中國(guó)涂料行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及競(jìng)爭(zhēng)格局分析報(bào)告：國(guó)產(chǎn)工程涂料質(zhì)量穩(wěn)步提升

中國(guó)涂料行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及競(jìng)爭(zhēng)格局分析：國(guó)產(chǎn)工程涂料質(zhì)量穩(wěn)步提升

一、市場(chǎng)規(guī)模

涂料是涂于物體表面能形成具有保護(hù)、裝飾或特殊性能(如絕緣、防腐、標(biāo)志等)的固態(tài)涂膜的一類(lèi)液體或固體材料的總稱(chēng)。從化工產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，涂料工業(yè)是位于產(chǎn)業(yè)鏈末端的精細(xì)化工領(lǐng)域之一。涂料主要由成膜物質(zhì)、溶劑、顏填料和助劑組成。

涂料行業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)包括樹(shù)脂、溶劑、顏填料和助劑等化工原材料制造業(yè)，而樹(shù)脂、溶劑等化工原材料的上游是石油化工行業(yè)。涂料行業(yè)的下游主要是建筑、家具、汽車(chē)、家電等生產(chǎn)企業(yè)及家庭裝修市場(chǎng)。涂料主要成分及作用涂料成分主要類(lèi)型作用成膜物包括油脂、油脂加工產(chǎn)品、纖維素衍生物、天然樹(shù)脂和合成樹(shù)脂，還包括部分不揮發(fā)的活性稀釋劑（乳液）牢固附著于被涂物面上形成連續(xù)薄膜，決定著涂料的基本特性溶劑（水）主要包括烴類(lèi)溶劑（礦物油精、煤油、汽油、甲苯等）、醇類(lèi)、醚類(lèi)、酮類(lèi)和酯類(lèi)物質(zhì)（用水代替各種溶劑）使成膜基料分散而形成黏稠液體，有助于施工和改善涂膜的某些性能顏料、填料一般分兩種，一種為著色顏料，常見(jiàn)的鈦白粉，還有一種為體質(zhì)顏料，也就是常說(shuō)的填料，如碳酸鈣，滑石粉提供顏色、質(zhì)地等表觀效果，增加漆膜厚度，提高機(jī)械強(qiáng)度、硬度等。助劑消泡助劑、流平助劑、催干助劑、防沉淀助劑等（成膜助劑、防腐防霉助劑）改進(jìn)涂膜的外觀效果、保護(hù)性能，提高涂膜的干燥速度，還可以保持貯存穩(wěn)定，改善施工條件，賦予涂料更多的功能數(shù)據(jù)來(lái)源：公共資料整理

相關(guān)報(bào)告：發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)涂料行業(yè)市場(chǎng)需求分析及發(fā)展規(guī)劃分析報(bào)告》

2018年全球涂料產(chǎn)量5543萬(wàn)噸，產(chǎn)值約1650億美元。2008-2018十年間產(chǎn)量復(fù)合增長(zhǎng)率42%，增速較為可觀，但2018年受宏觀經(jīng)濟(jì)影響，有下滑趨勢(shì)。2018年亞太地區(qū)涂料產(chǎn)量全球占比約57%，中國(guó)涂料在亞太地區(qū)占比達(dá)到56%，其次是印度和日本。歐洲和北美地區(qū)分別是全球涂料行業(yè)第二大和第三大市場(chǎng)，相對(duì)全球總產(chǎn)量，占比分別為21%和16%。全球涂料產(chǎn)量及增速數(shù)據(jù)來(lái)源：公共資料整理

涂料市場(chǎng)空間巨大，預(yù)計(jì)我國(guó)涂料總市場(chǎng)（包括建筑涂料、工業(yè)涂料等，包含規(guī)模以下）約4000億元。根據(jù)數(shù)據(jù)，我國(guó)2018年規(guī)模以上企業(yè)的涂料產(chǎn)量為1759.79萬(wàn)噸，1998家規(guī)模以上企業(yè)收入為3268.1億元。我國(guó)規(guī)模以上企業(yè)涂料產(chǎn)量及增速數(shù)據(jù)來(lái)源：公共資料整理我國(guó)規(guī)模以上涂料企業(yè)收入及增速數(shù)據(jù)來(lái)源：公共資料整理

建筑涂料總量需求有望保持平穩(wěn)。建筑涂料按使用場(chǎng)景分為建筑外墻和內(nèi)墻涂料，用途分為新涂和重涂。中期看，雖然新涂的面積會(huì)逐步下滑，但大量的存量市場(chǎng)重涂將支撐未來(lái)的外墻和內(nèi)墻涂料需求，總體來(lái)看建筑涂料總量需求有望保持平穩(wěn)。測(cè)算2018年我國(guó)建筑涂料市場(chǎng)（按出廠價(jià)口徑，包含B端+C端）空間為600億元，考慮到C端的加價(jià)率為2~3倍，整體市場(chǎng)空間超過(guò)1000億。

建筑外墻漆產(chǎn)品本身具備成長(zhǎng)性，一方面相對(duì)貼面磚、幕墻系統(tǒng)存在替代需求，另一方面由于產(chǎn)品不斷升級(jí)單價(jià)也能提升。與市場(chǎng)一般認(rèn)知不同的是，優(yōu)質(zhì)工程墻面涂料行業(yè)具有較為可觀的成長(zhǎng)性。工程墻面涂料行業(yè)本身也在不斷地發(fā)生技術(shù)進(jìn)步，如今的外墻涂料技術(shù)，已經(jīng)能夠同時(shí)實(shí)現(xiàn)美觀的藝術(shù)功能以及保溫防腐蝕等實(shí)用功能。

政策鼓勵(lì)環(huán)境友好、資源節(jié)約型涂料發(fā)展，逐步淘汰高污染產(chǎn)品，引導(dǎo)涂料行業(yè)向綠色環(huán)保方向發(fā)展。水性涂料是國(guó)家大力支持倡導(dǎo)發(fā)展的新型涂料，與傳統(tǒng)的溶劑涂料相比，水性涂料以水作為載體而非有機(jī)溶劑，可以大大降低涂料中有機(jī)溶劑的揮發(fā)，有效減少空氣污染，綠色環(huán)保。工業(yè)性能優(yōu)良的水性涂料需要較高的生產(chǎn)技術(shù)和加工工藝，對(duì)于很多中小企業(yè)，水性涂料的技術(shù)門(mén)檻較高，未來(lái)發(fā)展的競(jìng)爭(zhēng)壓力巨大。近年來(lái)行業(yè)相關(guān)政策法律法規(guī)和政策名稱(chēng)頒布單位法律法規(guī)和政策相關(guān)內(nèi)容《綠色建筑評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部（2019）規(guī)定綠色建材應(yīng)具有節(jié)能、減排、安全、健康、便利和可循環(huán)特征的建材《產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移指導(dǎo)目錄（2018年本）》工業(yè)和信息化部（2018）把綠色涂料列為“優(yōu)先承接發(fā)展的產(chǎn)業(yè)”《“十三五”節(jié)能減排綜合工作方案》國(guó)務(wù)院（2017）首次將VOCs納入總量控制指標(biāo)體系，要求全國(guó)VOCs排放總量比2015年下降10%以上，從石化、化工、工業(yè)涂裝、包裝印刷等重點(diǎn)行業(yè)率先實(shí)施揮發(fā)性有機(jī)物治理，到2020年石化企業(yè)基本完成揮發(fā)性有機(jī)物治理，并研究出臺(tái)涂料、油墨、膠黏劑、清洗劑等有機(jī)溶劑產(chǎn)品揮發(fā)性有機(jī)物含量限值強(qiáng)制性環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)《關(guān)于促進(jìn)石化產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》國(guó)家發(fā)展改革委和工業(yè)和信息化部（2017）大力發(fā)展水性涂料等綠色石化產(chǎn)品，推動(dòng)行業(yè)綠色改造，淘汰落后技術(shù)、工藝和裝備，降低污染排放強(qiáng)度《國(guó)家環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》環(huán)境保護(hù)部（2017）對(duì)涂料環(huán)保、VOCs等污染物排放提出更高的要求，鼓勵(lì)水性涂料等綠色材料的發(fā)展《建材工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》工信部（2016）推廣應(yīng)用水性、粉末和高固體分等低揮發(fā)性有機(jī)物（VOCs）的涂料、密封材料、建筑膠黏劑。發(fā)展無(wú)污染、健康環(huán)保的裝飾裝修材料《市場(chǎng)準(zhǔn)入負(fù)面清單草案（試點(diǎn)版）》國(guó)家發(fā)改委和商務(wù)部（2016）禁止新建硫酸法鈦白粉、鉛鉻黃、1萬(wàn)噸/年以下氧化鐵系顏料、溶劑型涂料（不包括鼓勵(lì)類(lèi)的涂料品種和生產(chǎn)工藝）、含異氰脲酸三縮水甘油酯（TGIC）的粉末涂料生產(chǎn)裝置；禁止投資含滴滴涕的涂料項(xiàng)目重點(diǎn)行業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物削減行動(dòng)計(jì)劃》中國(guó)工業(yè)和信息化部和財(cái)政部（2016）重點(diǎn)推廣水性涂料、粉末涂料、高固體分涂料、無(wú)溶劑涂料、輻射固化涂料(UV涂料)等綠色涂料產(chǎn)品。木質(zhì)家具制造企業(yè)推廣應(yīng)用VOCs含量低的水性漆，鼓勵(lì)“油改”工藝和設(shè)備制造《國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄》（2016版）環(huán)境保護(hù)部、國(guó)家發(fā)改委和公安部（2016）在涂料生產(chǎn)和使用環(huán)節(jié)產(chǎn)生危險(xiǎn)廢物的條目中加入“不包括水性漆”的括號(hào)注釋?zhuān)此酝苛仙a(chǎn)和使用過(guò)程中產(chǎn)生的廢物將不被列為危險(xiǎn)廢物數(shù)據(jù)來(lái)源：公共資料整理

二、競(jìng)爭(zhēng)格局：涂料行業(yè)集中度較低，龍頭依然具備較大成長(zhǎng)空間

我國(guó)全部涂料企業(yè)集中度CR10僅約16%，龍頭立邦僅為4%。2018年我國(guó)涂料行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入總額約4085億元（含規(guī)模以下企業(yè)），其中規(guī)模以上企業(yè)為1998家，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3268億元。從集中度看，包括規(guī)模以下企業(yè)的CR511.3%，CR1016.0%，CR3024.8%，CR100也僅33.6%。龍頭立邦2018年的營(yíng)收為164億元，市占率僅為4%。巨大的涂料市場(chǎng)，較低的集中度，給涂料行業(yè)中的企業(yè)充足發(fā)展空間。我國(guó)涂料企業(yè)市占率TOP10數(shù)據(jù)來(lái)源：公共資料整理

國(guó)產(chǎn)工程涂料市占率快速提升。2018年工程漆市場(chǎng)規(guī)模約為160億前三名（立邦、三棵樹(shù)和亞士）市占率分別為18.8%/11.0%/7.2%，較16年份額分別-4.3pct/+3.9pct/+1.3pct。國(guó)產(chǎn)工程漆持續(xù)擠占小廠和外資份額。原因主要是國(guó)產(chǎn)工程涂料性價(jià)比提升。1)下游地產(chǎn)客戶集中度提升；2）B端綜合考慮價(jià)格、質(zhì)量、服務(wù)，內(nèi)資更優(yōu)勢(shì)；3）部分外資因?yàn)锽端回報(bào)率差，回款差而主動(dòng)收縮。2018年工程用建筑涂料前三企業(yè)市占率數(shù)據(jù)來(lái)源：公共資料整理

地產(chǎn)企業(yè)CR10提升至28%，疊加精裝修占比快速提升，2B端涂料市場(chǎng)快速增長(zhǎng)。根據(jù)數(shù)據(jù)，TOP100房地產(chǎn)企業(yè)銷(xiāo)售面積市占率已從2015年的25%提升至2018年的44%，CR10已提升至28%。另外全國(guó)的精裝修率近年來(lái)加速提升，預(yù)計(jì)2019年可以達(dá)到32.8%?；趪?guó)家政策以及地產(chǎn)企業(yè)強(qiáng)者恒強(qiáng)的態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)地產(chǎn)企業(yè)集中度以及精裝修滲透率將進(jìn)一步提升。下游地產(chǎn)商CR10提升至28%數(shù)據(jù)來(lái)源：公共資料整理預(yù)計(jì)2019精裝修滲透率達(dá)到32.8%數(shù)據(jù)來(lái)源：公共資料整理

國(guó)產(chǎn)工程涂料質(zhì)量穩(wěn)步提升，性價(jià)比優(yōu)勢(shì)顯著，有望持續(xù)快速擴(kuò)張。我國(guó)涂料行業(yè)起步晚，而外資品牌往往擁有著標(biāo)準(zhǔn)的品質(zhì)、全球化的服務(wù)和不斷的技術(shù)創(chuàng)新，更受到消費(fèi)者的青睞。據(jù)中國(guó)涂界網(wǎng)，2018年涂料行業(yè)CR10中包含7家外資企業(yè)（包含港澳臺(tái)）與3家本土企業(yè)，且達(dá)到百億