2021年中國(guó)中成藥OTC行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

2021年中國(guó)中成藥OTC行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析一、中成藥OTC行業(yè)簡(jiǎn)介1、定義：OTC(OverTheCounter)非處方藥物，我國(guó)衛(wèi)生部醫(yī)政司將它定義為:消費(fèi)者可不經(jīng)過(guò)醫(yī)生處方，直接從藥房或藥店購(gòu)買(mǎi)的藥品，而且是不在醫(yī)療專業(yè)人員指導(dǎo)下就能安全使用的藥品，即不需要憑借執(zhí)業(yè)醫(yī)師或助理醫(yī)師的處方即可自行選購(gòu)、使用的藥品。而中成藥是指的由中藥制成的藥物，所以，中成藥OTC是指中藥類的非處方藥物。2、分類中成藥OTC可分為兩大類別：名貴中成藥OTC和普通品牌中成藥OTC。名貴中成藥OTC自身品牌力極強(qiáng)，產(chǎn)品保健屬性亦更強(qiáng)，且具備一定的奢侈品、金融品屬性，銷售依賴度相對(duì)較低；普通品牌中藥OTC自身具備一定的品牌知名度，但產(chǎn)品治療屬性更強(qiáng)，更依賴企業(yè)自身的銷售推廣能力實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。3、中藥材、中藥飲片和中成藥中藥飲片是中藥的傳統(tǒng)形式，中成藥是中藥的現(xiàn)代形式，是在現(xiàn)代大工業(yè)機(jī)械化生產(chǎn)的基礎(chǔ)上形成的。中藥材和中藥飲片的治療配方較為靈活，但是制作相對(duì)復(fù)雜，需要專業(yè)人士指導(dǎo)；中成藥的劑量和成分固定，方便患者服用。中藥作為我國(guó)獨(dú)特的傳統(tǒng)行業(yè)，在許多常見(jiàn)病、慢性病領(lǐng)域占據(jù)優(yōu)勢(shì)。4、中成藥OTC行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈我國(guó)中成藥OTC行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈上游供給主要是中藥材的種植和采摘，中藥材大多以植物為主、還包含一些特殊動(dòng)物和礦物，在采集的同時(shí)會(huì)進(jìn)行簡(jiǎn)單的處理，為中游中藥飲片、中成藥的制作提供原材料，患者和消費(fèi)者可以直接通過(guò)藥店和網(wǎng)上藥店購(gòu)買(mǎi)中成藥OTC。二、供給端分析1、種植面積自2011年以來(lái)，隨著國(guó)家多項(xiàng)鼓勵(lì)政策的出臺(tái)，尤其是2017年農(nóng)業(yè)部等五部委發(fā)布的《中藥材產(chǎn)業(yè)扶貧行動(dòng)計(jì)劃（2017—2020年）》，極大地推動(dòng)了地方政府發(fā)展中藥材種植產(chǎn)業(yè)的力度。2020年統(tǒng)計(jì)的全國(guó)中藥材種植面積為8339萬(wàn)畝，中藥材種植業(yè)的發(fā)展為中藥產(chǎn)業(yè)提供了穩(wěn)定的原材料來(lái)源。2、中藥飲片行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2017年以前，我國(guó)中藥飲片加工行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入持續(xù)增長(zhǎng)，后收到行業(yè)監(jiān)管趨嚴(yán)等方面的影響，行業(yè)整體營(yíng)收增速減緩甚至減少，2020年我國(guó)重要飲片加工行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為1600億元，同比下降17.2%，國(guó)家對(duì)中藥行業(yè)的質(zhì)量把控將越來(lái)越嚴(yán)格。三、中成藥OTC行業(yè)現(xiàn)狀1、中成藥產(chǎn)量2017年7月全國(guó)實(shí)施藥品零加成，在醫(yī)?？刭M(fèi)、重點(diǎn)監(jiān)控輔助用藥、限輸令、新藥審批從嚴(yán)等政策影響下，2018年以來(lái)中成藥產(chǎn)量較為波動(dòng)，整體呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。2018年我國(guó)中成藥產(chǎn)量為259.01萬(wàn)噸，同比減少32.48%，2019年有所稍有回升增長(zhǎng)9.02%，2020年受疫情影響行業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)減緩，中成藥產(chǎn)量下降13.27%，產(chǎn)量為244.88萬(wàn)噸。2、成交額中成藥是以中草藥為原料，經(jīng)制劑加工制成各種不同劑型的中藥制品，其源于天然、副作用小、價(jià)格相對(duì)較低的特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)，受到越來(lái)越多的人關(guān)注，中成藥市場(chǎng)成交額近年來(lái)增長(zhǎng)快速，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)中草藥及中成藥零售市場(chǎng)成交額為87.86億元，同比增長(zhǎng)5.78%?？箵粜鹿诜窝滓咔槠陂g，中藥發(fā)揮了重要作用，中成藥市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展勢(shì)態(tài)良好。3、零售額2015至2020我國(guó)城市實(shí)體藥店中成藥銷售額平均年增長(zhǎng)率達(dá)2.29%。補(bǔ)氣養(yǎng)血、呼吸系統(tǒng)用藥、心腦血管疾病用藥、胃腸道疾病用藥等常見(jiàn)病、慢性病領(lǐng)域?yàn)橹谐伤嶰TC的優(yōu)勢(shì)治療領(lǐng)域。2020年我國(guó)中成藥零售市場(chǎng)銷售額為955.41億元，雖然有所下降，但行業(yè)整體銷售規(guī)模巨大。4、獲批新藥數(shù)量2021年，NMPA共批準(zhǔn)12個(gè)中成藥新藥上市，超過(guò)去4年獲批總和，我國(guó)中藥新藥審批制度的改革，加快了中成藥新藥上市的速度。2021年我國(guó)上市中成藥新藥所處領(lǐng)域包括胃科、骨科、抗抑郁、婦科、糖尿病、呼吸道疾病等領(lǐng)域用藥。5、銷量和單價(jià)受上游原材料產(chǎn)量減少，價(jià)格上漲和下游藥店盈利需求的影響，我國(guó)實(shí)體藥店中成藥OTC銷售單價(jià)持續(xù)上漲，從2017年的22.4元/盒上漲至2020年的24.9元/盒，雖然我國(guó)中成藥OTC采取自主定價(jià)模式，藥品對(duì)消費(fèi)者來(lái)說(shuō)議價(jià)能力較高，我國(guó)中成藥OTC價(jià)格的上漲對(duì)下游銷售影響力較小，市場(chǎng)需求仍然較為穩(wěn)定。四、競(jìng)爭(zhēng)格局1、企業(yè)數(shù)量從企業(yè)注冊(cè)金額來(lái)看，我國(guó)中成藥行業(yè)中小企業(yè)較多，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，注冊(cè)資本在100萬(wàn)以下的企業(yè)有62893家，數(shù)量較多，注冊(cè)資本在5000萬(wàn)以上的大型中成藥企業(yè)有1345家。根據(jù)企查查數(shù)據(jù)顯示，上市企業(yè)目前有96家，頭部企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。注：數(shù)據(jù)截至2022年6月2、營(yíng)業(yè)收入目前，我國(guó)中藥行業(yè)相關(guān)企業(yè)主要集中在中成藥行業(yè)，我國(guó)普通品牌中成藥OTC龍頭華潤(rùn)三九2021年?duì)I業(yè)收入為153.2億元，2021年華潤(rùn)三九擁有地多個(gè)年銷售額過(guò)億元的中成藥OTC產(chǎn)品，“999感冒靈”、“999皮炎平”、“三九胃泰”、“999小兒感冒藥”、“天和骨通貼膏”、“澳諾”等在相關(guān)品類內(nèi)具領(lǐng)先地位。同仁堂擁有安宮牛黃丸、牛黃清心丸、大活絡(luò)丸、六味地黃丸、金匱腎氣丸等名貴中成藥OTC大單品，治療范圍囊括了心腦血管、補(bǔ)益類、清熱類、婦科類等慢性病、常見(jiàn)病領(lǐng)域。2021年企業(yè)營(yíng)業(yè)收入達(dá)146億元。五、行業(yè)趨勢(shì)2019年以來(lái)政府不斷出臺(tái)政策支持中醫(yī)藥發(fā)展，例如改革中成藥上市審批制度、提升醫(yī)療機(jī)構(gòu)中醫(yī)藥服務(wù)能力、醫(yī)保支付向中醫(yī)藥傾斜等，在提高中成藥產(chǎn)品質(zhì)量和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的同時(shí)、刺激了中成藥OTC的市場(chǎng)需求，生產(chǎn)供應(yīng)鏈完整、市場(chǎng)規(guī)模較大、研發(fā)能力較強(qiáng)的大型企業(yè)在行業(yè)中競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)將愈發(fā)明顯。同時(shí)，集采政策的實(shí)行也將加快行業(yè)升級(jí)，從短期來(lái)