汽車零部件行業(yè)人才壁壘分析

汽車零部件行業(yè)人才壁壘分析汽車零部件行業(yè)人才壁壘隨著汽車行業(yè)市場競爭日益激烈，相關(guān)技術(shù)快速發(fā)展，汽車零部件產(chǎn)品加速更新?lián)Q代，汽車零部件生產(chǎn)商對于人才的專業(yè)化要求亦不斷提高，我國本土汽車零部件行業(yè)起步時間較晚，高端人才稀缺、研發(fā)參與度低等問題仍十分普遍。由于行業(yè)特性，本領(lǐng)域的高端人才往往需要同時具備深厚的理論知識和豐富的實踐經(jīng)驗，且都是伴隨企業(yè)長期發(fā)展逐步成長起來的，對于新進(jìn)入者而言，很難在短時間內(nèi)獲取經(jīng)營所需大量專業(yè)人才，使得汽車零部件行業(yè)形成較高的人才壁壘。汽車零部件行業(yè)概述（一）概念汽車零部件行業(yè)為汽車整車制造業(yè)提供相應(yīng)的零部件產(chǎn)品，是汽車工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，是汽車產(chǎn)業(yè)鏈的重要組成部分。汽車一般由發(fā)動機、底盤、車身和電氣設(shè)備四部分組成，汽零各細(xì)分產(chǎn)品由此衍生而來。（二）行業(yè)歷史發(fā)展階段回顧回顧中國汽車零部件行業(yè)發(fā)展史，可以分為以下幾個階段：起步階段1950-1970：汽車零部件行業(yè)起步較晚。起步階段為整車帶動零部件發(fā)展，技術(shù)水平低，主要為卡車配套。成長階段1970-1990：此階段技術(shù)含量上升，開始為轎車配套。壯大階段1990-2000初：外商投資加大，國產(chǎn)化率逐漸提升。壯大階段2000初至今：進(jìn)入21世紀(jì)，我國加入世界貿(mào)易組織后，汽車產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展，并逐步發(fā)展成為世界第一大汽車產(chǎn)銷國，帶動汽車零部件制造業(yè)經(jīng)營規(guī)模持續(xù)擴大及產(chǎn)業(yè)配套日益健全，并發(fā)展成為全球汽車零部件的重要供應(yīng)集群中心之一。汽車零部件整體水平提升，出口不斷增長，向全球采購發(fā)展。汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈汽車零配件的產(chǎn)業(yè)鏈上游是原材料和設(shè)計，其中，原材料需求量較大的有鋼鐵、有色金屬、電子元器件、塑料、橡膠、玻璃。下游是整車廠商和服務(wù)維修機構(gòu)，包括汽車整車制造廠商、汽車4S店、汽車修理廠、汽車零部件配件商和汽車改裝廠等。從上游行業(yè)來看，零部件行業(yè)生產(chǎn)原材料價格主要由鋼鐵、石油、天然橡膠等大宗商品的市場價格決定。近年來由于受到鐵礦石、石油、天然橡膠等資源類商品價格頻繁波動的影響，鋼材、橡膠、塑料及其他化工材料價格亦出現(xiàn)大幅波動，對國內(nèi)汽車零部件行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的穩(wěn)定性造成一定的壓力。從中游行業(yè)來看，我國汽車零部件行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，產(chǎn)品開發(fā)、加工工藝、質(zhì)量控制和售后服務(wù)等方面均取得了較大發(fā)展，已經(jīng)形成了一整套較為完整汽車零部件配套供應(yīng)體系和重要企業(yè)，有利的支撐了國內(nèi)汽車工業(yè)體系的完善，為國內(nèi)自主品牌的發(fā)展奠定了重要基礎(chǔ)。汽車電控系統(tǒng)行業(yè)在整個汽車產(chǎn)業(yè)體系中是重要的中游行業(yè)，上游承載鎳氫及鋰電相關(guān)電池材料行業(yè)，下游銜接汽車整車產(chǎn)品行業(yè)。其分別由電池模塊、電機及控制模塊以及整車控制模塊等三大主要模塊構(gòu)成。其中電池模塊包括動力電池和電池管理系統(tǒng)兩部分；電機及控制模塊包括變頻調(diào)速控制器和驅(qū)動電機兩部分；整車控制模塊則包括CAN總線和整車控制系統(tǒng)兩部分。從下游行業(yè)來看，受益于國內(nèi)外整車行業(yè)發(fā)展和消費市場擴大，國內(nèi)汽車零部件行業(yè)呈現(xiàn)出良好的發(fā)展趨勢。國內(nèi)零部件供應(yīng)商的下游客戶主要為國內(nèi)外整車廠商及其零部件配套供應(yīng)商，客戶集中度較高，因此零部件企業(yè)在與下游客戶的談判中處于相對弱勢的地位。但對于部分在某一細(xì)分市場內(nèi)具有領(lǐng)先優(yōu)勢的零部件供應(yīng)商，其市場地位和技術(shù)優(yōu)勢將有助于提升市場話語權(quán)和議價能力，因此具備一定向下游轉(zhuǎn)移成本的能力。中國汽車零部件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀（一）產(chǎn)業(yè)簡介：覆蓋范圍廣，產(chǎn)品種類多汽車零部件在通常情況下是指除汽車機架以外的所有零件和部件，其中，零件指不能拆分的單個組件;部件指實現(xiàn)某個動作（或：功能）的零件組合。部件可以是一個零件，也可以是多個零件的組合體。在這個組合體中，有一個零件是主要的，它實現(xiàn)既定的動作（或：功能），其他的零件只起到連接、緊固、導(dǎo)向等輔助作用。汽車一般由發(fā)動機、底盤、車身和電氣設(shè)備四個基本部分組成，因此汽車零部件各類細(xì)分產(chǎn)品均由這四個基本部分衍生而來。按零部件的性質(zhì)分類，可分為發(fā)動機系統(tǒng)、動力系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)、懸掛系統(tǒng)、制動系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)及其他（一般用品、裝載工具等）等。（二）產(chǎn)業(yè)鏈全景圖汽車零部件制造業(yè)的上下游產(chǎn)業(yè)主要是指其相關(guān)的供應(yīng)和需求產(chǎn)業(yè)。汽車零部件制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括提供原材料的市場，包括鋼鐵、有色金屬、電子元器件、塑料、橡膠、木材、玻璃、陶瓷、皮革等。其中，原材料需求量較大的有鋼鐵、有色金屬、電子元器件、塑料、橡膠、玻璃。下游包括汽車整車制造廠商、汽車4S店、汽車修理廠、汽車零部件配件商和汽車改裝廠等。上游對汽車零部件行業(yè)的影響主要在成本方面，原材料（包括鋼材、鋁材、塑料、橡膠等）的價格的變動直接關(guān)系到汽車零部件產(chǎn)品的制造成本。下游對汽車零部件的影響主要在市場需求和市場競爭方面。隨著科技的發(fā)展，汽車產(chǎn)品的更新?lián)Q代日益加快，這就要求汽車零部件行業(yè)加快技術(shù)創(chuàng)新，提供市場需求的產(chǎn)品;否則就會面臨著供給需求脫節(jié)困境，造成結(jié)構(gòu)失衡和產(chǎn)品積壓。（三）政策推動：政策規(guī)劃頻頻落地，助推行業(yè)健康成長由于每輛汽車需要的汽車零部件達(dá)到1萬個左右，而這些零部件又涉及到不同的行業(yè)和領(lǐng)域，在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)方式等方面存在較大的差距。目前，國家關(guān)于汽車零部件制造業(yè)相關(guān)的政策主要分布于汽車產(chǎn)業(yè)的相關(guān)國家政策當(dāng)中。從整體來看，國家正在促進(jìn)我國汽車行業(yè)調(diào)整升級，鼓勵研發(fā)制造高質(zhì)量、高技術(shù)水平的自主品牌汽車，對新能源汽車保持著較大的扶持力度。一系列汽車產(chǎn)業(yè)政策的發(fā)布，無疑對零部件產(chǎn)業(yè)提出了更高的要求。同時，為促進(jìn)我國汽車零部件行業(yè)積極健康發(fā)展，近年來我國相關(guān)部門頒布了行業(yè)相關(guān)政策發(fā)展規(guī)劃。（四）市場規(guī)模現(xiàn)狀：主營業(yè)務(wù)收入不斷擴大中國新車生產(chǎn)為我國新車零部件配套市場的發(fā)展提供了發(fā)展空間，同時不斷增長的汽車保有量下，汽車維修與改裝對零部件的需求也在不斷增長，促使我國汽車零部件行業(yè)不斷壯大。2019年，在汽車整體市場滑坡、新能源汽車補貼下降、排放標(biāo)準(zhǔn)逐漸升高等因素影響下，零部件企業(yè)面臨著前所未有的壓力。但我國汽車零部件制造業(yè)仍呈現(xiàn)穩(wěn)定增長趨勢。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會對13750家規(guī)模以上汽車零部件企業(yè)統(tǒng)計，全年累計主營業(yè)務(wù)收入3．6萬億元，同比增長0．35%。初步估算，2020年中國汽車零部件制造業(yè)主營業(yè)務(wù)收入在3．74萬億元左右。（五）進(jìn)出口現(xiàn)狀：進(jìn)出口金額呈現(xiàn)下行2014年以來，中國汽車零部件行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展之下，我國汽車零配件的進(jìn)出口得到良好發(fā)展。2017-2019年，中國汽車零配件進(jìn)出口金額均呈波動下降趨勢，2019年汽車零部件進(jìn)出口分別為353．1億美元、665．59億美元，同比分別下降12．8%、4．4%。這在一定程度上反映出當(dāng)前市場下，零部件企業(yè)普遍面臨著較大的壓力。2020年1-11月，汽車零配件進(jìn)口金額294億美元，同比增長0．1%;汽車零配件出口金額507．1億美元，同比下降7．6%。從四大類汽車零部件產(chǎn)品進(jìn)出口結(jié)構(gòu)來看，汽車零部件、附件及車身在進(jìn)出口市場占比均為第一，占比分別為81．42%和61．78%;汽車、摩托車輪胎出口金額占比達(dá)20．23%，進(jìn)口金額占比僅為1．83%;發(fā)動機在汽車零部件產(chǎn)品進(jìn)出口市場中占比均在10%以下。（六）市場研發(fā)現(xiàn)狀：多方機構(gòu)合作成為趨勢目前，我國汽車零部件行業(yè)發(fā)展依然存在技術(shù)瓶頸，尤其是在智能網(wǎng)聯(lián)汽車零部件、新能源汽車零部件和節(jié)能汽車核心零部件技術(shù)方面。有的零部件企業(yè)與IT企業(yè)合作，如偉世通與騰訊合作開發(fā)自動駕駛技術(shù)以及數(shù)字化AI座艙解決方案;同時研究機構(gòu)也積極參與合作，共同研究推動我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展?？梢钥闯?，未來多方合作，共同研發(fā)模式將成為推動我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要趨勢。汽車零部件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀（一）國家政策支持汽車零部件發(fā)展汽車零部件及配件制造作為汽車制造業(yè)下屬的子行業(yè)，是汽車工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。汽車工業(yè)作為我國國民經(jīng)濟重要支柱產(chǎn)業(yè)，得到了國家大力支持。隨著行業(yè)快速發(fā)展，發(fā)改委、工信部等相關(guān)部門出臺了一系列政策法規(guī)，規(guī)范行業(yè)發(fā)展、引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。（二）汽車零部件形成六大產(chǎn)業(yè)集群隨著我國汽車工業(yè)的快速發(fā)展，國內(nèi)已形成六大汽車產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，分別在長三角集群、珠三角集群、京津冀集群、中三角集群、成渝西部集群、東北集群。汽車零部件制造企業(yè)通常圍繞整車廠商而建，形成六大產(chǎn)業(yè)集群，主要包括以上海、江蘇省和浙江省為核心的長三角產(chǎn)業(yè)集群，以重慶、四川省為核心的成渝西部產(chǎn)業(yè)集群，以廣東為核心的珠三角產(chǎn)業(yè)集群，以吉林省、遼寧省和黑龍江省為核心的東北產(chǎn)業(yè)集群，以湖北省、湖南省、安徽省為核心的的中三角產(chǎn)業(yè)集群，以北京、天津和河北省為核心的京津冀產(chǎn)業(yè)集群。（三）汽車零部件銷售收入不斷擴大隨著中國汽車行業(yè)的高速發(fā)展、汽車保有量的增加以及汽車零部件市場的擴大，我國汽車零部件行業(yè)得到了迅速發(fā)展，增長速度整體高于我國整車行業(yè)。隨著我國汽車工業(yè)蓬勃發(fā)展，國內(nèi)品牌汽車零部件企業(yè)幾乎覆蓋了絕大多數(shù)汽車零部件領(lǐng)域。隨著國內(nèi)汽車零部件制造水平不斷提升以及新能源汽車的發(fā)展，汽車零部件行業(yè)也得到了快速發(fā)展。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2012年至2021年，我國汽車零部件制造業(yè)產(chǎn)值占汽車產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值的比重基本保持在40%以上。受產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整及等因素的影響，2014-2017年我國汽車零部件制造企業(yè)收入保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，2018年以來我國汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入發(fā)展平臺期，整體產(chǎn)銷規(guī)模較2017年有所下滑，2021年我國汽車零部件制造企業(yè)收入規(guī)模為40，668億元，同比增長12%。（四）汽車零部件注冊量增加從近十年汽車零部件相關(guān)企業(yè)注冊量呈逐年上漲趨勢。2020年是企業(yè)注冊的高峰期，年注冊量為9．9萬家，同比增長了52．7%。2021年前10月，汽車零部件相關(guān)企業(yè)共新注冊12．9萬家，同比增長76．7%。（五）汽車零部件優(yōu)秀企業(yè)大量涌現(xiàn)2022年，全球汽車零部件百強企業(yè)中國汽車零部件上榜企業(yè)數(shù)量逐漸提升，從2012年僅有1家企業(yè)上榜，到2022年共有11家企業(yè)上榜。躋身世界百強的中國企業(yè)主要憑借傳統(tǒng)細(xì)分領(lǐng)域（如商用車市場）優(yōu)勢、前沿領(lǐng)域開拓（如新能源）等，營收增速高于外資企業(yè)。汽車零部件行業(yè)發(fā)展趨勢（一）汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)逐漸呈現(xiàn)集團化趨勢汽車零部件產(chǎn)業(yè)在汽車產(chǎn)業(yè)鏈中扮演重要的角色。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會和中國汽車工程研究院聯(lián)合編著的《中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》顯示，中國在2018年就有超過10萬家汽車零部件企業(yè)，其中，銷售收入在2，000萬元以上的有1．3萬家，產(chǎn)品基本覆蓋汽車產(chǎn)業(yè)鏈近1，500種部品。近年來，我國經(jīng)濟已由高速增長轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展，隨著國內(nèi)汽車保有量的不斷提升，作為汽車產(chǎn)銷大國，我國的汽車產(chǎn)業(yè)也已經(jīng)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展新階段，汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)逐漸呈現(xiàn)集團化趨勢，少數(shù)龍頭企業(yè)憑借自身競爭優(yōu)勢壟斷部分零部件的生產(chǎn)，并提供給多家整車企業(yè)。（二）模塊化供貨給汽車零部件企業(yè)帶來更大的發(fā)展機會模塊化供貨是指零部件供應(yīng)商不以單一的零件，而是以整個系統(tǒng)模塊的方式向主機廠供貨的模式，涉及模塊化產(chǎn)品設(shè)計、模塊化生產(chǎn)和模塊化采購。在模塊化供貨模式下，主機廠可以充分利用零部件企業(yè)創(chuàng)新、開發(fā)和試驗優(yōu)勢，把大部分設(shè)計任務(wù)向零部件企業(yè)轉(zhuǎn)移，從而優(yōu)化整車生產(chǎn)過程，降低整車制造成本，并通過縮短整車的設(shè)計和開發(fā)過程，加速新車型的迭代。汽車零部件企業(yè)則在模塊化供貨模式下承擔(dān)起更多的新產(chǎn)品、新技術(shù)的開發(fā)工作，更早、更深入地介入到整車的設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)過程中，在設(shè)計初期就對新車型的開發(fā)提供專業(yè)化建議，積極配合主機廠進(jìn)行配套開發(fā)。在這個過程中，主機廠在產(chǎn)品、技術(shù)上越來越依賴于零部件企業(yè)，零部件企業(yè)則在開發(fā)過程中逐步形成并掌握產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)的核心技術(shù)，并在汽車產(chǎn)業(yè)鏈中扮演越來越重要的角色。（三）汽車零部件采購國產(chǎn)化隨著汽車制造行業(yè)競爭日趨激烈，以及美國、歐洲和日本等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)的汽車消費市場逐漸飽和，為了有效降低生產(chǎn)成本并開拓新興市場，汽車及零部件企業(yè)開始加速向中國、印度、東南亞等國家和地區(qū)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，給我國汽車零部件市場帶來了廣闊的增長空間。雖然與來自傳統(tǒng)汽車工業(yè)強國相比，我國汽車零部件企業(yè)的設(shè)計、研發(fā)和生產(chǎn)能力仍存在較大的差距，但近年來隨著我國汽車工業(yè)的迅速發(fā)展，內(nèi)資零部件企業(yè)設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)能力均取得了長足的進(jìn)步，逐步得到眾多主機廠的認(rèn)可。同時，合資廠商為了迎合我國消費者的需求，降低采購成本，更多地選擇研發(fā)能力、工藝水平正在不斷提高的內(nèi)資汽車零部件企業(yè)，從而為我國汽車零部件企業(yè)帶來了替代原有高成本的外資零部件企業(yè)的機會。（四）汽車零部件產(chǎn)業(yè)向節(jié)能減排、新能源化方向發(fā)展在全球節(jié)能環(huán)保趨勢下，汽車以及汽車零部件行業(yè)逐漸呈現(xiàn)出節(jié)能減排和新能源化的發(fā)展趨勢。在汽車節(jié)能減排領(lǐng)域，主機廠一方面通過改進(jìn)發(fā)動機、變速箱以及優(yōu)化車身空氣動力學(xué)結(jié)構(gòu)，提高發(fā)動機燃燒效率，降低油耗，減少汽車行駛過程中污染物的排放；另一方面，推動汽車的輕量化發(fā)展，通過減少車身自重的方式來降低油耗、減少碳排放。有關(guān)數(shù)據(jù)表明，汽車自重每下降10%，油耗可以降低6%-8%，因此減少汽車及汽車零部件重量是汽車節(jié)能減排重要的措施之一。具體而言，目前減少車身自重的主流方式包括用塑料、鋁合金等材質(zhì)的零部件替代主流的鋼材零部件，通過優(yōu)化車身整體布局形式減輕自重等方式。新能源汽車指采用非常規(guī)的車用燃料作為動力來源，綜合車輛的動力控制和驅(qū)動方面的先進(jìn)技術(shù)，形成的技術(shù)原理先進(jìn)、具有新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)的汽車，主要包括混合動力電動汽車、純電動汽車、燃料電池電動汽車、其他新能源汽車等。在能源和環(huán)保的壓力下，新能源汽車將成為未來汽車的發(fā)展方向。而隨著國家對新能源汽車各項扶持政策的推出，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)近年來發(fā)展勢頭強勁。根據(jù)中國汽車協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，2021年我國新能源汽車產(chǎn)量為354．49萬輛，銷量為352．05萬輛，同比分別增長159．48%和157．48%。隨著新能源汽車滲透率的提升，新能源汽車零部件產(chǎn)品在汽車零部件市場中的占比也將進(jìn)一步提升，在新能源配套產(chǎn)品領(lǐng)域能夠占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢的零部件企業(yè)，將會得到更大的發(fā)展空間，因此汽車零部件企業(yè)呈現(xiàn)向新能源化發(fā)展的趨勢。（五）具備核心技術(shù)且擁有較好資源整合能力的企業(yè)將更具競爭力在我國汽車零部件競爭格局中，汽車零部件企業(yè)主要圍繞在汽車行業(yè)中占主導(dǎo)地位的主機廠開展業(yè)務(wù)，只有通過主機廠嚴(yán)格的認(rèn)證過程，零部件企業(yè)才有資格成為主機廠的合格供應(yīng)商。目前，部分內(nèi)資汽車零部件企業(yè)通過持續(xù)的科技創(chuàng)新，形成了具有自主知識產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)，提升了自身的市場競爭力，并在部分以外資企業(yè)為主的核心零部件領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了進(jìn)口。未來，隨著汽車及汽車零部件行業(yè)競爭的進(jìn)一步加劇，主機廠將對零部件企業(yè)的研發(fā)能力、生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品性能提出更高的要求，因此具備核心技術(shù)且擁有較好資源整合能力的汽車零部件企業(yè)將更具競爭力。我國汽車零部件市場規(guī)模保持韌性增長2010-2017年，在汽車行業(yè)平穩(wěn)增長的帶動下，我國汽車零部件市場發(fā)展總體趨于良好，汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)居世界第一。2018年，汽車消費市場轉(zhuǎn)冷，規(guī)模以上汽車零部件企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入為33，741億元，同比下降13．04%；2019年以來，新冠疫情蔓延，全球汽車零部件供應(yīng)商生產(chǎn)及物流環(huán)節(jié)受到重大影響；2020年下半年以來，我國在疫情控制上有了良好進(jìn)展，中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)保持韌性增長，2020年全國規(guī)模以上汽車零部件企業(yè)主營業(yè)務(wù)為37，400億元，同比增長3．89%。在汽車零部件出口方面，隨著汽車零部件