中國(guó)預(yù)調(diào)酒市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局與價(jià)格分析

中國(guó)預(yù)調(diào)酒市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局與價(jià)格分析一、預(yù)調(diào)酒產(chǎn)業(yè)概述1、工藝流程預(yù)調(diào)酒的生產(chǎn)工藝一般包括原料預(yù)處理→配料→過(guò)濾→碳酸化→灌裝→殺菌→包裝等環(huán)節(jié)，其核心技術(shù)水平主要體現(xiàn)在研發(fā)、調(diào)配出更能適應(yīng)消費(fèi)者口味喜好的新口味，以及預(yù)調(diào)酒調(diào)配過(guò)程中基酒與果汁在香味、口感、色澤等方面的結(jié)合。

中國(guó)預(yù)調(diào)酒工藝流程分為七步2、發(fā)展背景預(yù)調(diào)酒消費(fèi)占總體酒類(lèi)消費(fèi)比例相似，仍處于品類(lèi)培育期。根據(jù)中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)，2019年中國(guó)啤酒、白酒產(chǎn)量占比分別達(dá)67.36%、14.06%，而包括預(yù)調(diào)酒在類(lèi)的其他酒類(lèi)產(chǎn)量占比僅有5.41%；1995年日本啤酒、清酒/合成清酒消費(fèi)量占比分別達(dá)66.25%、13.36%，包括預(yù)調(diào)酒在內(nèi)的利口酒消費(fèi)量占比僅有2.28%。中國(guó)的預(yù)調(diào)酒品類(lèi)發(fā)展仍處于摸索階段，同日本90年代中期相似，尚未形成一定規(guī)模和體量。二、預(yù)調(diào)酒市場(chǎng)現(xiàn)狀1、銷(xiāo)售規(guī)模預(yù)調(diào)酒市場(chǎng)銷(xiāo)售規(guī)模在2015年達(dá)到頂峰，經(jīng)歷短暫下滑后恢復(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2010年至2015年，主力預(yù)調(diào)酒公司大力發(fā)展?fàn)I銷(xiāo)活動(dòng)，行業(yè)市場(chǎng)經(jīng)歷高速增長(zhǎng)，于2015年達(dá)到頂峰，銷(xiāo)售規(guī)模突破15.28萬(wàn)噸。2015年后，預(yù)調(diào)酒市場(chǎng)銷(xiāo)售規(guī)模經(jīng)歷短暫下滑，2017年下降至9.00萬(wàn)噸。2017年后，銷(xiāo)售規(guī)模逐步回升，2020年銷(xiāo)售規(guī)模增長(zhǎng)至12.92萬(wàn)噸，相比2017年增長(zhǎng)43.6%，維持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2市場(chǎng)均價(jià)對(duì)比早期的預(yù)調(diào)酒多以玻瓶裝為主，而玻瓶預(yù)調(diào)酒的售價(jià)顯著高于罐裝預(yù)調(diào)酒。就整體價(jià)格而言，我國(guó)預(yù)調(diào)酒對(duì)比日美價(jià)格仍較高。數(shù)據(jù)顯示2019年中國(guó)預(yù)調(diào)酒達(dá)每升42.29元，較發(fā)達(dá)國(guó)家較高。在失去最開(kāi)始的嘗鮮后，較高的市場(chǎng)價(jià)格在一定程度上成為行業(yè)發(fā)展的主要影響之一，未來(lái)隨著成本下降，市場(chǎng)價(jià)格有所下降，或?qū)⑻岣呤袌?chǎng)滲透率。三、預(yù)調(diào)酒競(jìng)爭(zhēng)格局2010-2019年，銳澳市占率從12.7%提升至83.9%，單寡頭地位顯著。根據(jù)彭博，2019年預(yù)調(diào)酒行業(yè)CR3為86.8%，其中銳澳市占率83.9%排名第一，冰銳市占率1.9%排名第二，紅廣場(chǎng)市占率1.0%排名第三。具體日天，早年在缺乏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的情況下基本被外國(guó)品牌所壟斷，消費(fèi)者對(duì)品類(lèi)的認(rèn)知也大多借助國(guó)外產(chǎn)品所建立，國(guó)內(nèi)尚未出現(xiàn)具有影響力的本土品牌。百加得集團(tuán)旗下的預(yù)調(diào)酒品牌冰銳市占率均維持在60%以上，是行業(yè)的超級(jí)龍頭。受益于2013至2015年行業(yè)的高景氣度，預(yù)調(diào)酒市場(chǎng)進(jìn)入了較快的增長(zhǎng)，行業(yè)涌入了大量新的廠家和公司。此時(shí)消費(fèi)者對(duì)預(yù)調(diào)酒品類(lèi)的認(rèn)知仍然不夠成熟，2016年市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生變化，預(yù)調(diào)酒銷(xiāo)售遇冷，大量在行業(yè)高景氣度時(shí)期盲目扎堆的企業(yè)因?yàn)榍缼?kù)存積壓、終端動(dòng)銷(xiāo)困難而陸續(xù)退出，行業(yè)集中度繼續(xù)向龍頭銳澳聚攏。由于中國(guó)預(yù)調(diào)酒的稅率相較其他酒種并未有顯著優(yōu)勢(shì)，且預(yù)調(diào)酒的體量也遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于其他酒種，因此國(guó)內(nèi)的白酒、啤酒公司缺乏跨界的動(dòng)力。2014-2016年間，國(guó)內(nèi)白酒企業(yè)包括五糧液、古井貢酒、瀘州老窖在內(nèi)，都曾以白酒為基底推出過(guò)預(yù)調(diào)酒產(chǎn)品，但在前期缺乏營(yíng)銷(xiāo)宣傳以及消費(fèi)者教育的情況下，產(chǎn)品銷(xiāo)量均不甚理想，而之后酒企也沒(méi)有更進(jìn)一步的動(dòng)作。四、預(yù)調(diào)酒前景分析早期的預(yù)調(diào)酒多以玻瓶裝為主，而玻瓶預(yù)調(diào)酒的售價(jià)顯著高于罐裝預(yù)調(diào)酒，以RIO為例，RIO玻瓶裝的經(jīng)典系列均價(jià)約為57.45元/升，而罐裝的微醺系列均價(jià)僅有18.79元/升。但考慮到罐裝預(yù)調(diào)酒便于運(yùn)輸和攜帶，適合大范圍流通，各大廠商均在積極推進(jìn)和布局罐裝預(yù)調(diào)酒，導(dǎo)致了預(yù)調(diào)酒整體均價(jià)的小幅下滑。預(yù)調(diào)酒早期的銷(xiāo)售渠道以?shī)蕵?lè)場(chǎng)所和大型商場(chǎng)超市為主，該類(lèi)渠道的售價(jià)往往偏高，尤其是娛樂(lè)場(chǎng)所，后續(xù)隨著渠道建設(shè)的不斷多元化、線下零售渠道的拓展，預(yù)調(diào)酒整體均價(jià)出現(xiàn)合理的小幅下調(diào)。為了衡量行業(yè)目前的罐化率水平和渠道多元化程度，以行業(yè)龍頭百潤(rùn)為參考，百潤(rùn)目前的罐裝產(chǎn)品營(yíng)收占比達(dá)到7成，線下零售渠道占總收入比例為7