中國小病用藥銷售情況及市場競爭格局分析

中國小病用藥銷售情況及市場競爭格局分析

一、銷售情況

2020年中國城市公立醫(yī)院、縣級公立醫(yī)院、城市社區(qū)中心以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（簡稱中國公立醫(yī)療機構(gòu)）及中國城市實體藥店終端各渠道小病用藥的銷售規(guī)模都出現(xiàn)負(fù)增長，其中城市公立醫(yī)院、縣級公立醫(yī)院和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院這三個渠道的降幅較大，城市公立醫(yī)院和零售實體藥店是小病用藥的主要市場，實體藥店小病用藥市場規(guī)模已逼近城市公立醫(yī)院，兩渠道市場份額差距縮減至4%，小病用藥在實體藥店的市場地位愈顯重要。

近年來中國城市實體藥店小病用藥額規(guī)模逐年攀升，2019年中國城市實體藥店小病用藥銷售達(dá)657億元，較2018年增加了16.00億元，同比增長2.5%，2020年較2019年小幅下滑，2020年中國城市實體藥店小病用藥銷售額為621億元，較2019年減少了36.00億元，同比減少5.5%。

《2021-2027年中國感冒藥行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及市場規(guī)模預(yù)測報告》數(shù)據(jù)顯示：自2015年起中國小病用藥銷售規(guī)模長期占據(jù)中國城市實體藥店兩成以上的份額，2020年中國小病用藥銷售規(guī)模占中國城市實體藥店總銷售規(guī)模的25%，較2015年的28%減少了3%。

除皮膚用藥外，2020年中國城市實體藥店感冒咳嗽用藥和胃腸道用藥銷售額均出現(xiàn)不同程度的下滑，2020年中國城市實體藥店感冒咳嗽用藥銷售額為366億元，較2019年減少了34億元；胃腸道用藥銷售額為168億元，較2019年減少了3億元；皮膚用藥銷售額為87億元，較2019年增加了2億元。

在2020年中國城市實體藥店小病用藥銷售額中，感冒咳嗽用藥銷售額占59%，較2019年減少了2%，占比最大；胃腸道用藥銷售額占27%，較2019年增長了1%；皮膚用藥銷售額占14%，較2019年增長了1%。

在零售實體藥店，小病用藥以中成藥為主，占比超過6成。但各類別的中西藥分布情況存在較大差異，其中，感冒咳嗽類用藥以中成藥占絕對優(yōu)勢，占比超過80%，且呈現(xiàn)上升趨勢；胃腸道用藥則中西各一半；皮膚藥還是以化學(xué)藥為主。

與總體相比較，小病用藥的平均客單價是偏低的，只有108.0元，近8成的購買者客單價都是集中在100元以下，盡管胃腸道用藥的客單價相對高一些，但較總體還是有明顯的差距。2021年1-5月中國小病用藥客單價在0-25元的占22%；客單價在25-50元的占31%；客單價在50-100元的占25%；客單價在100-250元的占16%；客單價在250元以上的占7%。

二、市場競爭格局

在2020年中國感冒咳嗽化學(xué)藥TOP10品牌中，吉林首吳太感康藥業(yè)生產(chǎn)的復(fù)方氨酚烷胺片、浙江亞峰藥廠生產(chǎn)的復(fù)方氨酚烷胺膠囊、華潤三九（黃石）藥業(yè)生產(chǎn)的小兒氨酚黃那敏顆粒排名前三。

2020年中國感冒咳嗽化學(xué)藥排名前十的品牌僅占整體市場份額的33.8%，市場占有率較低，市場競爭十分激烈，其中吉林首吳太感康藥業(yè)生產(chǎn)的復(fù)方氨酚烷胺片占7.8%，占比最大；浙江亞峰藥廠生產(chǎn)的復(fù)方氨酚烷胺膠囊占5.1%；華潤三九（黃石）藥業(yè)生產(chǎn)的小兒氨酚黃那敏顆粒占4.8%；拜耳生產(chǎn)的氯雷他定片占2.6%；強生生產(chǎn)的酚麻美敏片占2.6%。

香港幸福醫(yī)藥生產(chǎn)的復(fù)方氨酚腎素片占2.5%。

在2020年中國胃腸道化學(xué)藥TOP10品牌中，江中藥業(yè)生產(chǎn)的乳酸菌素片、阿斯利康生產(chǎn)的艾司奧美拉唑鎂腸溶片、西安楊森生產(chǎn)的多潘立酮片排名前三。

2020年中國胃腸道化學(xué)藥排名前十的品牌僅占整體市場份額的36.2%，市場占有率較低，市場競爭十分激烈，其中江中藥業(yè)生產(chǎn)的乳酸菌素片占7.2%，占比最大；阿斯利康生產(chǎn)的艾司奧美拉唑鎂腸溶片占5.2%；西安楊森生產(chǎn)的多潘立酮片占4.9%。

在2020年中國皮膚化學(xué)藥TOP10品牌中，華潤三九醫(yī)藥生產(chǎn)的復(fù)方醋酸地塞米松乳育、西安楊森生產(chǎn)的硝酸咪康唑乳育、滇虹藥業(yè)集團生產(chǎn)的復(fù)方酮康唑發(fā)用洗劑排名前三。

2020年中國皮膚化學(xué)藥排名前十的品牌僅占整體市場份額的38.8%，市場占有率較低，市場競爭十分激烈，其中華潤三九醫(yī)藥生產(chǎn)的復(fù)方醋酸地塞米松乳育占6.6%，占比最大；西安楊森生產(chǎn)的硝酸咪康唑乳育5.2%；滇虹藥業(yè)集團生產(chǎn)的復(fù)方酮康唑發(fā)用洗劑5.0%。

在2020年中國感冒咳嗽中成藥top10品牌中，華潤三九醫(yī)藥生產(chǎn)的感冒靈顆粒、石家莊以嶺藥業(yè)生產(chǎn)的蓮花清瘟膠囊、京都念慈首總廠生產(chǎn)的京都念慈菴蜜煉川貝枇杷膏排名前三。

盡管感冒咳嗽類用藥中成藥的占比超過80%，但感冒咳嗽中成藥TOP10品牌市場份額僅占28.5%，其中華潤三九醫(yī)藥生產(chǎn)的感冒靈顆粒占6.6%，占比最大；石家莊以嶺藥業(yè)生產(chǎn)的蓮花清瘟膠囊占5.0%；京都念慈首總廠生產(chǎn)的京都念慈菴蜜煉川貝枇杷膏占3.7%。，可見，雖然感冒咳嗽中成藥市場規(guī)模比較可觀，但品種多，競爭更加激烈。

在2020年中國胃腸道中成藥top10品牌中，江中藥業(yè)生產(chǎn)的健胃消食片、江西康恩貝中藥生產(chǎn)的腸炎寧片、華潤三九醫(yī)藥生產(chǎn)的三九胃泰顆粒排名前三。

2020年中國胃腸道中成藥排名前十的品牌占整體市場份額的46.3%，其中江中藥業(yè)生產(chǎn)的健胃消食片占17.1%，占比最大；江西康恩貝中藥生產(chǎn)的腸炎寧片占10.2%；華潤三九醫(yī)藥生產(chǎn)的三九胃泰顆粒占3.9%。

在2020年中國皮膚中成藥top10品牌中，汕頭美寶制藥生產(chǎn)的濕潤燒傷膏、廣西玉林制藥集團生產(chǎn)的濕毒清膠囊、成都九芝堂金鼎藥業(yè)