鋁材行業(yè)驅動因素分析汽車輕量化及新能源產(chǎn)業(yè)強化鋁材需求韌性

鋁材行業(yè)驅動因素分析汽車輕量化及新能源產(chǎn)業(yè)強化鋁材需求韌性行業(yè)綜述\t"/market/202204/_blank"顯示，鋁材由鋁和其它合金元素制造的制品。通常是先加工成鑄造品、鍛造品以及箔、板、帶、管、棒、型材等后，再經(jīng)冷彎、鋸切、鉆孔、拼裝、上色等工序而制成。主要金屬元素是鋁，在加上一些合金元素，提高鋁材的性能。鋁材根據(jù)加工工藝可分為鑄造材、熱處理型合金、非熱處理型合金三大類；按加工制品可分為軋延制品（片材、板材、卷片材、帶材）、擠型制品（管材、實心棒材、型材）、鑄造制品。鋁材類型分類標準類目制品軋延材、鑄造材、非熱處理型合金、純鋁合金、鋁銅合金、鋁錳合金、鋁硅合金、鋁鎂合金、鋁鎂硅合金、鋁鋅鎂合金、鋁與其他元素合金加工工藝鑄造材、熱處理型合金、非熱處理型合金加工制品軋延制品（片材、板材、卷片材、帶材）、擠型制品（管材、實心棒材、型材）、鑄造制品公開資料整理鋁材涉及產(chǎn)業(yè)多，應用及其廣泛，鋁材行業(yè)逐步發(fā)展壯大。在鋁材原料充沛基礎下，中國鋁加工技術不斷成熟創(chuàng)新，行業(yè)下游需求日趨增長，鋁材產(chǎn)量也穩(wěn)步增長。2021年全國鋁材產(chǎn)量6105。2萬噸，較上年提升了5。6%，2022年第一季度鋁材累計生產(chǎn)1393。7萬噸。驅動因素分析1、政策支持有效提振鋁材需求近年來鋁材行業(yè)受到國家高度重視，國家發(fā)改委、工信部等多部門相繼出臺系列支持政策，給予行業(yè)內(nèi)企業(yè)積極發(fā)展條件，如“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃、關于完善電解鋁行業(yè)階梯電價政策的通知、關于擴大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資培育壯大新增長點增長極的指導意見等。實施階梯電價，倒逼鋁企進行技改，推進行業(yè)節(jié)能減排；“十四五”規(guī)劃，將鋁產(chǎn)品布局于高端領域，加快鋁在前沿應用；并對鋁材出口實施減稅降費措施，所有鋁材出口關稅不受限制，部分鋁材出口享受13%的全額退稅率。這些政策為鋁企發(fā)展創(chuàng)造有利的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境，為鋁業(yè)提供廣闊的市場空間，有效提振鋁材需求。鋁材行業(yè)相關政策頒布時間頒布主體政策名稱要點2022年2月發(fā)改委、工信部、生態(tài)環(huán)境部、國家能源局《高耗能行業(yè)重點領域節(jié)能降碳改造升級實施指南（2022年版）》圍繞煉油、水泥、鋼鐵、有色金屬冶煉等17個行業(yè)，提出了節(jié)能降碳改造升級的工作方向和到2025年的具體目標。2022年2月發(fā)改委《關于印發(fā)促進工業(yè)經(jīng)濟平穩(wěn)增長的若干政策的通知》從財政稅費、金融信貸、保供穩(wěn)價、投資和外貿(mào)外資、用地用能和環(huán)境5個方面提出18條具體措施，促進包括有色金屬在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展2021年12月工信部聯(lián)合科技部、自然資源部《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》完善并嚴格落實鋼鐵、水泥、平板玻璃、電解鋁行業(yè)產(chǎn)能置換相關政策；研究推動化工、焦化、電解鋁、銅冶煉、鉛鋅冶煉、水泥、玻璃、耐火材料、石墨深加工、陶瓷等重點行業(yè)實施超低排放2021年12月國務院《關于印發(fā)“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案的通知》以鋼鐵、有色金屬、建材、石化化工等行業(yè)為重點，推進節(jié)能改造和污染物深度治理；到2025年，通過實施節(jié)能降碳行動，鋼鐵、電解鋁、水泥、平板玻璃、煉油、乙烯、合成氨、電石等重點行業(yè)產(chǎn)能和數(shù)據(jù)中心達到能效標桿水平的比例超過30%2021年8月發(fā)改委《關于完善電解鋁行業(yè)階梯電價政策的通知》建立健全分檔標準分步調(diào)降機制、加價標準累進調(diào)增機制，有效強化電價信號的引導作用，以經(jīng)濟手段促進電解鋁行業(yè)不斷提高能效水平、加快轉型升級，推動經(jīng)濟結構調(diào)整，服務綠色發(fā)展2021年3月國務院《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》聚焦新一代信息技術、生物技術、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車、綠色環(huán)保及航空航天、海洋裝備等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，加快關鍵技術核心技術創(chuàng)新應用，增強要素保障能力，培育壯大產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動能2020年9月發(fā)改委等四部門《關于擴大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資培育壯大新增長點增長極的指導意見》圍繞保障大飛機、微電子制造、深海采礦等重點領域產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定，加快在光刻膠、高溫合金、高性能纖維材料、高強高導耐熱材料、耐腐蝕材料、大尺寸硅片、電子封裝材料等領域實現(xiàn)突破2020年3月工信部、教育部等六部委《增材制造標準領航行動計劃（2020-2022年）》制定鋁合金、軟合金、鉆絡合金、高溫合金等金屬材料及其復合材料等金屬材料標準，明確專用材料的品質指標，提升性能穩(wěn)定性2、光伏、風電等新能源產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展拉動需求為加快實現(xiàn)“雙碳”目標，中國積極持續(xù)開展光伏、風電等可再生能源產(chǎn)業(yè)。在建造此類產(chǎn)業(yè)裝備設施所需材料中，鋁材是上乘選擇，具有良好耐腐蝕性且零部件全可回收利用，其綜合性能最好、性價比最高，相對而言光伏裝機用鋁需求較大，鋁材主要用于制造其邊框和支架。光伏等可再生能源發(fā)電的持續(xù)發(fā)展拉動市場對鋁的大幅需求，2021年中國光伏裝機量為54。88GW，同比增長13。9%，在光伏發(fā)電成本下降和社會經(jīng)濟效益提升等因素推動下，國內(nèi)光伏新增裝置將快速增長。若保守估計，2025年光伏新增裝置將達90GW；樂觀情況下，2025年光伏新增裝置有望翻番，即用鋁量翻番。3、汽車輕量化強化鋁材需求韌性在節(jié)能減排背景下，汽車輕量化已成為汽車發(fā)展主趨勢。在汽車輕量化中，鋁材是最佳材料，具有較低密度、輕質、易成型、抗震動、抗擠壓、抗沖擊等優(yōu)勢性能，在保證汽車輕量的同時還能提高其安全性，很受汽車市場青睞，鋁材用于動力電池箱體、防撞結構件等零部件。其中汽車輕量化發(fā)展目標要求至2025年、2030年車輛裝備質量較2015年分別減重20%、30%，同時所用鋁合金質量占整車比重不僅逐步提升至30%以上，其單車用鋁量也從2020年的190+kg提升至2030年的350+kg。汽車輕量化部分發(fā)展目標類型2020年2025年2030年車輛整備質量較2015年減重10%較2015年減重20%較2015年減重35%鋁合金單車用鋁量超過190kg，鋁合金整車質量占比15%以上單車用鋁量超過250kg，鋁合金整車質量占比20%以上單車用鋁量超過350kg，鋁合金整車質量占比30%以上而新能源汽車是汽車行業(yè)重點戰(zhàn)略性轉型方向，是未來發(fā)展基調(diào)。2021年國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)邁上新臺階，產(chǎn)銷量分別達到367。7萬輛、352。1萬輛，增幅較上年均超過200%；2022年第一季度新能源汽車已累計生產(chǎn)129。3萬輛，銷售125。7萬輛。新能源汽車產(chǎn)業(yè)動能強勁，強化鋁業(yè)需求韌性，預計2030年新能源汽車用鋁量可達900萬噸。4、國民經(jīng)濟發(fā)展推動鋁材應用領域拓展當前中國經(jīng)濟發(fā)展具有強韌性，并且高質量長期向好，2021年國內(nèi)經(jīng)濟總量114。4萬億，較上年增長8。1%，兩年平均增速為5。1%。一方面國民經(jīng)濟發(fā)展推動人民追求高質量生活，比如房地產(chǎn)、交通運輸、電力設備、現(xiàn)代家電、包裝等行業(yè)得到快速發(fā)展，作為原材料的鋁材需求明顯旺盛。另一方面經(jīng)濟發(fā)展助推綜合國力增強，加上鋁加工裝備水平的提高，鋁材應用領域不斷拓展，向半導體、航空航天、軍事、新型機械制造等高端化產(chǎn)品轉化發(fā)展。5