中國(guó)服裝行業(yè)發(fā)展概況及中高端女裝市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

中國(guó)服裝行業(yè)發(fā)展概況及中高端女裝市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、服裝行業(yè)發(fā)展概況

（1）我國(guó)服裝行業(yè)發(fā)展概況

紡織服裝行業(yè)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，也是我國(guó)具有國(guó)際影響力的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，形成了從上游纖維加工到研發(fā)設(shè)計(jì)、成衣制造、營(yíng)銷渠道、品牌管理等一系列不斷完善的產(chǎn)業(yè)體系。

①市場(chǎng)規(guī)模龐大且持續(xù)增長(zhǎng)

在市場(chǎng)規(guī)模方面，目前我國(guó)已成為全球最大的紡織品服裝生產(chǎn)國(guó)、出口國(guó)及消費(fèi)國(guó)。2018年，我國(guó)服裝產(chǎn)量達(dá)到221.47億件，同期，我國(guó)服裝及衣著附件出口1,578.60億美元。2018年，限額以上單位消費(fèi)品零售額145,311.30億元，同比增長(zhǎng)5.7%。其中，限額以上單位服裝類商品零售額累計(jì)9,870.40億元，同比增長(zhǎng)8.5%。服裝市場(chǎng)規(guī)模龐大并且近年來(lái)持續(xù)增長(zhǎng)。近年來(lái)限額以上單位服裝類商品零售額增速情況數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

相關(guān)報(bào)告：發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)服裝零售行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》

②行業(yè)整體從低成本、低附加值的加工階段向附加值更高的品牌經(jīng)營(yíng)階段發(fā)展

服裝行業(yè)以品牌運(yùn)營(yíng)、研發(fā)設(shè)計(jì)、渠道建設(shè)為重點(diǎn)的新型商業(yè)模式的興起，為自主品牌服飾企業(yè)的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。我國(guó)服裝行業(yè)在研發(fā)設(shè)計(jì)、品牌運(yùn)營(yíng)等方面與國(guó)際先進(jìn)水平仍存在差距，行業(yè)整體處于戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)升級(jí)階段。

③受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和行業(yè)發(fā)展階段的影響，2000-2011年，我國(guó)服裝消費(fèi)快速成長(zhǎng)；2012年-2016年，我國(guó)服裝消費(fèi)增速有所放緩；自2017年我國(guó)服裝行業(yè)開始回暖

長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)服裝行業(yè)始終保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，限額以上服裝零售額增速持續(xù)高于同期GDP增速。

受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和行業(yè)發(fā)展階段的影響，2000-2011年，我國(guó)服裝消費(fèi)快速成長(zhǎng)，限額以上服裝零售額增速遠(yuǎn)高于同期社會(huì)消費(fèi)品零售總額增速和GDP增速；2012年-2016年，我國(guó)服裝消費(fèi)增速有所放緩，限額以上服裝零售額增速有所下降；自2017年我國(guó)服裝行業(yè)回暖，限額以上服裝零售額增速開始回升。服裝業(yè)零售額增速、利潤(rùn)總額增速與相關(guān)重要指標(biāo)對(duì)比數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

（2）我國(guó)女裝消費(fèi)市場(chǎng)體量巨大，有較大增長(zhǎng)空間

女裝是我國(guó)服裝行業(yè)中市場(chǎng)最活躍、需求最復(fù)雜、容量最大的子行業(yè)，具有廣闊的市場(chǎng)空間。女性對(duì)于服裝時(shí)尚性、潮流性的要求，導(dǎo)致女裝行業(yè)呈現(xiàn)產(chǎn)品更新快、行業(yè)較為分散的現(xiàn)象。隨著我國(guó)女裝公司多品牌建設(shè)起步，未來(lái)有望形成多品牌的時(shí)尚運(yùn)營(yíng)集團(tuán)型企業(yè)。

從年齡段和性別角度，服裝行業(yè)大體可分為童裝、男裝、女裝三大子行業(yè)。2018年我國(guó)服裝市場(chǎng)份額童裝、男裝、女裝分別占11.74%、32.15%、56.11%，女裝銷售額達(dá)到9,990.85億元，超過(guò)男裝和童裝的總和。童裝、男裝、女裝行業(yè)市場(chǎng)零售額及其變動(dòng)數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

近年來(lái)，隨著我國(guó)女性社會(huì)地位、收入水平和受教育程度的提升，加上女性服裝需求的多樣化、時(shí)尚性，我國(guó)女裝對(duì)男裝零售額倍數(shù)呈持續(xù)上升趨勢(shì)，從2014年的1.67升至2018年的1.74。參考發(fā)達(dá)國(guó)家服裝市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，雖然我國(guó)女裝市場(chǎng)消費(fèi)規(guī)模已超過(guò)男裝市場(chǎng)，但女裝市場(chǎng)份額仍低于國(guó)外成熟市場(chǎng)如日本、美國(guó)（女裝和男裝市場(chǎng)容量比大約為2:1）1。預(yù)計(jì)我國(guó)女裝對(duì)男裝零售額的倍數(shù)在2023年將達(dá)到1.79倍，女裝消費(fèi)市場(chǎng)體量巨大。

未來(lái)隨著我國(guó)女性職業(yè)化水平、可支配收入、審美能力的不斷提高，女性服裝消費(fèi)能力將進(jìn)一步增強(qiáng)，女裝市場(chǎng)份額有望持續(xù)增長(zhǎng)。在服裝行業(yè)整體發(fā)展向好、女裝市場(chǎng)份額結(jié)構(gòu)性提升的雙重影響下，公司主營(yíng)產(chǎn)品所處的中高端女裝行業(yè)將迎來(lái)更大的增長(zhǎng)空間。

2、中高端女裝市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì)

（1）中高端女裝市場(chǎng)有良好的市場(chǎng)前景

①居民可支配收入持續(xù)增長(zhǎng)，高凈值人群持續(xù)增加，擴(kuò)大了中高端女裝消費(fèi)客群，中高端女裝市場(chǎng)需求逐漸提升。

近年來(lái)，我國(guó)居民人均可支配收入保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。2018年，我國(guó)城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達(dá)到39,251元，同比增長(zhǎng)5.6%；農(nóng)村居民人均可支配收入達(dá)到14,617元，同比增長(zhǎng)6.6%。居民人均收入的提高帶動(dòng)中產(chǎn)階級(jí)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。近年來(lái)城鎮(zhèn)居民和農(nóng)村居民人均可支配收入情況數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

2018年，國(guó)內(nèi)可投資資產(chǎn)大于600萬(wàn)人民幣的高凈值人士數(shù)量達(dá)到167萬(wàn)人，增速為6%，預(yù)計(jì)2019-2023年中國(guó)高凈值人群數(shù)量年復(fù)合增速約為8%左右，到2023年將增長(zhǎng)至241萬(wàn)人。預(yù)計(jì)到2030年，中國(guó)將有近35%的人口（4.8億人）符合其對(duì)于中高收入和高收入人群的定義，與2016年時(shí)10%的比例（1.32億人）相比增幅巨大，這一群體的個(gè)人年均可支配收入超過(guò)10,000美元。

居民可支配收入的持續(xù)增長(zhǎng)、高凈值人群的持續(xù)增加，擴(kuò)大了中高端女裝消費(fèi)客群，增強(qiáng)了消費(fèi)者的購(gòu)買力，中高端女裝市場(chǎng)需求逐漸提升。

②女性人口數(shù)量和占比、受教育水平提高將提升中高端女裝的需求

我國(guó)女性人口數(shù)量近二十年來(lái)持續(xù)提升，女性人口比例則連續(xù)13年提升，從2006年的48.48%提升至2018年的48.87%。女性人口數(shù)量和占比的持續(xù)提升，為女裝市場(chǎng)容量擴(kuò)大提供了有力支撐。

我國(guó)每10萬(wàn)女性人口中擁有大專及以上學(xué)歷的人數(shù)從2006年的5,110人增加到2017年的12,680人。隨著受教育水平的提高，女性將更注重消費(fèi)品質(zhì)和消費(fèi)體驗(yàn)，對(duì)高品質(zhì)、個(gè)性化、時(shí)尚化的產(chǎn)品需求更高，從而提升對(duì)品牌服飾的需求。

③城鎮(zhèn)化持續(xù)推進(jìn)，城鎮(zhèn)人口增加和收入水平提升帶動(dòng)服裝行業(yè)發(fā)展，并有利于中高端女裝渠道下沉、打開增長(zhǎng)空間

改革開放以來(lái)，我國(guó)城鎮(zhèn)化建設(shè)持續(xù)完善和推進(jìn)，已成為我國(guó)實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)一體化發(fā)展，提高農(nóng)村居民收入水平和生活品質(zhì)的重大發(fā)展政策。2018年中國(guó)城鎮(zhèn)化率為59.58%。到2020年，中國(guó)內(nèi)地常住人口城鎮(zhèn)化率要達(dá)到60%。國(guó)務(wù)院印發(fā)的《國(guó)家人口發(fā)展規(guī)劃（2016—2030年）》則提出“2030年中國(guó)常住人口城鎮(zhèn)化率要達(dá)到70%”。

目前，我國(guó)城鎮(zhèn)居民與農(nóng)村居民的人均衣著支出、消費(fèi)觀念等方面存在較大差距。以2018年為例，城鎮(zhèn)居民年均衣著消費(fèi)支出達(dá)到1,808元，而農(nóng)村居民人均衣著類的消費(fèi)僅為648元，約為城鎮(zhèn)居民年均消費(fèi)的1/3。我國(guó)城鎮(zhèn)、農(nóng)村人口人均衣著類支出數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

④與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)人均服裝消費(fèi)水平仍有較大差距

我國(guó)服裝行業(yè)雖然規(guī)模較大，但人均消費(fèi)水平與發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍有較大差距。2018年我國(guó)人均服裝支出約為206美元，不及同期英國(guó)的1/6、美國(guó)的1/4、日本和韓國(guó)的1/3。2018年各國(guó)人均服裝支出情況數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

⑤消費(fèi)升級(jí)，消費(fèi)者對(duì)高端及中高端女裝的消費(fèi)意愿和能力逐步加強(qiáng)

2018年9月20日，中共中央、國(guó)務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于完善促進(jìn)消費(fèi)體制機(jī)制，進(jìn)一步激發(fā)居民消費(fèi)潛力的若干意見》明確指出，“增強(qiáng)消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)性作用，有利于優(yōu)化生產(chǎn)和消費(fèi)等國(guó)民經(jīng)濟(jì)重大比例關(guān)系”，“促進(jìn)實(shí)物消費(fèi)不斷提擋升級(jí)”。同時(shí)，隨著我國(guó)居民收入水平的改善，居民的消費(fèi)結(jié)構(gòu)也將不斷升級(jí)，居民將逐步增加對(duì)可選消費(fèi)品的消費(fèi)比重。消費(fèi)升級(jí)在服裝領(lǐng)域具體表現(xiàn)為逐步改