FFU行業(yè)市場需求與投資規(guī)劃

FFU行業(yè)市場需求與投資規(guī)劃工業(yè)潔凈室構(gòu)成潔凈室系統(tǒng)，主要包括潔凈室結(jié)構(gòu)系統(tǒng)（保證潔凈室正壓或負(fù)壓的結(jié)構(gòu)系統(tǒng)）、通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、潔凈室控制系統(tǒng)和防微震系統(tǒng)等；潔凈室工藝系統(tǒng)（保障生產(chǎn)制程設(shè)備運(yùn)行的系統(tǒng)，也稱一次系統(tǒng)），主要包括純水系統(tǒng)、廢水系統(tǒng)、廢液處理系統(tǒng)、工藝排氣系統(tǒng)、特氣系統(tǒng)、大宗氣系統(tǒng)、化學(xué)品系統(tǒng)、工藝真空及清掃真空系統(tǒng)、工藝?yán)鋮s水系統(tǒng)、工藝控制系統(tǒng)、工藝自動(dòng)化系統(tǒng)等；二次配系統(tǒng)，指在潔凈環(huán)境下，將工藝系統(tǒng)從一次系統(tǒng)與各種工藝設(shè)備有效連結(jié)，確保工藝設(shè)備有效運(yùn)行的連接系統(tǒng)。潔凈室分類潔凈室按主要受控對(duì)象及應(yīng)用領(lǐng)域，可以分為工業(yè)潔凈室及生物潔凈室。兩種潔凈室的差異體現(xiàn)在控制對(duì)象不同，且不同的應(yīng)用場景對(duì)于潔凈室建設(shè)的復(fù)雜性和難度也存在較大差異。工業(yè)潔凈室以無生命微粒為主要控制對(duì)象，主要應(yīng)用領(lǐng)域包含半導(dǎo)體及泛半導(dǎo)體、新型顯示、航空航天及其他高端制造業(yè)，對(duì)無生命微粒控制標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格潔凈度等級(jí)更高。生物潔凈室以無生命懸浮微粒和微生物等生命微粒為主要控制對(duì)象，主要應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋生命科學(xué)、食品藥品大健康、醫(yī)院手術(shù)室等領(lǐng)域，對(duì)于微生物等生命微?？刂茦?biāo)準(zhǔn)更加嚴(yán)格。中國潔凈室服務(wù)行業(yè)市場潔凈室是指將一定空間范圍內(nèi)的空氣中的微粒子、有害氣體、細(xì)菌等污染物排除，并將室內(nèi)的溫度、濕度、潔凈度、壓力、氣流速度與氣流流向、噪音振動(dòng)及照明、靜電控制在某一需求范圍內(nèi)，而所給予特別設(shè)計(jì)的空間。廣義上潔凈室不僅限于潔凈的功能，還同時(shí)結(jié)合下游具體需求提供溫度、濕度、噪聲、靜電、微振等環(huán)境指標(biāo)的處理。因此潔凈室工程主要是指針對(duì)上述空間進(jìn)行的設(shè)計(jì)、建設(shè)、施工的一體化解決方案。2021年以來，在全球半導(dǎo)體行業(yè)保持高景氣，趨勢加速的背景下，以中芯、華虹為代表的國內(nèi)晶圓廠紛紛宣布加大投資、持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，帶動(dòng)潔凈室工程行業(yè)快速發(fā)展。潔凈室的特點(diǎn)應(yīng)用于下游新興高科技領(lǐng)域，是與高科技領(lǐng)域并行的投資驅(qū)動(dòng)型行業(yè)：潔凈室是高科技產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)性建設(shè)設(shè)施，其需求通常來源于對(duì)環(huán)境要求嚴(yán)格的半導(dǎo)體及泛半導(dǎo)體、新型顯示、生命科學(xué)等高科技產(chǎn)業(yè)的新建廠房或廠房改造活動(dòng)，是高科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展必要的前序性投入。因此，潔凈室行業(yè)發(fā)展與高科技產(chǎn)業(yè)投資緊密相連。潔凈室非標(biāo)準(zhǔn)化特征明顯：潔凈室應(yīng)用于高科技產(chǎn)業(yè)的眾多細(xì)分行業(yè)，生產(chǎn)工藝復(fù)雜，技術(shù)要求多樣化，即使為同一領(lǐng)域，由于產(chǎn)品生產(chǎn)工藝的不同也會(huì)導(dǎo)致潔凈室的各項(xiàng)指標(biāo)存在較大的差異，同一潔凈室根據(jù)工序的不同也存在區(qū)域性的指標(biāo)差異。因此，潔凈室作為提升高科技產(chǎn)品生產(chǎn)良品率和安全性的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，其建造需要進(jìn)行差異化設(shè)計(jì)，并采用不同功能的子系統(tǒng)集成以實(shí)現(xiàn)潔凈空間各項(xiàng)指標(biāo)受控，非標(biāo)準(zhǔn)化特征明顯。設(shè)計(jì)和建設(shè)復(fù)雜，建造費(fèi)用高：潔凈室的建造與高科技產(chǎn)業(yè)的技術(shù)、工藝具有緊密的關(guān)聯(lián)性，需要在深刻理解客戶需求，結(jié)合客戶產(chǎn)品制程的情況下，合理配置潔凈室等級(jí)，確定項(xiàng)目方案和潔凈控制技術(shù)，并采用差異化的子系統(tǒng)集成以實(shí)現(xiàn)潔凈環(huán)境受控，具有設(shè)計(jì)和建設(shè)復(fù)雜的特點(diǎn)。且由于半導(dǎo)體及泛半導(dǎo)體、新型顯示等高科技產(chǎn)業(yè)一次性建廠投資規(guī)模大，產(chǎn)線的建設(shè)通常分階段完成，現(xiàn)有產(chǎn)線的技改及產(chǎn)能擴(kuò)充需在設(shè)備生產(chǎn)運(yùn)行條件下完成，相關(guān)建設(shè)難度大。隨著產(chǎn)品的迭代更新和技術(shù)提升，高科技產(chǎn)業(yè)對(duì)潔凈室環(huán)境的要求不斷提高，潔凈室內(nèi)子系統(tǒng)也不斷增多，導(dǎo)致潔凈室設(shè)計(jì)和建造難度不斷增加，建造費(fèi)用也隨之提高。潔凈室行業(yè)概況（一）定義及分類潔凈室是指將一定空間范圍內(nèi)空氣中的微粒子、有害氣體、細(xì)菌等微污染物排除，并將室內(nèi)的潔凈度、溫度、濕度、壓力、氣流速度與流向、噪音、電磁干擾、微振動(dòng)、照度、靜電等控制在某一需求范圍內(nèi)，而給予特別設(shè)計(jì)的空間。潔凈室按主要受控對(duì)象及應(yīng)用領(lǐng)域，可以分為工業(yè)潔凈室及生物潔凈室。兩種潔凈室的差異體現(xiàn)在控制對(duì)象不同，且不同的應(yīng)用場景對(duì)于潔凈室建設(shè)的復(fù)雜性和難度也存在較大差異。工業(yè)潔凈室以無生命微粒為主要控制對(duì)象，主要應(yīng)用領(lǐng)域包含半導(dǎo)體及泛半導(dǎo)體、新型顯示、航空航天及其他高端制造業(yè)，對(duì)無生命微粒控制標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格潔凈度等級(jí)更高。生物潔凈室以無生命懸浮微粒和微生物等生命微粒為主要控制對(duì)象，主要應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋生命科學(xué)、食品藥品大健康、醫(yī)院手術(shù)室等領(lǐng)域，對(duì)于微生物等生命微粒控制標(biāo)準(zhǔn)更加嚴(yán)格。潔凈室由潔凈室系統(tǒng)、潔凈室工藝系統(tǒng)及二次配系統(tǒng)構(gòu)成。（二）行業(yè)特點(diǎn)：非標(biāo)準(zhǔn)化特征明顯，建造費(fèi)用高潔凈室行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)三方面特點(diǎn)：一是應(yīng)用于下游新興高科技領(lǐng)域，是與高科技領(lǐng)域并行的投資驅(qū)動(dòng)型行業(yè);二是潔凈室非標(biāo)準(zhǔn)化特征明顯;三是設(shè)計(jì)和建設(shè)復(fù)雜，建造費(fèi)用高。（三）行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處于蓬勃發(fā)展期我國潔凈室行業(yè)發(fā)展始于20世紀(jì)60年代，在行業(yè)發(fā)展的早期借鑒前蘇聯(lián)的技術(shù)，主要用于國防、航天、原子能工業(yè)與科研，后逐漸擴(kuò)展到精密機(jī)械、冶金系統(tǒng)的有色金屬提純和拉單晶硅等行業(yè)環(huán)境的控制。步入21世紀(jì)后，隨著國家產(chǎn)業(yè)升級(jí)、制造強(qiáng)國的進(jìn)一步推進(jìn)，半導(dǎo)體及泛半導(dǎo)體、新型顯示、生物醫(yī)藥等國家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，極大程度上加速推動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資，帶動(dòng)了潔凈室需求的增長和我國潔凈室行業(yè)的快速發(fā)展。（四）行業(yè)政策背景：政策加持，潔凈室行業(yè)加速發(fā)展?jié)崈羰沂歉呖萍籍a(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)性建設(shè)設(shè)施，其需求通常來源于對(duì)環(huán)境要求嚴(yán)格的半導(dǎo)體及泛半導(dǎo)體、新型顯示、生命科學(xué)等高科技產(chǎn)業(yè)的新建廠房或廠房改造活動(dòng)，是高科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展必要的前序性投入。隨著國家經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)成為經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型重要支點(diǎn)，我國相繼出臺(tái)眾多支持高科技領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，推動(dòng)其蓬勃發(fā)展。政策對(duì)高科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大力扶持，將間接拉動(dòng)潔凈室行業(yè)市場需求的增長，從而推動(dòng)潔凈室行業(yè)快速發(fā)展。潔凈室工程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中國潔凈室工程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要包括上游材料及設(shè)備供應(yīng)商、中游潔凈室工程設(shè)計(jì)及施工商以及下游應(yīng)用企業(yè)。中游環(huán)節(jié)系該行業(yè)最主要組成部分，其中中游工程設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)門檻最高且利潤較高。目前，我國潔凈室工程行業(yè)已經(jīng)形成了金字塔結(jié)構(gòu)的市場競爭格局。在電子潔凈室工程等高端市場以國際領(lǐng)先企業(yè)和少數(shù)幾個(gè)國內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)為主。一些在大陸投資設(shè)廠的國外企業(yè)會(huì)將其潔凈室建設(shè)交由與其有多年合作關(guān)系的國外公司承擔(dān)，如歐美和日韓的一些半導(dǎo)體企業(yè)出于多年合作的關(guān)