鐵塔行業(yè)深度解析

鐵塔-行業(yè)深度解析

鐵塔制造，指以鐵、鋼或鋁等金屬為主要材料，制造用于輸電線路、通訊、廣播電視和建筑裝飾等行業(yè)鐵塔的生產(chǎn)活動。鐵塔行業(yè)屬于金屬結(jié)構(gòu)制造業(yè)，金屬結(jié)構(gòu)制造指以鐵、鋼或鋁等金屬為主要材料，制造金屬構(gòu)件、金屬構(gòu)件零件、建筑用鋼制品及類似品的生產(chǎn)活動。這些制品可以運(yùn)輸，并便于裝配、安裝或豎立（如由建筑企業(yè)在建筑工地進(jìn)行）。目錄1鐵塔行業(yè)定義與分類1.1鐵塔行業(yè)定義1.2鐵塔行業(yè)主要產(chǎn)品分類2鐵塔行業(yè)政策環(huán)境分析3鐵塔行業(yè)成本構(gòu)成分析4鐵塔行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析5鐵塔行業(yè)區(qū)域分布分析6中國鐵塔行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)7中國鐵塔行業(yè)競爭分析7.1行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)競爭分析7.2行業(yè)替代品威脅分析7.3行業(yè)潛在進(jìn)入者分析鐵塔行業(yè)定義與分類鐵塔行業(yè)定義鐵塔制造，指以鐵、鋼或鋁等金屬為主要材料，制造用于輸電線路、通訊、廣播電視和建筑裝飾等行業(yè)鐵塔的生產(chǎn)活動。鐵塔行業(yè)屬于金屬結(jié)構(gòu)制造業(yè)，金屬結(jié)構(gòu)制造指以鐵、鋼或鋁等金屬為主要材料，制造金屬構(gòu)件、金屬構(gòu)件零件、建筑用鋼制品及類似品的生產(chǎn)活動。這些制品可以運(yùn)輸，并便于裝配、安裝或豎立（如由建筑企業(yè)在建筑工地進(jìn)行）。根據(jù)國家統(tǒng)計局制定的《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB/T4754-2011），中國把金屬結(jié)構(gòu)制造歸入金屬制品業(yè)（國家統(tǒng)計局代碼33）中的結(jié)構(gòu)性金屬制品制造（C331），其統(tǒng)計4級碼為C3311。鐵塔行業(yè)主要產(chǎn)品分類鐵塔行業(yè)主要包括以下幾類產(chǎn)品：輸電線路塔、微波通訊塔、電視塔、裝飾塔、風(fēng)電塔和電氣化鐵路支柱等。鐵塔行業(yè)政策環(huán)境分析鐵塔作為量大面廣的產(chǎn)品，其安全性和可靠性對國民生產(chǎn)和人民生命財產(chǎn)安全有重大影響，因此對進(jìn)入電力市場的鐵塔產(chǎn)品的生產(chǎn)制造，國家采取生產(chǎn)許可證方式進(jìn)行管理。中國通信部門還規(guī)定了進(jìn)入通信市場的鐵塔必須符合鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范的要求。2007年6月國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》（以下簡稱《意見》），提出十六個重點發(fā)展領(lǐng)域，包括大型清潔高效發(fā)電裝備、超高壓與特高壓輸變電成套設(shè)備等。《意見》指出：“最為重要的支持領(lǐng)域包括開展1000KV特高壓交流和正負(fù)800KV直流輸變電成套設(shè)備的研制，全面掌握500KV交直流和750KV交流輸變電關(guān)鍵設(shè)備制造技術(shù)和加強(qiáng)通信工程裝備技術(shù)?！眻D表：近年來鐵塔行業(yè)相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)時間名稱頒發(fā)部門核心內(nèi)容2001年《鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》建設(shè)部和國家質(zhì)檢總局質(zhì)量控制2002年《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》全國人大常委會安全生產(chǎn)2003年《鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》建設(shè)部和國家質(zhì)檢總局設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)2005年《移動通信工程鋼塔桅結(jié)構(gòu)驗收規(guī)范》原國家信產(chǎn)部質(zhì)量控制2005年《移動通信工程鋼塔桅結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》原國家信產(chǎn)部設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)2005年《移動通信工程鋼塔桅工程施工監(jiān)理暫行規(guī)定》原國家信產(chǎn)部施工監(jiān)理標(biāo)準(zhǔn)2005年《電信建筑抗震設(shè)防分類標(biāo)準(zhǔn)》原國家信產(chǎn)部設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)2007年《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》國務(wù)院安全生產(chǎn)2007年《高聳結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》建設(shè)部和國家質(zhì)檢總局設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)2007年《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》國務(wù)院安全生產(chǎn)2008年《通信建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理規(guī)定》工信部安全生產(chǎn)2008年《通信建設(shè)工程概預(yù)算編制辦法》工信部概預(yù)算編制資料來源：鐵塔行業(yè)研究小組整理鐵塔行業(yè)成本構(gòu)成分析生產(chǎn)鐵塔產(chǎn)品所需的主要原材料是鋼材和鋅錠，且鋼材和鋅錠等原材料成本占鐵塔產(chǎn)品成本的比例較大。目前，鋼材占鐵塔生產(chǎn)成本的65%左右，鋅錠占鐵塔成本的10%左右。圖表：鐵塔成本構(gòu)成分析（單位：%）資料來源：鐵塔行業(yè)研究小組整理鐵塔行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析綜合來看，隨著我國經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步發(fā)展，作為基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)的電力行業(yè)和通信行業(yè)實現(xiàn)迅猛發(fā)展，推動了鐵塔行業(yè)的發(fā)展；另一方面，國際制造業(yè)逐步向中國轉(zhuǎn)移也推動了國內(nèi)鐵塔行業(yè)的發(fā)展。我國鐵塔行業(yè)發(fā)展規(guī)模正逐步擴(kuò)大，經(jīng)營效益實現(xiàn)穩(wěn)步提升。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2012年全國鐵塔行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)有170家，實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值662.90億元；實現(xiàn)銷售收入660.84億元；實現(xiàn)利潤總額36.84億元。2013年，我國經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持7.7%的速度增長，電力與通信行業(yè)增長穩(wěn)定，在此背景下，鐵塔行業(yè)也保持了穩(wěn)定發(fā)展的態(tài)勢。圖表：2012年中國鐵塔行業(yè)狀態(tài)描述總結(jié)表狀態(tài)描述指標(biāo)結(jié)論企業(yè)數(shù)量2012年中國鐵塔行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)170家。行業(yè)產(chǎn)值2011年，行業(yè)實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值666.08億元；2012年，行業(yè)實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值662.90億元。行業(yè)收入2011年，行業(yè)實現(xiàn)銷售收入650.65億元；2012年，行業(yè)實現(xiàn)銷售收入660.84億元。行業(yè)利潤2011年，行業(yè)實現(xiàn)利潤總額35.30億元；2012年，行業(yè)實現(xiàn)利潤總額36.84億元。資料來源：鐵塔行業(yè)研究小組整理具體內(nèi)容詳見發(fā)布的《2014-2018年中國鐵塔行業(yè)市場前景與投資戰(zhàn)略分析報告》。鐵塔行業(yè)區(qū)域分布分析我國鐵塔行業(yè)主要集中在華東地區(qū)。從銷售收入的情況來看，2012年華東地區(qū)銷售收入占有較大的優(yōu)勢，所占比重為48.69%，較上年上升1.33個百分點；其次是華北地區(qū)，所占比重為14.95%，較上年上升1.94個百分點；華中和華南地區(qū)銷售收入所占比重分別為10.18%和9.72%，其他地區(qū)的銷售收入均在9%之下。圖表：2011-2012年中國鐵塔行業(yè)各區(qū)域銷售收入情況（單位：%）資料來源：國家統(tǒng)計局鐵塔行業(yè)研究小組整理中國鐵塔行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)南京大吉鐵塔制造有限公司常熟風(fēng)范電力設(shè)備股份有限公司青島東方鐵塔股份有限公司濰坊長安鐵塔股份有限公司北京梅泰諾通信技術(shù)股份有限公司浙江盛達(dá)鐵塔有限公司成都鐵塔廠吉林省梨樹鐵塔制造有限公司安徽宏源鐵塔有限公司溫州泰昌鐵塔制造有限公司中國鐵塔行業(yè)競爭分析行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)競爭分析鐵塔行業(yè)最初是伴隨中國電力行業(yè)發(fā)展起來的一個細(xì)分行業(yè)，隨著鐵塔產(chǎn)品的廣泛應(yīng)用，現(xiàn)已從電力行業(yè)發(fā)展到通信、建筑等其它行業(yè)。鐵塔行業(yè)極具廣闊的發(fā)展前景促使該行業(yè)現(xiàn)有廠家不斷擴(kuò)大產(chǎn)能以及新的廠家不斷涌入。截至2012年底，整個行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)有170家，致使競爭加劇。具體來看，我國鐵塔制造企業(yè)的規(guī)模和水平良莠不齊。其中年產(chǎn)量在2萬噸以上的有20多家，這些企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)成熟，市場競爭力強(qiáng)，以生產(chǎn)高壓、超高壓線路的輸電塔和通訊塔為主，控制著全國65%左右的鐵塔市場份額；其余35%的市場份額為年生產(chǎn)能力在1萬噸以下的鐵塔廠，以生產(chǎn)中低壓線路的輸電塔和通訊塔為主。行業(yè)替代品威脅分析玻璃鋼復(fù)合材料即玻璃纖維增強(qiáng)材料，是國外20世紀(jì)初開發(fā)的一種新型復(fù)合材料，它具有質(zhì)輕、高強(qiáng)、防腐、保溫、絕緣、隔音等諸多優(yōu)點。由于這種材料的高強(qiáng)度性和優(yōu)良的耐