2021年中國私人樁（隨車配建充電設(shè)施）趨勢分析

2021年中國私人樁（隨車配建充電設(shè)施）趨勢分析一、私人樁產(chǎn)業(yè)概述1、分類情況按照充電樁的安裝地點(diǎn)分類，可以分為三類充電樁，分別是公共樁、專用樁和私人樁。其中公共樁目前主要用于社會車輛充電，受整體地點(diǎn)限制，利用率較低。專用車專為出租車、公交車等運(yùn)營車輛進(jìn)行充電，需求穩(wěn)定，目前受限于專用電動車數(shù)量安裝有限，私人樁指私人車位充電樁，僅供車主獨(dú)自使用，隨著行業(yè)發(fā)展，目前出現(xiàn)“共享私樁”，解決私人電動車用戶無樁難題。2、發(fā)展階段充電樁由重建設(shè)轉(zhuǎn)向重運(yùn)營。隨著充電設(shè)施新國標(biāo)的正式實(shí)施和國網(wǎng)充電設(shè)備招標(biāo)規(guī)模擴(kuò)大，2015年后國內(nèi)充電樁建設(shè)開始明顯提速，2021年私人樁月均新增規(guī)模近5萬臺。然而，在充電樁數(shù)量快速增長的同時，部分充電設(shè)施開發(fā)及運(yùn)營企業(yè)為追求建設(shè)補(bǔ)貼和搶占資源，進(jìn)行大規(guī)模跑馬圈地，布樁規(guī)模和選址不合理導(dǎo)致充電樁利用率低下。隨著市場補(bǔ)貼逐步退出，行業(yè)如何由虧轉(zhuǎn)盈將是發(fā)展的關(guān)鍵。二、私人充電樁產(chǎn)業(yè)鏈1、產(chǎn)業(yè)鏈整體充電樁產(chǎn)業(yè)鏈涉及到的上游為元器件和設(shè)備生產(chǎn)商，主要負(fù)責(zé)提供各種充電樁元器件和充電設(shè)備；中游是充電站建設(shè)和運(yùn)營商，負(fù)責(zé)充電站的搭建和運(yùn)營，提供充電服務(wù)；下游是新能源電動車用戶，在充電樁上進(jìn)行消費(fèi)。2、上游端：差異化程度低除IGBT外，充電樁上游技術(shù)門檻、產(chǎn)品差異化程度均較低，競爭非常激烈，目前，國內(nèi)已有超過300家充電樁領(lǐng)域相關(guān)的公司。此外，中下游的建造運(yùn)營商也會涉足上游的充電樁制造，如特銳德、普天新能源等。3、下游端：需求爆發(fā)私人樁為新能源汽車配套產(chǎn)業(yè)等，隨著“碳中和”和“碳達(dá)峰”要求日益明確，能源替代迫在眉睫，驅(qū)動新能源汽車產(chǎn)銷持續(xù)增長，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年以來市場銷量爆發(fā)，達(dá)到354.5萬輛，2022年以來，市場仍保持高景氣度，三月份產(chǎn)銷分別為188.1萬輛和186.4萬輛（工信部數(shù)據(jù)）。作為新能源汽車的關(guān)鍵配套產(chǎn)業(yè)，新能源汽車的發(fā)展?fàn)顩r直接決定私人樁產(chǎn)業(yè)的未來。目前公共樁整體受限于成本、技術(shù)和利用率等問題發(fā)展較緩，而私人樁整體使用更加直接和方便，需求穩(wěn)定，且就使用而言，對私人新能源汽車用戶成本更低，隨著車企同步買車送私人樁開始，整體私人樁行業(yè)需求持續(xù)增長。三、私人充電樁產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析1、保有量總體來看，受益于政策推動，再加上下游新能源汽車行業(yè)需求持續(xù)上漲，我國私人充電樁增長狀況較公共充電樁發(fā)展較快，但相較于市場需求仍有較大差距，仍存在較大發(fā)展空間。數(shù)據(jù)顯示我國私人充電樁累計(jì)數(shù)量自2015年起快速增長，到2020年已達(dá)87.4萬臺，同比2019年增長24.3%。2021年以來受益新能源銷量快速增長，我國私人充電樁增量爆發(fā)，達(dá)59.7萬臺，約達(dá)147.1萬臺。2、市場結(jié)構(gòu)就充電樁整體市場結(jié)構(gòu)占比情況，我國私人樁占比從2015年的12.12%增長至2021年56.21%，2020年受疫情影響整體私人樁增量有限，占比小幅度下降。目前公共樁整體面臨等待時間長、充電速度慢、借口不統(tǒng)一等多種問題，整體使用率較低，而私人樁僅供私人使用，不存在以上問題，整體需求穩(wěn)定，預(yù)計(jì)未來占比有望持續(xù)提高。3、車樁比就私人充電樁車樁比走勢而言，2021年充電樁總體車樁比約在每3車一樁左右，距離2030年達(dá)到一車一樁仍有較大發(fā)展空間，值得注意的是目前公共充電樁占比總體充電樁的43.8%左右，但受限于維護(hù)和地點(diǎn)等限制整體利用率較低，約在5-6%。實(shí)際主要需求及使用皆來自私人樁，根據(jù)數(shù)據(jù)，目前我國私人樁整體車樁比約在每樁5.3輛車。整體來看，我國私人充電樁整體需求仍有廣闊市場空間。4、難點(diǎn)仍在20年3月充電樁被正式納入新基建后物業(yè)配合度提升，個人用戶報(bào)裝難度降低，但仍有超一半的人因沒有停車位、物業(yè)不配合的等原因未配建充電設(shè)施，原因是我國存量住宅眾多，老車位適應(yīng)消化私樁存在大量電路安全、物業(yè)踢皮球等阻滯因素，難以支撐業(yè)主安全安裝充電設(shè)施。隨著消費(fèi)者隨車配樁的意愿提升，加之成本與價(jià)格持續(xù)下降，整體車樁比有望上升。注：其他原因包括用戶選用專用場站充電、工作地沒有固定車位、報(bào)裝難度大及其他四、私人樁競爭格局1、市場集中度就我國私人樁整體市場格局，星星充電、特來電、國家電網(wǎng)、云快充占據(jù)市場主要地位，數(shù)據(jù)顯示，截止到2021年，全國充電運(yùn)營企業(yè)所運(yùn)營充電樁數(shù)量超過1萬臺的共有13家。分別為：星星充電運(yùn)營25.7萬臺、特來電運(yùn)營25.2萬臺、國家電網(wǎng)運(yùn)營19.6萬臺、云快充運(yùn)營14.5萬臺、南方電網(wǎng)運(yùn)營4.1萬臺、依威能源運(yùn)營3.5萬臺、匯充電運(yùn)營2.7萬臺、深圳車電網(wǎng)運(yùn)營2.6萬臺。就我國共享私樁市場情況而言，目前行業(yè)整體集中度極高，基本由星星充電占據(jù)全部市場，達(dá)98.1%。主要分布于北京、廣東、江蘇、上海和浙江等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，主要原因是這些省市整體新能源銷量占比較高。2、主要企業(yè)分析就目前充電樁主要龍頭企業(yè)經(jīng)營狀況而言，行業(yè)整體前景廣闊，盈利仍未完全實(shí)現(xiàn)（2020年），主要原因是充電樁行業(yè)仍處于市場早期，低價(jià)戰(zhàn)仍是現(xiàn)狀，加之整體投入成本高且回報(bào)周期長，公共充電樁整體維護(hù)成本高等原因，目前國內(nèi)充電樁龍頭僅有星星充電保持盈利，但整體盈利仍有限。即便如此，新能源車銷量依舊強(qiáng)勁，托舉著充電樁行業(yè)成長邏輯。五、私人充電樁發(fā)展趨勢當(dāng)前公共充電樁的性價(jià)比不高，私樁用戶使用動力不足。以上海為例，家用私樁充電價(jià)格一般為0.3元/度電左右，無停車費(fèi)，而公共充電樁則需2元/度電，市區(qū)一小時停車費(fèi)要20元。整體來看，私人樁具備價(jià)格優(yōu)勢，主要面臨問題為小區(qū)環(huán)境多樣，無停車位車主難以安裝等。而公共充電樁運(yùn)營商的盈利主要來源于服務(wù)費(fèi)、電力差價(jià)、補(bǔ)貼、增值服務(wù)，其中收取充