中國質(zhì)譜儀行業(yè)市場格局及下游應(yīng)用前景分析

中國質(zhì)譜儀行業(yè)市場格局及下游應(yīng)用前景分析

一、市場發(fā)展格局

質(zhì)譜儀是通過測量帶電粒子的質(zhì)量進(jìn)而對物質(zhì)進(jìn)行定性和定量分析的分析儀器。通常包含進(jìn)樣系統(tǒng)、離子源、質(zhì)量分析器、檢測器、數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)等。

2015年全球質(zhì)譜儀市場規(guī)模為49億美元，預(yù)計2015-2021年全球市場的年均復(fù)合增長率將達(dá)到7.90%。2018-2026年全球質(zhì)譜儀市場的年均復(fù)合增長率將達(dá)到7.70%。在下游應(yīng)用領(lǐng)域需求的拉動下，全球質(zhì)譜儀市場將保持穩(wěn)健增長的態(tài)勢。2015-2026年全球質(zhì)譜儀市場規(guī)模及預(yù)測（單位：億美元）

2018年國內(nèi)質(zhì)譜儀市場規(guī)模約為100億元。如進(jìn)一步考慮進(jìn)口后相關(guān)稅費、國內(nèi)市場渠道流通、提供技術(shù)服務(wù)等環(huán)節(jié)，如保守以國際市場年均復(fù)合增長率7.70%為基礎(chǔ)進(jìn)行測算，我國2026年質(zhì)譜儀市場規(guī)模將會至少達(dá)到235億元，未來市場前景可期。2018-2026年國內(nèi)質(zhì)譜儀市場規(guī)模預(yù)測（單位：億元）

我國在質(zhì)譜儀領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)化創(chuàng)新及應(yīng)用水平均落后于西方發(fā)達(dá)國家，國內(nèi)高端質(zhì)譜儀市場被國際行業(yè)巨頭壟斷。國內(nèi)掌握質(zhì)譜儀所涉及的原理、模擬、計算、設(shè)計、工程化、工藝化、生產(chǎn)、應(yīng)用開發(fā)及維護(hù)等各環(huán)節(jié)專業(yè)技術(shù)的公司較少。國內(nèi)質(zhì)譜儀市場主要被安捷倫、賽默飛、沃特世、布魯克、丹納赫、島津等國際知名分析儀器公司占據(jù)。2018年我國質(zhì)譜儀進(jìn)口數(shù)量為12426臺，主要從美國、德國、新加坡、日本等國家進(jìn)口，其中從美國進(jìn)口數(shù)量為4853臺，占我國質(zhì)譜儀進(jìn)口數(shù)量的39.06%。我國質(zhì)譜儀進(jìn)口金額整體呈現(xiàn)逐年增加的趨勢，自2014年的44.68億元增加至2018年的95.77億元，年均復(fù)合增長率達(dá)21.00%。2018年我國質(zhì)譜儀進(jìn)口比例2014-2018年我國質(zhì)譜儀進(jìn)口金額

隨著我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展，質(zhì)譜儀因其高特異性、高靈敏度的優(yōu)勢將會不斷得到市場認(rèn)可，應(yīng)用領(lǐng)域涉及國民經(jīng)濟各個環(huán)節(jié)，其作為采集信息的重要源頭，對其他產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有巨大的帶動作用，在各大檢測領(lǐng)域都將會有越來越廣泛地運用。我國2018年質(zhì)譜儀市場規(guī)模約為130億元，如保守以國際市場年均復(fù)合增長率7.70%為基礎(chǔ)進(jìn)行預(yù)測，我國2026年質(zhì)譜儀市場規(guī)模將會至少達(dá)到235億元，未來市場前景可期。2018-2026年我國質(zhì)譜儀行業(yè)市場規(guī)模及增長率

以SPAMS和SPIMS系列為代表的公司質(zhì)譜儀產(chǎn)品目前主要應(yīng)用于環(huán)境監(jiān)測領(lǐng)域以及部分工業(yè)分析領(lǐng)域。以環(huán)境監(jiān)測質(zhì)譜儀應(yīng)用領(lǐng)域為例，國際上僅有少數(shù)知名分析儀器公司參與，如奧地利IONICON公司、英國MARKES公司、美國TSI公司等，國內(nèi)則有天瑞儀器、聚光科技、雪迪龍等公司參與其中，因而公司在環(huán)境監(jiān)測領(lǐng)域市場前景仍較為廣闊。境外主要企業(yè)情況境內(nèi)主要企業(yè)情況

二、應(yīng)用領(lǐng)域前景

1.環(huán)境監(jiān)測質(zhì)譜儀市場

2016年以來，環(huán)保部相繼印發(fā)《關(guān)于揮發(fā)性有機物排污收費試點有關(guān)具體工作的通知》、《“十三五”揮發(fā)性有機物污染防治工作方案》、《2018年生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作要點》、《2019年地級及以上城市環(huán)境空氣揮發(fā)性有機物監(jiān)測方案》等文件，對VOCs污染監(jiān)測與治理提出了嚴(yán)格要求。多地政府應(yīng)環(huán)保部要求，已相繼出臺地方標(biāo)準(zhǔn)，要求規(guī)模以上企業(yè)（噴涂、石化、印染、涂料生產(chǎn)等）在一定風(fēng)量排放口必須安裝在線監(jiān)測設(shè)備，從而持續(xù)不斷拉動VOCs在線監(jiān)測市場需求。

VOCs監(jiān)測將在未來三年迎來快速增長期，污染源監(jiān)測、工業(yè)園監(jiān)測、城市監(jiān)測三方面具有近400億元的市場空間。未來隨著國內(nèi)VOCs排放標(biāo)準(zhǔn)提高，VOCs在線監(jiān)測設(shè)備需求將進(jìn)一步擴容。

除VOCs在線監(jiān)測需求擴增以外，污染物在線解析設(shè)備市場也在持續(xù)增長。根據(jù)國務(wù)院“大氣十條”規(guī)定，灰霾、臭氧的形成機理、來源解析、遷移規(guī)律和監(jiān)測預(yù)警等研究將成為我國環(huán)境空氣監(jiān)測工作的發(fā)展重點。其中，霧霾的來源解析恰恰是現(xiàn)階段大氣污染防治工作的瓶頸之一。為有效解析污染物來源，需要獲取大量的長期觀測、監(jiān)測數(shù)據(jù)，這就顯著拉動了自動化采樣設(shè)備、環(huán)境監(jiān)測設(shè)備的需求。這一趨勢將在未來相當(dāng)長的一段時間內(nèi)推動環(huán)境監(jiān)測設(shè)備行業(yè)整體需求的持續(xù)增長。

2.臨床醫(yī)療質(zhì)譜儀市場

質(zhì)譜技術(shù)在醫(yī)療健康領(lǐng)域主要應(yīng)用于臨床檢驗。臨床質(zhì)譜檢驗具有高靈敏度、高特異性、重現(xiàn)性好，高通量、高效率和低成本等優(yōu)勢，可在臨床生化檢驗、臨床免疫學(xué)檢驗、臨床微生物檢驗以及臨床分子生物診斷等多領(lǐng)域?qū)鹘y(tǒng)診斷方法進(jìn)行替代。

臨床微生物檢驗方面。質(zhì)譜技術(shù)可以用于多種微生物樣本，可以對幾乎全部類型的病原體進(jìn)行分類檢測和檢定，可以分析病原體的多種成分，檢測速度快，而且樣本用量不多，樣本前處理比較簡單，具有較高的準(zhǔn)確性。

臨床生化檢驗方面。相比傳統(tǒng)的免疫學(xué)方法，質(zhì)譜技術(shù)對合成代謝類激素的定量分析具有更高的靈敏度。質(zhì)譜技術(shù)由于具有高特異性、靈敏性和檢測速度快的優(yōu)點，在藥物濃度檢測方面具有很強的優(yōu)勢。

臨床免疫性檢驗方面。飛行時間質(zhì)譜技術(shù)具有高通量和高靈敏度的特點，使其在臨床免疫性檢驗方面具有非常明顯的優(yōu)勢。

臨床分子生物診斷方面。質(zhì)譜技術(shù)在臨床分子生物診斷中主要應(yīng)用于基因檢測，特別是在藥物基因組學(xué)方面有著極為廣泛的應(yīng)用前景。

質(zhì)譜檢測在檢測的靈敏度、特異性、分析速度、多指標(biāo)同時檢測等方面具有非常強的優(yōu)勢，在新生兒遺傳代謝病篩查、維生素及激素檢測、治療藥物檢測、微生物鑒定等方面具有較大的發(fā)展?jié)摿?。考慮到全國共有二乙以上醫(yī)院10000多家、疾控與出入境檢驗檢疫單位2000多家、食品與藥品檢驗系統(tǒng)2000多家、全國規(guī)模體檢中心超過3000家、微生物相關(guān)企業(yè)1000余家、高校與科研院所500余家。國內(nèi)臨床質(zhì)譜檢測市場初期將會是一個100億元以上的新興市場。隨著國內(nèi)質(zhì)譜儀廠商在高端醫(yī)療質(zhì)譜儀領(lǐng)域不斷加大研發(fā)投入和提高產(chǎn)業(yè)化力度，臨床質(zhì)譜檢驗價格將會逐漸降低，國內(nèi)市場有望持續(xù)擴容，市場需求空間巨大。

3.食品安全領(lǐng)域

質(zhì)譜技術(shù)具有良好的定性以及精確定量功能，可廣泛應(yīng)用于食品中有毒有害物質(zhì)及非法添加物質(zhì)分析、轉(zhuǎn)基因食品檢測、食品安全快速檢測等領(lǐng)域。截至“十二五”末，全國獲得許可證的食品生產(chǎn)企業(yè)13.5萬家、流通企業(yè)819萬家、餐飲服務(wù)企業(yè)348萬家。隨著未來國家針對食品安全檢測范圍和檢測標(biāo)準(zhǔn)的不斷提高，以及我國食品生產(chǎn)、流通及餐飲服務(wù)企業(yè)數(shù)量的不斷增加，質(zhì)譜儀在食品安全領(lǐng)域的應(yīng)用空間將會不斷增長。

4.工業(yè)分析領(lǐng)域