2021年我國(guó)天然堿行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與市場(chǎng)前景分析

2021年我國(guó)天然堿行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與市場(chǎng)前景分析一、我國(guó)純堿生產(chǎn)現(xiàn)狀純堿是一種重要的有機(jī)化工原料，主要被用于平板玻璃、日用玻璃等產(chǎn)品的生產(chǎn)中，此外還被廣泛應(yīng)用于生活洗滌、無(wú)機(jī)鹽和食品加工等。根據(jù)加工以后又可以進(jìn)一步分為輕堿和重堿，與輕堿相比，重堿具有堅(jiān)實(shí)、吸濕低、不易結(jié)塊、不易飛揚(yáng)、流動(dòng)性好等特點(diǎn)，主要用于生產(chǎn)工業(yè)玻璃。而純堿行業(yè)周期性特征明顯，我國(guó)是全球純堿消費(fèi)第一大國(guó)，隨著經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展整體呈遞增趨勢(shì)。其中重堿的需求增加是主要驅(qū)動(dòng)因素，對(duì)純堿總增量需求的貢獻(xiàn)率高達(dá)80%以上?；仡欉^(guò)去純堿市場(chǎng)的發(fā)展歷程，2016年隨著國(guó)內(nèi)浮法玻璃產(chǎn)能的快速擴(kuò)張，純堿產(chǎn)量增速達(dá)到7%的高位，市場(chǎng)對(duì)純堿用量明顯增加，純堿行業(yè)進(jìn)入景氣周期，2017年純堿價(jià)格創(chuàng)下7年新高。2019年純堿產(chǎn)量增長(zhǎng)至2986.5萬(wàn)噸，但是2019年下半年開(kāi)始純堿價(jià)格快速回落。2020年又受到新冠疫情的影響，下游企業(yè)開(kāi)工率降低，低迷的需求導(dǎo)致價(jià)格持續(xù)處于低位，純堿價(jià)格創(chuàng)出近年來(lái)的新低。2021年以后，需求端光伏產(chǎn)業(yè)投放新產(chǎn)能將大幅增加純堿需求，重堿價(jià)格一路走高達(dá)到2000元/噸大關(guān)，市場(chǎng)再次進(jìn)入上行周期。2012-2020年我國(guó)純堿產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)情況制備純堿的方式包括天然堿法、氨堿法、聯(lián)堿法三種，其中氨堿法、聯(lián)堿法均為合成法，而天然堿法是利用天然堿礦通過(guò)物理過(guò)程制造純堿的方法。氨堿法生產(chǎn)純堿原鹽利用率極低，且需要大量石灰石，產(chǎn)生的大量廢渣有著嚴(yán)重的環(huán)保問(wèn)題。聯(lián)堿法雖然提高了原鹽的利用率，但是生產(chǎn)純堿需要配套合成氨裝置，所需投資額較大，同時(shí)還受到聯(lián)產(chǎn)品氯化銨市場(chǎng)的嚴(yán)重制約，很難快速大規(guī)模發(fā)展。與氨堿法、聯(lián)堿法工藝相比，采用天然堿法生產(chǎn)純堿具有綠色環(huán)保、低能耗、低成本的特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)。目前在世界主要純堿生產(chǎn)國(guó)當(dāng)中，美國(guó)利用其得天獨(dú)厚的天然堿礦資源優(yōu)勢(shì)，保持了全球第一大純堿出口國(guó)的地位。3種制堿生產(chǎn)工藝對(duì)比二、天然堿生產(chǎn)格局我國(guó)天然堿資源分布于內(nèi)蒙古、吉林、河南、青海、新疆和西藏，主要集中于河南和內(nèi)蒙古。其中內(nèi)蒙博源集團(tuán)旗下的河南中源化學(xué)股份有限公司是國(guó)內(nèi)最大的天然堿生產(chǎn)商，擁有全國(guó)已探明儲(chǔ)量90%以上的天然堿資源開(kāi)采權(quán)。但是目前國(guó)內(nèi)天然堿資源開(kāi)發(fā)程度依然不足，國(guó)內(nèi)天然堿法制堿產(chǎn)能僅占到整個(gè)純堿產(chǎn)能的5.39%。遠(yuǎn)低于氨堿法與聯(lián)堿法。2020年中國(guó)三種純堿生產(chǎn)工藝產(chǎn)能占比而受到天然堿資源的限制，目前國(guó)內(nèi)的天然堿生產(chǎn)產(chǎn)能高度集中，天然堿生產(chǎn)的企業(yè)數(shù)量少。2020年，國(guó)內(nèi)共有純堿生產(chǎn)企業(yè)39家。唐山三友、金山化工、中鹽集團(tuán)、山東海化和遠(yuǎn)興能源是國(guó)內(nèi)生產(chǎn)純堿規(guī)模最大的5家企業(yè)，產(chǎn)能分別為340萬(wàn)噸、330萬(wàn)噸、300萬(wàn)噸、280萬(wàn)噸和180萬(wàn)噸，其中僅遠(yuǎn)興能源為天然堿生產(chǎn)企業(yè)。由于天然堿法環(huán)保優(yōu)勢(shì)突出，碳排放量更低。由于天然堿法主要采用大自然堿礦物為原料，且無(wú)副產(chǎn)物，因此環(huán)保優(yōu)勢(shì)明顯。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示由于合成法制純堿在進(jìn)一步處理生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的氯化鈣及氯化銨等副產(chǎn)物時(shí)會(huì)增加碳排放，在不考慮工廠所在地因素影響時(shí)，相較于中國(guó)合成法制純堿，美國(guó)天然堿法制純堿能夠減少約37%的碳足跡。因此未來(lái)國(guó)內(nèi)天然堿項(xiàng)目上馬受到的環(huán)保阻力要小于其他生產(chǎn)工藝，至2025年國(guó)內(nèi)天然堿產(chǎn)能有望在現(xiàn)有基礎(chǔ)上增長(zhǎng)500萬(wàn)噸。2020年我國(guó)純堿供應(yīng)產(chǎn)能占比情況相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《》；三、純堿產(chǎn)品出口情況而從進(jìn)出口角度來(lái)看，盡管我國(guó)是全球純堿出口大國(guó)，但是我國(guó)的純堿生產(chǎn)主要面向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)且出口優(yōu)勢(shì)不足，近年來(lái)純堿出口量呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)。2015-2020年國(guó)內(nèi)純堿出口量從219.72萬(wàn)噸下降至120.95萬(wàn)噸。多是沿海地區(qū)生產(chǎn)企業(yè)借地理優(yōu)勢(shì)進(jìn)行出口貿(mào)易，主要出口至東北亞、南亞和東南亞。從進(jìn)口端來(lái)看，國(guó)內(nèi)純堿需求旺盛，同時(shí)國(guó)內(nèi)純堿與美國(guó)、土耳其的天然堿相比缺少成本優(yōu)勢(shì)，進(jìn)口量和出口量占國(guó)內(nèi)純堿總產(chǎn)量的比例都不高，僅作為調(diào)節(jié)國(guó)內(nèi)純堿市場(chǎng)供需平衡的途徑之一。2014-2020年我國(guó)純堿出口量統(tǒng)計(jì)情況四、玻璃產(chǎn)能擴(kuò)張?jiān)黾蛹儔A市場(chǎng)需求而國(guó)內(nèi)市場(chǎng)純堿下游需求越來(lái)越集中于玻璃生產(chǎn)領(lǐng)域，其中光伏玻璃和浮法玻璃的需求量呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示2020年玻璃相關(guān)領(lǐng)域就占到國(guó)內(nèi)純堿下游需求的67.4%，而無(wú)機(jī)鹽是純堿應(yīng)用的第二大下游領(lǐng)域，占比達(dá)到20%左右。平板玻璃生產(chǎn)線停產(chǎn)冷修成本高、周期長(zhǎng)，一經(jīng)點(diǎn)火投產(chǎn)一般會(huì)保持8-10年間不間斷生產(chǎn)，期間需要長(zhǎng)期穩(wěn)定的原材料供應(yīng)。因此，平板玻璃對(duì)純堿有著剛性需求，且比例固定，生產(chǎn)1噸平板玻璃一般需要消耗0.2噸純堿（重堿）。隨著國(guó)內(nèi)城鎮(zhèn)化的不斷推進(jìn)和汽車(chē)及軌道交通工具的發(fā)展，平板玻璃產(chǎn)能和產(chǎn)量