【實(shí)務(wù)】PE項(xiàng)目盡職調(diào)查及投資分析報(bào)告提綱模板

XX盡職調(diào)查及投資分析報(bào)告×××有限公司二零XX年X月盡職調(diào)查及投資分析報(bào)告機(jī)密[在保密、盡責(zé)等方面的聲明]盡職調(diào)查及投資分析報(bào)告機(jī)密[就報(bào)告涉及的企業(yè)名稱、專業(yè)術(shù)語(yǔ)等進(jìn)行解釋]盡職調(diào)查及投資分析報(bào)告機(jī)密企業(yè)全稱注冊(cè)地實(shí)際控制人業(yè)務(wù)及行業(yè)地位財(cái)務(wù)簡(jiǎn)況投資方案退出方案項(xiàng)目?jī)r(jià)值風(fēng)險(xiǎn)因素因素及對(duì)策盡職調(diào)查及投資分析報(bào)告機(jī)密 A AAA 9 AAA 12AA AAA AAA 爭(zhēng)力[AAA] 13 風(fēng)險(xiǎn)因素[AAA] 16 盡職調(diào)查及投資分析報(bào)告機(jī)密 盡職調(diào)查及投資分析報(bào)告機(jī)密1業(yè)務(wù)與管理1.1產(chǎn)品與服務(wù)1.2業(yè)務(wù)定位[AAA][近三年業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)分析，必要時(shí)增加三年銷售量、毛利或利潤(rùn)結(jié)構(gòu)分析，進(jìn)行數(shù)據(jù)比較和分析判斷?？稍黾悠渌兄诜治雠袛嗟闹笜?biāo)]1.3利益相關(guān)者[企業(yè)全部利益相關(guān)者圖示]應(yīng)商、客戶、監(jiān)管機(jī)關(guān)、稅務(wù)機(jī)關(guān)、海關(guān)、安檢等1.4流程及管理[供產(chǎn)銷流程、內(nèi)部組織架構(gòu)等的圖示與描述]盡職調(diào)查及投資分析報(bào)告機(jī)密供方議價(jià)能力的相關(guān)要點(diǎn)如帳期、轉(zhuǎn)換成本等][生產(chǎn)流程、3年來(lái)產(chǎn)能及產(chǎn)量、依托的主要設(shè)備與技術(shù)、安全環(huán)保措施、實(shí)際生產(chǎn)管、品牌、促銷、客戶關(guān)系，體現(xiàn)銷方議價(jià)要點(diǎn)如帳期、轉(zhuǎn)換成本等][企業(yè)的研發(fā)模式、核心技術(shù)、實(shí)際研發(fā)管理要點(diǎn)等][企業(yè)的運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、實(shí)際物流管理要點(diǎn)等][針對(duì)連鎖企業(yè)，開店模式、管理要點(diǎn)等][實(shí)際情況][實(shí)際情況]1.5商業(yè)特征[主要特征描述，商業(yè)模式總結(jié)][區(qū)分：資本密集、勞動(dòng)密集、技術(shù)密集、營(yíng)銷驅(qū)動(dòng)][區(qū)分：集中、分散，單體、連鎖][區(qū)分：規(guī)?；?、小批量、定制化][區(qū)分：商業(yè)客戶、終端客戶]盡職調(diào)查及投資分析報(bào)告機(jī)密[區(qū)分：區(qū)域市場(chǎng)、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，海外市場(chǎng)][區(qū)分：直銷、代理、分銷，招標(biāo)、議價(jià)等][區(qū)分：周期性、季節(jié)性、穩(wěn)定性][描述企業(yè)或行業(yè)潛規(guī)則]利潤(rùn)及現(xiàn)金流]盡職調(diào)查及投資分析報(bào)告機(jī)密2團(tuán)隊(duì)與治理2.1實(shí)際控制人[AAA]高管。2.2高管團(tuán)隊(duì)[表顯示其專業(yè)性、執(zhí)行能力、廣度、和諧配合度等來(lái)自項(xiàng)目組、內(nèi)部、外部的各方評(píng)價(jià)價(jià)匯總]2.3人力資源[列表顯示近三年員工規(guī)模以及按照學(xué)歷、年齡、崗位等進(jìn)行結(jié)構(gòu)劃分的情況][薪酬體系、社保繳納情況]2.4股權(quán)[匯總圖示]2.5治理盡職調(diào)查及投資分析報(bào)告機(jī)密3財(cái)務(wù)與審計(jì)3.1財(cái)務(wù)報(bào)表[AAA][就調(diào)整事項(xiàng)、調(diào)整后主要會(huì)計(jì)科目進(jìn)行說明]3.2財(cái)務(wù)分析[AAA][對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)信息真實(shí)性及采取的驗(yàn)證措施進(jìn)行說明][按照財(cái)務(wù)盡調(diào)指引，對(duì)財(cái)務(wù)狀況、盈利能力、償債能力、運(yùn)營(yíng)能力等進(jìn)行分析]業(yè)務(wù)人員共同計(jì)算]盡職調(diào)查及投資分析報(bào)告機(jī)密4產(chǎn)業(yè)與競(jìng)爭(zhēng)4.1趨勢(shì)及動(dòng)力[AAA]關(guān)鍵影響因素進(jìn)行簡(jiǎn)述][整理可能影響目標(biāo)企業(yè)及所在產(chǎn)業(yè)的重要宏觀、中觀趨勢(shì)，對(duì)昭示趨勢(shì)的關(guān)鍵指標(biāo)進(jìn)響]4.2產(chǎn)業(yè)分析[AAA]鏈分析能力分析框架進(jìn)行。能力分析框架進(jìn)行。分析框架進(jìn)行。分析框架進(jìn)行。4.3行業(yè)分析[AAA][分具體產(chǎn)品與業(yè)務(wù)進(jìn)行][一是可參考國(guó)外相同細(xì)分行業(yè)發(fā)展路徑及規(guī)律；二是可參考國(guó)內(nèi)相同大類下相近細(xì)分素4.4競(jìng)爭(zhēng)分析[AAA]爭(zhēng)對(duì)手分析[定量與定性分析相結(jié)合，并對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的未來(lái)戰(zhàn)略規(guī)劃及實(shí)施情況對(duì)目標(biāo)企業(yè)的影響進(jìn)行分析進(jìn)行分析]4.5企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力[AAA]總結(jié)[結(jié)合行業(yè)特點(diǎn)和企業(yè)條件進(jìn)行]預(yù)測(cè)[結(jié)合行業(yè)特點(diǎn)和企業(yè)條件進(jìn)行]5沿革及發(fā)展5.1歷史沿革[列表或圖示，每一變動(dòng)事項(xiàng)的具體原因及背后原因要進(jìn)行說明。篇幅較長(zhǎng)則可列入專項(xiàng)報(bào)告或附錄]5.1.2企業(yè)發(fā)展階段總結(jié)[AAA]5.2未來(lái)成長(zhǎng)[AAA]6風(fēng)險(xiǎn)因素[AAA][結(jié)合具體情況總結(jié)提煉，需要落實(shí)到具體的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)]6.1與業(yè)務(wù)模式相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)業(yè)模式進(jìn)行深度解讀后提煉6.2與團(tuán)隊(duì)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)6.3與管理相關(guān)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)6.4與財(cái)務(wù)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)6.5與競(jìng)爭(zhēng)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)7預(yù)測(cè)與估值7.1財(cái)務(wù)模型[AAA][提煉企業(yè)的財(cái)務(wù)模型與盈利模式]7.2未來(lái)預(yù)測(cè)[AAA][進(jìn)行成長(zhǎng)的具體因素分析及圖示]7.3估值[AAA]8私募與上市8.1私募方案[AAA]8.2上市方案[AAA]8.3上市可行性判斷素]8.4上