全球及中國寵物食品行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

全球及中國寵物食品行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

一、國內(nèi)市場：千帆競發(fā)，奮楫者先

1.發(fā)展背景

（1）中國養(yǎng)寵家庭數(shù)量逐年上升

2018年中國養(yǎng)寵家庭數(shù)量近7千萬。中國養(yǎng)寵家庭數(shù)量的上漲很大一部分原因是家庭養(yǎng)寵觀念進(jìn)步，寵物身份地位日益被家庭重視。

（2）寵物食品業(yè)升級

寵物食品行業(yè)企業(yè)在2018年勢必競爭加劇，老品牌繼續(xù)攻城掠地，擴(kuò)大銷售領(lǐng)域，提速消費(fèi)者對于產(chǎn)品品牌的認(rèn)知；新品牌強(qiáng)調(diào)功能性食品以及更為新穎的廣告策劃創(chuàng)意，贏得市場。

（3）寵物醫(yī)療市場加速發(fā)展

隨著寵物活體數(shù)量的增加，受大環(huán)境因素和家庭飼養(yǎng)環(huán)境制約，寵物本身的品種品質(zhì)等等問題導(dǎo)致寵物病情增多，以及傳統(tǒng)寵物醫(yī)療的弊端和不足等問題，反而促動和激發(fā)了新型寵物醫(yī)療行業(yè)的加速布局。

（4）寵物相關(guān)產(chǎn)業(yè)和衍生品的發(fā)展更為廣闊

寵物行業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)開始發(fā)力布局，如寵物火化與殯葬業(yè)已經(jīng)開始出現(xiàn)。衍生品方面，以各類寵物服飾和飾品為主，體現(xiàn)寵物多元文化的服飾和飾品將提速抬頭，并有望形成獨(dú)立的行業(yè)市場。以寵物服務(wù)的企業(yè)開始不斷入駐行業(yè)，包括中介、物流，甚至寵物旅游等業(yè)態(tài)。

2.市場現(xiàn)狀

中國寵物行業(yè)在2018年達(dá)到1708億元的市場規(guī)模，增長率接近30%，并且近幾年的增長率持續(xù)上升，預(yù)計(jì)到2020年，市場規(guī)模達(dá)到3千億級別。

百億寵物食品市場，主糧品類是發(fā)展主力。自2004年起國內(nèi)寵物食品行業(yè)逐步擴(kuò)張，2014年我國寵物食品行業(yè)進(jìn)入高速增長期，寵物食品行業(yè)銷售規(guī)模（出廠價(jià)計(jì)）從45億增長至2018年的170億左右，復(fù)合增長率高達(dá)30%。2014年寵物數(shù)量出現(xiàn)較快增長，截至2018年，全國城鎮(zhèn)共有9149萬只狗和貓，帶動寵物食品行業(yè)整體高速發(fā)展。寵物食品主要分為寵物主糧，零食以及保健品三部分，其中，寵物主糧出廠價(jià)口徑的銷售規(guī)模在120億元左右，寵物零食30億元左右，寵物保健品20億元左右。

養(yǎng)寵率低、食品滲透率低，橫向?qū)Ρ热杂写蟪砷L空間。橫向?qū)Ρ?，國?nèi)家庭養(yǎng)寵滲透率水平仍較低。從全國家庭總量角度看，2018年中國家庭養(yǎng)寵率約為4.13%，美國這一數(shù)字約為68%，日本在30%左右，中國寵物市場至少還有6倍左右的成長空間。對比美、日，寵物食品的滲透率仍處于低位。2018年，國內(nèi)寵物食品滲透率約為15%，而美國寵物食品滲透率高達(dá)90%，日本也達(dá)到73%，飼養(yǎng)者相關(guān)的科學(xué)飼養(yǎng)習(xí)慣的形成仍需要經(jīng)過一定時(shí)期的培養(yǎng)。

渠道優(yōu)于品牌，線上先于線下。國內(nèi)寵物主糧品牌認(rèn)知度弱，曝光度是客戶（流量）積累的首要因素。我國寵物食品行業(yè)仍處在發(fā)展初期，整體上，消費(fèi)者對品牌的感知度弱（一線城市消費(fèi)者認(rèn)知度相對較好）。從產(chǎn)品力角度講，國內(nèi)寵物主糧廠家呈現(xiàn)“1+N”的競爭格局，即以法國皇家為主要代表的外資品牌占據(jù)寵物食品品牌的制高點(diǎn)，而消費(fèi)者對國內(nèi)其他廠商的品牌認(rèn)知度比較差。由于寵物食品的購買者和體驗(yàn)者分離，這也決定了在行業(yè)發(fā)展初期，高性價(jià)比產(chǎn)品更能吸引入門級用戶，在短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)客戶的初始積累。

二、海外市場：成熟穩(wěn)定，美歐占據(jù)半壁江山

全球?qū)櫸锸袌鲆阎鸩匠墒欤瑢櫸锸称肥亲畲蟮摹暗案狻?。在過去5年中，全球?qū)櫸锸袌霰３?%左右的同比增速。寵物食品作為寵物行業(yè)的一個(gè)重要分支，在寵物市場規(guī)模的比重大約在50%左右。數(shù)據(jù)顯示，2018年全球?qū)櫸锷唐芬?guī)模接近1400億美元，全球?qū)櫸锸称蜂N售額約911億美元，預(yù)計(jì)2020年全球?qū)櫸锸称肥袌鲆?guī)模將超過1000億美元。

全球?qū)櫸锸称犯偁幐窬址矫?，美國的地位不可撼動，美國市場占比全球?qū)櫸锸称肥袌?0%以上。2005年至2018年，美國寵物食品行業(yè)的市場規(guī)模從147億美元增長到303億美元，CAGR在6%左右。美國之外，歐洲和日本也是寵物食品行業(yè)發(fā)展較為成熟的市場之一。2018年西歐地區(qū)和日本地區(qū)市場規(guī)模分別為229億美元和4100億日元，分別占全球?qū)櫸锸称肥袌龇蓊~25%和1.2%。在歐洲市場中，英國、德國占比較高，合計(jì)占比接近50%。

美國寵物食品行業(yè)經(jīng)過四階段的發(fā)展，形成了以瑪氏和雀巢為龍頭的兩超多強(qiáng)、集中度較高的格局。目前，美國寵物食品市場的主要參與者分為三類，1）以瑪氏和雀巢為代表的跨國企業(yè)，幾乎覆蓋所有細(xì)分市場；2）以希爾思、斯味可和藍(lán)爵為代表的本土品牌，主攻寵物食品的細(xì)分領(lǐng)域，3）以沃爾瑪?shù)瘸虨榇淼淖杂善放?，以低價(jià)質(zhì)優(yōu)、性價(jià)比高受消費(fèi)者青睞。

美國寵物食品已經(jīng)朝著產(chǎn)品也朝著精細(xì)化、擬人化的方向發(fā)展。一方面，寵物食品不再僅僅關(guān)注安全、健康、衛(wèi)生，更多細(xì)分功能營運(yùn)而生；美毛、去淚痕、無麥麩等特色狗糧產(chǎn)品；另一方面，伴隨著對環(huán)保和健康的重視，寵物食品也開始主打純天然的概念，在寵物食品生產(chǎn)中減少副食品和防腐劑（內(nèi)臟、皮毛、防腐劑、色素）的添加，其類型也不再是單一的全價(jià)狗糧，零食、保健品、半干糧等其他類型的寵物食品趨勢漸起。

渠道方面，美國寵物市場以實(shí)體店銷售為主要銷售方式，互聯(lián)網(wǎng)購物等新興渠道對寵物食品影響較小，2018年互聯(lián)網(wǎng)零售占比僅在10%左右，但伴隨藍(lán)爵等新興品牌的突圍，線上銷售近年來增速較快，預(yù)計(jì)2019年線上銷售占比將突破15%。

歐洲寵物食品的銷售方式仍然以線下實(shí)體店鋪銷售為主，但近年來線上銷售