2022-2023甜菜行業(yè)市場分析與趨勢分析報告

匯報人：楊怡君匯報時間：2022-12-212022-2023甜菜行業(yè)市場分析與趨勢分析報告CONTENTS目錄01020304行業(yè)規(guī)模及格局行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)發(fā)展概述05行業(yè)未來發(fā)展01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義什么是甜菜甜菜是除甘蔗以外的一個主要糖來源，具有耐旱、耐寒及耐鹽堿等特點，是適應性廣、抗逆性強的作物。甜菜生產在國民經濟中占有重要地位，除用于制糖之外，其副產物同時具有較高的綜合利用價值。按照甜菜的用途可以分為糖用甜菜、食用甜菜和飼用甜菜三類，其中糖用甜菜是最重要的商業(yè)類型。糖料作物是為制糖工業(yè)提供原料的作物。主要有甘蔗、甜菜以及糖用高粱等。我國北方以甜菜為主，南方以甘蔗為主。甜菜南擴、甘蔗北移的趨勢在加強。甜菜是甘蔗以外的一個主要糖來源。菜用甜菜在美國普遍烹食或腌食，俄羅斯甜菜濃湯是東歐的傳統(tǒng)甜菜湯。糖用甜菜是最重要的商業(yè)類型，飼料甜菜和葉用甜菜的栽培與大多數(shù)作物一樣。甘蔗是溫帶和熱帶農作物，是制造蔗糖的原料，且可提煉乙醇作為能源替代品。全世界有一百多個國家出產甘蔗，最大的甘蔗生產國是巴西、印度和中國。菜用甜菜在美國普遍烹食或腌食，俄羅斯甜菜濃湯是東歐的傳統(tǒng)甜菜湯。糖用甜菜是最重要的商業(yè)類型，飼料甜菜和葉用甜萊的栽培與天多數(shù)作物一樣。行業(yè)產業(yè)鏈上游甜菜行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產領域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，甜菜行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內的話語權。行業(yè)產業(yè)鏈中游甜菜行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產品的質量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產品價格主要受市場供求關系的影響。由于甜菜企業(yè)的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產生重大影響。行業(yè)產業(yè)鏈下游甜菜行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產品種類進一步豐富，應用領域持續(xù)增加，個性化、高端化的產品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。02行業(yè)環(huán)境分析政策環(huán)境21234《國民營養(yǎng)計劃(2017-2030年)》《健康口腔行動方案(2019-2025年)》《健康中國行動(2019-2030年)》《健康中國飲料食品減糖行動白皮書(2021）》結合健康校園建設，中小學校及托幼機構限制銷售高糖飲料和零食，食堂減少含糖飲料和高糖食品的供應;鼓勵企業(yè)進行“低糖”或“無糖”的聲稱，提高消費者正確認讀食品營養(yǎng)標簽添加糖的能力我國“0糖”飲料市場規(guī)模將在2027年達到276.6億元,未來數(shù)年我國0糖高飲料行業(yè)都將保持兩位數(shù)的增長倡導人均每日添加糖攝入量不超過25g;盡快研究制定我國兒童添加蔗糖攝入的限量指導，倡導天然甜味物質和甜味劑飲料替代飲用積極推進“三減三健”(即減鹽、誠油、減糖，健康口腔、健康體重、健康骨骼)的全民健康生活方式行業(yè)經濟環(huán)境從2017-2022年以來，我國國內生產總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內生產總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內生產總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經濟開始逐漸復蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業(yè)，也開始恢復運行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國甜菜行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。行業(yè)社會環(huán)境甜菜粕含豐富的粗纖維，是反芻動物良好的能量飼料。纖維有助于穩(wěn)定瘤胃內環(huán)境，甜菜粕中的果膠在瘤胃中不僅可以與淀粉一樣快速降解為揮發(fā)性脂肪酸，且產生的半乳糖醛酸，能夠抑制乳酸菌過度發(fā)酵，從而保持瘤胃pH值，減緩發(fā)生瘤胃酸中毒。甜菜粕可溶性纖維高，可延緩氮的釋放，有利于氮能同步釋放，影響氮的利用率和提高其他養(yǎng)分的消化率。甜菜粕粗纖維含量高，不易被單胃動物消化利用，因此在單胃動物生產中的應用較少。但纖維對單胃動物的腸道發(fā)育和保持健康有積極作用，部分纖維在消化道降解后，可以作為益生元促進有益微生物繁殖，調節(jié)腸道平衡。甜菜粕纖維含量高、可溶性纖維占比大、淀粉和木質素含量低，有利于反芻動物的消化，改善瘤胃微生態(tài)，預防酸中毒。對于單胃動物，甜菜粕不適合作為主要能量飼料源，但適量添加可改善單胃動物消化機能，提高動物健康水平。甜菜粕自身果膠可降解形成纖維二糖，具有益生作用，另外還含有甜菜堿、煙酸和寡糖等成分，可改善動物健康和生產性能。甜菜粕的添加量，應根據(jù)動物對不同種類纖維的消化能力而定，以便能夠充分發(fā)揮甜菜粕營養(yǎng)潛力，取得最大效益。行業(yè)社會環(huán)境傳統(tǒng)甜菜行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標準，服務過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展。互聯(lián)網(wǎng)與電烙鐵的結合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務。90后、00后等各類人群，逐步成為甜菜行業(yè)的消費主力。行業(yè)驅動因素0102國務院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領導講話等都有對甜菜行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。甜菜產業(yè)處于快速增長時期，由于甜菜行業(yè)的產品及服務模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關系，甜菜市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展為促進行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國逐步加大行業(yè)經費投入、落實稅收優(yōu)惠、鼓勵科研人才發(fā)展，全面推動科研事業(yè)發(fā)展，同時帶動科研服務市場增長，廣泛運用于各個研究領域，未來市場空間將進一步釋放研究資源投入穩(wěn)健增長供需平衡促進市場發(fā)展行業(yè)驅動因素20304國務院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領導講話等都有對甜菜行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化從應用領域來看，甜菜行業(yè)產品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農業(yè)科學等民營領域商業(yè)應用領域不斷拓展行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展03行業(yè)規(guī)模及格局行業(yè)現(xiàn)狀從全球食糖消費情況來看，2020/21年榨季全球食糖消費量為17269.2萬t，由于印度、美國、俄羅斯、越南、埃塞俄比亞、英國等國家消費市場的增長抵消了伊朗、巴西、日本、墨西哥等國家的消費下降幅度，2021/22年榨季全球食糖消費平穩(wěn)增長，為17549.5萬t，比上榨季增加280.3萬t，增長率為62%。從各個國家的消費增減幅度來看，食糖消費增長幅度在0.59%～25.33%之間，食糖消費下降幅度在-196%～-0.35%之間，中國食糖消費量與上榨季持平。行業(yè)市場規(guī)模我國大面積引種糖用甜菜始于1906年，主產區(qū)在北緯40°以北，包括東北、華北、西北三個產區(qū)，甜菜逐漸成為我國重要的經濟作物。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國甜菜播種面積達262千公頃，同比增長21%。從我國甜菜種植地區(qū)分布來看，其中內蒙古和新疆這兩個地區(qū)的甜菜種植總面積已經達到甜菜總種植面積的八成以上。據(jù)統(tǒng)計，2020年我國甜菜產量為1198.4萬噸，較上年同比下降4%；甜菜需求量為1198.32萬噸，較上年同比下降3%。2021年我國甜菜產量為785.09萬噸，較上年同比下降35%；甜菜需求量為7881萬噸，較上年同比下降35%。行業(yè)現(xiàn)狀甜菜生產機械化現(xiàn)狀我國三北地區(qū)的黑龍江、內蒙古和新疆地域遼闊，耕地面積大、土壤肥沃，氣候冷涼，溫差大，適合甜菜生長，是我國甜菜制糖產業(yè)的主產區(qū)。甜菜種植戶平均擁有拖拉機的數(shù)量中國甜菜種植與成本收益全國甜菜種植平均成本行業(yè)制約因素種子加工技術落后目前我國甜菜生產中，大面積推廣應用的機械精量直播和紙筒育苗移栽所需種子均為丸?；路N子，但甜菜種子加工仍以單機加工為主，由于成本限制、技術人員缺少等原因，種子加工分級與丸?；录夹g不過關，種子加工設備落后，丸粒化加工后種子發(fā)芽率達不到95%以上，導致國產品種“無法下地”，成為國產自育品種推廣應用的“瓶頸”問題。種質資源十分匱乏品種選育能力不足由于我國對甜菜科技投入不足，育種基礎平臺、品種創(chuàng)新能力方面與國外差距較大；當前甜菜育種仍然以常規(guī)育種手段為主，分子標記輔助育種等新技術運用不足；國內選育品種在品種根型、塊根產量及適宜機械化作業(yè)性狀方面與國外還存在一定差距。由于我國不是甜菜起源國，優(yōu)異的種質資源材料極其匱乏，野生材料更是少之又少，親本的遺傳基礎仍然以20世紀50-60年代引進的種質為主。集抗性和優(yōu)良品質的多胚授粉系資源很少，配合力好的雄性不育系和保持系缺乏，嚴重制約了國產甜菜品種選育的效率和質量。行業(yè)競爭格局競爭格局1競爭格局2醫(yī)療行業(yè)受經濟周期影響較弱，于甜菜企業(yè)而言具有“低風險、高收益”的特點，吸引眾多新興市場參與者加入其中。目前中國甜菜行業(yè)市場企業(yè)數(shù)量眾多，同質化競爭現(xiàn)象日趨嚴重，成為制約中國甜菜行業(yè)行業(yè)發(fā)展的主要原因。中國甜菜行業(yè)公司數(shù)量眾多，但大多以簡單融資租賃為主要業(yè)務方式，服務模式單一，同質化現(xiàn)象嚴重，為中國甜菜行業(yè)行業(yè)的發(fā)展帶來以下不良影響：（1）價格戰(zhàn)引發(fā)收益率報價逐年下降：部分甜菜行業(yè)公司為抓住優(yōu)質客戶資源，依靠價格戰(zhàn)取得競爭優(yōu)勢，導致行業(yè)毛利率下降，醫(yī)院選擇合作企業(yè)時“唯價格論”，不利于行業(yè)良性發(fā)展；（2）過高授信加大財務風險：甜菜行業(yè)公司對各家醫(yī)院的總體授信額度偏高，甚至超過醫(yī)院的償還能力，為自身帶來較大財務風險，不利于企業(yè)的長期發(fā)展。未來，甜菜行業(yè)行業(yè)要想獲得突破，首先需要企業(yè)間形成差異化競爭優(yōu)勢。中國政府正大力推動社會資本進入甜菜行業(yè)，對甜菜行業(yè)產品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，甜菜行業(yè)企業(yè)進軍國民經濟大產業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經來臨。甜菜行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的甜菜行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內合資、外商獨資等，純內資本土甜菜行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占甜菜行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入甜菜行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土甜菜行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類甜菜行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）甜菜行業(yè)企業(yè)具有設備技術優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯(lián)動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系甜菜行業(yè)企業(yè)產業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系甜菜行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)發(fā)展策略發(fā)展策略加大資金投入，促進自主甜菜育種發(fā)展，建立育種新體系甜菜育種應以農戶和糖廠的需求為目標。建立以種源企業(yè)為主體，聯(lián)合科研單位，加快開展應用型的聯(lián)合科研育種體系，形成“分工明確、布局合理、協(xié)作緊密、運轉高效”的種業(yè)產學研合作機制，最終形成具有優(yōu)勢明顯、特色鮮明、科研實力雄厚的現(xiàn)代化育繁推一體化的現(xiàn)代種子企業(yè)。發(fā)揮科研力量優(yōu)勢，建立以種源企業(yè)為主體的聯(lián)合育種新模式跨國種子企業(yè)投入大量資金用于新品種和新技術的研發(fā)，一般都把銷售收入的8%～12%用于科學研究，而國內的研發(fā)投入遠遠不及于此，經費不足導致人才流失、設施落后，品種創(chuàng)新能力差。需要進一步加大資金投入，扶持和促進自主甜菜育種發(fā)展。出臺產業(yè)扶持、保障政策，穩(wěn)定新疆甜菜產業(yè)的生產能力國家相關部門、新疆地方政府都應該高度重視甜菜糖業(yè)產業(yè)的發(fā)展，盡快構建短期糖業(yè)解困舉措、中長期以目標價格為核心的甜菜生產扶持政策體系，穩(wěn)定我國甜菜糖業(yè)的生產能力并優(yōu)化供給保障機制。行業(yè)發(fā)展建議甜菜育種應以農戶和糖廠的需求為目標。建立以種源企業(yè)為主體，聯(lián)合科研單位，加快開展應用型的聯(lián)合科研育種體系，形成“分工明確、布局合理、協(xié)作緊密、運轉高效”的種業(yè)產學研合作機制，最終形成具有優(yōu)勢明顯、特色鮮明、科研實力雄厚的現(xiàn)代化育繁推一體化的現(xiàn)代種子企業(yè)。跨國種子企業(yè)投入大量資金用于新品種和新技術的研發(fā)，一般都把銷售收入的8%～12%用于科學研究，而國內的研發(fā)投入遠遠不及于此，經費不足導致人才流失、設施落后，品種創(chuàng)新能力差。需要進一步加大資金投入，扶持和促進自主甜菜育種發(fā)展。國家相關部門、新疆地方政府都應該高度重視甜菜糖業(yè)產業(yè)的發(fā)展，盡快構建短期糖業(yè)解困舉措、中長期以目標價格為核心的甜菜生產扶持政策體系，穩(wěn)定我國甜菜糖業(yè)的生產能力并優(yōu)化供給保障機制。加大資金投入，促進自主甜菜育種發(fā)展，建立育種新體系出臺產業(yè)扶持、保障政策，穩(wěn)定新疆甜菜產業(yè)的生產能力發(fā)揮科研力量優(yōu)勢，建立以種源企業(yè)為主體的聯(lián)合育種新模式04行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)未來發(fā)展03040102加快甜菜制糖產業(yè)轉型升級優(yōu)先發(fā)展甜菜生產機械化技術甜菜是比較耗費工時的作物，近年來農村勞動力轉移加快，甜菜種植地區(qū)勞動力緊缺，尤其是季節(jié)性緊缺的矛盾突出，阻礙了甜菜生產機械化的發(fā)展。在與甜菜競爭性作物已實現(xiàn)機械化生產的情況下，如果甜菜未能實現(xiàn)機械化