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文檔簡介
2022年全球及中國半導體石英坩堝行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場競爭格局分析一、全球市場自2020年下半年以來,全球缺芯潮帶動半導體行業(yè)景氣度高漲,直接帶動了行業(yè)對上游硅片需求增長,相繼也帶動了石英坩堝市場需求的的快速增長,2021年第二季度全球硅晶圓出貨面積再創(chuàng)新高,達到3534百萬平方英寸,同比增長12%。在多種終端應用的推動下,全球硅片的供需仍將保持緊張趨勢,業(yè)界普遍認為,5G手機、汽車電動化、ADAS、數(shù)據(jù)中心、IoT等行業(yè)趨勢將帶動半導體行業(yè)需求結構性改善,從而帶動硅片及石英坩堝需求的長期增長。2021年全球半導體用石英坩堝全球需求金額約2.23億美元,約14.25億元,2022年半導體石英坩堝需求預計比2021年增長約5%-6%,達到15億以上,而其中24寸以上的需求金額約占65%-70%。2021-2022年全球半導體用石英坩堝全球需求金額統(tǒng)計及預測
分國家和地區(qū)來看,2021年中國半導體用石英坩堝全球需求金額為1.78億元,占全球半導體用石英坩堝全球需求金額的13%;韓國半導體用石英坩堝全球需求金額為3.50億元,占全球半導體用石英坩堝全球需求金額的25%;中國臺灣半導體用石英坩堝全球需求金額為1.12億元,占全球半導體用石英坩堝全球需求金額的8%;日本半導體用石英坩堝全球需求金額為4.70億元,占全球半導體用石英坩堝全球需求金額的33%;歐洲半導體用石英坩堝全球需求金額為1.98億元,占全球半導體用石英坩堝全球需求金額的14%。2021年日本半導體坩堝市場總需求約4.7億元,其中,32寸半導體級坩堝需求量約2.4億,24寸(含)以下約2.3億。日本坩堝市場需求主要來源于世界半導體硅片廠商的龍頭企業(yè):信越半導體,尚高Sumco,GWJapan。2021年預計歐洲市場半導體坩堝總需求約在1.98億元人民幣。其中Siltronic和MEMC占據(jù)了整個歐洲半導體石英坩堝市場的91%。2021年,預計韓國市場半導體坩堝總需求約在3.5億元人民幣。其中Siltron占了60%。28寸和32寸是韓國市場的主要坩堝類型。2021年預計中國臺灣地區(qū)市場半導體坩堝總需求約在1.12億元人民幣。Sumco和MEMC中德是大尺寸的主要需求客戶。2021年全球各國家和地區(qū)半導體用石英坩堝全球需求金額統(tǒng)計
長期以來,半導體石英坩堝,特別是高端半導體石英坩堝一直被國外公司所壟斷。預計2021年半導體坩堝市場依然被以信越為代表的日本供應商所牢牢占據(jù),不過可喜的是,國產半導體石英坩堝的代表:FTNC(盾源聚芯,原寧夏富樂德)打破壟斷,開始進入8寸、12寸硅片市場,迎來可喜的突破。特別是該公司于2021年9月,取得硅片業(yè)界龍頭——德國Siltronic的12英寸硅片用石英坩堝的認證,并進入批量供應,成為首個進入主流硅片客戶的首家國產坩堝供應商。2021年全球半導體石英坩堝市場分布情況預測
二、中國市場石英坩堝作為單晶硅生產所需耗材中產量較大、產值較高的一大產品類別,2021年國內半導體坩堝市場年需求預計約1.78億,相較2020年1.2億需求量,增幅約48%。近幾年來,我國石英制品行業(yè)的技術進步較為明顯,尤其是石英坩堝技術水平與國外企業(yè)產品的差距逐步縮小,在坩堝尺寸、純度、拉晶時間和拉晶次數(shù)等方面均取得顯著進步。此外,國內石英坩堝具有一定的成本優(yōu)勢,在質量和性能等方面與進口石英坩堝的差距正逐漸縮小。這些都為國產化創(chuàng)造了條件。2020-2021年中國半導體坩堝市場需求金額統(tǒng)計
目前在光伏石英坩堝領域,憑借著價格優(yōu)勢,我國企業(yè)已占據(jù)絕大部分的市場份額;在半導體石英坩堝領域,伴隨著國外半導體產業(yè)逐漸轉移至國內,以及國內半導體硅片廠商的蓬勃發(fā)展,作為其重要配套原輔料供應行業(yè),石英坩堝制造領域獲得了較快的發(fā)展,產品正逐漸實現(xiàn)進口替代,國內半導體坩堝需求主要來自CCMC、上海新昇、北京有研、金瑞泓、中環(huán)等國產半導體硅片的領軍企業(yè);約占市場份額60%以上。2021年國內半導體坩堝需求來源
展望未來,國際大廠無論從擴產計劃還是資本開支來看擴產都相對謹慎,而國內硅片廠商面對下游晶圓廠快速擴產帶來的硅片需求激增,以及半導體材料國產化的巨大機遇,紛紛加快半導體硅片的研發(fā)投入和建設,這也讓石英坩堝的未來市場有望充分受益半導體硅片的國產化。
隨著國內晶圓廠持續(xù)擴產,半導體硅片國產化空間巨大,石英坩堝的市場也將持續(xù)增長,特別是隨著以12寸大硅片為主的國產硅片生產商,如新昇、中欣晶圓、奕斯偉、中環(huán)半導體的逐步量產化,將產生大量的大直徑高品質石英坩堝需求,這也將為目前以盾源聚
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