制漿及造紙設備制造行業(yè)深度解析

制漿及造紙設備制造-行業(yè)深度解析

制漿及造紙設備制造，指在制漿、造紙、紙加工及紙制品的生產(chǎn)過程中所用的各類機械和設備的制造。根據(jù)國家統(tǒng)計局制定的《國民經(jīng)濟行業(yè)分類與代碼》，中國把制漿及造紙設備制造歸入專用設備制造（國統(tǒng)局代碼36）中的印刷、制藥、日化生產(chǎn)專用設備制造（C364），其統(tǒng)計4級碼為C3641。目錄1制漿及造紙設備制造行業(yè)定義與分類1.1制漿及造紙設備制造行業(yè)定義1.2制漿及造紙設備制造行業(yè)主要產(chǎn)品分類2制漿及造紙設備制造行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析2.1制漿及造紙設備制造行業(yè)政策環(huán)境分析2.2制漿及造紙設備制造行業(yè)需求環(huán)境分析3制漿及造紙設備制造行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈4制漿及造紙設備制造行業(yè)發(fā)展狀況分析5國際制漿及造紙設備制造行業(yè)知名企業(yè)6中國制漿及造紙設備制造行業(yè)領先企業(yè)7中國制漿及造紙設備制造行業(yè)競爭分析7.1供應商議價能力分析7.2購買商議價能力分析7.3行業(yè)潛在威脅分析7.4行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)競爭分析制漿及造紙設備制造行業(yè)定義與分類制漿及造紙設備制造行業(yè)定義制漿及造紙設備制造，指在制漿、造紙、紙加工及紙制品的生產(chǎn)過程中所用的各類機械和設備的制造。根據(jù)國家統(tǒng)計局制定的《國民經(jīng)濟行業(yè)分類與代碼》，中國把制漿及造紙設備制造歸入專用設備制造（國統(tǒng)局代碼36）中的印刷、制藥、日化生產(chǎn)專用設備制造（C364），其統(tǒng)計4級碼為C3641。制漿及造紙設備制造行業(yè)主要產(chǎn)品分類制漿及造紙設備制造大致可分為下列幾類：圖表1：制漿及造紙設備制造種類具體產(chǎn)品常見種類具體產(chǎn)品制漿設備蒸煮器、蒸球、蒸鍋、噴放鍋、磨木機等；洗漿設備擠漿機、洗漿機、濃縮機、纖維回收機等；造紙篩選設備篩漿機、除砂器等；造紙漂白設備漂白塔、氯化塔、堿化塔等；造紙打漿設備打漿機、碎漿機、精漿機、篩漿機等；造紙機長網(wǎng)造紙機、圓網(wǎng)造紙機、板紙機、壓光機、復卷機等；造紙原料處理機械切料機、研磨機、粉碎機；生產(chǎn)紙張或紙板機械烤版機、劃線機、起皺紙機、涂布機，瓦楞紙加工機械等；生產(chǎn)特定型號紙張或制品的機械切紙機、打孔器、模壓切割機、折疊機、堆紙機、紙容器生產(chǎn)機器、制漿塑型機、紙塑鋁復合軟包裝生產(chǎn)設備等。資料來源：制漿及造紙設備制造行業(yè)研究小組整理制漿及造紙設備制造行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析制漿及造紙設備制造行業(yè)政策環(huán)境分析圖表2：中國制漿及造紙設備制造行業(yè)相關政策時間政策內(nèi)容2009年7月《鼓勵進口技術和產(chǎn)品目錄（2009年版）》涉及制漿及造紙設備制造行業(yè)的有，幅寬6米以上，車速1200米/分鐘的先進造紙機械生產(chǎn)技術；300噸/日以上甲酸制漿連蒸系統(tǒng)設備制造技術；年產(chǎn)10萬噸以上APMP高得率制漿生產(chǎn)線制造技術；無氯漂漿設備制造技術；高效堿回收設備制造技術。

制造纖維素制漿的機器；幅寬≥3200mm，工作車速≥100m/min的漿板機；幅寬≥3000mm，工作車速≥350m/min的造紙機（不含配套的復卷機、壓光機）；紙或紙板的制造機器；制漿、紙或紙板制品模制成型機器等。2007年10月《造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》提高中國制漿造紙裝備研發(fā)能力和設計制造水平；提高技術與裝備制造水平；加大自主創(chuàng)新力度，盡快形成自主知識產(chǎn)權，實現(xiàn)成套裝備國產(chǎn)化；技術應向高水平、低消耗、少污染的方向發(fā)展；鼓勵國內(nèi)企業(yè)兼并、收購和重組國內(nèi)制漿造紙企業(yè)和裝備制造企業(yè)等。資料來源：制漿及造紙設備制造行業(yè)研究小組整理制漿及造紙設備制造行業(yè)需求環(huán)境分析制漿及造紙設備制造行業(yè)的下游主要是造紙行業(yè)，所以其需求特征與造紙業(yè)的發(fā)展特征相吻合。盡管中國是發(fā)明造紙和印刷術的國家，但是目前紙制品的人均年消耗量僅為33公斤，而美國為300公斤，歐洲是200公斤，全球平均消耗量為55公斤。隨著中國經(jīng)濟的快速發(fā)展，這一差距正在不斷縮小。因此，中國對大型造紙設備的需求將有所增加。圖表3：不同時間階段制漿及造紙設備的需求特征時間階段需求特征50-70年代中國造紙機械企業(yè)曾較好地滿足了國內(nèi)造紙工業(yè)的草類纖維為主的中、小型紙廠的建設需要。80-90年代改革開放以來，外國漿、紙和外國造紙設備大量進入國內(nèi)，國內(nèi)漿、紙市場和造紙機械設備市場國際化；中、小型草漿造紙廠因污染、產(chǎn)品檔次低和經(jīng)濟效益差等原因大量關閉，以草類纖維為原料的中、小型造紙廠在產(chǎn)品結構、技術水平和產(chǎn)品質(zhì)量上已大大落后，因此，傳統(tǒng)造紙機械的銷量大幅度下降，而需求迫切的大型、先進、優(yōu)質(zhì)造紙機械因缺乏資金投入、開發(fā)遲緩，導致了造紙機械生產(chǎn)和市場需求之間嚴重脫節(jié)。21世紀初至今制漿及造紙設備制造行業(yè)著力開發(fā)生產(chǎn)國際當代水平的大型、先進、優(yōu)質(zhì)造紙設備新產(chǎn)品，以滿足國內(nèi)新建，改建大型木漿，廢紙造紙廠的需要。資料來源：前瞻資訊研究院制漿及造紙設備制造行業(yè)研究小組整理制漿及造紙設備制造行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈與其它機械設備制造行業(yè)相類似，鋼材、銅材和電機是制漿及造紙設備制造中重要的原材料。鋼材、銅材和電機的任何變動會影響到制漿及造紙設備的質(zhì)量、成本等。制漿及造紙設備是造紙行業(yè)的配套產(chǎn)品，造紙化學品的質(zhì)量和價格也會對制漿及造紙設備制造行業(yè)產(chǎn)生一定的影響。因此，制漿及造紙設備制造行業(yè)的發(fā)展依賴著造紙行業(yè)的發(fā)展。圖表4：制漿及造紙設備制造行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖

資料來源：制漿及造紙設備制造行業(yè)研究小組整理制漿及造紙設備制造行業(yè)發(fā)展狀況分析近年來，中國造紙工業(yè)的快速發(fā)展為制漿及造紙設備制造業(yè)的發(fā)展提供了良好的機遇。就國內(nèi)市場而言，企業(yè)數(shù)量明顯偏多，而規(guī)模較小，導致重復投入大、競爭激烈、利潤下降、管理弱化。這些特性是導致國產(chǎn)裝備技術特性的根本原因。行業(yè)已具有一定的市場專業(yè)化分工，如真空輥、流漿箱、篩板，脫水材料、輥筒包膠加工等。大部分供應商地理位置集中在東南沿海地區(qū)，該地區(qū)同時也是中國造紙產(chǎn)量占絕對優(yōu)勢的地區(qū)。圖表5：2009年中國制漿及造紙設備制造行業(yè)狀態(tài)描述總結表狀態(tài)描述指標結論行業(yè)產(chǎn)能2008年制漿及造紙設備制造行業(yè)實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值166.51億元；

2009年制漿及造紙設備制造行業(yè)實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值173.18億元。行業(yè)銷量2008年制漿及造紙設備制造行業(yè)實現(xiàn)銷售收入157.83億元；

2009年制漿及造紙設備制造行業(yè)實現(xiàn)銷售收入173.19億元。行業(yè)利潤2009年制漿及造紙設備制造行業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)品銷售利潤19.98億元；實現(xiàn)利潤總額為12.02億元。資料來源：制漿及造紙設備制造行業(yè)研究小組整理具體內(nèi)容詳見發(fā)布的《2014-2018年中國制漿及造紙設備制造行業(yè)行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。國際制漿及造紙設備制造行業(yè)知名企業(yè)芬蘭美卓造紙機械公司美國凱登公司德國福伊特公司德國BHS公司中國制漿及造紙設備制造行業(yè)領先企業(yè)河南省鳳凰實業(yè)總公司焦作市崇義輕工機械有限公司美卓造紙機械（中國）有限公司沁陽市崇義鑫海輕工機械廠河南省江河紙業(yè)有限責任公司濟南金拓亨機械制造有限責任公司沁陽市南方輕工造紙機械有限公司維美德西安造紙機械有限公司棗莊市錦泰造紙機械有限公司汶瑞機械（山東）有限公司中國制漿及造紙設備制造行業(yè)競爭分析供應商議價能力分析供應商的議價能力會影響產(chǎn)業(yè)的競爭程度，尤其是當供應商壟斷程度比較高、原材料替代品比較少，或者改用其他原材料的轉(zhuǎn)換成本比較高時更是如此。決定供應商力量的因素有：投入的差異、產(chǎn)業(yè)中供方和企業(yè)的轉(zhuǎn)換成本、替代品投入的現(xiàn)狀、供方的集中程度、批量大小對供方的重要性、與產(chǎn)業(yè)總購買量的相關成本、投入對成本和特色的影響、產(chǎn)業(yè)中企業(yè)前向整合相對于后向整合的威脅等。制漿及造紙設備制造過程中主要的原材料為鋼材和銅材。目前鋼材和銅材的價格起伏不定，供應商的議價能力也隨之變化。購買商議價能力分析當購買者分布集中、規(guī)模較大或大批量購貨時，他們的議價能力將成為影響產(chǎn)業(yè)競爭強度的一個主要因素。購買者議價能力取決于五個因素：一是對品牌的依賴程度；二是對于品牌毛利率的期望；三是轉(zhuǎn)換成本的高低；四是產(chǎn)品的差異化程度；五是對廠家各類信息的掌握情況。目前中國造紙工業(yè)景氣度上升，對制漿及造紙設備的相關需求增加，制漿及造紙設備制造的企業(yè)議價能力增強。行業(yè)潛在威脅分析國外一些著名跨國公司和一些專業(yè)公司根據(jù)其全球化的戰(zhàn)略，把有巨大潛力的中國紙業(yè)市場作為目標市場，不僅要保持其在大型、高速、自動化制漿造紙生產(chǎn)線中的壟斷地位，還發(fā)揮其資金和技術優(yōu)勢，相繼在中國成立合資公司和技術中心，尋求制造合作伙伴，利用國內(nèi)人才優(yōu)勢和成本優(yōu)勢，調(diào)整價格政策來爭奪國產(chǎn)設備市場占有率較大的中等規(guī)模企業(yè)的市場。以高昂價格銷售國內(nèi)市場空缺的關鍵設備部件，對國產(chǎn)設備能替代的關鍵部件和通用部件則以接近價格銷售。造紙工業(yè)裝備企業(yè)在國內(nèi)市場國際化的環(huán)境下，必將面臨挑戰(zhàn)。行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)競爭分析從經(jīng)營企業(yè)個案來看，2009年行業(yè)涌現(xiàn)出一批骨干企業(yè)，全年實現(xiàn)銷售收入超過6億的企業(yè)有4家，河南省鳳凰實業(yè)總公司（7.62億元）、美