中國酸奶產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析

中國酸奶產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析一、乳制品整體現(xiàn)狀我國乳制品行業(yè)起步晚、起點低，近年來發(fā)展迅速。根據(jù)Euromonitor數(shù)據(jù)顯示，2020年我國乳制品銷售規(guī)模達到了6385億，較2019年增長0.9%，近14年年均復合增長率為10%左右。近年來，我國乳制品行業(yè)的發(fā)展速度很快，但我國的乳制品人均消費量與世界平均水平差距還很大，未來乳制品消費市場潛力巨大。2006-2020年中國乳制品市場規(guī)模變動情況酸奶作為乳制品的重要組成部分，隨著國內(nèi)滲透率持續(xù)上升，人們對于酸奶認可度和需求持續(xù)上漲，其整體規(guī)模占比持續(xù)上升。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年我國酸奶占乳制品消費結(jié)構(gòu)達23.6%，僅略低于飲用奶（39.26%）和嬰配方奶粉（27.62%）。2020年中國乳制品消費結(jié)構(gòu)占比情況二、酸奶產(chǎn)業(yè)鏈及背景分析1、產(chǎn)業(yè)鏈就酸奶產(chǎn)業(yè)鏈整體而言，涵蓋飼草飼料、奶牛養(yǎng)殖、乳制品加工、終端銷售等多個環(huán)節(jié)，因生產(chǎn)所需原料奶對鮮活度要求較高，而牛奶鮮活易腐，需要及時冷卻、收集、儲運和加工，因此，各環(huán)節(jié)之間聯(lián)系緊密，一體化程度要求很高。具體而言，上游主要包括原料奶的供應(yīng)及相關(guān)制造設(shè)備的供應(yīng)及生產(chǎn)，中游主要為酸奶制品的生產(chǎn)加工，目前國內(nèi)酸奶制品主要可分為常溫酸奶和低溫酸奶;下游主要通過各類渠道銷售給消費者，包括商超、電商平臺和便利店等。酸奶產(chǎn)業(yè)鏈簡圖2、牛奶供給就上游牛奶供給狀況而言，雖然我國奶牛存欄數(shù)近年來略有下降，但是整體牛奶供給狀況良好，牛奶供給整體趨緊的局面有所緩解。整體來看，根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示我國牛奶產(chǎn)量在2017年起逐年增長，供給逐步升高。主要原因是受下游需求驅(qū)動影響，加之國家推動政策施行，國內(nèi)牛奶供給有所緩解。2016-2020年中國牛奶產(chǎn)量及增長率3、冷鏈物流低溫酸奶在運輸及保存中需要保存在低溫環(huán)境中，而目前我國冷藏車數(shù)量以及人均冷藏車保有量均顯著低于發(fā)達國家水平，對低溫酸奶等對冷鏈物流需求較高的產(chǎn)業(yè)發(fā)展造成一定阻礙。2014年中國冷藏車保有量僅為7.6萬輛，遠落后于同年日本和美國的15萬輛和25萬輛。2020年中國冷藏車市場的保有量達到28.7萬輛，與發(fā)達國家的差距不斷縮小，整體來看，冷藏車保有量的快速增長是低溫酸奶增長的關(guān)鍵基礎(chǔ)。2015-2020年中國冷藏車保有量及增長率除運輸外，低溫酸奶在運輸中的貯存和銷售前的保存都至關(guān)重要。根據(jù)冷鏈委數(shù)據(jù)顯示，我國冷庫容量自2015年快速上升，總體市場增速超10%，2020年達7080萬噸，同比2019年增長16.97%，是我國酸奶行業(yè)持續(xù)擴張的關(guān)鍵因素。2015-2020年冷庫行業(yè)容量及增長率三、酸奶市場現(xiàn)狀分析1、市場規(guī)模就我國酸奶市場規(guī)模而言，受益下游市場需求增長，我國酸奶行業(yè)近7年市場總量在不斷擴大。根據(jù)歐瑞數(shù)據(jù)顯示，2020年中國酸奶市場銷售額為1507億元，201年僅為616.8億元，7年間復合增速為13.6%。2013-2020年中國酸奶行業(yè)市場規(guī)模及增長率2、市場格局目前，我國市場上的酸奶主要分為常溫酸奶與低溫酸奶兩大品類。國內(nèi)2014年低溫酸奶約占市場三分之二的市場規(guī)模，隨著市場逐步發(fā)展，我國常溫酸奶市場占比逐年上升，到2019年已占據(jù)50.1%的市場份額，首次超過低溫酸奶。主要原因是常溫酸奶被稱為“滅菌型酸奶”，同低溫酸奶相比，常溫酸奶是經(jīng)過乳酸菌發(fā)酵后，再次經(jīng)過熱處理，消滅了酸奶中活的乳酸菌，因此可以在常溫狀態(tài)下銷售與存放，保質(zhì)期延長。而低溫酸奶受限于冷鏈物流的發(fā)展水平，難以向三線城鎮(zhèn)和農(nóng)村擴展，因此常溫酸奶打破區(qū)域限制，實現(xiàn)全民化酸奶消費成為很多乳品企業(yè)新的增長點。2019年中國常溫和低溫酸奶市場規(guī)模占比情況3、競爭格局就酸奶產(chǎn)業(yè)競爭格局而言，市場集中度高，整體呈現(xiàn)雙龍頭格局。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，酸奶行業(yè)兩強“伊利股份/蒙牛乳業(yè)”市占率為28.8%/24.5%，CR3集中度為61.1%，集中度第二，穩(wěn)健增長。蒙牛和伊利作為我國奶行業(yè)的兩大巨頭，不光是在酸奶行業(yè)，在整體乳業(yè)都是當之無愧的市場龍頭，在整個乳業(yè)占據(jù)市場優(yōu)勢，龍頭效應(yīng)嚴重。2020年中國酸奶市場格局占比分布情況相關(guān)報告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《》；就低溫酸奶市場格局而言，低溫酸奶受益于終端市場需求充足，以及長期市場培育。低溫酸奶市場中，常溫龍頭品牌優(yōu)勢顯著，CR2為43%，伊利占比22%，蒙牛占比21%，CR5約70%，君樂寶、光明、卡士各占12%、10%、5%。對比海外，低溫酸奶市場競爭格局同樣集中，美國低溫酸奶CR5為28%，日本為41%，對比歐美日韓等8個國家低溫酸奶市場CR5，中國70%集中度與海外各國差異不大。2021年1-9月中國低溫酸奶市場占比分布情況四、酸奶發(fā)展趨勢1、高端產(chǎn)品創(chuàng)新，低端打折促銷低端酸奶產(chǎn)品創(chuàng)新不足，主要依靠性價比吸引消費者購買。低端酸奶產(chǎn)品屬性不如高端酸奶豐富，一般指含有基本的菌種（保加利亞乳桿菌、嗜熱鏈球菌等），除口味（紅棗、芝士等）、包裝有些許不同外，一般不具有特殊屬性。產(chǎn)品缺少差異化和創(chuàng)新，因此只能通過性價比吸引消費者購買。高端市場持續(xù)創(chuàng)新，營養(yǎng)豐富符合消費者需求。低溫酸奶因具有“活性益生菌”和“保質(zhì)期短而新鮮度高”等優(yōu)點符合現(xiàn)代消費者的健康需求。高端低溫酸奶切入具體消費場景，如餐前飲用、下午茶等，也增加了更多屬性和口味滿足不同消費者的需求，使得我國高端酸奶市場規(guī)模持續(xù)增長。而高端市場規(guī)模逐漸提升主要依靠的是產(chǎn)品內(nèi)容的創(chuàng)新（新口感、新菌種、新添加物等），產(chǎn)品的持續(xù)創(chuàng)新也是各個產(chǎn)品立足于高端酸奶市場的關(guān)鍵。2、菌種研發(fā)加速推動行業(yè)發(fā)展傳統(tǒng)低溫酸奶生產(chǎn)工藝是先將鮮奶進行滅菌（高溫滅菌或巴氏滅菌均