口腔醫(yī)療服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告

口腔醫(yī)療服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告導(dǎo)語(yǔ)2020年中國(guó)口腔醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模約262億美元，預(yù)計(jì)2020-2030年CAGR為11.1%。據(jù)灼識(shí)咨詢，2020年中國(guó)口腔醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模約262億美元，預(yù)計(jì)2020-2030年CAGR為11.1%。根據(jù)衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)年鑒等資料，我們?cè)诤笪膶?duì)市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)行了詳細(xì)測(cè)算，得到2019年全國(guó)口腔患者就診量約3.17億人次，口腔醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模約1530億元人民幣。需求端口腔疾病多為常見病、高發(fā)病，中國(guó)各年齡段人群恒牙患齲率在42%-98%之間，牙石檢出率在61%-97%之間，中老年人牙列缺損、缺失率在32%-82%之間。據(jù)中國(guó)口腔醫(yī)療招股書，2020年中國(guó)牙科服務(wù)滲透率約為24.0%，低于美國(guó)的70.0%和中國(guó)臺(tái)灣的48.5%；全國(guó)口腔流行病學(xué)調(diào)查顯示各年齡組的牙科就醫(yī)比例均處于較低水平，口腔疾病伴隨人的全生命周期，我國(guó)各年齡段人群就醫(yī)率均有待提升。

在收入水平較低時(shí)，居民的就診意愿不強(qiáng)，高值項(xiàng)目滲透率有限；收入水平越過某一閾值后口腔醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)將出現(xiàn)高增長(zhǎng)。參考美國(guó)市場(chǎng)數(shù)據(jù)，1966-1987年美國(guó)人均GDP由4000美元增長(zhǎng)至20000美元，CAGR為7.8%；期間口腔醫(yī)療市場(chǎng)經(jīng)歷了高速增長(zhǎng)，人均牙科支出由15.2美元增長(zhǎng)至104.5美元，CAGR為9.6%。2019年中國(guó)人均GDP超過1萬美元（相當(dāng)于美國(guó)1978年水平），正處于行業(yè)發(fā)展的黃金時(shí)期。供給端據(jù)衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)年鑒，我國(guó)口腔執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師人數(shù)從2012年的11.6萬人增長(zhǎng)至2019年的24.5萬人，CAGR為11.2%，高于同期間執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師5.7%的復(fù)合年均增速。牙醫(yī)數(shù)量的增長(zhǎng)有望教育更多消費(fèi)者形成口腔診療意識(shí)；青年醫(yī)生的注入，有利于醫(yī)療機(jī)構(gòu)改善診療團(tuán)隊(duì)的人員構(gòu)成，從而增強(qiáng)接診效率、控制成本。牙醫(yī)數(shù)量的持續(xù)高增長(zhǎng)從供給面印證了口腔醫(yī)療行業(yè)的高景氣度。

政策端1.近年國(guó)家已將口腔健康檢查納入常規(guī)體檢，在幼兒園、中小學(xué)開展口腔健康教育，加大牙周病、齲病等常見病干預(yù)力度，推廣兒童窩溝封閉、局部涂氟等，有利于直接提高口腔疾病知曉率和就診率，以及居民的口腔健康意識(shí)。2.鼓勵(lì)醫(yī)生多點(diǎn)執(zhí)業(yè)，提出充分發(fā)揮市場(chǎng)在口腔非基本健康領(lǐng)域配置資源的作用，鼓勵(lì)、引導(dǎo)、支持社會(huì)辦口腔醫(yī)療。

口腔醫(yī)療的自費(fèi)比例高、醫(yī)保結(jié)算占比小。據(jù)全國(guó)口腔流行病學(xué)調(diào)查，3歲、4歲、5歲、35-44歲、55-64歲、65-74歲患者牙科支出自費(fèi)比例分別為76.1%、80.1%、86.3%、83.7%、85.9%、86.2%，全年齡段牙科支出均以自費(fèi)為主。據(jù)瑞爾招股書，民營(yíng)口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)份額已經(jīng)超過了公立機(jī)構(gòu)；據(jù)衛(wèi)健委，全國(guó)口腔（牙科）診所/門診部約7-8萬家；據(jù)衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)年鑒，民營(yíng)口腔醫(yī)院數(shù)量迅速增長(zhǎng)，由2007年的103家增長(zhǎng)至2019年的723家。

牙科是市場(chǎng)化最充分的?？?，自費(fèi)比