數(shù)字媒體與媒體融合：全球傳媒發(fā)展報告

數(shù)字媒體與媒體融合全球傳媒發(fā)展報告

一總貌：移動互聯(lián)網(wǎng)、訂購費、流量（一）美、中、日傳播業(yè)收入繼續(xù)名列全球前三位，互聯(lián)網(wǎng)廣告仍是全球廣告費增長最主要的推動力2014年全球傳播業(yè)[1]總收入達(dá)102542.3億元，增長率為1.5%。其中，美國、中國和日本的傳播業(yè)收入總額仍位居全球前三，分別為27229.2億元、11632.95億元和9478.8億元，而美國電信產(chǎn)業(yè)收入總額高于所比較的其他國家總和，同時，電視、廣播和郵政也居于首位（見圖1）。電視產(chǎn)業(yè)增長幅度最大，增長了5%，計1034.04億元，總值達(dá)21025.48億元，而電信產(chǎn)業(yè)增幅僅0.5%，不過總額卻高達(dá)72899.82億元。圖12014年全球主要國家傳播業(yè)收入2014年全球廣告費增長到24386.11億元，主要動力源于互聯(lián)網(wǎng)，2010～2014年，互聯(lián)網(wǎng)廣告年復(fù)合增長率達(dá)17.9%，2014年已達(dá)6893.6億元，而2014年電視廣告的增幅僅為5.3%，不過其總額還是最高的，達(dá)8530.83億元（見圖2、表1）。圖22010～2014年全球媒體廣告支出（二）全球電視收入增長的主力仍是訂購費，廣播收入持續(xù)增長2014年全球電視產(chǎn)業(yè)收入總額達(dá)21025.48億元，其中，訂購費仍是全球電視收入增長的主要動力，增幅達(dá)5.4%，計10771.25億元，已達(dá)總額的半數(shù)以上。表12010～2014年全球媒體廣告費增速變化單位：%項目互聯(lián)網(wǎng)戶外電影廣播電視消費者雜志報紙綜合同比增長率16.55.53.33.65.3-4.2-3.16復(fù)合年增長率17.94.54.52.33.8-3.2-3.34.9表12010～2014年全球媒體廣告費增速變化2014年全球廣播收入增長了3.9%，達(dá)2421.377億元，而且從2010年以來持續(xù)保持增長勢頭，18國的廣播收入占了全球廣播收入總額的絕大部分，為1973.293億元，增幅達(dá)3.5%。其中，美國廣播收入總額增長幅度最大，只有日本和意大利的廣播收入分別下滑了2.4%和1.5%，主要源于廣告費的下滑。2014年電信業(yè)（固話、固網(wǎng)、移動及其數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)）零售總額增長了0.7%，達(dá)50754.13億元，主要動力源于固網(wǎng)和移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)。（三）中、英互聯(lián)網(wǎng)廣告占比位居前列，數(shù)據(jù)流量費用成為移動互聯(lián)網(wǎng)的主要收入互聯(lián)網(wǎng)廣告持續(xù)增長，2014年中國和英國互聯(lián)網(wǎng)廣告費占比最大，43%的廣告費源于網(wǎng)絡(luò)，中國的年均增幅最高，達(dá)9%。英國的移動互聯(lián)網(wǎng)廣告費最高，人均近215.425元；美國次之，為204.136元；澳大利亞第三，為152.176元。2014年所比較國家的移動互聯(lián)網(wǎng)收入總額增長了6.6%，達(dá)14907.41億元，信息費除外，主要源于移動數(shù)據(jù)流量的增長，增幅達(dá)76%。移動互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)擁有量最高的是新加坡，百人互聯(lián)網(wǎng)連接率達(dá)183人（包括專用移動互聯(lián)網(wǎng)接入和手機(jī)接入）。二傳播行為：智能手機(jī)、付費電視、聯(lián)結(jié)式電視（一）全球固話連接率繼續(xù)下滑，荷蘭固定寬帶擁有量最高固話連接百人連接率持續(xù)下降，主要源于手機(jī)使用的增長，以及諸如郵件、手機(jī)短信、即時通信服務(wù)和社交網(wǎng)站等文本傳播的廣泛應(yīng)用。2009～2014年，除西班牙外，各國手機(jī)擁有量都在增長（見圖3）。圖32014年固話連接和移動電話連接百人擁有量截至2014年底，中國固定電話用戶2.49億戶，移動電話用戶達(dá)到12.86億戶；固定寬帶接入用戶突破2億戶，其中8M以上用戶達(dá)到8206.7萬戶；移動寬帶用戶達(dá)到5.83億戶，其中4G用戶達(dá)到9728.4萬戶。移動電話用戶普及率達(dá)94.5部/百人，比上年提高3.7部/百人。固定電話用戶總數(shù)2.49億戶，比上年減少1755.5萬戶，普及率下降至18.3部/百人。2014年各國固話連接和移動電話連接百人擁有量變化見表2。[2]表22014年固話連接和移動電話連接百人擁有量變化（與2009年比較）單位：部項目英國法國德國意大利美國日本澳大利亞西班牙荷蘭瑞典固定電話+2-5-3-4-9-1-10-2-2-14移動電話0+26+5+4+1931-2-2-2+25表22014年固話連接和移動電話連接百人擁有量變化（與2009年比較）2014年荷蘭固定寬帶擁有量最高，百人擁有量為41部；法國次之，為40部；日本位居第三，為39部，也是在過去的五年（2010～2014年）中百人固定寬帶連接量增幅最大的國家（見圖4和表3）。2014年，中國三家基礎(chǔ)電信企業(yè)固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶凈增1157.5萬戶，比上年凈增減少748.1萬戶，總數(shù)突破2億戶[3]。圖42014年百人固定寬帶連接量表32014年百人固定寬帶連接量變化（與2009年比較）單位：部國家英國法國德國意大利美國日本澳大利亞西班牙荷蘭瑞典連接量變化+7+9+5+2+4+13+5+7+4+2表32014年百人固定寬帶連接量變化（與2009年比較）（二）韓國固網(wǎng)覆蓋率居首位，英、意、日、澳數(shù)字電視家庭入戶率達(dá)100%2014年韓國、新加坡和日本固網(wǎng)覆蓋率位居前三，分別為89%、83%和81%，標(biāo)題速度（HeadlineSpeed）均大于等于30Mbit/s。截止到2014年，英國、意大利、日本、澳大利亞數(shù)字電視家庭入戶量均達(dá)百戶百臺，西班牙次之（99臺），隨后是美國（96臺），德國最低（72臺）（見圖5）。數(shù)字電視家庭入戶量變化見表4。圖52014年百戶數(shù)字電視家庭入戶量表42014年百戶數(shù)字電視家庭入戶量變化（與2009年比較）單位：臺國家英國法國德國意大利美國日本澳大利亞西班牙荷蘭瑞典入戶量變化+11+12+25+14+11+8+17+10+27+6表42014年百戶數(shù)字電視家庭入戶量變化（與2009年比較）（三）中國4G移動人口覆蓋率增幅雄踞首位，西班牙和意大利智能手機(jī)擁有量最高2014年4G移動人口覆蓋率持續(xù)增長，其中，中國增幅最大，從1%增長到73%，而韓國、荷蘭的覆蓋率已達(dá)到100%，瑞典、新加坡和日本則達(dá)99%（見圖6、表5）。不過，各國4G連接率在整個移動服務(wù)中卻沒那么高，其中，韓國4G使用比重最高，達(dá)63%，隨后是美國（40%）、奧地利和新加坡（均為39%），大部分國家的受訪者認(rèn)為選擇4G的原因是下載速度更快（見圖7）。西班牙和意大利智能手機(jī)擁有量最高，分別占受訪者的83%和79%，而美國智能手機(jī)擁有量最低（57%）（見圖8）。同樣，中國智能手機(jī)市場規(guī)模增速也是最快的，用戶量也是最大的，2014年中國智能手機(jī)用戶已達(dá)到5.19億，大約占全球用戶數(shù)量的三成，已經(jīng)超過美國市場兩倍多，不過中國智能手機(jī)仍有很大市場空間，用戶量將持續(xù)猛增。[4]圖62013～2014年各國家4G移動人口覆蓋率表52014年全球主要國家4G移動人口覆蓋率變化（與2013年比較）單位：百分點國家英國法國德國意大利美國日本澳大利亞西班牙荷蘭瑞典波蘭新加坡韓國巴西俄羅斯印度中國尼日利亞變化+21+7+11+38+1+17+2+29+90+14+10+10+15+1+72+2表52014年全球主要國家4G移動人口覆蓋率變化（與2013年比較）圖7各國選擇或傾向于選擇4G的理由的比例分布圖8各國移動手機(jī)和智能手機(jī)擁有量百分比（四）筆記本電腦仍為個人最常用的傳播設(shè)備，西班牙智能手機(jī)擁有比重最高2015年筆記本電腦仍是個人終端使用最為普遍的傳播/媒介設(shè)備，其中英國、意大利擁有比重最高，均達(dá)81%，日本最低（63%）。智能手機(jī)擁有量繼續(xù)增加，西班牙的擁有量比重最高，達(dá)83%；美國最低，為57%（見圖9）。圖9各國個人所有設(shè)備分布比例（五）看電視仍是網(wǎng)民最為普遍的傳播行為，網(wǎng)民用手機(jī)看電視的比重最高據(jù)2015年Ofcom的一項研究表明，在所比較的國家中，83%以上的受訪網(wǎng)民?？措娨?，其中西班牙、德國最高，均達(dá)91%，美國最低，為83%（見圖10）。網(wǎng)民通過手機(jī)（包括智能手機(jī)）看電視占比最高，為70%，其中，西班牙、意大利和瑞典位居前三，而通過固定寬帶上網(wǎng)看電視次之，英國和法國網(wǎng)民用固定寬帶看電視的比重與用手機(jī)看的比重不相上下。圖10各國人民定期使用的電信服務(wù)比例分布（六）部分國家觀眾人均看電視的時長有所下降，發(fā)展中國家付費電視增幅最大2014年所比較的15個國家的觀眾平均收看電視的時長為3小時43分鐘，其中有7個國家的觀眾人均日觀看時長在下降，英國降幅最大，達(dá)4.9%（11分鐘），減少到了3小時40分鐘，主要源于人們通過平板電腦和智能手機(jī)觀看網(wǎng)絡(luò)電視以及用戶視頻點播（SVOD）的增長（見圖11、表6）。圖112013～2014年全球主要國家每人每天收看電視的平均時間法國和韓國的IPTV是最受歡迎的電視平臺，分別占41%和30%；發(fā)展中國家的付費電視（pay-TV）占有率增幅最為強(qiáng)勁，金磚國家的付費電視占有率從2009年的48%增長到了2014年的66%。表62013～2014年全球主要國家每人每天收看電視的平均時間的比例變化單位：%國家英國法國德國意大利美國日本澳大利亞西班牙荷蘭瑞典波蘭韓國巴西俄羅斯中國變化-4.9-2.20+0.4-3.8-0.4+2.0-2.0+2.6-3.8+5.3+0.5+3.2+0.4-1.3表62013～2014年全球主要國家每人每天收看電視的平均時間的比例變化（七）西班牙連接式電視擁有量最高，英國人觀看網(wǎng)絡(luò)影視的比重最高隨著新媒體的發(fā)展，觀看電視方式多樣化，連接式電視（connectedTVsets）、網(wǎng)絡(luò)影視和手機(jī)影視等層出不窮。2015年西班牙和英國連接式電視的擁有比重名列前茅，分別達(dá)45%和42%，隨后是意大利和瑞典。各國受訪者使用連接式電視看電視節(jié)目、視頻點播、網(wǎng)絡(luò)流電影、視頻剪輯等（見圖12）。圖12各國家庭所有的連接式電視比例在所比較的國家中，英國網(wǎng)絡(luò)影視觀看比重最高，達(dá)66%；隨后是意大利和西班牙，均超過六成。其中，英國受訪者收看網(wǎng)絡(luò)影視主要動力源于回放服務(wù)（44%）和付費電視（29%），而美國人觀看諸如Netflix和AmazonPrimeVideo訂購視頻點播服務(wù)（SVoD）比重最高，為38%（見圖13）。圖13各國在線電視和電影服務(wù)使用比例分布（八）中國家庭平均收聽廣播的比重最高，英國數(shù)字廣播設(shè)備擁有量最大2014年家庭周平均收聽廣播比重最高的是中國（98%），瑞典和波蘭（均為94%）次之，最低的是尼日利亞（20%）（見圖14）。美國使用智能手機(jī)周均聽音樂的用戶占比最高（33%），隨后是英國（25%）。圖142009～2014年全球主要國家家庭周平均收聽廣播比例在受訪的國家中，2015年英國的數(shù)字廣播設(shè)備擁有量最高，占50%，比2014年增長了9%（見圖15），同樣英國的數(shù)字音頻廣播（DAB）的覆蓋率最高，入戶率（reachingofhouseholds）達(dá)96%。德國的數(shù)字廣播臺所占比重最高（37%），隨后是英國（33%）。圖15各國定期收聽廣播的成人聽眾數(shù)字設(shè)備擁有占比三新聞消費：電視新聞、搜索與社交網(wǎng)絡(luò)（一）電視和網(wǎng)絡(luò)仍是人們獲取國際新聞、國內(nèi)新聞和本地新聞的主要來源，網(wǎng)絡(luò)則是明星八卦新聞最主要的來源總的看來，電視和網(wǎng)絡(luò)是人們獲取新聞的主要來源，遠(yuǎn)勝于報紙、廣播等，其中，電視和網(wǎng)絡(luò)仍是人們獲取國際新聞、國內(nèi)新聞、本地新聞和體育新聞的主要新聞源，而明星八卦新聞則首選網(wǎng)絡(luò)，隨后是電視。就國際新聞而言，法國、英國和德國是通過電視獲取新聞最多的國家，而依賴網(wǎng)絡(luò)獲取新聞位居前列的是日本、意大利（見圖16）；法國、英國最喜歡通過電視來獲取國內(nèi)新聞，意大利和西班牙則最青睞網(wǎng)絡(luò)（見圖17）；日本、英國、美國獲取本地新聞主要靠電視，而意大利、西班牙則是網(wǎng)絡(luò)（見圖18）；日本、澳大利亞主要通過電視來看體育新聞，而意大利、西班牙和英國則更喜歡網(wǎng)絡(luò)（見圖19）；日本最喜歡用網(wǎng)絡(luò)來獲取明星八卦新聞，隨后是意大利，而德國、西班牙則最傾向于電視（見圖20）。圖16各國國際新聞的主要來源分布比例圖17各國國內(nèi)新聞的主要來源分布比例圖18各國本地新聞的主要來源分布比例圖19各國體育新聞的主要來源分布比例圖20各國八卦新聞的主要來源分布比例（二）全球網(wǎng)民最喜歡看國內(nèi)新聞和國際新聞，對教育類新聞和文化藝術(shù)類新聞的喜好度相對較低路透研究所2015年對英、法、德等10國網(wǎng)民對主要新聞類型的喜好度調(diào)查表明[5]，全球網(wǎng)民整體上喜歡看國內(nèi)和國際新聞，隨后是當(dāng)?shù)匦侣?、國家政治新聞，對教育類、文化藝術(shù)類新聞的喜好度則相對較低。其中，英國網(wǎng)民最喜歡國內(nèi)新聞，澳大利亞、德國網(wǎng)民最喜歡國際新聞，均在七成以上；美國網(wǎng)民最喜歡國內(nèi)新聞（見表7）。表7各國網(wǎng)民對新聞類型喜好度比例分布單位：%項目英國法國德國意大利美國日本澳大利亞愛爾蘭西班牙丹麥國內(nèi)新聞72656756575562596364國際新聞51597049464675645366當(dāng)?shù)匦侣?4334144522241423438地區(qū)新聞37405435282629294125商業(yè)和金融類新聞20141215192528271526經(jīng)濟(jì)新聞37322930414535424034娛樂新聞16913161329202179奇聞怪事14121219171815181618健康類新聞27272233283126303225教育類新聞12141214151111132512文化藝術(shù)類新聞1115826101811132115體育新聞30212830213229333028國家政治新聞41465046474728324646科學(xué)技術(shù)類新聞24232535282628273133表7各國網(wǎng)民對新聞類型喜好度比例分布（三）大多數(shù)網(wǎng)民獲取新聞首選搜索、新聞品牌，多數(shù)網(wǎng)民青睞一種新聞源整體上看，2015年大多數(shù)網(wǎng)民首選搜索、新聞品牌和社交媒體來獲取新聞，其中，66%的意大利網(wǎng)民首選通過搜索來看新聞，也是所比較國家中最高的，最低的是丹麥；丹麥網(wǎng)民則首選新聞品牌，占比最高，日本最低；各國選擇社交媒體看新聞比例最高的則是澳大利亞網(wǎng)民（見表8）。表8各國在線新聞消費的