2021年中國(guó)旅游產(chǎn)業(yè)整體現(xiàn)狀分析

2021年中國(guó)旅游產(chǎn)業(yè)整體現(xiàn)狀分析一、旅游產(chǎn)業(yè)概述我國(guó)旅游市場(chǎng)按交易形式劃分為線上與線下市場(chǎng)，線下市場(chǎng)包括規(guī)模旅行社、地方旅行社、交通樞紐及代理售票點(diǎn)?；谙仁仲Y源優(yōu)勢(shì)和區(qū)域資源控制等因素，線下旅行市場(chǎng)在旅游整體市場(chǎng)中份額較高。在線旅游服務(wù)平臺(tái)（OTA）和在線直營(yíng)商戶(hù)共同組成線上市場(chǎng)部分，同樣覆蓋到住宿、交通、景點(diǎn)票務(wù)預(yù)定等業(yè)務(wù)范疇。OTA中住宿業(yè)務(wù)市場(chǎng)規(guī)模最大，利潤(rùn)最高。美團(tuán)的酒旅業(yè)務(wù)以O(shè)TA住宿業(yè)務(wù)為主，在交通票及景區(qū)門(mén)票等業(yè)務(wù)均有覆蓋，但票務(wù)業(yè)務(wù)收入在分部業(yè)務(wù)中占比較小。二、旅游產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析1、旅游收入伴隨我國(guó)居民生活水平的不斷提升，居民參與旅游活動(dòng)的欲望及支付能力均不斷增強(qiáng)加上便利的交通設(shè)施，潛在的旅游需求正不斷地轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)的、有效的旅游需求。伴隨我國(guó)旅游市場(chǎng)需求上升，中國(guó)旅游市場(chǎng)高速發(fā)展。根據(jù)文旅部數(shù)據(jù)，2019年中國(guó)國(guó)內(nèi)旅游收入達(dá)57251億元，2020年受新冠肺炎疫情影響，中國(guó)國(guó)內(nèi)旅游人次及旅游收入大幅下滑，2020年中國(guó)國(guó)內(nèi)旅游收入為22286億元。最新數(shù)據(jù)顯示2021年前三季度旅游總收入為2.37億元，市場(chǎng)有所回暖，但相較于疫情前仍有差距。2、旅游人次疫情反復(fù)導(dǎo)致全年旅游市場(chǎng)恢復(fù)不及預(yù)期。國(guó)內(nèi)旅游總?cè)舜?6.89億，同比增長(zhǎng)39.1%，恢復(fù)到2019年同期的58.5%。主要由于跨省游、學(xué)生出行受到限制較多，省內(nèi)周邊短途游占比上升，人均支出也隨之下降。整體看，今年旅游出行復(fù)蘇程度不及年初預(yù)期，主要由于疫情反復(fù)/復(fù)雜程度超出市場(chǎng)預(yù)期。就旅游人次結(jié)構(gòu)而言，城鎮(zhèn)居民相對(duì)農(nóng)村居民可支配收入較高，且對(duì)于旅游的需求的認(rèn)可程度更高，所以我國(guó)國(guó)內(nèi)旅游人次中主要以城鎮(zhèn)居民為主，根據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，2021年前三季度中城鎮(zhèn)居民占比旅游總?cè)舜蔚?1.92%，對(duì)比2020年總?cè)舜握急扔行》壬仙?。注：外圈?021年Q1-Q3數(shù)據(jù)，內(nèi)圈為2020年數(shù)據(jù)3、人均旅游消費(fèi)就人均旅游消費(fèi)情況而言，隨著疫情逐步結(jié)束，旅游產(chǎn)業(yè)逐步回暖，截止2021年前三季度，我國(guó)人均每次旅游消費(fèi)879.68元，同比2020年同期增長(zhǎng)17.5%。其中，城鎮(zhèn)居民人均每次旅游消費(fèi)990.17元，增長(zhǎng)17.7%；農(nóng)村居民人均每次旅游消費(fèi)596.66元，增長(zhǎng)18.1%。4、節(jié)假日旅游狀況根據(jù)節(jié)假日數(shù)據(jù)，可以發(fā)現(xiàn)2021年旅游行業(yè)的恢復(fù)進(jìn)程要緩于此前預(yù)期，2021年五一/端午/中秋/國(guó)慶接待國(guó)內(nèi)旅游人次分別恢復(fù)至疫前的103.2%/98.7%/87.2%/70.1%。五一假期是客流恢復(fù)程度的階段高點(diǎn)，此后客流恢復(fù)程度回落，收入恢復(fù)亦較平淡。核心原因在于，當(dāng)前疫情在局部地區(qū)時(shí)有反復(fù)（出現(xiàn)本土疫情的地區(qū)將暫停旅行社跨省游業(yè)務(wù)），且疫情管控整體仍較嚴(yán)格（例如部分地區(qū)受學(xué)校管理規(guī)定影響，學(xué)生假期出游主要集中于本地周邊），中遠(yuǎn)程旅游需求未得到充分釋放。注：對(duì)比2019年相關(guān)節(jié)日旅游人次5、入境旅游中國(guó)入境游客指的是港澳臺(tái)和國(guó)外進(jìn)入中國(guó)大陸的游客數(shù)量。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，中國(guó)入境游客數(shù)量持續(xù)上升，雖然2014年中國(guó)入境游客數(shù)量略有下降，但是隨后自2015年起繼續(xù)增長(zhǎng)，到2019年我國(guó)入境游客數(shù)量達(dá)到14530.78萬(wàn)人次，同比2018年上升2.9%。注：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)僅到2019年就入境游客結(jié)構(gòu)而言，2019年全年入境旅游人數(shù)月1.45億人次，同比比上年同期增長(zhǎng)2.9%。其中：外國(guó)人3188萬(wàn)人次，增長(zhǎng)4.4%，占比21.9%；香港同胞8050萬(wàn)人次，增長(zhǎng)1.4%，占比55.4%；澳門(mén)同胞2679萬(wàn)人次，增長(zhǎng)6.5%，占比18.4%；臺(tái)灣同胞613萬(wàn)人次，與上年同期基本持平，占比4.2%。6、資金投入就我國(guó)旅游產(chǎn)業(yè)資金投入情況而言，隨著旅游產(chǎn)業(yè)持續(xù)擴(kuò)張，我國(guó)中央政府對(duì)文化和旅游支出逐年增長(zhǎng)，占比財(cái)政支出逐年增長(zhǎng)。根據(jù)文旅部數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)文旅產(chǎn)業(yè)事業(yè)費(fèi)自2011年快速增長(zhǎng)，到2020年達(dá)到1088.26億元，比2019年增加23.51億元，增長(zhǎng)2.1%；全國(guó)人均文化和旅游事業(yè)費(fèi)77.08元，比上年增加1.01元，增長(zhǎng)1.3%。同時(shí)財(cái)政占比除了2020年受疫情有所下降，在2011-2019年整體支出占比逐年增長(zhǎng)。就中央對(duì)地方文化和旅游補(bǔ)助情況而言，整體資金在2011-2019年表現(xiàn)為波動(dòng)上漲趨勢(shì)，2019年，中央財(cái)政通過(guò)繼續(xù)實(shí)施“三館一站”免費(fèi)開(kāi)放、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)、公共文化服務(wù)體系建設(shè)、旅游發(fā)展基金等項(xiàng)目，共補(bǔ)助各地文化和旅游建設(shè)資金101.00億元，同比比2019年增長(zhǎng)22.5%。2020年，文化和旅游部全年落實(shí)文化和旅游部部門(mén)預(yù)算59.51億元，落實(shí)中央補(bǔ)助地方轉(zhuǎn)移支付資金54.92億元。國(guó)家美術(shù)館工程、中國(guó)工藝美術(shù)館工程（暫定名）、“平安故宮”工程等重大文化設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目取得積極進(jìn)展。三、細(xì)分旅游產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀1、線下旅行社現(xiàn)狀就線下旅游情況而言，主要以旅行社產(chǎn)業(yè)為主。根據(jù)文旅部數(shù)據(jù)顯示，受旅游產(chǎn)業(yè)整體需求增長(zhǎng)推動(dòng)，我國(guó)旅行社接待人次和組織人次在2015-2019年逐年增長(zhǎng)，到接待人次和組織人次分別達(dá)到18472.66萬(wàn)人次和17666.29萬(wàn)人次，轉(zhuǎn)化率一度達(dá)到95.63%。2020年疫情導(dǎo)致全國(guó)旅游大幅度萎縮，轉(zhuǎn)化率僅為76.81%，2021年有所回升，達(dá)到81.27%。注：轉(zhuǎn)化率=組織人次/接待人次就旅行社數(shù)量情況而言，截至2021年9月30日，第三季度全國(guó)旅行社總數(shù)為42152家，共有31482家旅行社通過(guò)省級(jí)文化和旅游行政部門(mén)審核。全國(guó)24個(gè)地區(qū)審核完成率超過(guò)90%，其中天津、遼寧、黑龍江、安徽、江西、重慶、貴州的審核完成率達(dá)到100%。2、線上在線旅游現(xiàn)狀就線上旅游現(xiàn)狀而言，受疫情影響，線上規(guī)模同樣萎縮近一半，2020年在線旅游和OTA交易規(guī)模分別為9874.6億元和5728.8，同比2019年下降45.4%和47.3%。2021年國(guó)外疫情形勢(shì)依舊嚴(yán)峻，短期內(nèi)出境游恢復(fù)較難；國(guó)內(nèi)疫情總體可控，但零星散發(fā)病例時(shí)當(dāng)?shù)爻鲂?、旅游等活?dòng)通常會(huì)緊急叫停，對(duì)旅游業(yè)恢復(fù)的節(jié)奏造成一定影響；同時(shí)，年內(nèi)極端惡劣天氣頻發(fā)，景區(qū)的運(yùn)營(yíng)、游客的出行等均受影響。因此預(yù)計(jì)2021年在線旅游市場(chǎng)交易規(guī)模相較2020年較難實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁復(fù)蘇。就在線旅游競(jìng)爭(zhēng)格局而言，攜程系先發(fā)壟斷、市占率50%+，美團(tuán)后入破局、市占率近20%，而同程藝龍錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)、市占率10%+。從GMV口徑看，“攜程+去哪兒”市占率50%+，依托先發(fā)優(yōu)勢(shì)并通過(guò)控股去哪兒，攜程系形成先發(fā)者壟斷，中高端酒店資源及商旅用戶(hù)粘性?xún)?yōu)勢(shì)穩(wěn)固。3、