兩岸關(guān)系的新發(fā)展27課件

兩岸關(guān)係的新發(fā)展海峽交流基金會董事長江丙坤博士2010年7月

目錄一、兩岸關(guān)係的回顧二、兩岸經(jīng)貿(mào)的發(fā)展三、國民黨的兩岸政策四、國民黨執(zhí)政後的兩岸經(jīng)貿(mào)關(guān)係五、洽簽兩岸經(jīng)濟協(xié)議的策略六、願景-打造臺灣的黃金十年1.兩岸政策演變─政治對立，經(jīng)濟互補

※政治面※經(jīng)濟面198719911996200120062008禁止

間間接接貿(mào)投易資戒急用忍積有極效開管放理積有極效管開理放兩關(guān)岸係人條民例政策鬆綁一、兩岸關(guān)係的回顧194919791987199119921999200220052008軍事對峙解除戒嚴三不政策

國統(tǒng)綱領(lǐng)

兩會對話

一邊一國和平之旅兩會復(fù)談

開放探親兩國論爭議第一階段40年第二階段20年19.03臺灣經(jīng)濟奇蹟1952～1987年，臺灣經(jīng)濟成長快速，該期間的平均經(jīng)濟成長率8.9％，居世界第一。3.第二階段─政治對立，經(jīng)濟互補時期(1)1979年鄧小平先生的改革開放路線以及1992年的南巡講話，奠定中國大陸經(jīng)濟快速起飛的基礎(chǔ)，不僅改變了中國大陸，也改變了全世界。(2)1987年蔣經(jīng)國總統(tǒng)的三項措施，改變了臺灣、也改變了大陸。1)宣佈解除戒嚴，解除黨禁，推動政治民主化，才有2000年的政黨輪替。2)開放民眾赴大陸探親，帶動臺商到大陸投資的機運，開啟了兩岸經(jīng)貿(mào)關(guān)係發(fā)展的契機。3)1987年對外貿(mào)易出超創(chuàng)新高（出口537億美元，出超187億美元，對美出超160億美元），臺幣升值，勞力密集產(chǎn)業(yè)外移，政府推動國際化、自由化，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)快速改變。

一、兩岸關(guān)係的回顧4國家或地區(qū)件數(shù)(件)金額(億美元)比重(%)附註中國大陸38,151885.758.1香港1,09933.82.2東協(xié)六國1,961134.88.99,164件659.81億美元*美國5,018118.67.8荷蘭15813.70.9中南美洲2,401276.118.1註：附註*為東協(xié)六國部分係表各該國政府累計至2010年3月底的資料，與我政府統(tǒng)計相差甚鉅。資料來源：經(jīng)濟部投資審議委員會(2010.6.21)、投資業(yè)務(wù)處311.兩岸經(jīng)貿(mào)蓬勃發(fā)展

(1)大陸成為臺商投資最多的地區(qū)─依臺灣統(tǒng)計，累計至2010年5月止赴大陸投資有38,151個投資項目，金額885.7億美元，占同期臺灣對外投資總額58.1%；而依大陸統(tǒng)計，累計至2010年4月共有80,883個項目，金額502.6億美元。事實上兩岸的投資金額統(tǒng)計均屬偏低，根據(jù)學(xué)者推估超過1千5百億美元。我對外投資概況(累計至2010.05)二、兩岸經(jīng)貿(mào)的發(fā)展52000年355.9億美元23.4%

103.2億美元進口金額出口金額佔總進口比率佔總出口比率逆差順差臺灣日本中國大陸香港出口2000年416.5億美元16.7%※1.4億美元2009年979.1億美元8.1%330.3億美元出口2009年836.9億美元41.1%581.4億美元2000年371.3億美元24.4%285.4億美元美國2009年235.5億美元11.6%

54.0億美元2000年521.0億美元20.9%297.5億美元2009年2208億美元18.4%1434億美元出口口進2000年386.2億美元27.4%217.3億美元2009年362.2億美元20.8%217.2億美元出口(3)WTO指出中國大陸已成為臺灣的「出口平臺」：由日、臺、美三角貿(mào)易轉(zhuǎn)向日、臺、中、美四角貿(mào)易7(4)大陸是臺灣經(jīng)濟成長最主要的外需因素來源

經(jīng)濟成長的貢獻度

單位：％年別經(jīng)濟成長率國內(nèi)需求

國外純需求民間消費民間投資輸出減：輸入199819992000200120022003200420052006200720082009r3.475.975.80-1.655.263.676.194.705.445.980.73-1.916.762.705.65-6.212.842.377.341.850.951.34-1.54-3.293.953.273.030.622.121.853.271.810.921.23-0.330.772.12-0.032.46-4.591.110.314.010.280.590.24-2.32-2.64-3.293.270.154.562.421.30-1.152.864.494.652.271.380.885.709.01-4.735.815.538.864.867.346.490.40-6.394.172.438.86-9.293.394.2310.012.002.851.85-1.88-7.77資料出所：行政院主計処(2010.5.20)8（5）大陸（包含香港）已成為臺灣的最大貿(mào)易夥伴：1092.4億美元、28.9％（2009年）最大貿(mào)易順差來源：581.4億美元；對全球293.0億美元（2009年）最大出口市場：836.9億美元、41.1％（2009年）第二大進口來源：255.5億美元、14.7％（2009年）第一大對外投資地區(qū)：885.7億美元、58.1％（累計至2010年5月底止）9亞洲金融風暴時，政府採取穩(wěn)定股市、振興房市、擴大內(nèi)需(638億)等措施，1998年亞洲自由國家經(jīng)濟成長率臺灣

一枝獨秀達3.5%，失業(yè)率僅2.7%，1999年雖有921大地

震，失業(yè)率仍在3%之內(nèi)。

中華民國菲律賓日本新加坡香港韓國泰國馬來西亞印尼11資料來源：各國政府官方統(tǒng)計

2)2001?2007年民進黨執(zhí)政時期平均經(jīng)濟成長率4.2%，居亞洲四小龍及亞洲開發(fā)中國家之末。

2001?2007年東亞國家經(jīng)濟概況中華民國菲律賓新加坡馬來西亞泰國香港印尼韓國日本121.李總統(tǒng)時代兩岸交涉之起始與中斷

(1)1991.3.9臺灣財團法人海峽交流基金會設(shè)立(董事長辜振甫)，同年12.16大陸海峽兩岸關(guān)係協(xié)會設(shè)立(會長汪道涵)。(2)1992年兩會對「一中各表」達成共識對臺灣而言一個中國即是中華民國（中華民國憲法明定領(lǐng)土包含中國大陸。）暫時擱置兩岸的政治問題，經(jīng)由經(jīng)濟與文化的交流來促成大陸的民主化。(3)1993.4.27辜汪於新加坡首次會談、簽署四項協(xié)議。(4)1998.10.14?19辜振甫訪問大陸，與汪道涵、江澤民會面。嗣後因李總統(tǒng)於1999年提出「兩國論」致雙方對話中斷。13三、國民黨的兩岸政策3.2008年總統(tǒng)大選馬英九的兩岸政策主張(1)政治面

1)堅持兩岸「不統(tǒng)、不獨、不武」的三不原則。即在任內(nèi)，不與對岸協(xié)議統(tǒng)一的問題，不追求法理上的臺灣獨立，兩岸均不使用武力。2)展開軍事交流，協(xié)商兩岸建立「軍事互信機制」。3)恢復(fù)兩岸對話，在「一中各表」的原則下，協(xié)商兩岸和平協(xié)議，終結(jié)兩岸的敵對狀態(tài)。(2)外交面：活路外交找出一個兩岸都可以接受的「活路模式」（ModusVivendi），雙方不互挖邦交國。我鞏固與邦交國外交關(guān)係、提昇與無邦交國實質(zhì)關(guān)係並積極參與國際組織。15三、國民黨的兩岸政策

(3)經(jīng)濟面─推動兩岸經(jīng)貿(mào)關(guān)係正?；?)推動?？罩焙?。2)吸引大陸觀光客來臺。3)開放陸資來臺投資生產(chǎn)事業(yè)。4)適度鬆綁對大陸投資的40％淨值比例上限及產(chǎn)業(yè)別的投資限制，但鼓勵關(guān)鍵技術(shù)留臺。5)建立兩岸金融預(yù)警及防衛(wèi)機制，促成兩岸金融監(jiān)理機制運作協(xié)助金融業(yè)以更有利條件進入並開拓大陸市場。6)開放人民幣掛牌兌換，放寬國人投資含陸股成分之有價證券，同時亦適度放寬陸資投資國內(nèi)股市。7)推動諸如投資保障協(xié)定、智慧財產(chǎn)權(quán)保護、產(chǎn)品標準規(guī)格及標準檢測認證規(guī)範、金融接軌與監(jiān)理合作等議題的協(xié)商，簽署經(jīng)濟合作架構(gòu)協(xié)議。16171.重啟兩岸對話─恢復(fù)制度化協(xié)商2008年5月26、29日，兩會同意在「九二共識」基礎(chǔ)上恢復(fù)聯(lián)繫往來與協(xié)商談判。2008年6月12日「江陳會談」，兩會正式復(fù)談，重啟對話。2008年6月13日，兩會簽訂「海峽兩岸週末包機會談紀要」及「海峽兩岸關(guān)於大陸居民赴臺旅遊協(xié)議」兩項歷史性文件，實現(xiàn)兩岸週末包機直航及大陸觀光客來臺。四、國民黨執(zhí)政後的兩岸經(jīng)貿(mào)關(guān)係

3.第三次「江陳會」2009年4月26日於南京召開的第三次「江陳會談」，雙方除了順利簽訂「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助」、「海峽兩岸金融合作」以及「海峽兩岸空運補充」等三項協(xié)議之外，並就共同推動陸資來臺投資事宜達成共識。其對於兩岸未來經(jīng)貿(mào)關(guān)係的持續(xù)順利發(fā)展，具有積極正面的促進作用。四、國民黨執(zhí)政後的兩岸經(jīng)貿(mào)關(guān)係19

4.第四次「江陳會」2009年12月22日於臺中召開的第四次「江陳會談」，雙方簽署「海峽兩岸農(nóng)產(chǎn)品檢疫檢驗合作」、「海峽兩岸標準計量檢驗認證合作」以及「海峽兩岸漁船船員勞務(wù)合作」等三項協(xié)議。三項協(xié)議將有助於保護臺灣消費者權(quán)益，確保臺灣漁船僱用大陸漁工的安全，也有助於臺灣農(nóng)產(chǎn)品進軍大陸市場。20四、國民黨執(zhí)政後的兩岸經(jīng)貿(mào)關(guān)係

5.第五次「江陳會」

2010年6月29日於重慶召開的第五次「江陳會談」，雙方簽署「海峽兩岸經(jīng)濟合作架構(gòu)協(xié)議」與「海峽兩岸智慧財產(chǎn)權(quán)保護合作協(xié)議」兩項協(xié)議。ECFA的簽署，不僅是兩岸關(guān)係發(fā)展的歷史里程碑，也是開啟臺灣參與區(qū)域經(jīng)濟整合、與世界接軌的關(guān)鍵一步。協(xié)議生效後6個月內(nèi)將針對貨品貿(mào)易、服務(wù)業(yè)貿(mào)易、投資和爭端解決四項後續(xù)協(xié)議展開磋商，正也宣告兩岸貿(mào)易自由化時代正式啟動。更重要的是，該協(xié)議使得兩岸達到互利雙贏，讓兩岸能利用各自的優(yōu)勢，提升經(jīng)濟實力，布局全球市場。此外，雙方也同意將「兩岸投資保障協(xié)議」與「兩岸醫(yī)藥衛(wèi)生合作協(xié)議」作為今年年底前第六次兩岸兩會會談的協(xié)商議題。21四、國民黨執(zhí)政後的兩岸經(jīng)貿(mào)關(guān)係(2)空運：不必繞道香港，節(jié)省飛行時間約62分鐘，節(jié)省燃油成

本40?45%，估計年省30億元以上。

1)客運：2010年第一季桃園機場國際旅客555萬人次，比去年同

期成長23%，居亞洲六大主要機場之冠期間班別班次載客人數(shù)載客率2008.7.4?2008.12.14週末包機859336,27185.3%2008.12.15?2009.8.30平日班機4,0911,709,03381.0%2009.8.31?2010.4定期航班7,9872,688,00070.0%期間班別班次載貨平均裝載率2008.12.15?2009.8.30貨運包機23629,991噸─2009.8.31?2010.4定期航班42563,843噸79.7%2)貨運：2010年第一季桃園機場國際貨運量成長71%。23(4)放寬大陸投資金額上限及審查便捷化(2008.8.1)

個人：由現(xiàn)行8千萬臺幣，放寬為每年500萬美元

中小企業(yè)：8千萬臺幣或採淨值或合併淨值之60%

非中小企業(yè)：放寬為淨值或合併淨值之60％。(3)海運：不須再經(jīng)石垣島或香港彎靠，平均每趟節(jié)省航行間16?27小時。節(jié)省成本15?30%、第三地簽證費計可年省12億元，預(yù)計5年內(nèi)至少可帶來上千億元的商機。2010年第一季高雄港貨運裝卸量成長14.6%，與上海港成長率相當，高於大陸的天津與青島港。期間船數(shù)艘次裝卸貨櫃總裝卸貨櫃噸數(shù)2008.12.15?2009.4.161艘（臺灣27；大陸52）（權(quán)宜輪：臺灣54；大陸28）17,844172萬個TEU8,680萬噸24(9)簽署「兩岸金融監(jiān)理合作瞭解備忘錄(MOU)」(2009.11.16)，發(fā)布施行「臺灣地區(qū)與大陸地區(qū)金融、證券期貨、保險等三項業(yè)務(wù)往來及投資許可管理辦法」(2010.3.16)。

兩岸金融往來開放重點

項目業(yè)別臺灣業(yè)者登陸大陸業(yè)者來臺辦法要點符合資格家數(shù)辦法要點符合資格家數(shù)金融業(yè)※可設(shè)辦事處、分行、子行、參股(1家為限)?！O(shè)分行、子行、參股經(jīng)營業(yè)務(wù)，3選2?！y行登陸投資總額不得逾淨值15%?！鹂貐⒐申戙y投資總額不得逾淨值10%?！箨懛中蟹趴钯Y金來源，5成以上須取自當?shù)??！k事處：14家(臺銀、合庫、一銀、彰銀、國泰世華、中信銀、華南、玉山、兆豐、土銀、富邦、臺企銀、永豐、臺灣工銀)?！中校?3家(同上臺企銀除外)?！有校?家(國泰世華、兆豐、中信銀、富邦、臺灣工銀)?！鶇⒐桑航鹂鼗蜚y行各

13家。※可設(shè)辦事處、分行及參股(後者2選1且以1家為限)※辦事處須設(shè)立滿二年才能申設(shè)分行?！鶈我魂戙y持有個別銀行或金控股份上限5%。※辦事處：5家

(中國銀行、中國工商、中國建設(shè)、交通銀行、招商銀行)。※分行及參股：

尚未確定。證期業(yè)※券商、投信、期貨商可設(shè)辦事處、可參股投資。※投資總額不得逾淨值40%可參股家數(shù)：券商16家、投信31家、期貨商20家?！稍O(shè)辦事處、可參股(均以1家為限)。※參股單一上市櫃上限5%、未上市櫃10%。不確定保險業(yè)※保險代理人、經(jīng)紀人及公證人得在大陸地區(qū)設(shè)立分公司、子公司及參股投資。

※投資總額不得逾淨值40%已有國泰人壽、新光人壽、臺灣人壽、及國泰產(chǎn)險成立大陸合資子公司，未來包括中國人夀、明臺產(chǎn)險、新光產(chǎn)、富邦產(chǎn)4家也符合參股資格?！稍O(shè)辦事處、可參股?！鶇⒐蓡我簧鲜袡櫳舷?0%、未上市櫃15%。※辦事處：3家

(中國、平安、太平洋)?！鶇⒐桑?家(中國、平安)。27業(yè)別布局情形銀行業(yè)￡設(shè)立辦事處：10家彰銀(昆山)、國泰世華(上海)、合庫(北京)、華南(深圳)、中信銀(北京)、一銀(上海)、土銀(上海)、兆豐(蘇州)、臺銀(上海)、玉山銀(東莞)等10家，另臺新銀(南京)、上海輸銀、臺灣工銀(海西、環(huán)渤海)及富邦銀(上海)則計畫申設(shè)中。(目前已有彰銀、土銀、一銀、合庫及中信銀等五家銀行申請將大陸辦事處升格為分行)￡參股銀行：1家富邦銀(香港)參股廈門銀行(5年內(nèi)在福建省開設(shè)200家分行為目標)證券業(yè)￡設(shè)立辦事處：14家(26個辦事處)群益(上海)、元大（上海、北京）、金鼎（北京、上海、成都、深圳）、寶來（北京、上海、廣州、深圳）、日盛(上海)、臺證(上海)、富邦(上海、廈門)、永豐金(上海)、華南永昌(上海)、凱基(深圳、上海)、元富(深圳、上海)、統(tǒng)一(上海、廈門)、兆豐證(北京、上海、深圳)、大華(上海)。保險業(yè)￡壽險設(shè)合資公司：3家國泰人壽(與中國東方航空公司合資，總部在上海，目前於大陸8個省設(shè)有超過30個以上的據(jù)點)、新光人壽(北京)、臺灣人壽(廈門．福州)?！戤a(chǎn)險設(shè)100%子公司：2家國泰產(chǎn)險(總部在上海，目前有江蘇、福建-即海西特區(qū)含廈門、廣東等3家分公司)、富邦產(chǎn)險(廈門子公司預(yù)計於今年年中正式開業(yè))。臺灣金融業(yè)布局大陸現(xiàn)況28(10)公告開放陸資來臺投資項目：1)2009.6.30第一階段開放100項，其中製造業(yè)64項、服務(wù)業(yè)25項(細項117項)、公共建設(shè)11項。2)2010.5.20更新，服務(wù)業(yè)增加3項(細項12項)，係將大陸銀行、保險及證券業(yè)來臺投資，納入正面表列。製造業(yè)64項開放業(yè)別細類紡織(16)棉紡紗、毛紡紗、針織布、不織布、紡織製成品等成衣及服飾品(8)針織外衣、襪類、紡織手套、紡織帽等橡膠製品(3)輪胎、工業(yè)用橡膠製品等塑膠製品(5)塑膠皮、板、管材及塑膠日用品等電子零組件(2)被動電子元件、未分類其他電子零組件電腦、電子產(chǎn)品及光學(xué)製品(7)電腦、電話及手機、資料儲存媒體、視聽電子產(chǎn)品等電力設(shè)備(8)發(fā)電、輸電、配電機械及電冰箱、洗衣機、其他家用電器等機械設(shè)備(4)農(nóng)用及林用機械設(shè)備、採礦及營造用機械設(shè)備等汽車及其零件(3)汽車、車體、汽車零件其他運輸工具(3)船舶及其零件、自行車、自行車零件家具製造業(yè)(3)木製家具、其他非金屬家具、金屬家具其他(2)體育用品、其他醫(yī)療器材及用品29服務(wù)業(yè)25+3項開放業(yè)別細類(117＋12項)食品批發(fā)及零售殼類、農(nóng)產(chǎn)品、水產(chǎn)品、乳製品蛋、菸酒、咖啡茶葉及香料批發(fā)及零售等日用品批發(fā)及零售綜合商品、服裝、家電、家俱、攝影、珠寶、藥品、化妝品、文具玩具、電腦週邊設(shè)備批發(fā)及零售等傳產(chǎn)批發(fā)及零售各式建材、汽車零件、回收物料批發(fā)及零售等運輸水上、陸上、航空旅遊觀光住宿服務(wù)、餐飲金融、保險及證券期貨銀行、金融控股、人身保險、財產(chǎn)保險、再保險、證券商、期貨商、投資顧問、信託服務(wù)及基金管理等。其他電腦設(shè)計、系統(tǒng)整合、入口網(wǎng)站、資料處理、建築工程服務(wù)及技術(shù)檢測、科學(xué)研究、第二類電信、商品經(jīng)紀、汽車租賃等公共建設(shè)11項項目細類民用航空站及其設(shè)施航空附加價值作業(yè)設(shè)施、航空事業(yè)營運設(shè)施、航空訓(xùn)練設(shè)施、過境旅館、展覽館、國際會議中心、停車場。港埠及其設(shè)施船舶停泊、貨物裝卸、倉儲、駁運作業(yè)之水面、陸上、海底設(shè)施、遊艇碼頭及其他相關(guān)設(shè)施，新商港區(qū)開發(fā)，含填地、碼頭及相關(guān)設(shè)施，各專業(yè)區(qū)附加價值作業(yè)設(shè)施，含廠房、倉儲、加工、運輸?shù)缺匾O(shè)施。觀光遊憩重大設(shè)施指在風景區(qū)、風景特定區(qū)及其他經(jīng)目的事業(yè)主管機關(guān)認定之遊憩（樂）區(qū)內(nèi)之遊憩（樂）設(shè)施、住宿、餐飲、解說等相關(guān)設(shè)施、區(qū)內(nèi)及聯(lián)外運輸設(shè)施、遊艇碼頭及其相關(guān)設(shè)施?！箨懫髽I(yè)來臺投資，截至2010年5月底止計52件投資案，總投資金額7713.7萬美元。30(11)公告實施「大陸投資負面表列－農(nóng)業(yè)、製造業(yè)及服務(wù)業(yè)等禁止赴大陸投資產(chǎn)品項目」修正草案(2010.2.26)，修正重點：

1)十一項禁止類改為一般類業(yè)別改為一般類項目仍列禁止類項數(shù)農(nóng)業(yè)「屠體及半片屠體豬肉，生鮮或冷藏」、「雞肉，未切成塊者，冷凍或冷藏」2項434項製造業(yè)「矽多晶體」、「其他單石數(shù)位積體電路」、「其他單石積體電路」、「其他混合積體電路」4項

104項服務(wù)業(yè)「金融中介業(yè)」之銀行業(yè)、信託服務(wù)業(yè)、金融租賃業(yè)、未分類其他金融中介業(yè)之創(chuàng)業(yè)投資業(yè)，另開放「電信業(yè)（第二類電信事業(yè)之ㄧ般業(yè)務(wù)）」、「積體電路設(shè)計業(yè)」，計3中類

5中類基礎(chǔ)建設(shè)「焚化爐」、「發(fā)電（風力發(fā)電、太陽能光電）」2項

12項313)修正「不動產(chǎn)投資業(yè)」審則原則

※每年赴大陸投資總額不超過新臺幣500億元。

※個案投資金額不得逾5,000萬美元。

※法人赴大陸投資房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)須財務(wù)健全，流動比例在100以上，除金融保險業(yè)外之其他行業(yè)，負債占總資產(chǎn)皆須在70％以下。

※個人赴大陸投資不動產(chǎn)開發(fā)業(yè)，依現(xiàn)行個人每年投資金額500萬美元上限，以及不動產(chǎn)審查原則第1、2點（每年投資總額、個案投資金額）規(guī)定辦理。2)晶圓與TFT-LCD面板的鬆綁晶圓面板※維持原3座8吋晶圓廠之總量管制※已核準投資者，其製程技術(shù)得依瓦聖納協(xié)議調(diào)整提升※開放併購或參股投資大陸晶圓鑄造廠，惟其製程技術(shù)須與臺灣維持兩個世代以上落差※開放封裝、測試，惟個案投資金額超過千萬美元者，須經(jīng)「關(guān)鍵技術(shù)小組」審查※6代以上TFT-LCD面板廠以3座為限※禁止併購、參股投資大陸面板廠※6代以上TFT-LCD面板廠登陸，須在臺灣進行下世代面板廠之投資及研發(fā)，且其技術(shù)須與臺灣維持一個世代以上落差32(12)社會交流方面：逐步實現(xiàn)兩岸社會、教育、文化等全方位的交流合作項目實施情況放寬大陸配偶工作權(quán)及保障大陸配偶權(quán)益◎取得身分證時間由8年縮短為6年◎全面放寬大陸配偶工作權(quán)◎放寬大陸配偶繼承遺產(chǎn)不得逾200萬之限制恢復(fù)及擴大大陸媒體來臺駐點採訪◎2008.6.30恢復(fù)新華社及人民日報來臺駐點採訪?！蚰壳肮灿形寮掖箨懼醒朊襟w－人民日報、新華社、中新社、中央人民廣播電臺和中央電視臺，以及五家地方媒體－東南衛(wèi)視、福建日報集團、湖南電視臺、廈門衛(wèi)視、深圳報業(yè)集團在臺駐點採訪。延長大陸學(xué)生來臺研修停留期間2008.10.24由4個月延長為1年放寬大學(xué)赴大陸及金馬辦理推廣教育目前已有9所學(xué)校赴大陸辦理推廣教育放寬大陸文教人士來臺研修停留期限2010.1.7由4個月延長為1年開放陸生來臺、放寬大陸學(xué)歷採認相關(guān)法案已送立法院審議，陸生招收方式將採外加及總量管制；至大陸學(xué)歷將不追溯採認，41所大陸頂尖大學(xué)學(xué)歷須經(jīng)甄試採認

。33(13)民意支持度（陸委會民調(diào)）支持繼續(xù)透過兩岸制度化協(xié)商解決問題79.3%滿意空運協(xié)議74.0%滿意海運協(xié)議80.9%滿意食品安全協(xié)議68.9%滿意郵政協(xié)議84.6%滿意共同打擊犯罪及司法互助協(xié)議78.8%滿意金融合作協(xié)議58.8%滿意陸資來臺投資共識64.5%滿意標準計量檢驗認證協(xié)議65.3%滿意漁船船員勞務(wù)合作協(xié)議50.2%滿意農(nóng)產(chǎn)品檢驗檢疫協(xié)議61.3%滿意兩岸經(jīng)濟合作架構(gòu)協(xié)議(ECFA)61.1%滿意智慧財產(chǎn)權(quán)保護合作協(xié)議73.1%認為ECFA有助於與他國洽簽FTA62.6%認為ECFA對臺灣經(jīng)濟長期發(fā)展有好的影響59.2%341.兩岸洽簽ECFA的必要性

（1）避免邊緣化

與大陸洽簽ECFA除了可以增進雙邊貿(mào)易往來外，亦

可作為我與其他國家簽署FTA的敲門磚。

（2）有助於產(chǎn)業(yè)持續(xù)投資臺灣

一旦大陸大部分工業(yè)產(chǎn)品對臺灣的關(guān)稅降為零，將

有助於產(chǎn)業(yè)持續(xù)投資及根留臺灣，繼續(xù)創(chuàng)造就業(yè)機

會。

（3）有助於中國大陸臺商增加對臺採購及產(chǎn)業(yè)競爭

力

中國大陸進口關(guān)稅降為零後，自臺灣進口相對成本

降低，臺商可增加自臺灣採購的數(shù)量，同時因成本

降低，有利於提升臺商在中國大陸的競爭力。35五、洽簽兩岸經(jīng)濟協(xié)議的策略（4）促進經(jīng)濟成長：臺灣GDP增加1.65%?1.72%情境

項目情境一情境二我方：維持農(nóng)工管制現(xiàn)況已開放之農(nóng)工產(chǎn)品自由化我方：維持農(nóng)業(yè)部門管制且不降稅，工業(yè)部門解除進口管制且自由化大陸：貨品全面零關(guān)稅大陸：貨品全面零關(guān)稅GDP(%)1.651.72總出口量(%)4.874.99總進口量(%)6.957.07貿(mào)易條件(%)1.421.41社會福利(百萬美元)7,710.907,771.00貿(mào)易餘額(百萬美元)1,757.901,779.40總生產(chǎn)值(百萬美元)28,004.7328,884.20資料來源：GTAP7.0資料庫中經(jīng)院2009.06「兩岸經(jīng)濟合作架構(gòu)協(xié)議之影響評估」36模擬情境原始就業(yè)人數(shù)情境一情境二我方：維持農(nóng)工管制現(xiàn)況已開放之農(nóng)工產(chǎn)品自由化我方：維持農(nóng)業(yè)部門管制且不降稅，工業(yè)部門解除進口管制且自由化大陸：貨品全面零關(guān)稅大陸：貨品全面零關(guān)稅變化率(%)量化量(人)變化率(%)量化量(人)合計10,100,7202.6257,2862.6263,100農(nóng)業(yè)(1-32)716,2181.712,2881.711,951製造業(yè)(33-112)1,890,8901.425,9611.528,105服務(wù)業(yè)(113-161)7,493,6122.9219,0373.0223,044（5）增加就業(yè)機會：達26萬人註：各產(chǎn)業(yè)就業(yè)人數(shù)由主計處2006年雇用表推估而得。資料來源：中經(jīng)院2009.06「兩岸經(jīng)濟合作架構(gòu)協(xié)議之影響評估」。

37（6）吸引外商增加投資臺灣將有助於歐美日企業(yè)選擇將臺灣作為進入中國大陸市場之門戶優(yōu)先與臺商合作研發(fā)及生產(chǎn)，將區(qū)域研發(fā)、生產(chǎn)或營運總部設(shè)在臺灣，讓臺灣成為跨國企業(yè)「全球創(chuàng)新中心」及「亞太經(jīng)貿(mào)樞紐」的第一選擇。銷往中國大陸之關(guān)稅優(yōu)惠臺灣對智慧財產(chǎn)權(quán)保護較為周全兩岸開放大三通政府補助企業(yè)在臺設(shè)立研發(fā)中心之優(yōu)惠措施38（7）取得領(lǐng)先競爭對手國進入中國大陸市場之優(yōu)勢─臺灣將較日韓等競爭對手國更早取得進入中國大陸市場之優(yōu)勢，進而取代日韓之地位─臺灣銷往中國大陸大部分工業(yè)產(chǎn)品之關(guān)稅降為零※石化原料為例，2007年中國大陸進口總值約763億美元，臺灣占15％，韓國占20％，日本占18％；如將中國大陸平均進口關(guān)稅6.17％降為零，將有助於我國取代日韓原有38％之市占率，約380億美元。39

2.ECFA的內(nèi)涵（1）何謂架構(gòu)協(xié)議內(nèi)容：降低關(guān)稅、排除非關(guān)稅貿(mào)易障礙、促進貿(mào)易投資合作、投資權(quán)益保障、智慧財產(chǎn)權(quán)保障等。作用：促進出口、吸引投資、增加就業(yè)機會、振興經(jīng)濟。不是一步到位的FTA，僅先制定架構(gòu)及目標，具體內(nèi)容日後再協(xié)商，處理較有彈性。以漸進方式逐年完成各項協(xié)議協(xié)商（如貨品貿(mào)易、服務(wù)業(yè)貿(mào)易），化解一般FTA立即且全面開放之壓力，提供國內(nèi)凝聚共識與政策調(diào)整的時間彈性。搭配「早期收穫」條款，對雙方最急迫且獲有共識的貨品與服務(wù)業(yè)，進行關(guān)稅減免與市場開放，提早實現(xiàn)優(yōu)惠利益。40五、洽簽兩岸經(jīng)濟協(xié)議的策略（2）兩岸經(jīng)濟合作架構(gòu)協(xié)議文概要序言同意本著WTO基本原則，考量雙方經(jīng)濟條件，逐步減除彼此間的貿(mào)易及投資障礙，創(chuàng)造公平的貿(mào)易與投資環(huán)境表達透過經(jīng)濟協(xié)議，增進雙方的貿(mào)易與投資關(guān)係，建立有利於兩岸經(jīng)濟繁榮與發(fā)展的合作機制第一章總則規(guī)定協(xié)議所追求的目標，以及考量雙方的經(jīng)濟條件所將採取的經(jīng)濟交流與合作措施第二章貨品、服務(wù)貿(mào)易與投資主要針對未來所需要繼續(xù)推動的個別協(xié)議，例如貨品貿(mào)易協(xié)議、服務(wù)貿(mào)易協(xié)議與投資協(xié)議等，訂出協(xié)商範圍與主要事項，並對後續(xù)協(xié)議之協(xié)商起迄時間：統(tǒng)一訂為「6個月內(nèi)展開協(xié)商，並儘速完成」41第三章經(jīng)濟合作涵蓋智慧財產(chǎn)權(quán)保護、金融合作、貿(mào)易便捷化、產(chǎn)業(yè)合作、中小企業(yè)合作及雙方經(jīng)貿(mào)團體互設(shè)辦事機構(gòu)等對於現(xiàn)階段尚未納入兩岸經(jīng)濟協(xié)議的合作事項，未來倘通過雙方同意，也可以納入兩岸經(jīng)濟協(xié)議的範圍第四章早期收穫規(guī)定雙方可以在現(xiàn)階段提早享有降稅與服務(wù)業(yè)開放利益的項目沒有納入早期收穫範圍的貨品降稅與服務(wù)業(yè)開放，將會在未來的後續(xù)協(xié)議，再透過協(xié)商來決定開放的程度與方式為降低中國大陸的早期收穫項目對臺灣產(chǎn)業(yè)可能之衝擊，將同時規(guī)定早期收穫降稅與服務(wù)業(yè)開放的相關(guān)臨時性配套措施

臨時性貿(mào)易救濟規(guī)則（如反傾銷、防衛(wèi)措施）臨時性原產(chǎn)地規(guī)則，以避免其他國家搭便車享有兩岸經(jīng)濟協(xié)議利益第五章其他主要規(guī)定在落實兩岸經(jīng)濟協(xié)議內(nèi)容的相關(guān)配套安排，主要內(nèi)容有：例外條款、爭端解決機制、機構(gòu)安排(雙方成立「兩岸經(jīng)濟合作委員會」)、及終止條款等附件一、貨品貿(mào)易早期收穫產(chǎn)品清單及降稅安排二、適用於貨品貿(mào)易早期收穫產(chǎn)品的臨時原產(chǎn)地規(guī)則三、適用於貨品貿(mào)易早期收穫產(chǎn)品的雙方防衛(wèi)措施四、服務(wù)貿(mào)易早期收穫部門及開放措施五、適用於服務(wù)貿(mào)易早期收穫部門及開放措施的服務(wù)提供者定義4243項目陸方對我方降稅項目我方對陸方降稅項目貨品早收項目539267出口至對方金額(美元)138.4億28.6億占對方進口比例16.1%10.5%附註：1.大陸對臺降稅產(chǎn)品，包括農(nóng)產(chǎn)品(18項)、化工品、機械、汽車配件、紡織、電子、輕工業(yè)、冶金、醫(yī)療、儀器儀表等十大類。臺灣開放給大陸的產(chǎn)品，包括3大類：(1)原物料，包括上游石化、化學(xué)製品原料；(2)臺灣很少或幾乎不生產(chǎn)的工業(yè)產(chǎn)品；(3)中游產(chǎn)品，多半是在彼此互惠、互利前提下開放。2.我方成衣、內(nèi)衣、毛衣、泳裝、毛巾、寢具、織襪、製鞋、袋包箱、家電、石材、陶瓷、中藥、農(nóng)業(yè)、環(huán)境用藥、動物用藥及木竹製品等17項敏感產(chǎn)品(受輔導(dǎo)產(chǎn)業(yè))均無列入清單。(3)早期收穫貨品早收清單協(xié)商結(jié)果44服務(wù)業(yè)早收清單協(xié)商結(jié)果：陸方對我方開放11項(包括

金融服務(wù)業(yè)3項、非金融服務(wù)業(yè)8項)；我方對陸方開放9項

(包括金融服務(wù)業(yè)1項、非金融服務(wù)業(yè)8項)大陸給予我方早收清單我方給予大陸早收清單非金融服務(wù)業(yè)

（雙方各開放8項）會計審計簿記服務(wù)業(yè)(CPC862)-延長臨時審計許可證效期、電腦軟體及資料處理(842、843，排除8439)、自然科學(xué)與工程學(xué)研發(fā)(851)、會議(87909)、專業(yè)設(shè)計(87907)、取消臺灣華語電影片進口配額限制(96121)、醫(yī)院設(shè)置(9311)、飛機維修保養(yǎng)(8868)。研發(fā)(851、852、853)、會議(87909)、合辦專業(yè)展覽(87909)、特製品設(shè)計（室內(nèi)設(shè)計除外）(87907)、大陸華語與合拍電影片發(fā)行映演每年10部、經(jīng)紀商（活動物除外）(621)、運動休閒(96411、96412、96419)、空運服務(wù)業(yè)電腦訂位系統(tǒng)。金融服務(wù)業(yè)

（我國開放1項、大陸開放3項）銀行業(yè)、證券期貨業(yè)、保險業(yè)。銀行業(yè)3.簽署ECFA的利弊與因應(yīng)之道(1)對產(chǎn)業(yè)正面效應(yīng)：利大於弊中國大陸為我最大出口市場、第二大進口市場，2008年大陸自臺灣進口(大陸海關(guān)統(tǒng)計)1033億美元，工業(yè)品平均名目稅率9%，我自大陸進口(臺灣海關(guān)統(tǒng)計)

314億美元，平均稅率4%，若兩岸能簽署ECFA，中國大陸降稅效果相對高於我方，對臺灣產(chǎn)業(yè)總體影響將是利大於弊，除可穩(wěn)住目前臺灣產(chǎn)品在中國大陸市場之地位，可進一步拓展大陸內(nèi)需市場。藉由兩岸經(jīng)濟協(xié)議促成相關(guān)經(jīng)濟合作(如：投資保護、智慧財產(chǎn)權(quán)合作、關(guān)稅合作等)，對我國業(yè)者爭取大陸市場，將較其他國家具優(yōu)勢。45五、洽簽兩岸經(jīng)濟協(xié)議的策略(2)產(chǎn)業(yè)負面影響我國對於中國大陸進口農(nóng)工產(chǎn)品，除已開放8,149項（農(nóng)產(chǎn)品1,379項、工業(yè)產(chǎn)品6,770項）外，尚有2,249項（農(nóng)產(chǎn)品876項、工業(yè)產(chǎn)品1,373項）尚未開放進口。不論已開放或未開放進口之大陸產(chǎn)品，部分屬內(nèi)需型產(chǎn)業(yè)或競爭力較弱之產(chǎn)業(yè)、易受市場開放或調(diào)降關(guān)稅而產(chǎn)生負面影響。46(3)談判策略運用－協(xié)商時爭取有利之條件馬總統(tǒng)已宣示「不進一步擴大開放大陸農(nóng)產(chǎn)品進口、不開放大陸勞工進口?！箤秲?nèi)需為主之弱勢產(chǎn)業(yè)，爭取不列入早期收穫產(chǎn)品清單，並視產(chǎn)業(yè)競爭力於協(xié)商「貨品貿(mào)易協(xié)議」時納入我方關(guān)稅敏感產(chǎn)品清單，透過協(xié)商爭取排除適用降稅、爭取調(diào)適期或緩衝期。將貿(mào)易救濟機制納入?yún)f(xié)商，依WTO相關(guān)規(guī)範，除啟動反傾銷措施、反補貼措施外，在國內(nèi)產(chǎn)業(yè)受到大量且低價進口產(chǎn)品衝擊時，啟動相關(guān)救濟措施，避免產(chǎn)業(yè)遭受損害。訂定終止條款，如發(fā)現(xiàn)中國大陸無善意遵守協(xié)議，或是發(fā)生特定狀況，可通知對方終止協(xié)議。47(4)對於弱勢產(chǎn)業(yè)，推動「因應(yīng)貿(mào)易自由化產(chǎn)業(yè)調(diào)整支援方案」政府相關(guān)部會於99?108年間將投入新臺幣950億元經(jīng)費，針對未來可能受影響之產(chǎn)業(yè)與勞工，提供振興輔導(dǎo)、體質(zhì)調(diào)整、損害救濟等支援策略：1.振興輔導(dǎo)2.體質(zhì)調(diào)整3.損害救濟針對內(nèi)需型、競爭力較弱、易受貿(mào)易自由化衝擊之產(chǎn)業(yè)，主動予以振興輔導(dǎo)針對進口已經(jīng)增加，但尚未受損之產(chǎn)業(yè)，主動協(xié)助體質(zhì)調(diào)整針對已經(jīng)受到損害之產(chǎn)業(yè)、企業(yè)及勞工，提供損害救濟48(5)協(xié)助就業(yè)安定上述950億元經(jīng)費中將投入365億元，由勞委會協(xié)助勞工朋友─在職勞工薪資補貼─職務(wù)再設(shè)計補貼─協(xié)助事業(yè)單位人力資源提升─建立就業(yè)服務(wù)單一窗口─主動提供就業(yè)服務(wù)及職業(yè)訓(xùn)練訊息491.ECFA簽署後的兩岸經(jīng)貿(mào)(1)持續(xù)協(xié)商並簽署貨品貿(mào)易協(xié)議、服務(wù)貿(mào)易協(xié)議、臺商投資權(quán)益保障、貿(mào)易爭端解決機制等。(2)開展教育、文化、新聞、衛(wèi)生等全方位的交流合作。(3)推動兩岸新興產(chǎn)業(yè)的合作，包括新能源、節(jié)能環(huán)保、生物育種、新醫(yī)藥、新材料、電動汽車、資訊產(chǎn)業(yè)等新興產(chǎn)業(yè)。(4)臺灣將與其他WTO會員洽簽FTA，拓展國際經(jīng)貿(mào)空間，並進一步開拓兩岸在國際經(jīng)濟場域的交流與合作。六、願景-打造臺灣的黃金十年502.願景

ECFA的簽定將是臺灣經(jīng)濟發(fā)展脫胎換骨，蛻變?yōu)閬喬?jīng)貿(mào)樞紐的一個關(guān)鍵契機，因：(1)兩岸經(jīng)貿(mào)障礙的逐步解除，以及中國大陸的經(jīng)濟規(guī)模即將超越日本躍居世界第二，漸從「世界工廠」轉(zhuǎn)變?yōu)椤甘澜缡袌觥沟慕巧?，將提供臺商捷足先登的絕佳機會。(2)兩岸的大三通，尤其是在松山機場與虹橋機場對飛後，今年10月31日起將再與日本東京羽田機場對飛，與韓國首爾金浦機場的航線，亦訂下半年展開航權(quán)談判；如果順利明年就可實現(xiàn)建構(gòu)東北亞黃金航圈的願望，對國際商務(wù)與觀光客源產(chǎn)生更大的吸引力，可讓整個臺灣皆受其惠。(3)除年初美國傳統(tǒng)基金會及華爾街日報公布的調(diào)查，2010年臺灣的經(jīng)濟自由度大幅躍進，從35名跳升至27名；及瑞士洛桑國際管理學(xué)院（IMD）甫發(fā)表的全球競爭力調(diào)查，臺灣排名由去年的第23名一舉大幅躍升為今年的第8名之外；復(fù)加上優(yōu)於星、港的遺產(chǎn)稅及營所稅稅率，更加大力強化了臺灣的投資環(huán)境，料可因而吸引更多的國際大型企業(yè)及臺商在臺的投資發(fā)展。51(4)馬總統(tǒng)所提出的將臺灣打造成為「全球創(chuàng)新中心、亞太經(jīng)貿(mào)樞紐、及臺商全球營運總部與外商區(qū)域營運總部」願景的實現(xiàn)，也將指日可待。52

臺灣

地理優(yōu)勢+經(jīng)濟條件在WTO下與各國簽署自由貿(mào)易協(xié)定APEC自由貿(mào)易區(qū)兩岸經(jīng)貿(mào)關(guān)係正?；富钏褂嫯嬋〈给B籠」政策※?？者\直航

※開放陸資來臺臺灣為核心，整合全球與大陸市場商機※直航：雙黃金航圈※高科技產(chǎn)業(yè)：雙黃金三角以兩岸連結(jié)突破參與區(qū)域合作瓶頸※推動與各國洽簽FTA，參與東協(xié)＋N※在WTO的架構(gòu)下推動ECFA的洽簽※逐步實現(xiàn)「全臺自由貿(mào)易區(qū)」雙營運中心臺商根留臺灣以臺灣為全球營運中心外商聚集臺灣以臺灣為亞太營運中心ZiVfRbO7K4G0D.z`w-s*o!lXhUdQaM6J3F:C<y@u)r%n#jWgScP9L5I1E;A~x+t(p$mYiVeRbO7K4G0D>z`v-s&o!kXhUdQaM6J2F:B<y=u)q%n#jWgScP8L5H1E.A~w+t(p$mYiVeRbN7K3G0C>z@v-s&o!kXhTdQ9M6I2F;B<y=u)q%nZjWfScO8L4H1E.A~w+t*p$lYiUeRaN7K3G0C>z@v-r&o#kXgTdP9M6I2F;B<x=u(q%mZjVfScO8L4H1D.A`w+s*p!lYiUeRaN7J3G:C>y@v)r&o#kXgTdP9M5I2E;B~x=t(q%mZjVfSbO8K4H0D.z`w+s*p!lYhUeQaN6J3F:C>y@v)r&n#kWgTcP9L5I2E;B~x=t(q$mZiVfRbO7K4H0D.z`w-s*o!lXhUdQaN6J3F:C<y@u)r%n#jWgTcP9L5I1E;A~x+t(p$mZiVfRbO7K4G0D>z`v-s&o!lXhUdQaM6J2F:B<y=u)r%n#jWgScP8L5H1E.A~x+t(p$mYiVeRbN7K3G0D>z`v-s&o!kXhTdQ9M6I2F:B<y=u)q%nZjWfScO8L5H1E.A~w+t*p$lYiUeRbN7K3G0C>z@v-r&o#kXhTdQ9M6I2F;B<x=u(q%mZjWfScO8L4H1D.A`w+s*p$lYiUeRaN7J3G:C>y@v-r&o#kXgTdP9M5I2E;B<x=u(q%mZjVfSbO8K4H0D.A`w+s*p!lYhUeQaN6J3G:C>y@v)r&n#kWgTcP9M5I2`w+s*p$lYiUeRaN7J3G:C>y@v-r&o#kXgTdP9M5I2E;B<x=u(q%mZjVfSbO8K4H1D.A`w+s*p!lYhUeQaN6J3G:C>y@v)r&n#kWgTcP9M5I2E;B~x=t(q$mZiVfSbO8K4H0D.z`w-s*o!lYhUeQaN6J3F:C<y@u)r%n#kWgTcP9L5I1E;A~x+t(q$mZiVfRbO7K4G0D>z`w-s*o!lXhUdQaM6J2F:C<y@u)r%n#jWgScP8L5I1E;A~x+t(p$mYiVeRbN7K4G0D>z`v-s&o!kXhTdQaM6J2F:B<y=u)q%nZjWgScP8L5H1E.A~w+t*p$mYiVeRbN7K3G0C>z@v-r&o!kXhTdQ9M6I2F;B<x=u)q%nZjWfScO8L4H1D.A~w+t*p$lYiUeRaN7J3G0C>z@v-r&o#kXgTdP9M5I2F;B<x=u(q%mZjVfSbO8L4H1D.A`w+s*p!lYhUeRaN7J3G:C>y@v)r&n#kXgTdP9M5I2E;B~x=t(q$mZjVfSbO8K4H0D.z`w-s*p!lYhUeQaN6J3F:C<y@v)r&n#kWgTcP9L5I1E;B~x=t(q$mZiVfRbO7K4G0D.z`w-s*o!lXhUdQaM6J3F:C<y@u)r%n#jWgScP9L5I1E;A~x+t(p$mYiVfRbO7K4G0D>z`v-s&o!kXhUdQaM6J2F:B<y=u)q%n#jWgScP8L5H1E.A~w+t(lXhUdQaM6J3F:C<y@u)r%n#jWgScP9L5I1E;A~x+t(p$mYiVfRbO7K4G0D>z`v-s&o!lXhUdQaM6J2F:B<y=u)q%n#jWgScP8L5H1E.A~w+t(p$mYiVeRbN7K3G0C>z`v-s&o!kXhTdQ9M6I2F:B<y=u)q%nZjWfScO8L4H1E.A~w+t*p$lYiUeRaN7K3G0C>z@v-r&o#kXgTdQ9M6I2F;B<x=u(q%mZjWfScO8L4H1D.A`w+s*p!lYiUeRaN7J3G:C>y@v)r&o#kXgTdP9M5I2E;B~x=u(q%mZjVfSbO8K4H0D.A`w+s*p!lYhUeQaN6J3F:C>y@v)r&n#kWgTcP9L5I2E;B~x=t(q$mZiVfRbO8K4H0D.z`w-s*o!lXhUeQaN6J3F:C<y@u)r%n#jWgTcP9L5I1E;A~x+t(p$mZiVfRbO7K4G0D>z`v-s*o!lXhUdQaM6J2F:B<y@u)r%n#jWgScP8L5H1E.A~x+t(p$mYiVeRbN7K3G0D>z`v-s&o!kXhTdQ9M6J2F:B<y=u)q%nZjWfScP8L5H1E.A~w+t*p$lYiUeRbN7K3G0C>z@v-r&o#kXhTdQ9M6I2F;B<x=u(q%nZjWfScO8L4H1D.A`w+t*p$lYiUeRaN7J3G:C>y@v-r&o#kXgTdP9M5I2E;B<x=u(q%mZjVfSbO8K4H1D.A`w+s*p!lYhUeQaN7J3G:C>y@v)r&n#kWgTcP9M5I2E;B~x=t(q$mZiVfSbO8K4Hz@v-r&o#kXgTdP9M5I2F;B<x=u(q%mZjVfSbO8K4H1D.A`w+s*p!lYhUeQaN7J3G:C>y@v)r&n#kWgTdP9M5I2E;B~x=t(q$mZjVfSbO8K4H0D.z`w-s*o!lYhUeQaN6J3F:C<y@u)r&n#kWgTcP9L5I1E;A~x=t(q$mZiVfRbO7K4G0D.z`w-s*o!lXhUdQaM6J2F:C<y@u)r%n#jWgScP8L5I1E;A~x+t(p$mYiVeRbO7K4G0D>z`v-s&o!kXhUdQaM6J2F:B<y=u)q%nZjWgScP8L5H1E.A~w+t*p$mYiVeRbN7K3G0C>z@v-s&o!kXhTdQ9M6I2F;B<y=u)q%nZjWfScO8L4H1D.A~w+t*p$lYiUeRaN7J3G0C>z@v-r&o#kXgTdP9M6I2F;B<x=u(q%mZjVfScO8L4H1D.A`w+s*p!lYhUeRaN7J3G:C>y@v)r&n#kXgTdP9M5I2E;B~x=t(q%mZjVfSbO8K4H0D.z`w+s*p!lYhUeQaN6J3F:C<y@v)r&n#kWgTcP9L5I1E;B~x=t(q$mZiVfRbO7K4H0D.z`w-s*o!lXhUdQaN6J3F:C<y@u)r%n#jSbO8K4H0D.z`w+s*p!lYhUeQaN6J3F:C>y@v)r&n#kWgTcP9L5I1E;B~x=t(q$mZiVfRbO7K4H0D.z`w-s*o!lXhUdQaN6J3F:C<y@u)r%n#jWgTcP9L5I1E;A~x+t(p$mYiVfRbO7K4G0D>z`v-s&o!lXhUdQaM6J2F:B<y=u)r%n#jWgScP8L5H1E.A~