氣膜建筑行業(yè)分析報(bào)告

氣膜建筑分析報(bào)告一、行業(yè)概況(一)國內(nèi)外氣膜建筑進(jìn)展?fàn)顩r.氣膜建筑進(jìn)展概況早在1917年,英國人威廉.藍(lán)切斯特(WillianLanchester)首次提由空氣支撐帳篷(Air-supportedcamps),用于野戰(zhàn)醫(yī)院，并申請了專利，但由于當(dāng)時(shí)的技術(shù)條件和生產(chǎn)力量等原因沒有成為現(xiàn)實(shí)。直到1946年，美國的瓦爾特-勃德(WalterBird)首次在位于北冰洋的加拿大 都爾”雷達(dá)站建成了一座利用氣體支撐的薄膜式穹頂，氣膜材料為尼龍纖維布，用于美國軍用雷達(dá)保護(hù)罩(Radardome),美國于1963年在紐約建成了世界上第一座氣膜網(wǎng)球館。氣膜建筑區(qū)分于傳統(tǒng)建筑的構(gòu)造形式和建筑理念，將航空力學(xué)、建筑學(xué)、美學(xué)、材料學(xué)、環(huán)保節(jié)能及智能掌握技術(shù)有機(jī)的融合在一起，是21世紀(jì)建筑科技進(jìn)展的重大突破。隨著科技的進(jìn)展尤其是材料學(xué)的進(jìn)展，氣膜建筑的應(yīng)用越來越廣，現(xiàn)在大跨度氣膜建筑在世界各地被廣泛承受。身影。好、易安裝、節(jié)能等特點(diǎn)，迄今世界各地已有近 20230個(gè)氣國外具有氣膜建筑技術(shù)實(shí)力、較具規(guī)模并穩(wěn)定進(jìn)展的廠家為Yeadon、Farley和Asati,這三個(gè)企業(yè)的市場占有率達(dá)到了80%,目前國外氣膜建筑市場已處于成熟的市場階段。承建商遵循。.我國氣膜建筑的進(jìn)展概況2023年，我國首次引入現(xiàn)代化的氣膜建筑， 自行投資建成中國第一個(gè)氣膜網(wǎng)球館朝陽公園網(wǎng)球館隨后中心黨校網(wǎng)球館、殘疾人奧林匹克運(yùn)動中心網(wǎng)球館清華大學(xué)乒羽館等標(biāo)志性氣膜場館的相繼建立，氣膜建筑漸漸引起了群眾的關(guān)注，并在體育場館建設(shè)領(lǐng)域成為一種風(fēng)氣。截至2023年年底，國內(nèi)體育領(lǐng)域氣膜建筑面積到達(dá)336,77840個(gè)國際足聯(lián)競賽標(biāo)準(zhǔn)足球場，占到氣膜工程總面38%o但相較國內(nèi)現(xiàn)有傳統(tǒng)形式的體育場館面積，體育領(lǐng)域氣膜場地總量占比照舊相對較少，同時(shí)行業(yè)需求也不不是很穩(wěn)定。依據(jù)華北兩個(gè)區(qū)域的工程數(shù)量較多，總數(shù)量為95個(gè)，占整體工程數(shù)量的69%。其中，北京地區(qū)工程數(shù)量最多為732253%、16%術(shù)在從北美引進(jìn)的時(shí)候，當(dāng)?shù)貧饽ぞW(wǎng)球館的普遍成功應(yīng)用對我國早期氣膜建筑商產(chǎn)生的仿照效應(yīng)，我國氣膜行業(yè)的前期進(jìn)展始終專注在網(wǎng)球、羽毛球等體育領(lǐng)域。該類應(yīng)用的成功實(shí)踐及快速復(fù)制，使得國內(nèi)網(wǎng)球、羽毛球類別的體育場館占比超過 50%o而隨著各氣膜建筑商動，如：游泳、足球、冰球、馬術(shù)等。與網(wǎng)球、羽毛球氣膜場館的現(xiàn)狀相比，其他運(yùn)動的應(yīng)用進(jìn)展還比較薄弱，尚處于早期的試驗(yàn)開發(fā)階段。隨著我國氣膜場館在更多體育領(lǐng)域的成功應(yīng)用實(shí)踐，氣膜.行業(yè)市場規(guī)模測算據(jù)中信證券爭論部測算，2023-2025年氣膜行業(yè)的增市場規(guī)模將會到達(dá)118億元，其中體育應(yīng)用規(guī)模約為元。體育應(yīng)用市場規(guī)模的測算。

40億依據(jù)可以獲得的數(shù)據(jù)，構(gòu)建以下測算模型：增市場規(guī)模=(2025年體育場地面積-2023年體育場地面積)X氣膜場館占比代膜建筑平均單位面積造價(jià)增體育場地面積。20232025年目標(biāo)達(dá)到的人均體育場地面積分別為 1.57m2人和2m2人；依據(jù)聯(lián)合國人口署公布的《2023年世界人口展望》，2023年和2025年的我國人口規(guī)模估量為 13.76億和14.15億。因此，2023-2025年增體育場地面積估量為〔2mz人X14.15億人-1.57m2/X13.76億人〕=6.70億平方米。氣膜場館占比。依據(jù)《中國體育氣膜行業(yè)白皮書》的公開數(shù)2023年年底，國內(nèi)體育領(lǐng)域氣膜建筑面積達(dá)到33.68萬平方米；同時(shí)依據(jù)前文求生的2023年國內(nèi)體育場地面積1.57mZX13.76億人=21.600.2%o0結(jié)合美國加拿大等成熟氣膜市場的發(fā)展?fàn)顩r和目前國內(nèi)氣膜場館的擴(kuò)張速度，估量氣膜場館占比將會提高到到 5%。o

2025年我國氣膜建筑平均單位面積造價(jià)。依據(jù)對局部建筑商的調(diào)研，工業(yè)類氣膜平均造價(jià)大約為 800元/m2,體育類氣膜造價(jià)在1000-2023元/m2±問；考慮目前不同氣膜應(yīng)用的面積占比狀況，1200元/m2乍為整體氣膜建筑的平均單位面積造價(jià)。2023年一2025年氣膜行業(yè)體育應(yīng)用增市場規(guī)億平方米X5%oX120比/m2=40.18億元。2、其他應(yīng)用市場規(guī)模的測算。定比例。覺察近五年來每年體育氣膜建筑增工程數(shù)占比根本穩(wěn)定在60%左右，其他應(yīng)用增工程數(shù)占比為 40%,這與目前存量市場上體育氣膜建筑與其他應(yīng)用領(lǐng)域 6:4的數(shù)量比保持全都各應(yīng)用領(lǐng)域穩(wěn)定的增建筑數(shù)量占比使得整體氣膜行業(yè)不同應(yīng)用領(lǐng)域的建筑數(shù)量比和面積比持續(xù)處于穩(wěn)定的水平因此，在將來幾年增的氣膜建筑中，估量增體育應(yīng)用面積和其他應(yīng)用面積比與當(dāng)前比例根本相當(dāng)。截至2023年年底，國內(nèi)體育領(lǐng)域氣膜建筑面積占到氣膜工程總面積的38%,而其他三個(gè)領(lǐng)域應(yīng)用面積占到1.氣膜建筑優(yōu)缺點(diǎn)分析

62%o目前主要有全氣膜技術(shù)、支架膜材技術(shù)及開張式張力膜材技特定的工藝粘合在一起的薄膜材料。常用的氟素材料涂層有PTFE、PVDF、PVC①跨度大、自重輕100180米的跨度，內(nèi)部空間較大，工藝布珞敏捷，使用較為便利。另外，氣膜每平方米自重不超過3公斤，大大降低了對地面根底建設(shè)的要求。②構(gòu)造安全受壓的構(gòu)件，在抗風(fēng)、抗震、溫度變形、沉降變形等方面具有顯著優(yōu)勢③造價(jià)低、建設(shè)周期短在同等地質(zhì)條件下，氣膜建筑在投資上要比傳統(tǒng)構(gòu)造節(jié)20%?50%,氣膜跨度越大，用料越多，本錢差異越大；氣膜建筑的氣膜主體局部完成現(xiàn)場安裝時(shí)間只需要 15天左④更合理的通風(fēng)方式由于氣膜建筑的工作原理，建筑內(nèi)部的氣壓比室外環(huán)境高250?500Pa,正壓的環(huán)境下空氣流通速度更快，有利于氣膜建筑內(nèi)的空氣流通。⑤廢氣收集處理簡潔集氣體極其便利；同時(shí)運(yùn)行掌握系統(tǒng)設(shè)備還可加裝除臭、除塵模塊，便利實(shí)現(xiàn)除臭、除塵功能。同時(shí)與傳統(tǒng)場館相比氣膜場館也有以下缺乏能源系統(tǒng)的依靠性比較強(qiáng)。在霧霾嚴(yán)峻的今日，很多戶外運(yùn)動也會受到威逼，運(yùn)動本身就是為了更加安康但是 PM2.5的侵襲讓人們對戶外運(yùn)動的顧慮更加嚴(yán)峻。然而在氣膜場館內(nèi)，通風(fēng)、循環(huán)、空氣的溫度、濕度、甚至含氧量、清潔度二氧化碳都能受到電腦的實(shí)時(shí)監(jiān)控。在場館外側(cè)是氣膜體育場核心設(shè)備，這個(gè)設(shè)備負(fù)責(zé)維持室內(nèi)的壓力，送風(fēng)、過濾空氣、冬天供暖、夏天制冷這一切都得依靠這個(gè)氣膜體育場的在能源方面氣膜體育場比較依靠電力，由于外部的

心臟”,心臟”是氣膜體育場的核心，假設(shè)停頓了電力的供給，氣膜的充氣，室內(nèi)的氣溫，空氣的循環(huán)等等程序的運(yùn)作都會陷入一片混亂。熱隔音效果沒有實(shí)體墻面那么完善，頂棚受限于負(fù)載率。相對于傳統(tǒng)體育場館沒有那么長的使用壽命。2.行業(yè)進(jìn)展因素分析有利因素①國家政策扶持豉勵(lì)氣膜建筑屬于節(jié)能環(huán)保型建筑，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)是典型的政策推動型產(chǎn)業(yè)，環(huán)保產(chǎn)業(yè)的成長和進(jìn)展與國家的環(huán)境保護(hù)方針、法律法規(guī)及政策親熱相關(guān)?！丁啊眹覒?zhàn)略性興產(chǎn)業(yè)進(jìn)展規(guī)劃》指由：高效節(jié)能產(chǎn)業(yè)要提高建建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)，開展既有建筑節(jié)能改造，大力進(jìn)展綠色建筑，推廣綠色建筑材料。先進(jìn)環(huán)保產(chǎn)業(yè)要以解決危害人民群大技術(shù)創(chuàng)和集成應(yīng)用力度，推動水污染防治、大氣污染防治、土壤污染防治、重金屬污染防治、有毒有害污染物防控、境監(jiān)測儀器設(shè)創(chuàng)發(fā)展，提高環(huán)保產(chǎn)業(yè)整體技術(shù)裝備水平和成套力量，提升污染防治水平；大力推動環(huán)保效勞業(yè)進(jìn)展，促進(jìn)環(huán)境保護(hù)設(shè)施建設(shè)運(yùn)營專業(yè)化、市場化、社會化，探究型環(huán)保效勞模式。20239月，《國務(wù)院辦公廳關(guān)于大力進(jìn)展裝配式建筑的指導(dǎo)意見》提由，推廣綠色建材。提高綠色建材在裝配式建筑中的應(yīng)好的型建筑材料，并加快推動綠色建材評價(jià)。豉勵(lì)裝飾與保溫隔熱材料一體化應(yīng)用。②國家大氣、水環(huán)境、土壤污染防治打算推動2023910日，國務(wù)院印發(fā)《大氣污染防治行動計(jì)劃》〔簡稱《大氣十條》〕，提由了1035項(xiàng)綜合治理措施。中心財(cái)政設(shè)立大氣污染防治專項(xiàng)資金，支持京津冀及周邊地區(qū)大氣治理工程。境保護(hù)部正式啟動《清潔空氣爭論打算》

202350億元2023929日環(huán)，擬重點(diǎn)突破大氣技術(shù)瓶頸，構(gòu)建國家層面的大氣污染防治技術(shù)體系。2023年，水體污染掌握與治理科技重大專項(xiàng)共啟動 21個(gè)工程33個(gè)課題，在太湖、遼河、滇池和松花江等重點(diǎn)流域開展大集成和大示范。水體生態(tài)修復(fù)、污染源減排減毒、城市水污染掌握、飲用水安全保障關(guān)鍵材料與設(shè)備、水環(huán)境監(jiān)控與政策決策等關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)取得樂觀進(jìn)展。環(huán)境保護(hù)部了解到，我國又一項(xiàng)重大污染防治打算 一《水污染防治行動打算》〔簡稱《水十條》〕馬上全面實(shí)施，這項(xiàng)總投資估量超過2萬億的打算草案已報(bào)請國務(wù)院審議。202364日，環(huán)保部副部長李干杰在國辦聞發(fā)布會上說，環(huán)保部門將貫徹落實(shí) 向污染宣戰(zhàn)”的具體行動，環(huán)保部依據(jù)國務(wù)院的要求，正在編制《土壤污染防治行動計(jì)劃》〔簡稱《土十條》〕，土壤污染源的源頭掌握等內(nèi)容。利用氣膜技術(shù)進(jìn)展水污染的防治和土壤保護(hù)將成為未來行業(yè)策的有效推動將有利于氣膜行業(yè)在這一領(lǐng)域開拓的市場?！?〕不利因素①國內(nèi)膜材生產(chǎn)水平缺乏氣膜建筑的進(jìn)展總是和膜材的進(jìn)步分不開的，膜材就是氟塑料外表涂層與織物布基依據(jù)特定的工藝粘合在一起的薄膜材料。常用的氟素材料涂層有 PTFE、PVDF、PVC等織物布基主要用PES和玻璃纖維兩種材料。。②型建筑認(rèn)知度制約行業(yè)進(jìn)展3.行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈分析上下游產(chǎn)業(yè)鏈分析打算了氣膜建筑的將來需求。上游行業(yè)供給分析氣膜建筑最主要的原材料是膜材，目前優(yōu)質(zhì)膜材的生產(chǎn)仍舊集中于海外，生產(chǎn)和供給比較穩(wěn)定，同時(shí)，國內(nèi)的膜材生產(chǎn)廠商在著國內(nèi)膜材質(zhì)量的下游行業(yè)需求分析氣膜建筑在北美與歐洲得到了廣泛的應(yīng)用，目前現(xiàn)存氣膜工程約20230余座，國外氣膜市場已處于成熟的市場階段在國內(nèi)，氣展覽領(lǐng)域。自2023年北京約頓將氣膜建筑引入中國以來，建設(shè)了一批以朝陽公園網(wǎng)球館、黨校網(wǎng)球館、殘疾人奧林50%,市場空間巨大。

100座，年增長率2023102體育消費(fèi)的假設(shè)干意見》 〔國發(fā)，2023?46號〕，明確提由進(jìn)展目標(biāo)到2025年，根本建立布局合理、功能完善、門類齊全的體育產(chǎn)業(yè)體系，體育產(chǎn)品和效勞更加豐富，市場機(jī)制不斷完善，消費(fèi)需求愈加旺盛，對其他產(chǎn)業(yè)帶動作用明顯提升，體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模超過5萬億元，成為推動經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)進(jìn)展的重要力氣。”同時(shí)將完善體育設(shè)施”作為重要任務(wù)之一，并提由各級政府要結(jié)合城鎮(zhèn)化進(jìn)展統(tǒng)籌規(guī)劃體育設(shè)施建設(shè)，合理布點(diǎn)布局，重點(diǎn)建設(shè)一批便民利民的中小型體育場館、公眾健身活動中心、戶外多功能球場、健身步道等場地設(shè)施。”、鼓舞社會力氣建設(shè)小型化、多樣化的活動場館和健身設(shè)施，政府以購置效勞等方式予以支持。 ”、在城15分鐘健身圈，建社區(qū)的體育設(shè)施掩蓋率達(dá)到100%100%全掩蓋?！钡热蝿?wù)要求。的潛在市場。4.行業(yè)主管部門及監(jiān)管體制本行業(yè)實(shí)行國家行業(yè)主管部門宏觀調(diào)控與行業(yè)協(xié)會自律治理相結(jié)合的監(jiān)管體制。行業(yè)主管部門為國家發(fā)改委、國家體育總局及各省市相關(guān)部門，主要負(fù)責(zé)行業(yè)進(jìn)展規(guī)劃及相關(guān)法律法規(guī)的制定。中國鋼構(gòu)造協(xié)會空間構(gòu)造分會是膜構(gòu)造建筑行業(yè)自律性治理組織，組織產(chǎn)品、技術(shù)、設(shè)備的推廣應(yīng)用。規(guī)劃并監(jiān)視實(shí)施；指導(dǎo)和推動體育體制改革、指定體育進(jìn)展戰(zhàn)略準(zhǔn)，開展國民體質(zhì)監(jiān)測；爭論擬定體育批程序。中國鋼構(gòu)造協(xié)會空間構(gòu)造分會是全國各地區(qū)從事膜結(jié)構(gòu)建筑行業(yè)及附屬行業(yè)單位及有關(guān)專業(yè)人士自愿參與組成行業(yè)效勞、行業(yè)自律、行業(yè)代表、行業(yè)協(xié)調(diào)這四個(gè)方面作為自己的根本職能。氣膜建筑行業(yè)在國內(nèi)屬于興行業(yè)，尚無國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)相范行業(yè)治理而由臺的相關(guān)行業(yè)自治規(guī)章和資質(zhì)。相應(yīng)的，國家對氣膜建筑行業(yè)也沒有較具針對性的行業(yè)政策。二、典型企業(yè)分析一一約頓氣膜國外比較具規(guī)模并且穩(wěn)定進(jìn)展的廠家為Asati,這三個(gè)企業(yè)的市場占有率到達(dá)了

Yeadon、Farley80%另外西姆科、AST等冰雪產(chǎn)業(yè)集團(tuán)也能夠生產(chǎn)氣膜場館。約頓氣膜、艾爾豪例進(jìn)展深入分析?！惨弧称髽I(yè)根本狀況

一一約頓氣膜為案公司是國內(nèi)最早進(jìn)入氣膜建筑行業(yè)的專業(yè)效勞商。 2023京落成，正式標(biāo)志著國內(nèi)氣膜行業(yè)的起步與興起。在隨后的十年間，公司不斷地開創(chuàng)多個(gè)行業(yè)“之首” ：2023年完成世界上首次氣膜在高原地區(qū)的應(yīng)用、 2023年承建世界首個(gè)增氧加壓氣膜、2023年成為國內(nèi)氣膜行業(yè)首家國家高技術(shù)企業(yè);2023年成為氣膜行業(yè)首家三板桂牌公司、 2023年建成國內(nèi)首座氣膜構(gòu)造室內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)足球場 沈陽李鐵8號足球公園氣膜足球館”等。依據(jù)《中國體育氣膜行業(yè)白皮書》公布的數(shù)據(jù)，公司2023年整體市場份額超過30%,承建的氣膜建筑總數(shù)量到達(dá)66個(gè)，居行業(yè)之首。其中氣膜建筑應(yīng)用最廣的體育行業(yè)份額到達(dá)了 44%,是其次名的2倍以上。2023117行認(rèn)購協(xié)議。北京體育文化將通過其間接控股的非全資附屬公司中互體育文化進(jìn)展〔北京〕4元收購約頓氣膜定向發(fā)行的

3500萬股股份，總投資額為1.4億元人民幣，收購?fù)瓿珊蟪止杀壤竭_(dá)為公司的第一大股東?！捕称髽I(yè)主營業(yè)務(wù)

51.66%,成安裝、售后等一攬子效勞，從而在氣膜建筑工程的整體收入中實(shí)現(xiàn)獲利。公司擁有氣膜建筑系統(tǒng)的核心技術(shù)，目前擁用 17項(xiàng)知識產(chǎn)權(quán)〔包括制造專利、有用型、軟件著作權(quán)等〕技術(shù)企業(yè)認(rèn)證、ISO9001認(rèn)證、ISO14001認(rèn)證、膜構(gòu)造設(shè)計(jì)資質(zhì)、膜構(gòu)造承包資質(zhì)等專業(yè)認(rèn)證或資質(zhì)，同時(shí)還是世界首個(gè)獲得WWF世界自然基金會氣候創(chuàng)行者稱號的氣膜廠商，代表著全球氣膜行業(yè)的最高水平。公司目前承受直銷和分銷兩種模式開發(fā)客戶和拓展市場。一方面，公司通過與客戶建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，基于公司的專業(yè)口碑通過客戶的自有渠道幫助推廣公司產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)直銷模式；另一目合作和技術(shù)效勞等方式銷售公司公司的工程應(yīng)用掩蓋了全行業(yè)的應(yīng)用范圍體育、工業(yè)、環(huán)保、展覽、物流等應(yīng)用領(lǐng)域，公司還特地在高原少氧地區(qū)和增濕的功能實(shí)現(xiàn)等效海拔的下降以及幫助人體對氧氣的求方通常為高原地區(qū)的部隊(duì)，如青海軍區(qū)、阿里軍分區(qū)、海西軍分區(qū)、玉樹軍分區(qū)等。雖然氣膜建筑的不同應(yīng)用之間存在功能上的差異，但是其核心的建筑技術(shù)和流程根本是全都的，主要的差異在于依據(jù)具體應(yīng)用的不同進(jìn)展附屬功能的差異化配珞〔三〕企業(yè)財(cái)務(wù)分析20235008.43萬元，凈利潤502.38萬元，其中凈利潤同比增長45.82%o凈利潤的大幅提升主要受以下幾個(gè)因素影響：〔1〕公司業(yè)務(wù)的自然擴(kuò)張，營業(yè)收入小幅提升5%;〔2〕本期收到中關(guān)村科技園區(qū)治理委員會發(fā)放的改制資助、桂牌資助，北京市海淀區(qū)人民政府辦公室發(fā)放的境內(nèi)上市資助，營業(yè)外收入較上期同比增加 110萬元；〔3〕銀行短期借款的下降大幅縮減了財(cái)務(wù)費(fèi)用，降幅達(dá) 48.01%o公司2023年度營收為6363.66萬元，同比增幅27.04%;凈利潤為601.41萬元，同比增幅19.71%。營收和凈利潤本期增拓展帶來業(yè)績增長。三、行業(yè)點(diǎn)評〔一〕氣膜建筑行業(yè)集中程度高，競爭程度低。國內(nèi)目前有肯定規(guī)模的氣膜建筑廠商數(shù)量不超過 10家。在應(yīng)用最廣的體育氣膜市場方面，位于行業(yè)前四名的約頓氣膜、艾爾豪斯、深圳博德維、北京法利四家公司占據(jù)了 90%以上的市場。目前氣膜市場最具有技術(shù)優(yōu)勢的兩家公司約頓氣膜和深圳博德維占據(jù)了整體市場 2/3的份額，其他廠