項(xiàng)目管理主要工具和技術(shù)-陳運(yùn)濤

4.項(xiàng)目管理工具和技術(shù)陳運(yùn)濤

博士北交大經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院副教授北交大中國企業(yè)競爭力研究中心研究員中國人民大學(xué)質(zhì)量與標(biāo)準(zhǔn)研究中心研究員中國質(zhì)協(xié)學(xué)術(shù)委員會委員；機(jī)械質(zhì)協(xié)、電子質(zhì)協(xié)理事ytchen@QQ:18223883402023/2/6陳運(yùn)濤ytchen@2項(xiàng)目管理常用方法與工具管理領(lǐng)域方法與工具方法與工具范圍管理工作分解結(jié)構(gòu)(WBS)其他要素分層法方案比較法SWOT分析法資金時(shí)間價(jià)值評價(jià)指標(biāo)體系項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價(jià)項(xiàng)目國民經(jīng)濟(jì)評價(jià)不確定性分析項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)有無比較法時(shí)間管理網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃技術(shù)(PERT)甘特圖里程碑圖費(fèi)用管理項(xiàng)目融資資源費(fèi)用曲線資源負(fù)荷圖質(zhì)量管理質(zhì)量控制方法質(zhì)量技術(shù)文件標(biāo)桿管理人力資源管理責(zé)任矩陣激勵(lì)理論信息管理溝通方式風(fēng)險(xiǎn)管理模擬技術(shù)綜合管理掙值方法并行工程2023/2/6陳運(yùn)濤ytchen@34.4項(xiàng)目管理工具和技術(shù)4.3.1工作分解結(jié)構(gòu)(WBS)4.3.2網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃技術(shù)(PERT、CPM)4.3.3里程碑圖4.3.3關(guān)鍵鏈分析(TOC)4.3.4項(xiàng)目費(fèi)用曲線4.3.5資源負(fù)荷圖4.3.6掙值法4.3.7并行工程4.3.8資金時(shí)間價(jià)值分析4.3.9不確定性分析4.3.10環(huán)境影響分析2023/2/6陳運(yùn)濤ytchen@44.4.1工作分解結(jié)構(gòu)(WBS)工作分解結(jié)構(gòu)(WBS，WorkBreakdown——在項(xiàng)目范圍內(nèi)分解和定義各層次工作包的一種方法。它按照項(xiàng)目發(fā)展的關(guān)系，依據(jù)特定的原則和規(guī)定，系統(tǒng)化地逐層分解項(xiàng)目工作。結(jié)構(gòu)層次越往下層則，項(xiàng)目構(gòu)成的定義越詳細(xì)。工作分解結(jié)構(gòu)該結(jié)構(gòu)定義并組成了項(xiàng)目的全部范圍。經(jīng)過WBS構(gòu)成一份層次清晰的、作為組織項(xiàng)目具體實(shí)施的工作依據(jù)。WBS圖通常是由項(xiàng)目各部分構(gòu)成的面向“成果”的“樹型”結(jié)構(gòu)。一種面向“成果”的“樹”，其最底層是經(jīng)過細(xì)化的項(xiàng)目“可交付成果”。WBS舉例二級文娛節(jié)目Lynn宣傳Lynn報(bào)刊廣告Lynn海報(bào)Lynn入場券Lynn志愿者名單Beth游戲Steve攤位Lynn游戲項(xiàng)目Lynn獎(jiǎng)品Lynn服務(wù)Jack停車場地Steve清潔工作Tyler休息室設(shè)施Jack保安工作Rose休息室布置Jack急救站Beth一級三級2023/2/6陳運(yùn)濤ytchen@6WBS的思路（c）(a)基于組織結(jié)構(gòu)、(b)基于項(xiàng)目成果(c)基于項(xiàng)目工作過程（a）（b）2023/2/6陳運(yùn)濤ytchen@7WBS注意的問題(1)將項(xiàng)目產(chǎn)品結(jié)構(gòu)劃分、項(xiàng)目階段劃分以及項(xiàng)目組織責(zé)任劃分有機(jī)地結(jié)合起來。(2)WBS中的工作包括管理活動(dòng)和分包商的活動(dòng)。(3)WBS詳細(xì)程度和層次的決定因素(4)WBS的每個(gè)分支并不一定需要分解到相同的層次。(5)最底層工作包要便于完整地分派給一個(gè)組織單位或個(gè)人。(6)最底層的工作包應(yīng)該非常具體，以便明確任務(wù)、目標(biāo)和責(zé)任，同時(shí)也利于監(jiān)督和業(yè)績考核。(7)分解后的任務(wù)可管理的、可定量檢查的、可分配任務(wù)的、獨(dú)立的。2023/2/6陳運(yùn)濤ytchen@84.4.2網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃技術(shù)網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃工具是網(wǎng)絡(luò)圖，它是所有項(xiàng)目工作按照先后次序關(guān)系形成的圖示集合。基于網(wǎng)絡(luò)圖制定項(xiàng)目計(jì)劃的方法有計(jì)劃評審技術(shù)(ProgramEvaluationandReviewTechnique，PERI)和關(guān)鍵路徑法CPM(CriticalPathMethod，CPM)。

CPM可以確定出項(xiàng)目各工作最早、最遲開始時(shí)間和結(jié)束時(shí)間，通過最早、最遲時(shí)間之間的差額（松馳時(shí)間），可以分析每項(xiàng)工作相對時(shí)間緊迫程度及工作的重要程度。CPM的目標(biāo)是確定項(xiàng)目中的關(guān)鍵工作（松馳時(shí)間為零的工作），進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)照，保以證項(xiàng)目的按期完成。它適應(yīng)于項(xiàng)目活動(dòng)已知的情況。PERT是一種應(yīng)用工作前后序列邏輯關(guān)系及活動(dòng)不確定時(shí)間表示的網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃圖。其基本的形式與CPM網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃基本相同，只是在工作持續(xù)時(shí)間方面，CPM僅需要一個(gè)確定的工作時(shí)間，而PERT需要估計(jì)工作的三個(gè)時(shí)間，包括樂觀時(shí)間a、最可能時(shí)間m及悲觀時(shí)間b，然后按照β分布計(jì)算工作的期望時(shí)間t。網(wǎng)絡(luò)圖舉例識別目標(biāo)消費(fèi)者1

Susan設(shè)計(jì)初始問卷調(diào)查表2

Susan試驗(yàn)性測試問卷調(diào)查表3

Susan評審建議確定最終調(diào)查表4

Susan準(zhǔn)備郵寄標(biāo)簽5

Steve打印問卷調(diào)查表6

Steve開發(fā)數(shù)據(jù)分析軟件7

andy設(shè)計(jì)軟件測試數(shù)據(jù)8

Susan郵寄問卷調(diào)查并獲得反饋9

Steve測試軟件10

andy輸入反饋數(shù)據(jù)11

Jim分析結(jié)果12

Jim準(zhǔn)備報(bào)告13

Jim2023/2/6陳運(yùn)濤ytchen@104.4.2.1網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃圖的要素(1)工作(activity、活動(dòng)、工序、作業(yè))(2)事項(xiàng)(event、事件、結(jié)點(diǎn)、節(jié)點(diǎn))(3)路徑（path）：2023/2/6陳運(yùn)濤ytchen@114.4.2.3網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃參數(shù)的計(jì)算節(jié)點(diǎn)參數(shù)、工作參數(shù)、事件參數(shù)關(guān)鍵工作（criticalactivities）——總時(shí)差為0的工作關(guān)鍵路徑（criticalpath）——該線路上的工作發(fā)生延誤會導(dǎo)致整個(gè)項(xiàng)目完工延誤的那條路徑。確定關(guān)鍵線路的方法有三種：基于關(guān)鍵工作基于關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)基于自由時(shí)差2023/2/6陳運(yùn)濤ytchen@124.4.2.4網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃的優(yōu)化時(shí)間優(yōu)化——在人力、物力、財(cái)力等資源不受限制的情況下，尋求完成一項(xiàng)工程或一項(xiàng)任務(wù)的最短項(xiàng)目周期。1)強(qiáng)制縮短法——采取強(qiáng)硬措施使網(wǎng)絡(luò)中關(guān)鍵路徑上的工作盡可能的壓縮，以期縮短關(guān)鍵工期。2)將串連工作調(diào)整為平行工作。3)將串連工作調(diào)整為交替工作。4)把富裕路徑上的資源調(diào)整到關(guān)鍵路徑上，包括推遲非關(guān)鍵工作的開始時(shí)間、延長非關(guān)鍵工作的持續(xù)時(shí)間或者兩者結(jié)合起來。5)從計(jì)劃外增加資源來縮短工期。6)優(yōu)化工作之間組織關(guān)系，縮短關(guān)鍵路徑長度。2023/2/6陳運(yùn)濤ytchen@13網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃的優(yōu)化資源優(yōu)化工期固定的資源均衡有限資源的合理分配費(fèi)用優(yōu)化——根據(jù)工期與費(fèi)用的關(guān)系，尋求以最少的直接費(fèi)用去縮短工期，或求出總費(fèi)用最少的最優(yōu)工期的方法。2023/2/6陳運(yùn)濤ytchen@144.4.3甘特圖——一種用來展示計(jì)劃進(jìn)度和/或?qū)嶋H進(jìn)度的工具和方法。2023/2/6陳運(yùn)濤ytchen@154.4.4里程碑圖——以項(xiàng)目中間產(chǎn)品或項(xiàng)目可交付成果為依據(jù)，顯示出項(xiàng)目為達(dá)到最終目標(biāo)而必須經(jīng)過的條件或狀態(tài)序列，描述在每一階段要達(dá)到什么狀態(tài)。2023/2/6陳運(yùn)濤ytchen@16建立里程碑圖的過程(1)從達(dá)成最后一個(gè)里程碑即項(xiàng)目的終結(jié)開始逆向倒推。(2)產(chǎn)生里程碑概念或草圖。(3)復(fù)查各個(gè)里程碑。有些里程碑可能是另一個(gè)里程碑的一部分，而有些則可能產(chǎn)生新的里程碑概念的活動(dòng)。(4)嘗試每條因果路徑。(5)從最后一個(gè)目標(biāo)開始，順次往前，找出邏輯依存關(guān)系。以便可以復(fù)查每個(gè)里程碑，增加或刪除某些里程碑，或者改變因果路徑的定義。(6)畫出最后的里程碑圖。2023/2/6陳運(yùn)濤ytchen@174.4.5關(guān)鍵鏈分析(TOC)約束理論（theoryofconstraints,TOC）（Goldratt1990）提供了一種觀察和分析過程流的系統(tǒng)化的方法。約束理論的主要內(nèi)容包括識別過程中的瓶頸及平衡系統(tǒng)中的工作流。TOC基本流程識別項(xiàng)目中的瓶頸工作區(qū)（workstations）;對瓶頸工作區(qū)進(jìn)行排程以使之達(dá)到充分的利用再對非瓶頸工作區(qū)排程以保持瓶頸區(qū)的滿負(fù)荷從而不會出現(xiàn)等待。2023/2/6陳運(yùn)濤ytchen@18項(xiàng)目管理中的事件鏈（惡性循環(huán)）活動(dòng)時(shí)間已知且路徑相互獨(dú)立的假定，導(dǎo)致了低估完成項(xiàng)目實(shí)際所需的時(shí)間。由于完成項(xiàng)目所需時(shí)間被低估，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員會傾向于增大他們的估計(jì)時(shí)間。增大了的時(shí)間估計(jì)導(dǎo)致工作填滿了可用時(shí)間，工作者不報(bào)告已提前完成的任務(wù)，或許更嚴(yán)重的是產(chǎn)生學(xué)生綜合癥。因此要牢記，安全時(shí)間并非是一目了然的，且常常被濫用。濫用的安全時(shí)間導(dǎo)致了錯(cuò)過最后期限和里程碑。隱蔽的安全時(shí)間又令確定項(xiàng)目活動(dòng)輕重緩急的任務(wù)更為復(fù)雜化。缺乏輕重緩急又會導(dǎo)致不良的多任務(wù)作業(yè)。不良的多任務(wù)作業(yè)增加了任務(wù)工期。不良的多任務(wù)作業(yè)還會導(dǎo)致不均衡的資源需求，有的過載，有的則載荷不足。為了充分利用所有的資源，會上馬更多地項(xiàng)目來更好地利用載荷不足的資源。項(xiàng)目的增多進(jìn)一步惡化了多任務(wù)作業(yè)。2023/2/6陳運(yùn)濤ytchen@19實(shí)施導(dǎo)則在整個(gè)生產(chǎn)中應(yīng)該平衡的是工作流而非產(chǎn)能。在一個(gè)緊密相連、順次相依的系統(tǒng)中，波動(dòng)是彼此疊加而不是平均的。非瓶頸的利用率取決于系統(tǒng)中的其他約束，如瓶頸。某個(gè)工作站的利用（當(dāng)物料尚不需要時(shí)進(jìn)行的生產(chǎn)）與活化是不同的。瓶頸上損失1小時(shí)就等于整個(gè)系統(tǒng)損失1小時(shí)。非瓶頸上節(jié)約1小時(shí)是沒有意義的。瓶頸主宰著系統(tǒng)的產(chǎn)銷率和在制品庫存。傳送批量無需與加工批量相同。加工批量應(yīng)該是可變的而不是固定的。應(yīng)當(dāng)在考慮所有約束的前提下來確定排程計(jì)劃。2023/2/6陳運(yùn)濤ytchen@20實(shí)施步驟識別系統(tǒng)的約束。最大限度地利用約束。使其他事項(xiàng)服從約束。對約束加以補(bǔ)強(qiáng)。如果約束不再成為瓶頸，則找出下一個(gè)約束并重復(fù)上述步驟。2023/2/6陳運(yùn)濤ytchen@214.4.6項(xiàng)目費(fèi)用曲線——以時(shí)間為橫坐標(biāo)，以累計(jì)資源費(fèi)用(或進(jìn)工時(shí)、工作百分比等數(shù)量)為縱坐標(biāo)，反映資源費(fèi)用累計(jì)投入量的一種曲線圖，也稱為“累計(jì)資源費(fèi)用曲線”。由于該曲線通常形似字母S，故常被稱為S曲線。用作計(jì)劃和控制工具。

2023/2/6陳運(yùn)濤ytchen@224.4.7資源負(fù)荷圖——一種反映某種特定資源在項(xiàng)目生命周期過程中分布狀況的圖示工具。它可以很直觀地顯示資源在時(shí)間上的分布情況。資源負(fù)荷圖以條形圖的方式反映某個(gè)時(shí)點(diǎn)某種資源的計(jì)劃情況和實(shí)際消耗情況。2023/2/6陳運(yùn)濤ytchen@234.4.8掙值法——一種分析目標(biāo)(如項(xiàng)目進(jìn)度和費(fèi)用)實(shí)施與目標(biāo)期望之間差異的方法，又稱為偏差分析法。這種方法通過測算和比較已完成工作的預(yù)算費(fèi)用、已完成工作的實(shí)際費(fèi)用和計(jì)劃完成工作的預(yù)算費(fèi)用，得到有關(guān)計(jì)劃實(shí)施進(jìn)度和費(fèi)用偏差，從而判斷項(xiàng)目預(yù)算和進(jìn)度計(jì)劃的執(zhí)行情況。所謂掙值即已完成工作的預(yù)算費(fèi)用。應(yīng)用掙值法進(jìn)行評價(jià)的過程是計(jì)算相關(guān)費(fèi)用，計(jì)算評價(jià)指標(biāo)，建立評價(jià)曲線，提出項(xiàng)目實(shí)施建議的過程。2023/2/6陳運(yùn)濤ytchen@24掙值評價(jià)曲線及相關(guān)計(jì)算2023/2/6陳運(yùn)濤ytchen@254.4.9并行工程——一種用來綜合、協(xié)調(diào)產(chǎn)品設(shè)計(jì)及其相關(guān)過程——包括制造和保障過程的系統(tǒng)方法。這種方法是用來使研制人員從一開始就考慮從方案設(shè)計(jì)直到廢棄的產(chǎn)品壽命周期的所有要素，包括質(zhì)量、費(fèi)用、進(jìn)度和用戶要求。2023/2/6陳運(yùn)濤ytchen@26并行工程實(shí)施的關(guān)鍵要素(1)把用戶需求轉(zhuǎn)化為完整的產(chǎn)品、過程要求的規(guī)范化的方法，如QFD。(2)交互作用的、協(xié)調(diào)一致的并行研制過程。(3)多學(xué)科(多專業(yè))的綜合產(chǎn)品研制機(jī)構(gòu)(4)集成的計(jì)算機(jī)輔助工程環(huán)境。(CAD／CAM)/計(jì)算機(jī)輔助采辦和后勤保障(CALS)，形成“設(shè)計(jì)—制造—保障”的一體化工程環(huán)境）2023/2/6陳運(yùn)濤ytchen@274.4.10資金時(shí)間價(jià)值分析——隨著時(shí)間的推移資金所具有的增值能力。即牌不同時(shí)間點(diǎn)上的數(shù)額相等的資金，其價(jià)值不一定相等?，F(xiàn)金的未來價(jià)值即現(xiàn)值（P）；一筆或多筆資金按一定利率復(fù)利計(jì)息若干時(shí)間后所得的本利之和稱為終值（F）；在某一特定時(shí)期內(nèi)，相同時(shí)間間隔發(fā)生的一系列等額資金稱為年金（A）；常用的等值計(jì)算：終值系數(shù)、現(xiàn)值系數(shù)、年金終值系數(shù)、終值年金系數(shù)、年金現(xiàn)值系數(shù)和現(xiàn)值年金系數(shù)。2023/2/6陳運(yùn)濤ytchen@284.4.11不確定性分析——通過計(jì)算和分析各種不確定因素的變化，判斷其對項(xiàng)目目標(biāo)影響程度的分析方法。不確定性分析的步驟1)識別關(guān)鍵變量。2)估計(jì)關(guān)鍵變量變化范圍，或進(jìn)直接進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析。3)計(jì)算變量的可能值及其概率，或者直接進(jìn)行敏感性分析。4)進(jìn)行概率分析。常用的不確定性分析方法1）盈虧平衡分析2）敏感性分析3）概率分析和風(fēng)險(xiǎn)分析2023/2/6陳運(yùn)濤ytchen@29盈虧平衡分析——項(xiàng)目在一定時(shí)間段內(nèi)（例如一年）的總收入扣除稅金及附加值后等于其總成本。而當(dāng)某一不確定性因素（例如產(chǎn)量、成本、價(jià)格、生產(chǎn)能力利用率等）的值等于某數(shù)值時(shí)，恰使項(xiàng)目達(dá)到盈虧平衡，則稱此數(shù)值為該因素的盈虧平衡點(diǎn)。盈虧平衡分析圖圖中：銷售量Q產(chǎn)品銷售價(jià)格P單位產(chǎn)品變動(dòng)成本Cr變動(dòng)成本V=QCr總成本C=F+V產(chǎn)品利潤H=S-（V+F）總銷售收入S總成本C固定成本FQ*盈虧平衡點(diǎn)A銷售量Q變動(dòng)成本V利潤H成本Q解決問題：盈虧平衡點(diǎn)產(chǎn)量Q*=F/（P-Cr） 盈虧平衡銷售額S*=Q*P=F/（1-Cr/P） 獲利H時(shí)產(chǎn)品產(chǎn)量Q=（F+H）/（P-Cr）2023/2/631敏感性分析——考察與項(xiàng)目有關(guān)的一個(gè)或多個(gè)主要因素發(fā)生變化時(shí)對該項(xiàng)目目標(biāo)，特別是經(jīng)濟(jì)效益影響程度的一種分析方法。單因素敏感性分析——假設(shè)只有一個(gè)因素變化而其他因素不變時(shí)，考察評價(jià)指標(biāo)值的變化大小，即項(xiàng)目或方案對該因素的敏感性大小。多因素敏感