腈綸纖維行業(yè)發(fā)展回顧與現(xiàn)狀概況,mba戰(zhàn)略管理論文

腈綸纖維行業(yè)發(fā)展回顧與現(xiàn)在狀況概況,mba戰(zhàn)略管理論文本篇論文目錄導航：【第1部分】【第2部分】【第3部分】【第4部分】腈綸纖維行業(yè)發(fā)展回首與現(xiàn)在狀況大概情況【第5部分】【第6部分】【第7部分】【第8部分】【第9部分】【第10部分】第3章國內外腈綸纖維行業(yè)發(fā)展態(tài)勢分析3.1腈綸纖維行業(yè)發(fā)展回首3.1.1腈綸纖維產(chǎn)品概述1.腈綸纖維的概念腈綸纖維是聚丙烯腈纖維在我們國家的商品名。腈綸纖維的性能優(yōu)良，享有人造羊毛的美譽。根據(jù)音譯為亞克力纖維,化學名為聚丙烯腈纖維〔Polyacrylonitrile〕,國外則稱為奧綸〔Orlon〕、開司米綸、考特爾、德拉綸等。因腈綸纖維手感柔軟、蓬松，類似羊毛織物的，且其色澤鮮艷，博得了消費者喜歡。腈綸纖維的原料為石油裂解副產(chǎn)的便宜丙烯。在聚丙烯腈共聚物加熱到230攝氏度以上時，只發(fā)生分解而不熔融，因而，采用溶液紡絲的方式方法制成。紡絲可采用干法或者濕法。干法紡絲速度高，適于紡制仿真絲織物。2.腈綸纖維的主要生產(chǎn)工藝聚合紡絲預熱蒸汽牽伸水洗烘干熱定形卷曲切斷打包。3.腈綸纖維性能蓬松性：腈綸纖維的彈性和蓬松性類似于天然羊毛，因而有合成羊毛之美稱，其織物保暖性能較好，甚至高于同類羊毛織物。所以生產(chǎn)仿羊絨的原材料就是采用腈綸纖維，且腈綸纖維制作的仿羊絨在外形、光澤、染色等性能均超過羊絨，在手感方面甚至能夠做到以假亂真的地步，可謂市場前景廣闊。耐光性：腈綸織物染色鮮艷，耐光性屬各種纖維織物之首。對日光的抵抗性也比羊毛大1倍，比棉花大10倍耐熱性：腈綸織物有較好耐熱性，居合纖第二位，僅次于滌綸。單位重量：腈綸織物在合纖織物中屬較輕的織物，僅次于丙綸。固然比羊毛輕10%以上，但強度卻大2倍多，但是腈綸的強度不及滌綸和錦綸。耐磨性：腈綸纖維是各種合成纖維中耐磨性最好的織物。因而，腈綸織物合適做兒童服裝、戶外服裝及泳裝。3.1.2腈綸纖維行業(yè)發(fā)展回首自上世紀60年代以來，融合了國外先進的設備技術和前沿的生產(chǎn)管理理念，國內腈綸纖維行業(yè)不斷發(fā)展壯大，腈綸纖維的需求量與日俱增。到2005年末，國內腈綸纖維的市場需求量到達120萬噸/年。然而，同期國內的生產(chǎn)量僅為77萬噸，我們國家腈綸纖維的進口依存度到達了40%以上，需要大量從國外進口，在這宏大的需求缺口下促使國內的腈綸纖維產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。于1999-2006年期間，我們國家腈綸纖維的產(chǎn)能增長速度到達了平均每年10%的漲幅。同時，生產(chǎn)自給自足比例也在不斷提高，從42%逐步上升到80%.在寧波麗陽化纖有限公司、吉林吉盟腈綸有限公司等公司相繼試車投產(chǎn)后，中國腈綸纖維的實際總產(chǎn)能已達90萬噸/年。但是，隨著改革開放進程加快及國際市場的沖擊，最近幾年，國內腈綸纖維需求量出現(xiàn)了一定程度的下滑。自2008年世界金融危機以來，全球經(jīng)濟發(fā)展放緩，腈綸纖維行業(yè)的虧損面急劇加大，腈綸纖維需求量下滑，停機限產(chǎn)的現(xiàn)象幾乎牽涉到國內每一家的腈綸纖維生產(chǎn)企業(yè)，各企業(yè)都在承受虧損的極限，并不斷進行行業(yè)整合。據(jù)揣測，在今后的10年，我們國家仍將有每年約為50萬噸的需求缺口。中國作為全球最大的腈綸纖維生產(chǎn)國及消費國，怎樣適應國際發(fā)展方向，順應施行的開發(fā)中西部農村市場戰(zhàn)略、振興東北老工業(yè)基地戰(zhàn)略，將發(fā)展的觸角伸向中西部地區(qū)，延伸到農村市場，發(fā)揮腈綸纖維產(chǎn)品保暖柔軟、蓬松性能良好，色澤鮮艷的性能，提高人們的生活品質。進而促進腈綸纖維在紡織服裝、運動器材及航空航天領域的深層次發(fā)展，以內需拉動發(fā)展。因而，深切進入討論中國腈綸纖維行業(yè)生產(chǎn)形式、發(fā)展戰(zhàn)略對我們國家腈綸纖維企業(yè)的持續(xù)發(fā)展而言具有重要的現(xiàn)實意義。3.2腈綸纖維行業(yè)發(fā)展現(xiàn)在狀況大概情況3.2.1國際市場發(fā)展現(xiàn)在狀況自2008年金融危機以來，世界腈綸纖維市場受上下游的壓力持續(xù)萎縮，總體產(chǎn)能、產(chǎn)量都有所下降，2020年出現(xiàn)回暖跡象。在意大利蒙特纖維在西班牙的工廠關閉后，歐洲大陸的產(chǎn)量大幅下滑。南美洲及中東地區(qū)的產(chǎn)量幾乎不受影響。亞洲增長10.0%,華而不實中國、印度和臺灣在2018年都有所回升，亞洲以60%的市場份額位居首位，其次是歐洲大陸占有32%的市場份額和美洲占有6%的市場份額。主要生產(chǎn)國家和地區(qū)的腈綸纖維產(chǎn)量如此圖3.1所示。全球腈綸纖維生產(chǎn)呈現(xiàn)如下特點：1.世界腈綸纖維產(chǎn)業(yè)格局繼續(xù)調整，總產(chǎn)能略有下降進入二十一世紀后，隨著Acordis、Solutia等國外老牌腈綸公司的停產(chǎn)，世界腈綸纖維產(chǎn)能的分布發(fā)生了重大變化，腈綸纖維產(chǎn)業(yè)進入了新的構造調整和技術產(chǎn)品升級階段。當前已有2/3以上的產(chǎn)能都集中到了亞洲，主要是中國和印度，十分是中國從上世紀九十年代開場，較好地承接了世界腈綸纖維產(chǎn)業(yè)的轉移，發(fā)展比擬快速，是世界腈綸纖維產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主導氣力，中國已經(jīng)發(fā)展成為世界最大的腈綸纖維生產(chǎn)國和消費國。但是，世界腈綸纖維產(chǎn)能和產(chǎn)量總體下降，2018年世界總產(chǎn)能為197.8萬噸，比2005年269.8萬噸下降了36.4%,實際產(chǎn)量基本維持在200萬噸左右。如表3.1世界各國〔地區(qū)〕腈綸纖維產(chǎn)能情況表,顯示了最近幾年世界各國〔地區(qū)〕腈綸纖維產(chǎn)能情況。2.世界腈綸纖維表觀需求量呈下降趨勢，近兩年開場略有回升2001-2004年世界腈綸纖維總產(chǎn)能基本穩(wěn)定在300萬噸左右，隨后幾年出現(xiàn)下降，到2008年已降至260萬噸水平，最近幾年則整體變化不大，基本維持在260-280萬噸之間。固然發(fā)達國家腈綸纖維產(chǎn)能在逐年下降，但隨著科學技術和社會經(jīng)濟的發(fā)展，他們在差異不同化、功能性腈綸纖維的研發(fā)和市場領域仍占有相當高的比例。近期兩年隨著經(jīng)濟的恢復增長又有明顯回升，世界腈綸纖維2001年-2021年的產(chǎn)能及需求情況如此圖3.2所示。從將來世界腈綸纖維產(chǎn)業(yè)的發(fā)展來看，伴隨著世界經(jīng)濟的回暖和進一步發(fā)展，無論是世界腈綸纖維的需求量，還是中國腈綸纖維的需求量都會有一定的增長空間。3.全球原料丙烯腈的需求情況2018年，全球丙烯腈產(chǎn)量已近500萬噸，但由于除腈綸纖維以外的其他領域的發(fā)展較快，對丙烯腈的需求增長加大，丙烯腈的下游應用比例也發(fā)生了明顯變化，華而不實ABS/SAN樹脂、丙烯酰胺的用量增長較快。到2018年，全球丙烯腈下游應用的比例大致可分為：腈綸纖維約為40%,ABS/SAN樹脂約為35%,丙烯酰胺約為10%,已二腈約為8%,其它約為7%.2018年全球丙烯腈下游應用比例如此圖3.3所示。當下，世界丙烯腈市場供需基本平衡，供給略顯缺乏。估計到2021年底，世界丙烯腈產(chǎn)能有望到達550萬噸。4.世界腈綸纖維的消費構造正在轉變2005年至2018年期間，發(fā)達國家繼續(xù)致力于高附加值腈綸產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)，突出表如今工業(yè)用品種的發(fā)展上。到2018年，世界腈綸纖維消費構造已經(jīng)演變?yōu)榧徔椃b為61%,裝飾用占27%,工業(yè)用占12%.2018年世界腈綸纖維消費構造如此圖3.4所示。從上圖能夠看出，世界腈綸纖維產(chǎn)品的消費構造與中國有很大的不同，華而不實附加值最高的工業(yè)及其他領域用比例也到達10%,大大高于我們國家平均的3%;而在紡織服裝領域的應用比例正在逐步減少。就發(fā)達國家而言，這一變化趨勢更為明顯。近些年，這些國家和地區(qū)對差異不同化腈綸纖維的研發(fā)和生產(chǎn)已經(jīng)具備系列化和規(guī)?；哪芰?，并已成為了企業(yè)的主導產(chǎn)品。如意大利蒙特公司、日本Exlan公司的腈綸纖維差異不同化率都在40%以上，而日本鐘淵化學公司完全生產(chǎn)改性腈綸纖維，差異不同化率為100%.2018年，美國和西歐的腈綸纖維在工業(yè)領域的應用比例都已經(jīng)超過了20%,而紡織服裝用比例已經(jīng)降至40%下面。3.2.2腈綸纖維國內發(fā)展現(xiàn)在狀況我們國家腈綸纖維行業(yè)起步于上世紀六十年代末期，經(jīng)過四十多年的發(fā)展，已經(jīng)構成了擁有一定總量、多種工藝道路并存、具有較強市場競爭能力的較為完好的工業(yè)體系。呈現(xiàn)出如下特點：1.腈綸纖維產(chǎn)能較快增長，民營與外資企業(yè)發(fā)展加快進入二十一世紀以后，隨著入世釋放效應帶來的紡織工業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展，我們國家腈綸纖維產(chǎn)業(yè)迎來了新一輪的發(fā)展高潮，2004-2007年國內產(chǎn)能迅速增長，到2007年年產(chǎn)能已經(jīng)突破90萬噸，到達91.5萬噸。隨后幾年基本穩(wěn)定，但2008年世界金融危機爆發(fā)后，世界需求出現(xiàn)了較大下滑，國內有幾家企業(yè)陸續(xù)停產(chǎn)。到2018年底，國內有效產(chǎn)能僅為78萬噸左右。2002-2021年我們國家腈綸的產(chǎn)能及需求變化情況如此圖3.5所示。在2005年至2018年期間，蘭州化工公司腈綸廠、山東大成化工公司腈綸廠相繼退出行業(yè)。與此同時，我們國家腈綸行業(yè)又增加了吉林吉盟腈綸有限公司、杭州灣腈綸有限公司和寧波麗陽化纖有限公司三家新的企業(yè)。從整體來看，腈綸規(guī)模以上企業(yè)又增加了一家，變?yōu)?2家。我們國家腈綸企業(yè)產(chǎn)能變化情況如表3.2所示。2005年以前，我們國家腈綸纖維生產(chǎn)企業(yè)都是國有企業(yè)，主要是中石油和中石化兩大集團公司所屬的企業(yè)。2005年-2018年期間新增加的三家企業(yè)都是外資和民營企業(yè)，由此，中國腈綸纖維行業(yè)的所有制形式轉變?yōu)閲衅髽I(yè)、外資企業(yè)和民營企業(yè)共存的局面，2018年底三者產(chǎn)能比例分別為71.2%12.8%、16.0%.2.國內市場需求有所下降腈綸纖維是重要的紡織原料之一，由于其特性酷似羊毛，故在人造毛皮、拉舍爾毛毯和玩具絨等領域占據(jù)著突出的位置。但近年來國內腈綸的市場需求量一直處于下降態(tài)勢。2005年市場需求量到達歷史的最高位113萬噸，華而不實產(chǎn)量76.5萬噸，進口量46.5萬噸，進口依存度高達41.2%;隨后基本一路下降，到2018年進口量已經(jīng)下降到19.6萬噸，進口依存度下降到23.9%.1999-2018年我們國家腈綸產(chǎn)品自給率變化情況如此圖3.6所示。十多年來，我們國家腈綸纖維的自給率始終在60%-80%之間彷徨，2008年最高到達了80%,但近兩年又出現(xiàn)了逐步回落。這些都講明我們國家腈綸纖維產(chǎn)量相對于下游需求，仍有一定的差距，腈綸纖維產(chǎn)能的發(fā)展仍有一定的空間。因而，總體來講，2005年到2018年期間國內腈綸纖維的市場需求量遠遠大于國內產(chǎn)量，十分是對一些高端的仿羊絨、羊毛等品種的需求仍需依靠進口彌補。但同時腈綸纖維進口數(shù)量卻出現(xiàn)較大下降，2005年腈綸纖維進口量創(chuàng)出新高后，就開場逐年下降。2008年僅進口14.57萬噸，是十年來的最低水平；近兩年伴隨世界經(jīng)濟和中國經(jīng)濟的逐步復蘇，進口數(shù)量又出現(xiàn)了較快回升，到2018年進口量已到達19.6萬噸，但仍遠沒有恢復到危機前的2007年的水平。1999-2018年我們國家腈綸纖維產(chǎn)品的進口數(shù)量情況如此圖3.7所示。進口數(shù)量的逐年下降一方面是由于需求量的不斷下降造成的，但從另一個角度講，也講明國內腈綸纖維產(chǎn)品的質量和品種有所提升，已經(jīng)能夠部分替代進口，來知足國內較高端下游市場的需求。同時，我們國家腈綸纖維出口量始終保持著小幅增長的態(tài)勢，但絕對數(shù)量還很小，2008年最多，也缺乏10000噸，2018年出口量僅為0.44萬噸，僅占當年產(chǎn)量的0.67%,基本能夠忽略不計，但這至少能夠講明我們國家腈綸已經(jīng)具備了一定的國際市場競爭能力。1999-2018年我們國家腈綸出口數(shù)量變化情況如此圖3.8所示。3.腈綸纖維產(chǎn)品開發(fā)有所進步，纖維消費構造變化明顯差異不同化產(chǎn)品是指經(jīng)過化學改性或者物理改性所生產(chǎn)的特殊腈綸纖維產(chǎn)品，用以知足客戶的不同需求。當前，我們國家腈綸纖維的常規(guī)品種占據(jù)行業(yè)主導地位，產(chǎn)品差異不同化率較低。國內市場上的差異不同化腈綸纖維品種主要包括凝膠染色腈綸纖維、高收縮腈綸纖維、阻燃腈綸纖維、抗起球腈綸纖維、異型纖維、大有光腈綸纖維、抗菌系列腈綸纖維、原液著色腈綸纖維等，碳纖維原絲及預氧絲作為高強度腈綸纖維也有著廣泛的市場空間。差異不同化腈綸纖維產(chǎn)品的制作方式方法主要是通過調節(jié)聚合或紡絲的工藝流程制得。為適應市場需求變化和應對日益劇烈的市場競爭，腈綸纖維生產(chǎn)企業(yè)紛紛加大了技術改造和產(chǎn)品開發(fā)力度，致力于差異不同化功能性產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)。當前上述大部分品種國內都已經(jīng)能夠生產(chǎn)，但實際產(chǎn)能、產(chǎn)量都還不大，無法行程規(guī)?；a(chǎn)，不具有競爭優(yōu)勢。隨著最近幾年國內碳纖維產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，碳纖維原絲及預氧化絲得到了快速發(fā)展，吉林奇峰化纖股份有限公司、上海石化等主要企業(yè)都已經(jīng)實現(xiàn)了其規(guī)?；a(chǎn)，而且產(chǎn)品質量明顯提高。同時，腈綸纖維消費構造發(fā)生了比擬明顯的變化，2018年腈綸纖維在紡織服裝、裝飾用、工業(yè)用比例變?yōu)?0%:27%:3%,華而不實紡織服裝用比例比2005年還提高了3個百分點，裝飾用比例提高了7個百分點，基本符合近五年紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展的情況；但工業(yè)領域的比例卻大幅下降了10個百分點，僅為3%,比例明顯太低，表示清楚這方面投入缺乏，發(fā)展較慢。2005年、2018年