覓途咨詢立方知造局：2022年中國工業(yè)機器人市場白皮書

M2覓途咨詢&立方知造局 工業(yè)機器人分類標(biāo)準(zhǔn) 8 業(yè)機器人市場規(guī)模總銷量 18 業(yè)機器人市場總量按照下游應(yīng)用行業(yè)細分 21 中國工業(yè)機器人市場規(guī)模外資市場規(guī)模競爭格局 23中國工業(yè)機器人市場規(guī)模本土市場規(guī)模競爭格局 24 6 中國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈上游核心部件市場規(guī)模 31機器人配套諧波減速機市場分析 31 D 機器人下游典型應(yīng)用行業(yè)分析 42造業(yè)工業(yè)機器人市場分析 42 23 4 D 1統(tǒng)計范圍根據(jù)ISO8373:2012,機器人是指為完成計劃任務(wù),在其工作環(huán)境中可移動,有兩個及以上自主維度,可編程的執(zhí)行機構(gòu)。工業(yè)機器人是指在工業(yè)自動化領(lǐng)域中使用的,圖定式或移動式,具有三軸及三軸以上可重復(fù)機器人聯(lián)合會標(biāo)準(zhǔn)國際機器人聯(lián)合會(簡稱:IFR)基本采納ISO的標(biāo)準(zhǔn)定義工業(yè)機器人。但ISO并未對哪些領(lǐng)域?qū)儆诠I(yè)自動化領(lǐng)域進行界定,因此在實際使用中存在諸多不便。基于統(tǒng)計實際以及歷史數(shù)據(jù)的沿革,IFR供應(yīng)商委員會決定,在工業(yè)機器人的統(tǒng)計中包含全部典型工業(yè)用動力學(xué)結(jié)構(gòu)的機器人。用于服務(wù)領(lǐng)域的具有典型工業(yè)用動力學(xué)結(jié)構(gòu)的機器人,被統(tǒng)計在工業(yè)機器人應(yīng)用領(lǐng)域的905類。移動機器人(AMR)通常不屬于工業(yè)機器人。但對于安裝有機械手臂(如多關(guān)節(jié)機器人)的移動機器人,IFR將這一個整體算作工業(yè)機器人統(tǒng)計,同時移動平臺本也被統(tǒng)計在服務(wù)機器人1.3中國機器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟標(biāo)準(zhǔn)IFR行,區(qū)別僅在于鑒于中國本土機器人市場的特點將工廠用移動機器人(AGV機器人)納入工業(yè)機器人統(tǒng)計范圍。M2在工業(yè)機器人市場分析及數(shù)據(jù)統(tǒng)計中按照中國機器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的標(biāo)準(zhǔn),區(qū)別僅在于為將國內(nèi)外數(shù)據(jù)口徑進行統(tǒng)一,M2將工廠用移動機器人(AGV&AMR機器人)劃歸為服務(wù)機器人的范疇,在本報告中不包含該部分的內(nèi)容。IFR及工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的定義已經(jīng)歸為到了工業(yè)機器人的統(tǒng)M規(guī)根據(jù)國際機器人聯(lián)合會(IFR)給出的定義:工業(yè)機器人是一種自動控制的,可重復(fù)編程的受其他設(shè)備控制的機器人,包括晶圓處理器以及平板處理器等潔凈室機器人,不包括以下專用機器人:.加床裝卸專用設(shè)備.專用組裝設(shè)備如:用于印刷電路板上組裝的設(shè)備.集成電路處理器(拾取和放置)以下幾方面:據(jù)結(jié)合中國機器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟與IFR聯(lián)合統(tǒng)計;M2通過對工業(yè)機器人及上下游市場的長期跟蹤,通過對市場主要生產(chǎn)企業(yè)的調(diào)研總結(jié)分析,,數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率達90%以上。調(diào)研企業(yè)數(shù)量(家)95%RV減速機生產(chǎn)企業(yè)96%業(yè)390%2-90%+2工業(yè)機器人分類標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)機器人按照機械結(jié)構(gòu)可分為多關(guān)節(jié)機器人、平面多關(guān)節(jié)(SCARA)機器人、并聯(lián)機器人、直角坐標(biāo)機器人、圓柱坐標(biāo)機器人以及協(xié)作機器人(本報告M2將協(xié)作機器人單獨歸為一類)。圖所示:類可分為搬運、上下料、焊接與釬焊、裝配與拆卸、潔凈室、涂及其他等。碼見下表:領(lǐng)域細分運、上下料上下料料的應(yīng)用、銑削、拋光12更新、森林經(jīng)營、管護、林產(chǎn)品采集3、捕捉45活動進行的各種支持性括各種科學(xué)技術(shù)和專業(yè)技術(shù)服6、其他煤炭的開采洗選采業(yè)7或海洋開采石油或天然氣8和其他黑色金屬礦的采礦、選動9對常用有色金屬礦、貴金屬礦,以及稀有稀土金活動包括土砂石、化學(xué)礦的開采,采鹽,石棉及其他石油和天然氣等礦物開采提供的活、礦泉水資源以及其他未列明的自然資源的開采,但不包括利用這些資源建立的熱油加工類加工餞制造印染精加工精加工制造針編織服裝制造、服飾品和制鞋業(yè)制品加工、羽毛(絨)加工及制品制造、制鞋業(yè)業(yè)造他燃料加工業(yè)和化學(xué)制品制造業(yè)原料藥制造制劑制造造業(yè)和塑料制品業(yè)膠制品業(yè)及類似制品制造、石材等建筑材料制造增強塑料制品制造屬礦物制品制造工業(yè)工品制造爐及原動設(shè)備制造造材、非金屬加工專用設(shè)備制造專用設(shè)備制造務(wù)及其他專用設(shè)備制造天和其他運輸設(shè)制造天器及設(shè)備制造制造業(yè)儀表制造業(yè)器制造廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè)技推廣服務(wù)業(yè)社會、私人依照國家有關(guān)法規(guī)開辦的各級各類教育機構(gòu)的活動,以及其他與教育相關(guān)的衛(wèi)生教育活動和救助、福利、護理、幫助等社會工院和其他國家機構(gòu)中國工業(yè)機器人市場發(fā)展迅猛,尤其是隨著工業(yè)自動化進程的加快以及智能制造的深入,機2020年疫情不利的影響下,全球經(jīng)濟遭受重創(chuàng),但中國工業(yè)機器人市場逆勢上漲,同比銷量增速,后疫情時代3C領(lǐng)域、汽車市場以及機械加工領(lǐng)域的擴產(chǎn)擴容需求同時發(fā)力,展勢頭迅猛。MM2預(yù)計,中國工業(yè)機器人市場將繼續(xù)保持25%以上的增速增長。一第二國家尚有很大差距。中國是工業(yè)機器人銷量第一界此,中國工業(yè)機器2)政策導(dǎo)向,智能制造不斷提速。根據(jù)2021年末工信部聯(lián)合十五部門發(fā)布的《"十四五,和集成應(yīng)用新高地。"十四五,期間,將推動一批機器人核心技術(shù)和高端產(chǎn)品取得突破,整機綜合指標(biāo)達到國際先進水平,關(guān)鍵零部件性能和可靠性達到國際同類產(chǎn)品水平;機器人產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入年均增速超過20%;形成一批具有國際競爭力的領(lǐng)軍企業(yè)及一大批創(chuàng)新能力強、成長性好的專精特新"小巨人,企業(yè),建成3到5個有國際影響力的產(chǎn)業(yè)集群;制造業(yè)機器人密度實現(xiàn)翻香。3)市場需求,機器人應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬和加深。在市場潛力與政策的雙重激勵下,中國工業(yè)自動化水平的將進一步提高,工業(yè)機器人的市場應(yīng)用更加普遍,應(yīng)用領(lǐng)域在不斷擴大,行業(yè)內(nèi)對行業(yè),至今已經(jīng)有10多個年頭。工人壽命會更短一些。這也意味著最初使用工業(yè)機量市場更新也將成為拉動市場增長的一大圖1:中國工業(yè)機器人市場規(guī)模(2016~2025)單位:萬臺可自由編程的靈活度,在力作業(yè)的在搬運、焊接、裝配和加工領(lǐng)域。多關(guān)節(jié)機器人也是最早隨著中國電子設(shè)備市場的迅速發(fā)展,SCARA機器人在工業(yè)機器人市場比重也越來越大,主要用于裝配(特別是圖定、壓裝)、搬運和潔凈室(尤其是半導(dǎo)體)領(lǐng)域;近70%的SCARA機器C%。隨著目前5G、新能源等利好政策的影響下,消費電子以及電池等行業(yè)發(fā)展賽道保持穩(wěn)定,因此SCARA機器人直角坐標(biāo)機器人因為結(jié)構(gòu)靈活、高動態(tài)性、高精度、擴展能力強,且簡單經(jīng)濟,被廣泛應(yīng)用裝配、貼標(biāo)、噴碼、打碼、噴涂等一都有一定的應(yīng)用。門用于輔助試驗以及實際生產(chǎn)制造的設(shè)備,特別是近年來發(fā)展迅猛的工3C、汽車零部件裝配、教育科研、制藥、焊接工業(yè)、印刷包裝等領(lǐng)域表現(xiàn)比較活躍。近幾年發(fā)展十分迅速,因其設(shè)計友好易于編程,最大的優(yōu)點是人機協(xié)作能力。尤其是在電子行業(yè),基于工序輕量化、小型化和精細化的行業(yè)特點,對機器人的柔性需求要求較高,而協(xié)作機器人的特點恰到電子產(chǎn)品等的分揀、包裝等流水線作業(yè),隨著中國市場食品包裝、物流以及制藥行業(yè)發(fā)展形勢向好,未來并聯(lián)機器人的市場發(fā)展也將保持較快增速。與上下料領(lǐng)域是工業(yè)機器人應(yīng)用的最大領(lǐng)域;加上焊接與釬焊、裝配及拆卸三個領(lǐng)域占整體中國工業(yè)機器人市場的80%以上,其市場增長均保持在40%以上,也是外資品牌機器的主要市場,國產(chǎn)品牌占有率尚不足25%。子設(shè)備制造業(yè)一直是工業(yè)機器人應(yīng)用的最大領(lǐng)域,主要因為中國是電子設(shè)備、電池、半導(dǎo)體和微芯片的主要生產(chǎn)國,尤其2020年以來電子信息產(chǎn)業(yè)快速恢復(fù),5G、9%。除手機和電腦等消費電子行業(yè)發(fā)展穩(wěn)絡(luò)安全和信息化委員會印發(fā)《"十四五,國家信息化規(guī)劃》,對集成電路、計算機、電腦芯片及硬件方面得發(fā)展都做出了部署安排,在政策支持及方向的指引下,M2預(yù)計在十四五期內(nèi),電器列的限購限號等政策,使得汽車市場的產(chǎn)銷一度出現(xiàn)下滑,因此對工業(yè)機器人的采購也開始下降。但隨著新能源汽車市場的崛起,又給汽車制造業(yè)注入了新的生命活力。由于政策的拉動和市場的達到23.4%;在政策、供需及資本的多重作用下,上下游產(chǎn)業(yè)鏈不斷更新、擴大或者改建由此帶來的工場同比增速76%。從細分市場上集裝箱制造、以及風(fēng)電設(shè)備制造等行業(yè)表現(xiàn)突出。受益于航運市場的高景氣度,金更新高峰期,因此未來2~3年集裝箱市場依然會保持較高的景氣度;在"3060,總目標(biāo)的方針下,達峰、碳中和目標(biāo)的迫切需要。而"十四五,時期又是"雙碳,目標(biāo)實現(xiàn)的關(guān)鍵期和窗口期,重潔能源基地、五大海上風(fēng)電基地的目標(biāo)方針有效促進了光伏設(shè)備以及風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展;隨著社會對環(huán)境的關(guān)注度不斷提高,環(huán)保設(shè)備在未來短期內(nèi)也將持續(xù)景氣。但是,隨著十四五規(guī)劃的提前布局以及超預(yù)期完成,如后面沒有特殊政策影響和工業(yè)機器人新應(yīng)用的突破下,M2預(yù)計金屬加工(含機械制造)行業(yè)的工業(yè)機器人市場增長將有所放緩。非金屬制造業(yè)機器人用量較小,三個行業(yè)占工業(yè)機器人市場總量的10%不到,但是增長迅速,都在努力探尋工業(yè)自動化的進程以及工業(yè)機器人的應(yīng)用。隨著雙碳目標(biāo)的確立,化工行業(yè)進入可持續(xù)發(fā)展的新時期,催生了一批高成長賽道。如:一在需求端服務(wù)于可持續(xù)發(fā)展的新能源材料、可降解材料、可循環(huán)材料、生物基材料等;二是供給端碳排與能耗成為核心約束后,輕烙化工優(yōu)勢凸顯,且副產(chǎn)氫氣價值有巨大的重估空間。此外隨著第七次人口普查的結(jié)束,中國老齡化比重加重,60%歲以上人口占全國總?cè)丝诘?2.2%,較制發(fā)和持續(xù)也將是拉動行業(yè)增長的動力之一。工業(yè)機器人市場目前仍然以而領(lǐng)域在于金屬加工、食品飲料、塑料及化學(xué)制品等行業(yè)。制造以及汽車制造業(yè)量大行業(yè)工業(yè)機器人的應(yīng)用更成熟、需求更龐大,外資品牌占有率都在80%左右,市場幾乎被外資壟斷,本土自主品牌如果21年中國工業(yè)機器人競爭格局(外資/本土品牌)單純外資品牌角度看,四大家族的行業(yè)地位穩(wěn)圖,短期內(nèi)不容易撼C份圖6:中國工業(yè)機器人市場競爭格局——外資品牌(2021)單位:萬臺中國本土自主品牌工業(yè)機器人市場特點為:1)參與企業(yè)眾多,以新型中小企業(yè)為主,核心技1000萬元以下公司占比80%。2)行業(yè)處于沉淀期,市場集中度不斷提高,競爭格局日漸明朗。量均圖7:中國本土自主品牌工業(yè)機器人市場競爭格局單位:萬臺場的不斷擴大,本土企業(yè)也不斷提升自身的技術(shù)及創(chuàng)新能力,與國外技術(shù)差距不斷在縮小,但是就同類機型定位的精準(zhǔn)度上依然存在可提升的空間。就目前看來,中國自主品牌工業(yè)機器人目前存在的問題主要問題是:重載機型定位精準(zhǔn)度低;輕負載機型,定位精準(zhǔn)度稍高但與外資品牌仍,但差距不斷在縮小。因此,就對精度要求較高的行業(yè)而言實現(xiàn)國產(chǎn)替代的進程整體可期,仍需努力。圖8:中國工業(yè)機器人本土自主品牌市場規(guī)模(2017~2021)單位:萬臺1,多關(guān)節(jié)機器人雖仍然占比第一位但比重明顯較小;2,直角坐標(biāo)和協(xié)作機器人比重增大,3,一方面是由需求市場的結(jié)構(gòu)決定,目前市場多關(guān)節(jié)機器人、SCARA機器人、協(xié)作機器人和坐標(biāo)機器人因其應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,應(yīng)用較為普遍,市場應(yīng)用占比達97%,因此是市場需求的主流。商的技術(shù)成熟度的供應(yīng)結(jié)構(gòu)決定。本土品牌市場之所以與全國整體市場分布有較大的差異是因為在不同機械結(jié)構(gòu)的工業(yè)機器人中,直角坐標(biāo)機器人是中國本的優(yōu)勢機型,因其應(yīng)用領(lǐng)域?qū)鹊囊鬀]有絕對嚴(yán)苛,且國內(nèi)機型價格較為經(jīng)濟。因此在該類機型中,中國本土品牌占比達80%。而對于多關(guān)節(jié)機器人以及SCARA機器人,中國本土品牌的競爭優(yōu)勢不再明顯,且因技術(shù)方面的壁壘使得外資品牌一直處于主導(dǎo)地位。而協(xié)作機器人由于目前市場格局正在建設(shè)時期,因其"創(chuàng)新為主、場景為王,的特點決定了其商業(yè)模式與其他工業(yè)機器人有所差別,目前協(xié)作機器人市場本土品牌與外資品牌各具優(yōu)勢,2021年市場占有率各占一半,未來的市場競爭中關(guān)鍵看各自企業(yè)的綜合實力。從應(yīng)用領(lǐng)域上看,中國本土自主品牌工業(yè)機器人主要應(yīng)用于搬運、上下料市場,2021年用于該領(lǐng)域的本土自主品牌市場占比一半以上;但就整個搬運、上下料市場工業(yè)機器人規(guī)模而言,中國自主品牌占有率不足40%。而焊接與釬焊、裝配領(lǐng)域占中國本土自主品牌工業(yè)機器人比重的15%凈室領(lǐng)域的工業(yè)機器人本土品牌占有率則更低,不足10%。但就涂層和封膠領(lǐng)域以及加但市場占突破。圖10:中國工業(yè)機器人本土自主品牌市場規(guī)模按應(yīng)用領(lǐng)域細分單位:萬臺從行業(yè)規(guī)模上看,中國工業(yè)機器人本土自主品牌的重點行業(yè)是電氣電子設(shè)備、金屬加工(含機械設(shè)備制造業(yè))以及塑料及化工用品制造業(yè)。而工業(yè)機器人應(yīng)用第二大行業(yè)汽車制造業(yè)在中國本土品牌市場的比重不足10%,但汽車市場工業(yè)機器人的需求量并不僅于此。所以從行業(yè)本土品牌市場占有率上看,汽車制造行業(yè)的本土品備和器材制造行業(yè),雖然業(yè)績貢獻最高但是從整個行業(yè)的角度看本土品牌市場占有率也僅有27%。而在金屬加工塑料及化工用品制造業(yè)和非金屬礦物領(lǐng)域這類對價格的敏感度以及對精度的市場占有率有較大幅提升。5.5.1國家層面政策促進工業(yè)機器人的發(fā)展進制造業(yè)集群,推動集成電路、航空航天、船舶與海洋裝備、先進電力裝備、工程機械、高端數(shù)控機床、醫(yī)藥及醫(yī)療設(shè)備等產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。加強礦山深部開采與重大災(zāi)害防治等領(lǐng)域先進技術(shù)裝備創(chuàng)新應(yīng)用,推進危會保障部、國家市場監(jiān)督管理總局、國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會等八部門聯(lián)合五,智能制造發(fā)展規(guī)劃》。00個以上引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展的智能制造示范工廠,。作為中國制造業(yè)轉(zhuǎn)型、升級的綱領(lǐng)性文件,以智能制造為主攻方向,中國制造業(yè)產(chǎn)的轉(zhuǎn)變?！兑?guī)劃》指出依托強大國內(nèi)市場,加快發(fā)展裝備、軟件和系統(tǒng)解決方案,培育發(fā)展智能制造行動,百科智能立/臥式五軸加工中心、車銑復(fù)合加工中心高精度數(shù)控磨床等工作母機;智能焊接機器人、智能移動機器人、半導(dǎo)體(潔凈)機器人等工業(yè)機器人;研發(fā)融合數(shù)字孿生、大數(shù)據(jù)、人工智能、邊緣計算、虛擬