廚房領(lǐng)域：2018年燃?xì)饧矣闷骶咝袠I(yè)分析報(bào)告

PAGEPAGE22燃?xì)饧矣闷骶咝袠I(yè)分析報(bào)告目錄一、概念界定 2二、行業(yè)概況 21、行業(yè)所處生命周期 2（1）1983年以前——萌芽階段 2（2）1983年至1994年——起步階段 2（3）1994年至1999年——快速發(fā)展階段 2（4）2000年至今——突破階段 32、與行業(yè)上下游的關(guān)系 43、行業(yè)壁壘 5（1）技術(shù)和人才壁壘 5（2）資質(zhì)壁壘 5（3）品牌壁壘 64、行業(yè)監(jiān)管 6（1）行業(yè)主管部門(mén)及監(jiān)管體制 6（2）主要法律法規(guī)及政策 65、影響行業(yè)的重要因素 9（1）有利因素 9（2）不利因素 11三、市場(chǎng)規(guī)模 111、燃?xì)饧矣闷骶咝袠I(yè) 112、細(xì)分領(lǐng)域分析 13四、基本風(fēng)險(xiǎn)特征 161、宏觀經(jīng)濟(jì)政策變化的風(fēng)險(xiǎn) 162、原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn) 173、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn) 17五、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局 17六、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè) 201、廣東萬(wàn)家樂(lè)燃?xì)饩哂邢薰?202、浙江凱姆熱設(shè)備有限公司 203、深圳市海頓熱能技術(shù)有限公司 204、艾尼工業(yè)科技開(kāi)發(fā)股份有限公司 205、華帝股份有限公司 206、廣東萬(wàn)和新電氣股份有限公司 21

燃?xì)饧矣闷骶咝袠I(yè)分析報(bào)告一、概念界定燃?xì)饧矣闷骶呤侵腹┚用窦彝ト粘Ｉ钪兴玫降乃惺褂萌細(xì)庾鳛槿剂项?lèi)別具體分類(lèi)按燃?xì)忸?lèi)別人工煤氣燃?xì)饩?、天然氣燃?xì)饩摺⒁夯蜌馊細(xì)饩甙词褂霉δ苤饕獮槿細(xì)庠罹?、燃?xì)鉄崴?、燃?xì)饫洳赜镁摺⑷細(xì)獠膳?、供冷用具和燃?xì)庀礈?、干燥用具二、行業(yè)概況1、行業(yè)所處生命周期上世紀(jì)504個(gè)發(fā)展階段：（1）1983年以前——萌芽階段（2）1983年至1994年——起步階段隨著改革開(kāi)放的深入，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)隨之興起，國(guó)民收入和生活水平迅速攀升，（3）1994年至1999年——快速發(fā)展階段多。同時(shí)，燃?xì)饧矣闷骶甙踩珕?wèn)題受到關(guān)注，產(chǎn)品質(zhì)量得到重視。（4）2000年至今——突破階段從20002002年，國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)“西氣東輸”項(xiàng)目，促進(jìn)沿線省市區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和能源結(jié)構(gòu)調(diào)整。2013年，國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于印發(fā)大氣污染防治行動(dòng)（國(guó)【203】37，提出優(yōu)化天然氣使用方式，新增優(yōu)先保障居民201549.8萬(wàn)公里，同比增長(zhǎng)14.6%，城市燃?xì)馄占奥蔬_(dá)到95.3%。2、與行業(yè)上下游的關(guān)系燃?xì)饧矣闷骶咝袠I(yè)上游為金屬板材、閥門(mén)、銅管、電子元件等原材料行業(yè)。上游行業(yè)的變化和發(fā)展會(huì)對(duì)本行業(yè)造成一定程度上的影響。上述行業(yè)屬于充分競(jìng)爭(zhēng)性行業(yè)，所需原材料國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供給充足，原材料短缺風(fēng)險(xiǎn)較小。但是，上游原材料質(zhì)量會(huì)對(duì)本行業(yè)的產(chǎn)品有著重大影響，原材料價(jià)格會(huì)影響本行業(yè)產(chǎn)品的價(jià)格與利潤(rùn)。燃?xì)饧矣闷骶咝袠I(yè)上下游關(guān)系示意圖如下：3、行業(yè)壁壘（1）技術(shù)和人才壁壘的企業(yè)缺乏技術(shù)積累和行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，很難直接開(kāi)展規(guī)?；纳a(chǎn)并形成性能穩(wěn)定、符合標(biāo)準(zhǔn)的終端產(chǎn)品。（2）資質(zhì)壁壘（3）品牌壁壘4、行業(yè)監(jiān)管（1）行業(yè)主管部門(mén)及監(jiān)管體制（2）主要法律法規(guī)及政策5、影響行業(yè)的重要因素（1）有利因素①?lài)?guó)家政策支持“十三五”規(guī)劃》等政策，提出加快調(diào)整能源結(jié)煤改氣”改造②市場(chǎng)空間巨大一方面，由于大氣污染治理迫在眉睫，“煤改氣”改造工程的大力實(shí)施給燃?xì)饧矣闷骶咝袠I(yè)帶來(lái)廣闊的市場(chǎng)空間。另一方面，房地產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定增長(zhǎng)，促進(jìn)了燃?xì)饧矣闷骶呤袌?chǎng)的繁榮發(fā)展?！笆濉逼陂g，全國(guó)商品住宅銷(xiāo)售規(guī)?？傆?jì)52.8億㎡，較“十一五”期間增加16.4億㎡，城鄉(xiāng)居民居住條件得到較大改善。《住房城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)“十三五”規(guī)劃綱要》提出，“十三五”時(shí)期，城鎮(zhèn)新建住房面積累計(jì)達(dá)53億平方米左右。隨著西部大③消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)力增強(qiáng)2017363968.3，134328.6%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長(zhǎng)7.3%。而1978年我國(guó)城鎮(zhèn)居民人均可支配收入僅為343.40133.602017年分別增長(zhǎng)了105.99倍和100.54④行業(yè)集中度高，利于資源整合2007年，國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)發(fā)布GB20665-2006201020142015年，新的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)將燃?xì)鉄幔?）不利因素①原材料價(jià)格受需求大增影響可能產(chǎn)生波動(dòng)②產(chǎn)品出口受技術(shù)型貿(mào)易壁壘限制8%左右的生產(chǎn)企三、市場(chǎng)規(guī)模1、燃?xì)饧矣闷骶咝袠I(yè)“十三五”2016年，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資102,581億元，比上年增長(zhǎng)6.90%，其中住宅投資68,7046.40%157,34922.50%，其中，住宅銷(xiāo)售面積為137,540萬(wàn)平方米，比上年增長(zhǎng)22.40%?！笆濉逼陂g，我國(guó)商品住宅銷(xiāo)售面積近53億平方米，新開(kāi)工面積累計(jì)將達(dá)50.60億平方米，開(kāi)發(fā)投資額累計(jì)為37.70萬(wàn)億元人民幣。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、Wind資訊2016年全年全國(guó)城鎮(zhèn)棚戶區(qū)住房改造開(kāi)工606萬(wàn)套，棚戶區(qū)改造和公租房基本建成658158（2014－2020年2020此外，推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化是十三五規(guī)劃綱要的重點(diǎn)之一，到202060455,0007,0002、細(xì)分領(lǐng)域分析細(xì)分行業(yè)具體如下圖：燃?xì)獗趻鞝t行業(yè)是燃?xì)饧矣闷骶邩I(yè)中的新興行業(yè)，進(jìn)入市場(chǎng)只有十余年的時(shí)20175502016（210萬(wàn)臺(tái)）增加了340162%434.62016年（120萬(wàn)臺(tái)）增幅262%，占全年總銷(xiāo)量的79.0%；進(jìn)口品牌在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的銷(xiāo)量為45.4萬(wàn)臺(tái)，相比2016年（38萬(wàn)臺(tái)）增幅19.5%，占全年總銷(xiāo)量的8.3%；原裝進(jìn)口品牌的銷(xiāo)量為702016（52萬(wàn)臺(tái)增幅12.7%。燃?xì)獗趻鞝t產(chǎn)品近9年銷(xiāo)量情況統(tǒng)計(jì)如下圖：*注：國(guó)內(nèi)生產(chǎn)銷(xiāo)量是指國(guó)產(chǎn)品牌銷(xiāo)量和進(jìn)口品牌國(guó)內(nèi)生產(chǎn)銷(xiāo)量之和數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)土木工程學(xué)會(huì)燃?xì)夥謺?huì)燃?xì)夤釋?zhuān)業(yè)委員會(huì)燃?xì)獗趻鞝t近年來(lái)市場(chǎng)規(guī)模迅速擴(kuò)大，其主要原因主要為兩方面：“煤改氣”工程。2016年，河北保定、廊坊環(huán)京18個(gè)縣()被劃為“禁煤區(qū)”2016186個(gè)“煤改氣”11,52553,020戶，達(dá)到試運(yùn)行條件40,362戶?！懊焊臍狻惫こ痰拇罅?shí)施給燃?xì)獗趻鞝t的銷(xiāo)量帶來(lái)大幅增長(zhǎng)。2017年10月底前，中心內(nèi)86萬(wàn)農(nóng)戶煤改氣，預(yù)計(jì)總投資28320202017年5月16“2+26”“氣代煤”按燃?xì)庠O(shè)備購(gòu)置安裝投資的70%2017年12月510（2017~2021年（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《規(guī)2019年北方清潔取暖面積占總?cè)∨娣e需提高到74002021年北方清潔取暖面積占總?cè)∨娣e需提高到70%，替代散燒煤1.5億噸；到2019年，“2+26”城市城區(qū)清潔取暖率要達(dá)到9070402021226”城市城區(qū)全部清潔取暖率100%，城鄉(xiāng)結(jié)合部80%以上，農(nóng)村地區(qū)60%以上。2017-2021年，“2+26”城市“煤改氣”壁掛爐用戶新增1200萬(wàn)戶，新增用氣90億立方?？梢灶A(yù)見(jiàn)在未來(lái)的三到五年，由于政策的推動(dòng)，燃?xì)獗趻鞝t整個(gè)行業(yè)將存在較高的景氣度。根據(jù)中國(guó)土木工程學(xué)會(huì)燃?xì)夥謺?huì)燃?xì)夤釋?zhuān)業(yè)委員會(huì)分析，2018貫徹黨的十九大精神的開(kāi)局之年，是改革開(kāi)放40“十三五”年2月2日~3日，全國(guó)環(huán)境保護(hù)工作會(huì)議中指出：全面啟動(dòng)打贏藍(lán)天2018年環(huán)保煤改氣”工程將繼續(xù)為燃?xì)獗趻鞝t行業(yè)帶來(lái)一定的市場(chǎng)需求，但同時(shí)應(yīng)高度關(guān)注國(guó)家政策走勢(shì)。從短期的“煤改氣”市場(chǎng)“2+26”城市1200240價(jià)格有望持續(xù)低位運(yùn)行等因素將促進(jìn)天然氣供暖市場(chǎng)的可持續(xù)發(fā)展，將有助于燃?xì)獗趻鞝t的市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)；并且，隨著居民收入水平不斷提高、城鎮(zhèn)化進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)，我國(guó)居民對(duì)于舒適家居的認(rèn)知程度逐步提升、需求日漸增長(zhǎng)，將進(jìn)一步促進(jìn)燃?xì)獗趻鞝t產(chǎn)品在北方置換市場(chǎng)以及輔助供暖市場(chǎng)，南方的明裝市場(chǎng)及新興的供暖市場(chǎng)的市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)，未來(lái)這些領(lǐng)域?qū)⒊蔀楣救細(xì)獗趻鞝t產(chǎn)品未來(lái)發(fā)展有力的增長(zhǎng)點(diǎn)。四、基本風(fēng)險(xiǎn)特征1、宏觀經(jīng)濟(jì)政策變化的風(fēng)險(xiǎn)“煤改氣”機(jī)遇。因此，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不同時(shí)期、宏觀經(jīng)濟(jì)政策的方向變化都將對(duì)行業(yè)2、原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)3、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)五、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局2016年12氣熱水器生產(chǎn)企業(yè)年新增921,582年新增293家。我國(guó)燃?xì)饩呱a(chǎn)企業(yè)區(qū)域分布具體如下圖：數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)國(guó)家燃?xì)庥镁哔|(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心燃?xì)獗趻鞝t作為燃?xì)饧矣闷骶咝袠I(yè)近年發(fā)展最快的細(xì)分行業(yè)，2016年，行業(yè)內(nèi)共有燃?xì)獗趻鞝t生產(chǎn)企業(yè)153家，比上年增長(zhǎng)26.45%。其中，廣東地區(qū)66家，占比43.14%；京津冀地區(qū)30家，占比19.61%。行業(yè)企業(yè)區(qū)域分布集中在京津冀地區(qū)、長(zhǎng)江三角洲地區(qū)和珠江三角洲地區(qū)。2017年，行業(yè)內(nèi)已有228家企業(yè)獲得了燃?xì)獗趻鞝t生產(chǎn)許可證，比上年增長(zhǎng)49.02%。各地燃?xì)獗趻鞝t生產(chǎn)企業(yè)情況如下：地域企業(yè)數(shù)量（家）地域企業(yè)數(shù)量（家）（%）地域企業(yè)數(shù)量（家）占比（%）廣東10244.7吉林20.9河北3816.7四川20.9山東2611.4重慶10.4浙江167.09湖南10.4江蘇114.8寧夏10.4上海104.4安徽10.4河南41.8北京10.4天津31.3青海10.4山西20.9湖北10.4陜西20.9甘肅10.4遼寧20.9數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)國(guó)家燃?xì)庥镁哔|(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心表二：各地區(qū)生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量（2017年