輸配電及控制設(shè)備制造行業(yè)銷售額連續(xù)增長分析

輸配電及控制設(shè)備制造行業(yè)銷售額連續(xù)增長分析輸配電及控制設(shè)備制造行業(yè)銷售額連續(xù)增長根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB/T4754-2017），輸配電及控制設(shè)備制造行業(yè)分為配電開關(guān)及控制設(shè)備制造行業(yè)、變壓器、整流器和電感器制造行業(yè)等。隨著智能電網(wǎng)建設(shè)的推動(dòng)以及智能化產(chǎn)品替代原有老舊設(shè)備影響，我國輸配電及控制設(shè)備制造行業(yè)在持續(xù)不斷的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)的規(guī)模也在不斷地?cái)U(kuò)大。隨著我國智能化電網(wǎng)的建設(shè)與改革，未來幾年我國輸配電及控制設(shè)備行業(yè)仍有著較大的需求空間。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，未來幾年，我國輸配電設(shè)備行業(yè)銷售規(guī)模將保持穩(wěn)步增長態(tài)勢(shì)，至2025年達(dá)到近5萬億元。中國輸配電設(shè)備行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)目前我國輸配電廠商生產(chǎn)的主要產(chǎn)品包括變壓器、配電開關(guān)設(shè)備、電抗器、互感器、絕緣子、避雷器以及配電保護(hù)監(jiān)測(cè)和智能變電等等。由于輸配電設(shè)備行業(yè)品類眾多，不同類別的產(chǎn)品市場(chǎng)集中度具有較大的差異。結(jié)合國家電網(wǎng)公司電子商務(wù)平臺(tái)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2022年輸變電項(xiàng)目變電設(shè)備兩次采購數(shù)據(jù)顯示，配電變壓器、開關(guān)柜、互感器等產(chǎn)品市場(chǎng)集中度相對(duì)較低;斷路器、電抗器、絕緣子、繼電保護(hù)等產(chǎn)品市場(chǎng)集中度則較高。目前，國內(nèi)配電變壓器多數(shù)通過國家電網(wǎng)招投標(biāo)的形式進(jìn)入市場(chǎng)，能夠成功中標(biāo)代表著企業(yè)的競(jìng)爭力。根據(jù)2022年國家電網(wǎng)配網(wǎng)設(shè)備協(xié)議庫存招標(biāo)采購統(tǒng)計(jì)顯示，2022年國家電網(wǎng)公司輸變電項(xiàng)目變電設(shè)備第二次招標(biāo)中，變壓器共招標(biāo)1014臺(tái)。結(jié)合國家電網(wǎng)公司電子商務(wù)平臺(tái)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2022年輸變電項(xiàng)目變電設(shè)備兩次采購數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，隔離開關(guān)招標(biāo)共4110臺(tái)。輸配電設(shè)備行業(yè)隔離開關(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)集中度較高，國內(nèi)主要競(jìng)爭企業(yè)包括平高電氣、如高高壓電器、山東泰開、長高高壓等。輸配電設(shè)備行業(yè)電容器產(chǎn)品市場(chǎng)集中度較高，國內(nèi)主要競(jìng)爭企業(yè)包括桂林電力、上海思源、西安西電、合容電氣等;同時(shí)也有老牌的外企領(lǐng)先企業(yè)如日新電機(jī)、ABB等參與競(jìng)爭。市場(chǎng)競(jìng)爭概覽（一）按照企業(yè)規(guī)模劃分輸配電設(shè)備行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，競(jìng)爭激烈。根據(jù)《高壓開關(guān)行業(yè)年鑒（2008）》的統(tǒng)計(jì)結(jié)果，2008年高壓開關(guān)行業(yè)內(nèi)主營業(yè)務(wù)收入20億元以上的企業(yè)14家，占統(tǒng)計(jì)企業(yè)數(shù)的4．52%，其收入合計(jì)為471．95億元，占行業(yè)總收入的46．32%;10億元以上的企業(yè)22家，占統(tǒng)計(jì)企業(yè)數(shù)的6．77%。同時(shí)，根據(jù)中國電器工業(yè)協(xié)會(huì)通用低壓電器分會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2008年工業(yè)總產(chǎn)值在10億元以上的低壓電器生產(chǎn)企業(yè)有11家，占被統(tǒng)計(jì)企業(yè)數(shù)的9．57%，5億元至10億元的有10家8．70%，1億元至5億元的有36家，行業(yè)中絕大多數(shù)是缺乏規(guī)模和核心競(jìng)爭力的中小型企業(yè)。整個(gè)輸配電設(shè)備業(yè)的市場(chǎng)可按照產(chǎn)品電壓等級(jí)分為三大部分：126kV及以上、3．6kV~72．5kV、0．4kV。電壓等級(jí)越高的市場(chǎng)，企業(yè)數(shù)量越少，市場(chǎng)集中度越高，競(jìng)爭越平緩;電壓等級(jí)越低，企業(yè)數(shù)量越多，競(jìng)爭越激烈;相同電壓等級(jí)的情況下，高端市場(chǎng)競(jìng)爭相對(duì)平緩，低端市場(chǎng)競(jìng)爭較為激烈。（二）按照客戶需求類型劃分高端市場(chǎng)主要是指對(duì)產(chǎn)品的品牌，技術(shù)水平和服務(wù)質(zhì)量要求較高的市場(chǎng)，如主干電網(wǎng)變電站、大型電廠、石油煉化基地、軌道交通、國家和地方重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目或特殊行業(yè)等。該市場(chǎng)的用戶價(jià)格敏感度相對(duì)較低，具有較強(qiáng)的品牌偏好，知名品牌如GE、ABB等在高端市場(chǎng)受到歡迎。一般說來參與市場(chǎng)競(jìng)爭的企業(yè)均具有全面自主技術(shù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)和自主研發(fā)能力，產(chǎn)品技術(shù)同步國際先進(jìn)水平;企業(yè)規(guī)模大，裝備先進(jìn)，管理規(guī)范。該市場(chǎng)進(jìn)入門檻較高，競(jìng)爭相對(duì)平穩(wěn)。中端市場(chǎng)主要是指對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)水平和服務(wù)質(zhì)量要求較高，同時(shí)重視衡量產(chǎn)品性價(jià)比水平的市場(chǎng)，如中小型電廠、電力配網(wǎng)、地方化工、造紙廠等。該市場(chǎng)目前集中了十幾家國內(nèi)主要輸配電和控制設(shè)備制造企業(yè)，這些企業(yè)均為國內(nèi)知名企業(yè)，具有較好的全國市場(chǎng)開拓能力，同時(shí)具有部分自主技術(shù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)和較強(qiáng)的研發(fā)能力，產(chǎn)品技術(shù)在特定的市場(chǎng)和行業(yè)具有明顯優(yōu)勢(shì)。該市場(chǎng)競(jìng)爭相對(duì)激烈，利潤水平合理。低端市場(chǎng)主要以地方性小規(guī)模終端用戶為主，客戶對(duì)產(chǎn)品技術(shù)水平要求相對(duì)不高。該市場(chǎng)集中了國內(nèi)大多數(shù)成套設(shè)備制造企業(yè)，相對(duì)規(guī)模較小，缺乏自主研發(fā)能力，多采用仿制手段進(jìn)行產(chǎn)品升級(jí)，市場(chǎng)競(jìng)爭激烈。企業(yè)通常以低價(jià)參與競(jìng)爭，利潤水平較低。行業(yè)進(jìn)入的主要障礙（一）技術(shù)壁壘行業(yè)屬技術(shù)密集型行業(yè)，大部分產(chǎn)品為定制產(chǎn)品，近年來產(chǎn)品逐漸向小型化、智能化、高可靠性、低損耗方向發(fā)展，產(chǎn)品設(shè)計(jì)需要綜合運(yùn)用計(jì)算機(jī)技術(shù)、傳感技術(shù)、電力系統(tǒng)技術(shù)、機(jī)械結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)等多種技術(shù)，新材料、新技術(shù)、新標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用和客戶的個(gè)性化需求要求企業(yè)具備自主創(chuàng)新能力、足夠的技術(shù)儲(chǔ)備和新品產(chǎn)業(yè)化能力，專業(yè)技術(shù)人才具備持續(xù)學(xué)習(xí)能力，生產(chǎn)人員具備較高的制造水平。（二）資質(zhì)及經(jīng)驗(yàn)壁壘本行業(yè)產(chǎn)品服務(wù)于電力系統(tǒng)及工礦企業(yè)，產(chǎn)品質(zhì)量及性能關(guān)系到電力系統(tǒng)的安全運(yùn)行及工礦企業(yè)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，因此行業(yè)對(duì)于產(chǎn)品技術(shù)水平及質(zhì)量水平的要求較高。2018年，中國輸配電設(shè)備行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模為2．35萬億元，同比增長6．8%。預(yù)計(jì)到2022年，中國輸配電設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到3．17萬億元，同比增長7．1%。中國輸配電設(shè)備行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)將是以智能化、綠色化、低碳化、網(wǎng)絡(luò)化為主軸，以智能電網(wǎng)、智能變電站、智能分布式發(fā)電系統(tǒng)以及超高壓直流輸電系統(tǒng)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為主要推動(dòng)力。國家將實(shí)施智能電網(wǎng)和新能源接入規(guī)劃，推進(jìn)電網(wǎng)和新能源接入的規(guī)?；l(fā)展，推動(dòng)輸配電設(shè)備行業(yè)的發(fā)展。同時(shí)，輸配電設(shè)備行業(yè)也將受到智能網(wǎng)關(guān)、物聯(lián)網(wǎng)傳感器、可再生能源柔性匹配、節(jié)能減排等新技術(shù)的推動(dòng)，技術(shù)變革也將助推行業(yè)的發(fā)展。根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研在線發(fā)布的2023-2029年中國輸配電設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭態(tài)勢(shì)及投資規(guī)劃分析報(bào)告分析加大對(duì)輸配電設(shè)備行業(yè)的政策支持，促進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新，支持企業(yè)投資研發(fā)，推動(dòng)行業(yè)技術(shù)的持續(xù)改進(jìn)，加快推動(dòng)行業(yè)的現(xiàn)代化建設(shè)，加強(qiáng)行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化，建立行業(yè)的質(zhì)量安全體系，以及促進(jìn)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，將有助于輸配電設(shè)備行業(yè)發(fā)展壯大。加大技術(shù)支持力度，把握發(fā)展趨勢(shì)，進(jìn)一步提升輸配電設(shè)備行業(yè)的技術(shù)水平，加快行業(yè)技術(shù)改造升級(jí)，實(shí)施綠色制造，實(shí)施智能制造，推動(dòng)自動(dòng)化程度的提升，實(shí)施先進(jìn)的設(shè)備管理，建立完善的信息化管理體系，加強(qiáng)行業(yè)的綜合管理能力，推動(dòng)輸配電設(shè)備行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。同時(shí)，要加強(qiáng)行業(yè)的經(jīng)營管理，加強(qiáng)行業(yè)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)管，對(duì)行業(yè)企業(yè)違法違規(guī)行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理，保障行業(yè)投資的正常運(yùn)行，推動(dòng)輸配電設(shè)備行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。輸配電設(shè)備行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域在行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域方面，最大應(yīng)用市場(chǎng)在商業(yè)領(lǐng)域，2021年市場(chǎng)份額占比約為50%，其次是農(nóng)業(yè)與漁業(yè)和住宅領(lǐng)域分別占比29%和20%。輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)市場(chǎng)化程度較高，企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營完全按照市場(chǎng)化方式進(jìn)行，政府部門僅對(duì)本行業(yè)進(jìn)行宏觀政策指導(dǎo)，行業(yè)內(nèi)部進(jìn)行自律管理。本行業(yè)的政府主管部門是國家發(fā)展與改革委員會(huì)，行業(yè)自律組織為中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)及中國電器工業(yè)協(xié)會(huì)等行業(yè)協(xié)會(huì)，行業(yè)技術(shù)監(jiān)管部門為國家技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局。國家發(fā)展與改革委員會(huì)對(duì)行業(yè)發(fā)展提供政策性指導(dǎo)，如負(fù)責(zé)研究擬定電力工業(yè)的行業(yè)規(guī)劃和法規(guī)，組織制訂行業(yè)規(guī)章、規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)、中國電器工業(yè)協(xié)會(huì)及其各分會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)行業(yè)及市場(chǎng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和研究，為會(huì)員單位提供公共服務(wù)，進(jìn)行行業(yè)自律管理以及代表行業(yè)會(huì)員向國家有關(guān)部門提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展的建設(shè)性意見。國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局，主管產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)及標(biāo)準(zhǔn)化等工作。此外，國家電網(wǎng)公司和南方電網(wǎng)公司負(fù)責(zé)制訂我國電網(wǎng)建設(shè)的中長期規(guī)劃及年度計(jì)劃并組織實(shí)施，對(duì)本行業(yè)影響巨大。輸配電設(shè)備行業(yè)綜述輸配電設(shè)備主要應(yīng)用于電力系統(tǒng)和工礦企業(yè)的電能傳輸和控制等領(lǐng)域，可以在一定程度上影響電網(wǎng)的建設(shè)和運(yùn)行，是國家能源戰(zhàn)略和裝備制造領(lǐng)域的重要戰(zhàn)略設(shè)備。目前輸配電設(shè)