種子行業(yè)壁壘分析

種子行業(yè)壁壘分析種子行業(yè)壁壘（一）種子行業(yè)資質(zhì)壁壘自2001年起，我國(guó)開始實(shí)施主要農(nóng)作物商品種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)行許可制度，生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)主要農(nóng)作物商品種子的企業(yè)，必須由各級(jí)農(nóng)業(yè)行政主管部門審核，申請(qǐng)領(lǐng)取農(nóng)作物種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證，才能在許可證規(guī)定的范圍進(jìn)行相關(guān)種子的生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。根據(jù)農(nóng)業(yè)部于2016年公布，并由農(nóng)業(yè)農(nóng)村部于2022年修訂的《農(nóng)作物種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可管理辦法》，主管部門對(duì)種子行業(yè)延伸為涵蓋種子生產(chǎn)到銷售的全產(chǎn)業(yè)鏈監(jiān)管，同時(shí)從種子企業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施、科研投入、經(jīng)營(yíng)規(guī)模、人員配備、品種選育能力等方面提出了具體要求，提高了育繁推一體化種子企業(yè)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，極大程度地提高了行業(yè)準(zhǔn)入資質(zhì)要求，對(duì)生產(chǎn)規(guī)模較小、研發(fā)能力薄弱、科研投入不足的企業(yè)構(gòu)成了行業(yè)準(zhǔn)入壁壘。（二）種子行業(yè)技術(shù)和人才壁壘種子行業(yè)屬于高技術(shù)行業(yè)，是多學(xué)科高度綜合、互相滲透的系統(tǒng)工程，具有知識(shí)密集、技術(shù)密集、人才密集的特點(diǎn)。種子企業(yè)育種、繁種技術(shù)水平高低是影響農(nóng)作物質(zhì)量和產(chǎn)量的重要因素，具有很高的技術(shù)含量。隨著近年來(lái)現(xiàn)代生物工程技術(shù)的發(fā)展，育種方式已經(jīng)從傳統(tǒng)育種向分子育種、生物育種轉(zhuǎn)變，進(jìn)一步提高了種子行業(yè)的技術(shù)門檻。同時(shí)，相比于其他行業(yè)，種子行業(yè)的研發(fā)周期往往較長(zhǎng)，一代產(chǎn)品從研發(fā)到推向市場(chǎng)往往需要幾年到十幾年的時(shí)間，而且涉及到農(nóng)業(yè)、生物、化學(xué)等多個(gè)學(xué)科領(lǐng)域，因此對(duì)研發(fā)團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性、研究能力、知識(shí)經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)水平等都有較高的要求。新進(jìn)入行業(yè)的種企需要花費(fèi)較長(zhǎng)時(shí)間才能建立出一支專業(yè)團(tuán)隊(duì)。（三）種子行業(yè)資金壁壘種子行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，同時(shí)對(duì)資金實(shí)力也有較高要求，需要較大規(guī)模的資金投入。在配置研發(fā)設(shè)備、擴(kuò)充種質(zhì)資源、建立育種科研團(tuán)隊(duì)、擴(kuò)大育種規(guī)模、提高生產(chǎn)加工水平、擴(kuò)大產(chǎn)能、建立完善銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)等方面，都需要持續(xù)進(jìn)行資金投入。此外，種子研發(fā)周期往往較長(zhǎng)，一個(gè)新品種從開始選育到通過(guò)審定推向市場(chǎng)，再到被市場(chǎng)接受一般需數(shù)年甚至十?dāng)?shù)年的時(shí)間，企業(yè)前期投入的科研資金回籠速度較慢。因此，種子企業(yè)需要具備充足的資金鏈才能在市場(chǎng)上保持自身優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)地位。（四）種子行業(yè)品牌壁壘農(nóng)作物種子的終端客戶是廣大農(nóng)戶，種子的外觀差距不大，但其內(nèi)在品質(zhì)千差萬(wàn)別，直接對(duì)農(nóng)作物的質(zhì)量和產(chǎn)量造成影響。雖然近年來(lái)政府監(jiān)管部門不斷加大種子市場(chǎng)監(jiān)督執(zhí)法力度，但偽劣產(chǎn)品依然層出不窮。農(nóng)戶需要較長(zhǎng)時(shí)間建立對(duì)某一個(gè)種子品牌或品種的信任，而這一認(rèn)知一旦建立，則會(huì)對(duì)其后續(xù)選擇種子產(chǎn)品時(shí)維持較長(zhǎng)時(shí)間的影響，因此種子的品牌效應(yīng)和企業(yè)信譽(yù)是種子市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的重要影響因素。一個(gè)市場(chǎng)認(rèn)可度高、具有影響力的品牌的樹立往往是企業(yè)數(shù)年積累的成果，這對(duì)新進(jìn)入種子行業(yè)的企業(yè)來(lái)說(shuō)構(gòu)成了品牌壁壘。（五）種子行業(yè)種質(zhì)資源壁壘種質(zhì)資源是種子培育工作的基礎(chǔ)資源，原始種質(zhì)資源的搜集、種質(zhì)基礎(chǔ)的拓寬、優(yōu)良種質(zhì)和品系的創(chuàng)新是育種環(huán)節(jié)的關(guān)鍵。但優(yōu)良的種質(zhì)資源的搜集往往是一個(gè)艱苦而復(fù)雜的過(guò)程，種子企業(yè)在種植資源方面的積累，例如種質(zhì)資源的多樣性及優(yōu)劣性等因素決定了育種的成功率以及新品種的質(zhì)量，也影響著種子企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。種子行業(yè)前景據(jù)2021年一號(hào)文件指出：加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，打好種業(yè)翻身仗，對(duì)育種基礎(chǔ)性研究以及重點(diǎn)育種項(xiàng)目給予長(zhǎng)期穩(wěn)定支持;加快實(shí)施農(nóng)業(yè)生物育種重大科技項(xiàng)目。因此，我國(guó)種子行業(yè)政策環(huán)境良好，推動(dòng)種業(yè)育種技術(shù)的發(fā)展。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)改委等部門頒布的種子行業(yè)政策主要內(nèi)容包括：1）加強(qiáng)種業(yè)科技創(chuàng)新，培育推廣優(yōu)良品種，推進(jìn)科研育種基地建設(shè);2）加快推進(jìn)生物育種研發(fā)應(yīng)用，有序推進(jìn)生物育種產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用;3）深化種業(yè)體制改革，做大做強(qiáng)育繁推一體化種子企業(yè)，建成系統(tǒng)完整、科學(xué)高效的農(nóng)業(yè)種質(zhì)資源保護(hù)與利用體系;4）對(duì)農(nóng)作物品種進(jìn)行審定，對(duì)種子企業(yè)的育種材料及相關(guān)育種基地開展轉(zhuǎn)基因成分檢測(cè)，嚴(yán)防非法轉(zhuǎn)基因育種?？偨Y(jié)來(lái)看，種子行業(yè)以加強(qiáng)種質(zhì)資源保護(hù)利用和種子庫(kù)建設(shè)，做大做強(qiáng)相關(guān)企業(yè)為發(fā)展目標(biāo)。我國(guó)農(nóng)作物種子行業(yè)已進(jìn)入快速發(fā)展期，國(guó)內(nèi)種業(yè)龍頭在全球市場(chǎng)逐漸占有一席之地。在國(guó)家政策的支持、技術(shù)持續(xù)突破下，我國(guó)農(nóng)作物種子行業(yè)市場(chǎng)空間可期。中國(guó)蔬菜種子行業(yè)全景自21世紀(jì)初年，中國(guó)政府開始重視中國(guó)種業(yè)發(fā)展，接連出臺(tái)相關(guān)政策支持中國(guó)種業(yè)發(fā)展，支持行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)研究、發(fā)展，加快推進(jìn)生物育種研發(fā)應(yīng)用。為規(guī)范和加強(qiáng)國(guó)家現(xiàn)代種業(yè)提升工程項(xiàng)目運(yùn)行管理，確保項(xiàng)目建設(shè)成效，持續(xù)發(fā)揮投資效益，推進(jìn)現(xiàn)代種業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，相關(guān)部門出臺(tái)多部政策。（一）行業(yè)現(xiàn)狀：育種技術(shù)有所提升，行業(yè)處于高速發(fā)展階段目前，中國(guó)蔬菜種子行業(yè)國(guó)產(chǎn)化自給率已達(dá)87%，市場(chǎng)上常見的白菜、甘藍(lán)、辣椒、番茄等大宗蔬菜商品種子已基本以國(guó)產(chǎn)品種為主，實(shí)現(xiàn)了自主可控；但菠菜、綠菜花、胡蘿卜、洋蔥等蔬菜種源依舊依賴于國(guó)外進(jìn)口。目前，國(guó)際上部分發(fā)達(dá)國(guó)家的蔬菜種業(yè)已發(fā)展至4．0生物技術(shù)+人工智能+大數(shù)據(jù)信息技術(shù)育種時(shí)代，但中國(guó)蔬菜種業(yè)仍處于2．0雜交育種時(shí)代與3．0分子育種時(shí)代間，中國(guó)蔬菜育種技術(shù)仍待發(fā)展，行業(yè)正處于高速發(fā)展階段。（二）產(chǎn)業(yè)鏈：行業(yè)投入持續(xù)增加，行業(yè)發(fā)展空間大隨著行業(yè)政策支持力度增強(qiáng)，中國(guó)蔬菜種業(yè)行業(yè)資本投入持續(xù)增加，產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)機(jī)構(gòu)研發(fā)力度逐年增強(qiáng)，行業(yè)專利申請(qǐng)數(shù)量逐年增加。中國(guó)蔬菜播種面積近年來(lái)逐年增加且漲幅穩(wěn)定。2021年，中國(guó)蔬菜播種面積達(dá)2187．22萬(wàn)公頃，同比增加2．7%；該年蔬菜產(chǎn)量達(dá)7．67億噸，同比增加2．4%，蔬菜每公頃產(chǎn)量達(dá)35．07萬(wàn)噸。中國(guó)蔬菜種業(yè)市場(chǎng)需求量巨大，且呈穩(wěn)步上漲態(tài)勢(shì)。（三）企業(yè)現(xiàn)狀：企業(yè)盈利能力良好，行業(yè)集中度較低中國(guó)蔬菜種業(yè)重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本保持相對(duì)穩(wěn)定。2021年，隆平高科、荃銀高科及神農(nóng)科技的營(yíng)業(yè)成本分別為1．16億元、0．2億元、0．12億元，隆平高科與神農(nóng)科技的企業(yè)毛利率分別為59．52%、57．82%。中國(guó)蔬菜種業(yè)市場(chǎng)規(guī)模上百億，但行業(yè)龍頭企業(yè)隆平高科的市場(chǎng)占有率僅2%左右，行業(yè)集中度較低。（四）發(fā)展趨勢(shì)：政策持續(xù)推動(dòng)行業(yè)發(fā)展，國(guó)產(chǎn)自給率持續(xù)提升中國(guó)是人口大國(guó)，蔬菜需求量大；要保證市場(chǎng)蔬菜產(chǎn)品供給，蔬菜種子是關(guān)鍵。為保障中國(guó)蔬菜行業(yè)穩(wěn)定、健康發(fā)展，中國(guó)政府未來(lái)必將持續(xù)支持蔬菜種業(yè)行業(yè)研發(fā)，以提高中國(guó)蔬菜種業(yè)國(guó)產(chǎn)化率，降低進(jìn)口需求，保證蔬菜種子供給穩(wěn)定。隨著中國(guó)蔬菜種業(yè)研發(fā)投入持續(xù)增加，相關(guān)技術(shù)水平將持續(xù)提升，或?qū)⒅鸩酵黄聘叨耸卟朔N子產(chǎn)品培育技術(shù)壁壘，甚至有望超過(guò)美、日等發(fā)達(dá)國(guó)家。中國(guó)蔬菜種子國(guó)產(chǎn)化率有望進(jìn)一步提升，行業(yè)進(jìn)口依賴度逐步下降。農(nóng)作物種子行業(yè)發(fā)展大宗作物品種換代升級(jí)空間很大，高附加值作物種子市場(chǎng)潛力巨大，經(jīng)濟(jì)、特色作物種子種苗市場(chǎng)空間廣闊。當(dāng)前，大田作物增產(chǎn)仍主要靠品種，穩(wěn)定、增產(chǎn)、高產(chǎn)品種仍是發(fā)展重點(diǎn)。當(dāng)前種業(yè)發(fā)展方向是節(jié)肥節(jié)水節(jié)藥，高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)多抗，全程、全面機(jī)械化。糧食作物種業(yè)應(yīng)從源頭上保障國(guó)家糧食安全，糧食以外種業(yè)應(yīng)著眼于深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。隨著人民生活水平的提高，人們對(duì)農(nóng)作物的種植要求從單純追求產(chǎn)量開始轉(zhuǎn)向提高安全和品質(zhì)。由于良種對(duì)提高單產(chǎn)、降低農(nóng)藥用量等方面作用顯著，下游種植業(yè)需求的轉(zhuǎn)變對(duì)種子行業(yè)提出了更高要求，未來(lái)種子行業(yè)將面臨高產(chǎn)、高普適性和抗?。ㄏx）性強(qiáng)優(yōu)良品種的市場(chǎng)需求。行業(yè)政策：政策推動(dòng)行業(yè)發(fā)展，行業(yè)監(jiān)管制度逐步完善自21世紀(jì)初年，中國(guó)政府開始重視中國(guó)種業(yè)發(fā)展，接連出臺(tái)相關(guān)政策支持中國(guó)種業(yè)發(fā)展，支持行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)研究、發(fā)展，加快推進(jìn)生物育種研發(fā)應(yīng)用。近年來(lái)，中國(guó)相關(guān)政府部門重點(diǎn)提出要加強(qiáng)種質(zhì)資源保護(hù)利用和種子庫(kù)建設(shè)，確保種源安全；加強(qiáng)農(nóng)業(yè)良種技術(shù)攻關(guān)，有序推進(jìn)生物育種產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，培育具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的種業(yè)龍頭企業(yè)?！妒奈迦珖?guó)農(nóng)業(yè)農(nóng)村科技發(fā)展規(guī)劃》中提到，到2025年，要力爭(zhēng)突破一批受制于人的技術(shù)和短板技術(shù)，其中就包括生物育種。在中國(guó)政策推動(dòng)下，行業(yè)育種技術(shù)得以提升，蔬菜種子品種增加。隨著中國(guó)蔬菜種業(yè)規(guī)模逐步擴(kuò)大，部分行業(yè)問(wèn)題凸顯。為規(guī)范和加強(qiáng)國(guó)家現(xiàn)代種業(yè)提升工程項(xiàng)目運(yùn)行管理，確保項(xiàng)目建設(shè)成效，持續(xù)發(fā)揮投資效益，推進(jìn)現(xiàn)代種業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，相關(guān)部門出臺(tái)多部政策，規(guī)范生產(chǎn)基地、推進(jìn)許可備案信息化、嚴(yán)查非法轉(zhuǎn)基因種子、嚴(yán)格監(jiān)督種子質(zhì)量、加強(qiáng)植物新品種權(quán)保護(hù)等。全球種子行業(yè)格局全球種業(yè)經(jīng)歷了從政府主導(dǎo)到全球化階段，經(jīng)歷了生物育種的推廣與行業(yè)的變革，目前整體行業(yè)規(guī)模已經(jīng)趨于穩(wěn)定。從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，全球種業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模由2015年的435億美元增長(zhǎng)至2020年的463億美元，CAGR約1．3%。預(yù)計(jì)到2025年市場(chǎng)規(guī)模有望增長(zhǎng)至527億美元，維持CAGR2．6%，據(jù)分析，市場(chǎng)擴(kuò)容將主要依靠中國(guó)生物育種推廣及需求的小幅提升。據(jù)AgbioSeed統(tǒng)計(jì)的市場(chǎng)規(guī)模以及各公司（包含玉米業(yè)務(wù)的公司）公報(bào)數(shù)據(jù)，拜耳和科迪華為全球種業(yè)行業(yè)巨頭，其次是中國(guó)化工收購(gòu)先正達(dá)形成了新的先正達(dá)集團(tuán)。還有一些種子企業(yè)憑借特色種子業(yè)務(wù)在全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)了一席之地，比如利馬格蘭的花卉種子業(yè)務(wù)和隆平高科的水稻種子業(yè)務(wù)等。在區(qū)域布局上，北美是拜耳優(yōu)勢(shì)區(qū)域，其中玉米收入占比最高（63%-38．87億美元），其次是大豆（20%），蔬菜（4%）和棉花（5%）；拜耳玉米在北美市場(chǎng)份額為33%，主要依靠性狀許可及種子收入。南美是第二優(yōu)勢(shì)區(qū)域，其中玉米收入占比最高（56%-13．72億美元），巴西（拜耳市場(chǎng)份額-25%）和阿根廷（拜耳市場(chǎng)份額-45%）是主要收入國(guó)家。歐洲是第三優(yōu)勢(shì)區(qū)域，拜耳玉米市場(chǎng)份額約16%，主要市場(chǎng)是法國(guó)、匈牙利和意大利。亞洲收入基本來(lái)自于印度和巴基斯坦的轉(zhuǎn)基因棉花收入，同比增加0．1%。在作物布局上，玉米種子是拜耳主要的業(yè)務(wù)板塊，2021年玉米收入達(dá)到61億美元，同比增加7．8%。玉米收入主要來(lái)自于性狀許可費(fèi)用及種子銷售收入，其中北美是主要市場(chǎng)，其次是南美；在歐洲，拜耳在法國(guó)、意大利、匈牙利和德國(guó)的主要市場(chǎng)銷售常規(guī)玉米品種。與拜耳業(yè)務(wù)類似，北美是科迪華首當(dāng)其沖的優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)，其中美國(guó)是最大玉米市場(chǎng)，主要依靠玉米性狀許可及種子收入；其次是南美和歐洲，巴西和阿根廷是主要市場(chǎng)，其中巴西為主要增長(zhǎng)市場(chǎng)，得益于轉(zhuǎn)基因滲透率的提高及種植面積的增加；亞洲玉米種子銷售收入為2．26億美元，同比下降2．2%，其中越南和菲律賓有在售轉(zhuǎn)基因種子。從作物布局上看，玉米收入是公司業(yè)務(wù)的主要貢獻(xiàn)（玉米收入約占65%公司收入），其次是谷物等。歐洲是先正達(dá)優(yōu)勢(shì)區(qū)域，同比增加14．6%，主要銷售小麥、玉米和向日葵等，其中向日葵收入占比最高（35%-3．76億美元）。南美是第二優(yōu)勢(shì)區(qū)域，2021年銷售收入同比增加22．6%，其中玉米收入約增加23．8%，而大豆和蔬菜分別增加了26．1%和12．5%，主要市場(chǎng)在巴西和阿根廷。北美是第三優(yōu)勢(shì)區(qū)域，主要市場(chǎng)在美國(guó)，主要業(yè)務(wù)來(lái)源于玉米、大豆和小麥，其中玉米收入約4．9億美元，同比增加6．3%。亞洲銷售收入同比增加9．3%，主要是中國(guó)和印尼玉米收入增加。玉米種子是先正達(dá)主要的業(yè)務(wù)板塊，2021年玉米收入達(dá)到14億美元，同比增加16．2%，其次是蔬菜和谷物。玉米收入主要來(lái)自于性狀許可費(fèi)用及種子銷售收入，其中南美和北美是主要市場(chǎng)，其次是歐洲；亞洲銷售收入同比增加略低于歐洲。先正達(dá)擁有全球領(lǐng)先的抗蟲轉(zhuǎn)化體和耐除草劑轉(zhuǎn)化體，先正達(dá)三階復(fù)合性狀（ZL）含有防控草地貪夜蛾的王牌技術(shù)MIR162；經(jīng)21年田間試驗(yàn)驗(yàn)證，先達(dá)901三價(jià)復(fù)合抗蟲玉米（ZL）田間高抗草地貪夜蛾及玉米螟等鱗翅目害蟲。整體上看，蔬菜是Vilmorin主要業(yè)務(wù)板塊，占據(jù)業(yè)務(wù)收入的半壁江山，其次是玉米，收入占比約23%。歐洲是Vilmorin優(yōu)勢(shì)區(qū)域，主要銷售蔬菜和大田種子；北美是第二優(yōu)勢(shì)區(qū)域，美國(guó)是主要市場(chǎng)，主要銷售蔬菜和大田種子；亞洲收入主要來(lái)自于中國(guó)（利馬格蘭）、印度、澳大利亞等市場(chǎng)。種子行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈種業(yè)是農(nóng)業(yè)的芯片，是國(guó)家戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性核心產(chǎn)業(yè)。當(dāng)前，國(guó)際種業(yè)已進(jìn)入以搶占戰(zhàn)略制高點(diǎn)和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)為目標(biāo)的機(jī)遇期，呈現(xiàn)出高新化、一體化、寡頭化的發(fā)展趨勢(shì)。我國(guó)目前仍以雜交選育和分子技術(shù)輔助選育為主，育種原始創(chuàng)新能力不足，抗風(fēng)險(xiǎn)能力和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)較弱。面對(duì)種業(yè)發(fā)展的蓬勃趨勢(shì)與復(fù)雜環(huán)境，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)解決好種子