2022旅游度假行業(yè)簡析報(bào)告

版版權(quán)歸屬上海嘉世營銷咨詢有限公司商業(yè)合作/內(nèi)容轉(zhuǎn)載/更多報(bào)告01.我國旅游度假產(chǎn)業(yè)走過五個(gè)發(fā)展階段旅游度假產(chǎn)業(yè)步入快速發(fā)展時(shí)區(qū)為主體、多樣化的旅游度假制度，為人們提供了更長的公游度假產(chǎn)業(yè)步入成長期。一方共假期，旅游度假有了更充足面入境旅游在經(jīng)歷了最初的觀年年光熱潮后，休閑度假開始興起。場的推動(dòng)下，這一時(shí)期我國旅另一方面在經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的支游度假產(chǎn)業(yè)得到了較快發(fā)展；旅游度假產(chǎn)業(yè)鏈分布下游(配套產(chǎn)業(yè))旅游度假產(chǎn)業(yè)鏈分布下游(配套產(chǎn)業(yè))上游(交通運(yùn)輸)中游(旅游服務(wù))?旅游度假是以旅游資源為憑借、以旅游設(shè)施為條件，專門或者主要從事招徠、接待游客，并為其提供交通、游覽、住宿、餐飲、購物、文娛等多個(gè)環(huán)節(jié)服務(wù)的綜合性行業(yè)；?從行業(yè)特點(diǎn)來看，旅游業(yè)上游主要涉及公路、鐵路、航空等交通運(yùn)輸業(yè)；中游代表與居民旅游直接相關(guān)的服務(wù)，主要涉及旅游景區(qū)或景點(diǎn)，以及為景區(qū)提供配套運(yùn)營、文化宣傳等相關(guān)服務(wù)行業(yè)；下游配套產(chǎn)業(yè)主要包括與居民旅游過程中所需的食宿服務(wù)，涵蓋酒店、餐飲等相關(guān)行業(yè)；?近兩年受新冠疫情影響，旅游產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)毛利率均受到較大沖擊。上游交通運(yùn)輸業(yè)毛利率整體較低，中游旅游景區(qū)及旅游服務(wù)業(yè)毛利率下降幅度也相對較大，但隨著2023年出行限制政策逐步放開，旅游度假產(chǎn)業(yè)有望快速復(fù)蘇。旅旅游度假產(chǎn)業(yè)鏈一般毛利率16%15%酒店餐飲服務(wù)旅游景區(qū)傳媒文娛旅游服務(wù)交通運(yùn)輸03.政策供需兩端共同驅(qū)動(dòng)旅游市場復(fù)蘇?供給端：政府多措并舉助企紓困，促進(jìn)文旅產(chǎn)業(yè)加快復(fù)蘇。2022年2月18日，國家發(fā)改委等十四個(gè)部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)服務(wù)業(yè)領(lǐng)域困難行業(yè)恢復(fù)發(fā)展的若干政策》，提出了對旅游業(yè)等行業(yè)共43項(xiàng)具體紓困扶持措施。此后，國內(nèi)多省市文旅廳相繼出臺(tái)文旅企業(yè)紓困措施，從暫退保證金，加大金融支持等多方面加強(qiáng)旅游企業(yè)疫情下的抗壓力；?需求端：多地政府減免門票+發(fā)放消費(fèi)券，點(diǎn)燃旅游消費(fèi)需求。1H22包括江西廬山、吉林長白山等多個(gè)著名5A景區(qū)推出免門票等優(yōu)惠措施，引導(dǎo)游客二次消費(fèi)推動(dòng)景區(qū)業(yè)績修復(fù)；?多省市發(fā)放多輪批次消費(fèi)券，對景區(qū)業(yè)績恢復(fù)持續(xù)發(fā)揮作用。山東省2022年6月1日起對全省137家國有A級(jí)景區(qū)門票實(shí)行不低于5折的降價(jià)優(yōu)惠，成都市自2022年5月20日起每周五發(fā)放66萬張消費(fèi)券，直接拉動(dòng)成都市文旅消費(fèi)需求。江蘇省江蘇省6月江蘇省財(cái)政廳同文旅廳下達(dá)文化和旅游發(fā)展助企紓困資金1.86億元，包括對109家文旅企業(yè)給予30萬-500萬元的項(xiàng)目建設(shè)資金補(bǔ)助。江西省江西省“三項(xiàng)行動(dòng)”支持文旅企業(yè)紓困解難，66家企業(yè)獲批近2.5億元貸款，暫退全省1066家旅行社2億元質(zhì)保金。5月出臺(tái)《關(guān)于進(jìn)一步支持文化旅游企業(yè)紓困的若干措施》，加強(qiáng)落實(shí)對文旅企業(yè)纖困補(bǔ)助，加大金融政策幫扶。青海青海省制定《常態(tài)化疫情防控下旅游市場恢復(fù)發(fā)展的工作預(yù)案》，下達(dá)省級(jí)文化旅游發(fā)展專項(xiàng)引導(dǎo)資金1.89億元，暫退質(zhì)保金8807.9萬元。浙江浙江省2022年夏季消費(fèi)季統(tǒng)籌1000萬元專項(xiàng)資金對旅行社企業(yè)進(jìn)行獎(jiǎng)補(bǔ)，合計(jì)發(fā)放超4億元文旅惠民消費(fèi)券，發(fā)布惠企惠民舉措200余項(xiàng)。5月推出“文旅振興貸”產(chǎn)品;截至7月15日，“文旅振興貸”實(shí)現(xiàn)投放8.86億元，支持企業(yè)76家，個(gè)人經(jīng)營戶784戶。福建省福建省5月印發(fā)《關(guān)于支持文旅行業(yè)恢復(fù)發(fā)展的紆困幫扶措施》，安排省級(jí)財(cái)政資金3500萬元，對重點(diǎn)旅行社、景區(qū)和度假區(qū)給予補(bǔ)助。安安徽省7月印發(fā)《2022年度旅行社獎(jiǎng)補(bǔ)實(shí)施細(xì)則》，安排省級(jí)財(cái)政資金1000余萬元，對重點(diǎn)旅行社給予補(bǔ)助。疫情后各季度旅游人次及恢復(fù)率(疫情后各季度旅游人次及恢復(fù)率(國內(nèi)旅游人數(shù)(億人次)恢復(fù)至2019年同期比例)3.06.410.09.510.28.58.25.68.36.36.420Q120Q220Q320Q421Q121Q221Q321Q422Q122Q222Q3)-?2020年國內(nèi)旅游人次28.8億降52.1%，國內(nèi)旅游收入2.2萬億元降61.1%；2021年國內(nèi)旅游人次32.5億增12.8%，恢復(fù)至2019年的54%，國內(nèi)旅游收入2.9萬億元，恢復(fù)至2019年的51.0%。，疫情管控周期較上海、北京縮短；國內(nèi)疫苗接種率穩(wěn)步提升，目前已接近90%；?2022年11月11日，國家衛(wèi)建委發(fā)布進(jìn)一步優(yōu)化防控工作的二十條措施，包含調(diào)整密接“7天集中隔離+3天居家健康監(jiān)測”為“5天集中隔離+3天居家隔離”、取消入境航班熔斷機(jī)制、不再判定密接的密接等內(nèi)容；?隨著二十條措施的公布和疫苗完全接種率的提升，疫情對線下客流的影響有望逐步消退，期待旅游業(yè)逐步從疫情的陰影中恢復(fù)，并延續(xù)此前的增長態(tài)勢。889.2%2022年國內(nèi)疫苗接種率(10M2286.9%87.7%88.2%89.0%89.1%85.1%86.2%87.2%88.5%)-，50005000人均突破旅游需求更多樣美元?根據(jù)世界旅游組織研究成果，人均GDP突破5000美元，休閑旅游需求就會(huì)開始呈現(xiàn)爆發(fā)式的增長。2013年我國人均GDP達(dá)到43497元，2014年上升至46912元，全國出游率為269.8%。在旺盛的旅游需求驅(qū)動(dòng)下，旅游業(yè)正迅速沿著出境和休閑兩個(gè)維度擴(kuò)張和演進(jìn)；?隨著國內(nèi)人均GDP提升，居民消費(fèi)能力不斷提高，推動(dòng)旅游需求從傳統(tǒng)觀光游向休閑、度假游轉(zhuǎn)型升級(jí)，國內(nèi)人均旅游消費(fèi)相應(yīng)持續(xù)增加，2019年國內(nèi)人均GDP突破1萬美元大關(guān)，標(biāo)志著國內(nèi)旅游消費(fèi)已進(jìn)入到休閑度假游階段。220214.9920142015201620172018201920202021年我國人均萬美元4.354.696.552.987.013.635.385.968.17.212011-2021年出境游人次變化06.疫情封控伊始導(dǎo)致2011-2021年出境游人次變化?出境游消費(fèi)回流潛力龐大，疊加政策加持，推動(dòng)國內(nèi)旅游供給提質(zhì)擴(kuò)容。疫情以來，出境游陷入停滯，2021年出境游人次2562萬人，僅恢復(fù)至2019年的17%。短期來看出境游放開機(jī)會(huì)較小，加之各國防控標(biāo)準(zhǔn)不一與政治因素影響，境內(nèi)游仍是未來主線；?疊加《十四五規(guī)劃》要求豐富優(yōu)質(zhì)旅游供給，打造世界級(jí)歷史文化和旅游度假區(qū)，推動(dòng)國內(nèi)景區(qū)不斷轉(zhuǎn)型升級(jí)、豐富經(jīng)營業(yè)態(tài)、延長游客停留時(shí)間，增加游客消費(fèi)。國內(nèi)高品質(zhì)的休閑度假景區(qū)，有望承接高端出境游消費(fèi)回流需求。出境旅游人次(億人次)YoY00.30.20.70.81.01.31.61.21.21.51.12011201220132014201520162017201820192020202107.2023年開始全球旅游零售市場恢復(fù)穩(wěn)步增長?疫情前全球旅游零售市場增長穩(wěn)定，市場規(guī)模從2017年的人民幣4697億元增至2019年的人民幣5991億元，復(fù)合年增長率為12.9%；?2020-2021年，新冠疫情及有關(guān)旅游限制對全球旅游零售市場造成顯著的影響，市場規(guī)模大幅下降至2021年的人民幣2720億元，同比2019年降幅達(dá)54.6%；?海外國家對國際旅游的限制自2021年下半年逐步放寬，旅游零售市場大幅復(fù)蘇。2023-2026年，旅游零售市場預(yù)期繼續(xù)穩(wěn)步增長，預(yù)計(jì)復(fù)合年增長率為17.2%。。休閑度假觀光旅游旅游業(yè)發(fā)展到一定階段后出現(xiàn)的旅游產(chǎn)品形式、層次高更強(qiáng)調(diào)休閑休息、消遣娛樂、康體健身、休憩療養(yǎng)、放松身心較大行程松散，在異地停留的時(shí)間較長對休閑度假觀光旅游旅游業(yè)發(fā)展到一定階段后出現(xiàn)的旅游產(chǎn)品形式、層次高更強(qiáng)調(diào)休閑休息、消遣娛樂、康體健身、休憩療養(yǎng)、放松身心較大行程松散，在異地停留的時(shí)間較長對娛樂配套設(shè)施要求高高基本形式、常見、普及目的性很強(qiáng)；自然和人文的觀光、增長見識(shí)、放松心情較小行程緊密，在某一目的地停留的時(shí)間較短對娛樂配套設(shè)施要求較低低高低?以自然景區(qū)為主的觀光游由于門票限價(jià)客單價(jià)提升受限，疫后修復(fù)主要依靠客流。傳統(tǒng)自然景區(qū)的收入主要來源于門票和交通(觀光車、索道等)以及酒店餐飲，門票由于限價(jià)難以給景區(qū)的收入帶來提升空間，客流量的恢復(fù)程度影響起到了決定性的作用，由于合理承載能力有限，客流天花板也相對較低；?休閑度假游景區(qū)具備高客單價(jià)、高復(fù)購率的屬性，疫后業(yè)績彈性和成長性更強(qiáng)。在旅游消費(fèi)結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)型的趨勢下，休閑度假景區(qū)受益于復(fù)合型旅游產(chǎn)品帶來新的增長路徑。除普通觀光游外，特色住宿和特色餐飲項(xiàng)目也是休閑度假景區(qū)收入的重要組成部分。4%4%0-1天2-3天4-5天6-8天9-14天15天以上2022冰雪季旅游人群出行天數(shù)分布2021-?在北京冬奧會(huì)、冰雪出境旅游回流、旅游消費(fèi)升級(jí)以及冰雪設(shè)施全國布局等供需兩方面刺激下，全國冰雪休閑旅游人數(shù)從2016-2017年冰雪季的1.7億人次增加到2020-2021年的2.54億人次，并預(yù)計(jì)于2021-2022年達(dá)到3.05億人次，我國冰雪旅游收入有望達(dá)到超3000億元。同時(shí)年輕化、短途游成為冰雪旅游的重要趨勢；?在2021-2022年冰雪季，有超過70%的游客選擇在工作日和周末進(jìn)行冰雪活動(dòng)，出行時(shí)間0-3天的輕旅行占比48%，同比上升16%。伴隨冰雪經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展，行業(yè)不斷完善滑雪生態(tài)系統(tǒng)，形成了涵蓋滑雪度假村、室內(nèi)滑雪場、滑雪模擬與培訓(xùn)等等覆蓋多場景的產(chǎn)品，并將在未來進(jìn)一步深化布局，以承接國內(nèi)日益增長的冰雪運(yùn)動(dòng)需求。工作日1%周末寒假春季元旦圣誕節(jié)2022冰雪季旅游人群出行時(shí)間分布202143%-22.50%18.00%16.70%12.20%22.50%18.00%16.70%12.20%10.10%周一周二周三周四周五周六周日2020年親子文旅消費(fèi)出行時(shí)間分布情況10.70%9.70%?我國親子游市場表現(xiàn)出以下特征：從出行距離來看，疫情導(dǎo)致長途出行的比例相對下降，而周邊親子游市場占比有顯著提升，主要旅游產(chǎn)品呈現(xiàn)出量價(jià)齊升的總體態(tài)勢；?從出行時(shí)間來看，周六及周日是親子文旅消費(fèi)較為集中的時(shí)段，客流量占比達(dá)到40.5%，周末周邊休閑度假成為親子游市場的重要組成部分。從出行人數(shù)來看，“一大一小”和“兩大一小”仍然是親子游的標(biāo)準(zhǔn)出游形式，但多人同游的占比也有所增加；從出行目的地來看，擁有優(yōu)質(zhì)親子類文旅IP的城市更受親子游人群歡迎，如大型主題樂園、大型博物館等。%65%2020年居民家庭親子游同游人數(shù)分布情況女性男性女性男性1)更多來自一線城市，和父母/兒女出游的比例更高；3)放松休閑是主要目的，吃喝玩樂購樣樣不落；4)看重旅游過程中的舒適感，更喜歡氣候舒適宜人、現(xiàn)代化程度高、體驗(yàn)舒適的大城市，愿意選擇價(jià)格和舒適度都高的度假型酒店。城市(T