2021年中國(guó)電梯配件（零部件）產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及格局

2021年中國(guó)電梯配件（零部件）產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及格局一、電梯配件產(chǎn)業(yè)概述電梯是垂直運(yùn)行的電梯、傾斜方向的自動(dòng)扶梯、傾斜或水平方向運(yùn)行的自動(dòng)人行道的總稱(chēng)，電梯配件是指組成電梯的主要配件或零部件。1、發(fā)展歷程我國(guó)電梯行業(yè)受下游房地產(chǎn)影響較大，經(jīng)歷了2002-2011年的高速增長(zhǎng)階段后，隨著房地產(chǎn)高增期已過(guò)，市場(chǎng)增速逐步趨緩，同時(shí)最早期的電梯已進(jìn)入更換周期（電梯壽命15-20年），目前產(chǎn)業(yè)仍存在部分保有量提升空間和巨大的更換市場(chǎng)，產(chǎn)業(yè)整體仍存在較大發(fā)展空間。中國(guó)電梯行業(yè)發(fā)展歷程示意圖2、分類(lèi)狀況電梯主要由機(jī)械系統(tǒng)與電氣系統(tǒng)兩部分構(gòu)成。目前國(guó)內(nèi)外使用最為普遍的電梯為曳引式電梯，主要由機(jī)械系統(tǒng)和電氣系統(tǒng)兩大部分構(gòu)成。機(jī)械系統(tǒng)中，主要含有曳引驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、轎廂和門(mén)機(jī)系統(tǒng)、重量平衡系統(tǒng)、導(dǎo)向系統(tǒng)、機(jī)械安全保護(hù)系統(tǒng)五部分構(gòu)成；電氣系統(tǒng)中，主要含有電力拖動(dòng)系統(tǒng)、電氣控制系統(tǒng)、電氣安全保護(hù)系統(tǒng)三部分構(gòu)成。電梯的主要組成部分及功能應(yīng)用二、電梯政策背景隨著國(guó)內(nèi)結(jié)婚率下降帶動(dòng)生育率整體下降，國(guó)內(nèi)人口結(jié)構(gòu)持續(xù)變化，老齡化持續(xù)加重，截止2021年中國(guó)65歲人口已達(dá)20059萬(wàn)人，占比總?cè)丝诒壤秊?4.2%，增速小幅度下降，大量老年人群構(gòu)成老舊小區(qū)加裝電梯的需求基礎(chǔ)。在此背景下，近年政府政策也多次提及老舊小區(qū)電梯加裝問(wèn)題，住建部將老舊小區(qū)改造納入年度工作目標(biāo)。21年我國(guó)新開(kāi)工改建老舊小區(qū)數(shù)量達(dá)5.6萬(wàn)個(gè)，老舊小區(qū)電梯新裝成為我國(guó)電梯行業(yè)增長(zhǎng)的重要契機(jī)。2012-2021年中國(guó)65歲以上人口及其占人口比例2019-2021年中國(guó)新開(kāi)工改造老舊小區(qū)數(shù)量及影響電梯加裝更新相關(guān)政策三、電梯配件產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀1、市場(chǎng)規(guī)模就我國(guó)電梯配件市場(chǎng)規(guī)模變動(dòng)而言，隨著房地產(chǎn)整體降溫，國(guó)內(nèi)電梯配件采購(gòu)市場(chǎng)一度在2018年出現(xiàn)下降，導(dǎo)致電梯配件整體規(guī)模下降，隨著市場(chǎng)回暖，政策推動(dòng)電梯加裝發(fā)展，電梯規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，目前電梯配件采購(gòu)市場(chǎng)仍是主要市場(chǎng)占比，更換需求持續(xù)提升，數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)電梯配件市場(chǎng)規(guī)模為583億元，同比2020年增長(zhǎng)12.12%。2017-2021年中國(guó)電梯配件市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)率2、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)就我國(guó)電梯配件市場(chǎng)結(jié)構(gòu)而言，隨著國(guó)內(nèi)電梯整體平均年齡提升，早期電梯房迎來(lái)大量更換需求，我國(guó)電梯配件更換市場(chǎng)占比持續(xù)走高，數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)電梯配件市場(chǎng)規(guī)模占比總體規(guī)模從2016年的5.9%增長(zhǎng)至8.6%，目前國(guó)內(nèi)整體電梯產(chǎn)量較大，但實(shí)際保有量增長(zhǎng)較慢，加之平均電梯年齡的增長(zhǎng)配件維護(hù)和換新仍存在較大需求，預(yù)計(jì)未來(lái)更換占比仍將持續(xù)提升。2017-2021年中國(guó)電梯配件細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模占比走勢(shì)四、電梯配件競(jìng)爭(zhēng)格局1、市場(chǎng)集中度就我國(guó)電梯配件市場(chǎng)格局而言，目前國(guó)內(nèi)企業(yè)眾多，類(lèi)型豐富，主要可分為電梯整體生產(chǎn)商（廣日股份等）、電梯主要配件生產(chǎn)商（華菱精工等）和電梯單一配件（賽福天以金屬絲繩為主）生產(chǎn)商，整體市場(chǎng)集中度整體較低，其中廣日股份2021年市場(chǎng)份額占比較高，以38.31的營(yíng)收戰(zhàn)比市場(chǎng)份額達(dá)6.6%，同比2020年5.9%上升0.7個(gè)百分點(diǎn)。2021年中國(guó)主要電梯配件企業(yè)營(yíng)收及市場(chǎng)份額注：同力日升未計(jì)算金屬材料營(yíng)收2、主要企業(yè)經(jīng)營(yíng)對(duì)比對(duì)比主要企業(yè)營(yíng)收變動(dòng)而言，數(shù)據(jù)顯示，三個(gè)主要企業(yè)隨著電梯產(chǎn)業(yè)持續(xù)向好，營(yíng)收持續(xù)持續(xù)增長(zhǎng)，其中華菱精工2018-2021年整體增速在廣日股份之上，占比市場(chǎng)份額提升較快，從2021年整體表現(xiàn)來(lái)看，同力日升增速最高，達(dá)31.6%左右，廣日股份略超華菱精工，分別為24.7%和21.3%。2018-2021年廣日股份、華菱精工和同力日升電梯配件營(yíng)收注：同力日升未計(jì)算金屬材料營(yíng)收五、電梯配件產(chǎn)業(yè)鏈1、產(chǎn)業(yè)鏈電梯配件產(chǎn)業(yè)鏈整體較長(zhǎng)，上游原材料較多，主要原材料具備大宗屬性，下游為海內(nèi)外整梯制造廠商。上游主要原材料為不銹鋼、碳鋼、結(jié)構(gòu)件供應(yīng)商，中游主要分為扶梯部件、直梯部件和其他部件制造商，下游主要是電梯整梯制造/維保廠商。電梯配件產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《》；2、上游原材料原材料占比電梯生產(chǎn)成本9成以上，其中鋼鐵和電子器件等超50%，鋼材在轎廂、層門(mén)和導(dǎo)軌等配件應(yīng)用較多，是最要的原材料且占比原材料最高，占比整體電梯成本的20%。我國(guó)是全球最大的鋼材生產(chǎn)國(guó)之一，產(chǎn)量逐年增長(zhǎng)背景下，不銹鋼也從2010年凈進(jìn)口國(guó)轉(zhuǎn)變?yōu)椴讳P鋼凈出口國(guó)，貢獻(xiàn)了全球不銹鋼供應(yīng)的主要增量，上游鋼價(jià)大宗商品整體對(duì)電梯成本影響較大，2020-2021年價(jià)格上升影響壓縮了企業(yè)利潤(rùn)。2016-2021年中國(guó)不銹鋼和鋼材產(chǎn)量變動(dòng)3、下游電梯產(chǎn)量和保有量就電梯產(chǎn)量和保有量變動(dòng)情況而言，隨著國(guó)內(nèi)整體老舊小區(qū)改造需求和新房電梯房滲透持續(xù)提升，電梯需求量持續(xù)增長(zhǎng)，數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)電梯產(chǎn)量從2016年的63.8萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)至2021年154.5萬(wàn)臺(tái)，保有量從2016年493.69萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)至844.7萬(wàn)臺(tái)，對(duì)比不斷增長(zhǎng)的年產(chǎn)量，保有量整體增量較低，主要原因是隨著電梯使用壽命為15-20年左右，隨著國(guó)內(nèi)早期電梯的逐步更換率提升，預(yù)計(jì)隨著整體更換需求持續(xù)提升，電梯配件需求將受益快速擴(kuò)張。2016-2021年中國(guó)電梯產(chǎn)量和保有量變動(dòng)情況六、電梯配件發(fā)展趨勢(shì)1、老舊小區(qū)改造提升需求2021年內(nèi)，我國(guó)舉辦多項(xiàng)會(huì)議提及老舊小區(qū)改造情況以及相關(guān)規(guī)劃，并發(fā)布多項(xiàng)有關(guān)文件，不斷指導(dǎo)、規(guī)劃、推進(jìn)全國(guó)各地老舊小區(qū)改造工作。另一方面，至今為止部分省市地區(qū)已公布有關(guān)城市更新投資的明確量化目標(biāo)。隨著老舊小區(qū)改造持續(xù)推進(jìn)并擴(kuò)大，電梯配件需求將持續(xù)增長(zhǎng)。2、更換需求將成為主要增長(zhǎng)動(dòng)力電梯部件及電梯金屬材料市場(chǎng)受下游整梯市場(chǎng)需求影響大，已進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展階段。電梯整梯市場(chǎng)短期需求與房地產(chǎn)