徽酒現(xiàn)狀分析報告及未來格局演變與破局之道

徽酒現(xiàn)狀分析及未來格局演變與破局之道

一、徽酒的發(fā)展現(xiàn)狀

徽酒內(nèi)部廝殺白熱化，集中度加速提升。白酒產(chǎn)銷大省，對比江蘇2021年有望達(dá)到320億安徽是白酒產(chǎn)銷大省，2018年白酒產(chǎn)量位居全國第五位。安徽是全國知名的白酒產(chǎn)銷大省，目前安徽白酒企業(yè)約有550家，其中規(guī)模以上企業(yè)112家。在白酒消費上，安徽皖北地區(qū)酒風(fēng)彪悍，皖中地區(qū)消費水平較高，皖南地區(qū)飲酒風(fēng)氣相對比較弱，但消費檔次比較高。2018年我國各省市白酒產(chǎn)量前15名數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

安徽省經(jīng)濟穩(wěn)步發(fā)展，人口基數(shù)大，城鎮(zhèn)化率提升至55%的較高水平。安徽毗鄰長三角經(jīng)濟帶，經(jīng)濟發(fā)展水平較快，，人口數(shù)量增長到6300萬，城鎮(zhèn)化率從2006年的37%提升到2018年55%，省內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展向好。安徽省人口規(guī)模及城鎮(zhèn)人口占比數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

固定資產(chǎn)投資和餐飲銷售向好拉動政、商白酒消費，人均收入水平和消費水平提升拉動個人白酒消費，安徽省人均可支配收入和人均食品煙酒消費支出的提升也進(jìn)一步帶動個人消費者對于白酒的需求。安徽省餐飲銷售總額及增速數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

徽酒省內(nèi)競爭激勵價格體系森嚴(yán)，消費升級助力市場集中度加速提升省內(nèi)白酒本土品牌眾多，皖北品牌集中規(guī)模較大。安徽地產(chǎn)白酒品牌地理分布圖數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

省內(nèi)白酒價格帶密集，形成三級格局。安徽省內(nèi)白酒分成三大梯隊

主要價格帶銷售區(qū)域核心優(yōu)勢第一梯隊80-300元覆蓋全省范圍省內(nèi)品牌力強，產(chǎn)品品質(zhì)好，渠道掌控能力強第二梯隊40-80元部分市縣長期深耕市場，具有一定基礎(chǔ)，費用投放靈活第三梯隊40元以下縣級市場價格具有一定優(yōu)勢，有一定的消費群體數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

隨著省內(nèi)消費升級，近年來白酒主流價格帶持續(xù)上移。安徽省白酒主流消費價格持續(xù)上移數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

徽酒整體集中度較低，政策扶持+消費升級下，龍頭酒企市占率將繼續(xù)提升，在安徽省政府支持以及省內(nèi)白酒消費升級帶來價格帶提升下，徽酒龍頭的市占率有望穩(wěn)步上行。2018年安徽省內(nèi)白酒市場份額占比情況數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

徽酒省外擴張整體失利，面對硝煙彌漫的安徽省內(nèi)市場，眾多安徽白酒企業(yè)尤其地方龍頭企業(yè)將目光投向省外，做著“全國化”的美夢。然而，由于種種原因，安徽白酒企業(yè)省外擴張進(jìn)展并不順利。省外銷售額占比數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

二、外省酒企兩頭夾中間，逐步分食安徽白酒蛋糕

徽酒渠道攔截能力下滑，高端低端酒企紛紛殺入安徽市場徽酒渠道攔截能力下滑，營銷能力“褪色”，隨著其他強勢白酒板塊增強對華東市場的開發(fā)，加大對安徽市場的投入，徽酒在省內(nèi)優(yōu)勢正逐步喪失?；站屏?xí)慣于省內(nèi)市場競爭，區(qū)域競爭的格局造成傳統(tǒng)渠道成為搶占市場的主要手段，沒有做高價位的格局。但安徽市場近年來以品牌與品質(zhì)為先導(dǎo)的消費升級趨勢明顯，整體市場包容性增強，蘇酒、黔酒、川酒等大舉進(jìn)入，外部市場競爭逐漸被一線名酒與區(qū)域名酒雙重擠壓，帶來省內(nèi)根據(jù)地市場競爭的白熱化。

外省酒企蓋帽400元以上價位帶，并不斷沖擊300元以下價格帶。茅臺、五糧液等高端名酒進(jìn)入安徽市場屬于跟當(dāng)?shù)鼐破箦e位競爭，而洋河則是正面成功撕開安徽的封閉市場，劍南春同樣穩(wěn)居300元價格帶。2018年各白酒品牌在安徽省占比情況（銷售額）數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

光瓶酒規(guī)模逐年擴大，侵占低端盒裝酒份額地產(chǎn)光瓶酒及低端盒裝酒競爭力較弱，光瓶酒規(guī)模提升較快。光瓶酒主要品相主要是省外的，地產(chǎn)光瓶酒的除金豫皖之外都比較弱。光瓶酒逐步搶占低端盒裝酒份額數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

三、徽酒未來格局演變與破局之道

1.消費升級持續(xù)，集中度穩(wěn)步提升

2.300-600元價格帶市場擴容，古井口子有待后續(xù)發(fā)力

3.低端光瓶酒擠壓100元以下市場，省內(nèi)中小酒企生存壓力加大

4.提升品牌力以及省外擴張是徽酒的破局之道。渠道投放