2022-2023蔬菜種子行業(yè)市場分析與趨勢分析報告

匯報人：林宗其匯報時間：2022-12-222022-2023蔬菜種子行業(yè)市場分析與趨勢分析報告CONTENTS目錄01020304行業(yè)規(guī)模及格局行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現狀分析行業(yè)發(fā)展概述05行業(yè)未來發(fā)展01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義什么是蔬菜種子國以農為本，農以種為先。種子是農業(yè)的“芯片”，是保障國家糧食安全和促進農業(yè)長期穩(wěn)定發(fā)展的基石，是實現國家鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的重要力量。蔬菜是人們生活所需食品，是典型的“小作物，大產業(yè)”，也是農民增收的來源之一。按照種子結構、傳播方式和農作物屬性三種方式，可將種子分成不同類產品。其中，按農作物屬性進行細分，種子產品種類分為糧食作物種子、經濟作物種子、工業(yè)原料種子、飼料作物種子和藥材作物種子等。行業(yè)產業(yè)鏈上游蔬菜種子行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產領域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，蔬菜種子行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內的話語權。行業(yè)產業(yè)鏈中游蔬菜種子行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產品的質量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產品價格主要受市場供求關系的影響。由于蔬菜種子企業(yè)的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產生重大影響。行業(yè)產業(yè)鏈下游蔬菜種子行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產品種類進一步豐富，應用領域持續(xù)增加，個性化、高端化的產品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。02行業(yè)環(huán)境分析政策環(huán)境1《浙江省基礎研究發(fā)展“十四五規(guī)劃》等子規(guī)劃及技術專項規(guī)劃種苗制繁關鍵技術:重點加強規(guī)模化、集約化、工廠化制種育苗關鍵技術研究,提高制繁種產量和種子種苗質量，開展品質定級評級技術研究，建立綠色智能育種育苗技術體系?！蛾P于促進農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)做大做強的意見》引導種業(yè)龍頭企業(yè)山加大種質資源像護和開發(fā)利用，強化重點種源關鍵核心技術和農業(yè)生物育種技術研發(fā)能力,建立健全商業(yè)化育種體系，培育新品種、新品系《關于印發(fā)”十四五推進衣業(yè)農村現代化規(guī)劃的通知》聚焦生物育種等關鍵領域,加快研發(fā)與創(chuàng)新一批關鍵核心技術及產品:加快實施衣業(yè)生物育種重大科技項目，有序推進生物育種產業(yè)化應用;圍繞生物育種等領域,新建┌批衣業(yè)重大科技設惦裝備、重點實哈字和農業(yè)科學現測實哈站。政策環(huán)境21234《關于促進鄉(xiāng)村產業(yè)振興的指導意見》《2021年農業(yè)轉基因生物監(jiān)管工作方案》《十四五規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》《“十四五”全國農業(yè)衣村科技發(fā)展規(guī)劃》為加快推進生物育種研發(fā)應用,依法依規(guī)嚴格監(jiān)管,嚴肅查處非法制種、知識產權侵權等違法違規(guī)行為,保障衣業(yè)轉基因研發(fā)應用姓康有序發(fā)展，提出加強重點地區(qū)抽樣檢測。到2025年，力爭突破一批受制于人的“卡脖子”技術和短板技術，農業(yè)領域原始創(chuàng)新能力大幅提升，農業(yè)科技整體實力穩(wěn)居世界第一方陣，生物育種、衣業(yè)5G應用、動物疫苗等領域居世界領先水平。指出要加強種質資源保護利用和種子庫建設，確保種源安全。加強衣業(yè)良種技術攻關,有序推進生物育種產業(yè)化應用,培育具有國際競爭力的種業(yè)龍頭企業(yè)。完善衣業(yè)科技創(chuàng)新體系,創(chuàng)新衣技推廣服務方式,建設智慧衣業(yè)。支持種業(yè)育繁推一體化,培育一批競爭力強的大型種業(yè)企業(yè)集團。行業(yè)經濟環(huán)境從2017-2022年以來，我國國內生產總值呈現上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內生產總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內生產總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經濟開始逐漸復蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業(yè)，也開始恢復運行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國蔬菜種子行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。行業(yè)社會環(huán)境中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。改革開放以來，我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。行業(yè)社會環(huán)境中國是人口大國，蔬菜需求量大；要保證市場蔬菜產品供給，蔬菜種子是關鍵。為保障中國蔬菜行業(yè)穩(wěn)定、健康發(fā)展，中國政府未來必將持續(xù)支持蔬菜種業(yè)行業(yè)研發(fā)，以提高中國蔬菜種業(yè)國產化率，降低進口需求，保證蔬菜種子供給穩(wěn)定。隨著生物育種技術逐步提升，但行業(yè)相關制度尚未完善，中國蔬菜種業(yè)面臨的生物基因種等問題形勢嚴峻。為規(guī)范行業(yè)、促進行業(yè)健康發(fā)展、保障人民生命財產安全，中國政府必將根據國情，進一步完善、制定行業(yè)制度。行業(yè)驅動因素0102國務院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領導講話等都有對蔬菜種子行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現金流實現長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。中國蔬菜種子下游應用領域為蔬菜種植業(yè)，近年來，中國蔬菜市場需求增加，蔬菜播種面積逐年擴大，蔬菜種子市場需求持續(xù)增強。目前，中國部分高端蔬菜種源依舊依賴于進口貿易，國產化率不高，為保障中國蔬菜種子供應穩(wěn)定、種源安全，行業(yè)內高質量產品研發(fā)仍迫在眉睫；中國蔬菜種源進口貿易金額仍有自21世紀初年，中國政府開始重視中國種業(yè)發(fā)展，接連出臺相關政策支持中國種業(yè)發(fā)展，支持行業(yè)內生產企業(yè)研究、發(fā)展，加快推進生物育種研發(fā)應用。近年來，中國相關政府部門重點提出要加強種質資源保護利用和種子庫建設，確保種源安全；加強農業(yè)良種技術攻關，有序推進生物育種產業(yè)化應用，培育具有國際競爭力的種業(yè)龍頭企業(yè)。《“十四五”全國農業(yè)農村科技發(fā)展規(guī)劃》中提到，到2025年，要力爭突破一批受制于人的“卡脖子”技術和短板技術，其中就包括生物育種。在中國政策推動下，行業(yè)育種技術得以提升，蔬菜種子品種增加。政策支持市場需求持續(xù)增加，行業(yè)發(fā)展空間較大行業(yè)驅動因素20304國務院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領導講話等都有對蔬菜種子行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現金流實現長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化從應用領域來看，蔬菜種子行業(yè)產品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農業(yè)科學等民營領域商業(yè)應用領域不斷拓展行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展03行業(yè)規(guī)模及格局行業(yè)現狀我國蔬菜播種面積近年來逐年增加且漲幅穩(wěn)定。2021年，中國蔬菜播種面積達2187.22萬公頃，同比增加7%；該年蔬菜產量達7.67億噸，同比增加4%，蔬菜每公頃產量達35.07萬噸。我國蔬菜種業(yè)市場需求量巨大，且呈穩(wěn)步上漲態(tài)勢。行業(yè)市場規(guī)模我國種子行業(yè)發(fā)展起步較晚，種業(yè)市場一直到新中國成立之后才得以初步建立并緩慢發(fā)展。近年來，我國政府對生物育種的政策支持力度出現增強趨勢，商業(yè)化進程有望逐步進入快車道，我國種子市場帶來可觀的增量空間。據統(tǒng)計，2021年我國種業(yè)市場規(guī)模達584億元過去5年年均復合增長率3%，市場規(guī)模居全球第二，僅次于美國。由于自主創(chuàng)新能力和國際競爭力較弱，很多農作物缺乏替代品種，我國種子進口依賴度較高。2021年我國種植用的種子、果實及孢子進口金額達5.2億美元，而出口金額僅4億美元，貿易逆差高達7億美元。從品類上來看，蔬菜種子是我國主要的進口種子，2021年蔬菜種子進口規(guī)模4億美元，占比接近50%。行業(yè)現狀專利技術申請注冊情況隨著行業(yè)政策支持力度增強，中國蔬菜種業(yè)行業(yè)資本投入持續(xù)增加，產品技術研發(fā)機構研發(fā)力度逐年增強，行業(yè)專利申請數量逐年增加。2021年中國蔬菜種子相關專利注冊數量增加136件。自2010年以來，中國蔬菜種子相關專利注冊累積數量超上千件。育種技術有所提升，行業(yè)處于高速發(fā)展階段隨著行業(yè)規(guī)模逐步擴張，2021年，中國種業(yè)市場規(guī)模達584億元，同比增長5.8%；其中，蔬菜種子市場規(guī)模占比在24%左右，市場規(guī)模在140億元左右。多年來，中國蔬菜種子大量依賴于進口。目前，中國蔬菜種子行業(yè)國產化自給率已達87%，市場上常見的白菜、甘藍、辣椒、番茄等大宗蔬菜商品種子已基本以國產品種為主，實現了自主可控；但菠菜、綠菜花、胡蘿卜、洋蔥等蔬菜種源依舊依賴于國外進口。行業(yè)制約因素高端產品發(fā)展落后在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，蔬菜種子行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于蔬菜種子行業(yè)的發(fā)展質量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，蔬菜種子行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產品質量主要依靠生產企業(yè)自主檢測，蔬菜種子行業(yè)產品質量的監(jiān)管難度加大蔬菜種子行業(yè)缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統(tǒng)一的生產標準，行業(yè)內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力行業(yè)競爭格局競爭格局1競爭格局2目前，我國種子行業(yè)企業(yè)中，結合種業(yè)業(yè)務營收規(guī)模以及毛利率來看，隆平高科、登海種業(yè)、荃銀高科在業(yè)務與毛利率方面均名列前茅，屬于行業(yè)第一梯隊；墾豐種業(yè)、萬向德農、錦棉種業(yè)等企業(yè)在業(yè)務營收或毛利率方面排名前列，屬于行業(yè)第二梯隊；其他企業(yè)屬于行業(yè)第三梯隊。為增強企業(yè)行業(yè)競爭力，我國各蔬菜種企持續(xù)增加企業(yè)產品研發(fā)。2021年，隆平高科、登海種業(yè)、荃銀高科、神農科技的企業(yè)研發(fā)投入金額分別為75億元、0.70億元、0.83億元、0.13億元，同比變化率分別為-20.44%、-86%、48.26%、2138%。行業(yè)發(fā)展策略發(fā)展策略培育蔬菜種業(yè)龍頭企業(yè)一方面，建設高水平規(guī)模化的公益性蔬菜育種基礎研究平臺，包括基因組學、代謝組學研究平臺，基因資源信息庫等；另一方面，建設育種技術研究平臺，包括規(guī)?；硇团c基因型鑒定平臺、細胞與染色體工程研究平臺等。建設公益性蔬菜作物育種平臺基地支持有實力的蔬菜種子企業(yè)通過整合蔬菜育種科研力量與相關資源，建立商業(yè)化育種模式與管理機制，進而增強其育繁推一體化能力，使其發(fā)展成為具有較強自主創(chuàng)新能力和核心競爭力的現代種業(yè)企業(yè)。重視優(yōu)異蔬菜種質資源的挖掘與利用一方面，通過集中開展基因型檢測與重要性狀表型精準鑒定和評價，挖掘優(yōu)異新種質；另一方面，通過研究基因組變異，挖掘優(yōu)異新基因，解析重要性狀形成的遺傳機理與調控網絡。另外，尤其要加強市場占比高的國外品種類型的資源引進和評價利用研究。行業(yè)發(fā)展建議一方面，建設高水平規(guī)模化的公益性蔬菜育種基礎研究平臺，包括基因組學、代謝組學研究平臺，基因資源信息庫等；另一方面，建設育種技術研究平臺，包括規(guī)?；硇团c基因型鑒定平臺、細胞與染色體工程研究平臺等。支持有實力的蔬菜種子企業(yè)通過整合蔬菜育種科研力量與相關資源，建立商業(yè)化育種模式與管理機制，進而增強其育繁推一體化能力，使其發(fā)展成為具有較強自主創(chuàng)新能力和核心競爭力的現代種業(yè)企業(yè)。一方面，通過集中開展基因型檢測與重要性狀表型精準鑒定和評價，挖掘優(yōu)異新種質；另一方面，通過研究基因組變異，挖掘優(yōu)異新基因，解析重要性狀形成的遺傳機理與調控網絡。另外，尤其要加強市場占比高的國外品種類型的資源引進和評價利用研究。培育蔬菜種業(yè)龍頭企業(yè)重視優(yōu)異蔬菜種質資源的挖掘與利用建設公益性蔬菜作物育種平臺基地04行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)未來發(fā)展03040102組織聯合攻關，選育重大新品種重視關鍵育種技術與材料創(chuàng)新通過開展全基因組水平的分子標記選擇、細胞及染色體工程育種、基因組編輯等技術與常規(guī)育種技術的高效結合，強化蔬菜現代育種理論和技術創(chuàng)新，創(chuàng)制生產急需的突破性育種新材料。重視良種繁育與產業(yè)化關鍵技術重