首次列入新材料產(chǎn)業(yè)。在鼓勵(lì)類汽車項(xiàng)目中，將“鎂合金”列入輕量化材料應(yīng)用領(lǐng)域。2019年11月25日，工業(yè)和信息化部發(fā)布《重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄（2019年版）》，兩種鎂合金材料，即“鎂合金輪轂”和“非稀土高性能鎂合金擠壓材（應(yīng)用于汽車、軌道交通、航空航天，也包括鎂合金棒材）”入選該目錄。2008-2019年中國鎂合金行業(yè)產(chǎn)量情況

鎂合金作為一種高端金屬結(jié)構(gòu)材料，也是在工業(yè)中應(yīng)用領(lǐng)域最輕的金屬結(jié)構(gòu)材料，可以廣泛用于飛船、飛機(jī)、導(dǎo)彈、汽車、計(jì)算機(jī)、通信產(chǎn)品、消費(fèi)類電子產(chǎn)品制造等方面。

隨著越來越多的汽車、消費(fèi)電子等行業(yè)的生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)移到我國境內(nèi)，并在我國當(dāng)?shù)嘏嘤悴考?yīng)商，帶動(dòng)了我國大型壓鑄企業(yè)向國際先進(jìn)水平靠攏，進(jìn)而推動(dòng)了鎂合金行業(yè)高端產(chǎn)品的開發(fā)和鎂合金市場(chǎng)需求增長。2019年我國鎂合金表觀需求量達(dá)到22.15萬噸。2008-2019年中國鎂合金需求量情況

其中，汽車領(lǐng)域鎂合金消費(fèi)量12.3萬噸，占比達(dá)55.5%；3C領(lǐng)域鎂合金消費(fèi)量3.5萬噸，占比達(dá)15.8%；航天航空及其他領(lǐng)域消費(fèi)量6.35萬噸。2019年中國鎂合金細(xì)分領(lǐng)域產(chǎn)品規(guī)模格局

2019年我國鎂合金行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約39.98億元，同比2018年的39.57億元增長了1.04%，近幾年我國鎂合金行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模情況如下圖所示：2010-2019年中國鎂合金行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模情況

3、鎂合金行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

2019年中國鎂合金產(chǎn)量約33.42萬噸。其中，產(chǎn)量較大的企業(yè)主要有南京云海特種金屬股份有限公司