數(shù)字媒體與媒體融合：全球傳媒發(fā)展報(bào)告

數(shù)字媒體與媒體融合全球傳媒發(fā)展報(bào)告

一總貌：移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、訂購(gòu)費(fèi)、流量（一）美、中、日傳播業(yè)收入繼續(xù)名列全球前三位，互聯(lián)網(wǎng)廣告仍是全球廣告費(fèi)增長(zhǎng)最主要的推動(dòng)力2014年全球傳播業(yè)[1]總收入達(dá)102542.3億元，增長(zhǎng)率為1.5%。其中，美國(guó)、中國(guó)和日本的傳播業(yè)收入總額仍位居全球前三，分別為27229.2億元、11632.95億元和9478.8億元，而美國(guó)電信產(chǎn)業(yè)收入總額高于所比較的其他國(guó)家總和，同時(shí)，電視、廣播和郵政也居于首位（見(jiàn)圖1）。電視產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)幅度最大，增長(zhǎng)了5%，計(jì)1034.04億元，總值達(dá)21025.48億元，而電信產(chǎn)業(yè)增幅僅0.5%，不過(guò)總額卻高達(dá)72899.82億元。圖12014年全球主要國(guó)家傳播業(yè)收入2014年全球廣告費(fèi)增長(zhǎng)到24386.11億元，主要?jiǎng)恿υ从诨ヂ?lián)網(wǎng)，2010～2014年，互聯(lián)網(wǎng)廣告年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)17.9%，2014年已達(dá)6893.6億元，而2014年電視廣告的增幅僅為5.3%，不過(guò)其總額還是最高的，達(dá)8530.83億元（見(jiàn)圖2、表1）。圖22010～2014年全球媒體廣告支出（二）全球電視收入增長(zhǎng)的主力仍是訂購(gòu)費(fèi)，廣播收入持續(xù)增長(zhǎng)2014年全球電視產(chǎn)業(yè)收入總額達(dá)21025.48億元，其中，訂購(gòu)費(fèi)仍是全球電視收入增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?，增幅達(dá)5.4%，計(jì)10771.25億元，已達(dá)總額的半數(shù)以上。表12010～2014年全球媒體廣告費(fèi)增速變化單位：%項(xiàng)目互聯(lián)網(wǎng)戶外電影廣播電視消費(fèi)者雜志報(bào)紙綜合同比增長(zhǎng)率16.55.53.33.65.3-4.2-3.16復(fù)合年增長(zhǎng)率17.94.54.52.33.8-3.2-3.34.9表12010～2014年全球媒體廣告費(fèi)增速變化2014年全球廣播收入增長(zhǎng)了3.9%，達(dá)2421.377億元，而且從2010年以來(lái)持續(xù)保持增長(zhǎng)勢(shì)頭，18國(guó)的廣播收入占了全球廣播收入總額的絕大部分，為1973.293億元，增幅達(dá)3.5%。其中，美國(guó)廣播收入總額增長(zhǎng)幅度最大，只有日本和意大利的廣播收入分別下滑了2.4%和1.5%，主要源于廣告費(fèi)的下滑。2014年電信業(yè)（固話、固網(wǎng)、移動(dòng)及其數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)）零售總額增長(zhǎng)了0.7%，達(dá)50754.13億元，主要?jiǎng)恿υ从诠叹W(wǎng)和移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)。（三）中、英互聯(lián)網(wǎng)廣告占比位居前列，數(shù)據(jù)流量費(fèi)用成為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的主要收入互聯(lián)網(wǎng)廣告持續(xù)增長(zhǎng)，2014年中國(guó)和英國(guó)互聯(lián)網(wǎng)廣告費(fèi)占比最大，43%的廣告費(fèi)源于網(wǎng)絡(luò)，中國(guó)的年均增幅最高，達(dá)9%。英國(guó)的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)廣告費(fèi)最高，人均近215.425元；美國(guó)次之，為204.136元；澳大利亞第三，為152.176元。2014年所比較國(guó)家的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)收入總額增長(zhǎng)了6.6%，達(dá)14907.41億元，信息費(fèi)除外，主要源于移動(dòng)數(shù)據(jù)流量的增長(zhǎng)，增幅達(dá)76%。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)擁有量最高的是新加坡，百人互聯(lián)網(wǎng)連接率達(dá)183人（包括專用移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入和手機(jī)接入）。二傳播行為：智能手機(jī)、付費(fèi)電視、聯(lián)結(jié)式電視（一）全球固話連接率繼續(xù)下滑，荷蘭固定寬帶擁有量最高固話連接百人連接率持續(xù)下降，主要源于手機(jī)使用的增長(zhǎng)，以及諸如郵件、手機(jī)短信、即時(shí)通信服務(wù)和社交網(wǎng)站等文本傳播的廣泛應(yīng)用。2009～2014年，除西班牙外，各國(guó)手機(jī)擁有量都在增長(zhǎng)（見(jiàn)圖3）。圖32014年固話連接和移動(dòng)電話連接百人擁有量截至2014年底，中國(guó)固定電話用戶2.49億戶，移動(dòng)電話用戶達(dá)到12.86億戶；固定寬帶接入用戶突破2億戶，其中8M以上用戶達(dá)到8206.7萬(wàn)戶；移動(dòng)寬帶用戶達(dá)到5.83億戶，其中4G用戶達(dá)到9728.4萬(wàn)戶。移動(dòng)電話用戶普及率達(dá)94.5部/百人，比上年提高3.7部/百人。固定電話用戶總數(shù)2.49億戶，比上年減少1755.5萬(wàn)戶，普及率下降至18.3部/百人。2014年各國(guó)固話連接和移動(dòng)電話連接百人擁有量變化見(jiàn)表2。[2]表22014年固話連接和移動(dòng)電話連接百人擁有量變化（與2009年比較）單位：部項(xiàng)目英國(guó)法國(guó)德國(guó)意大利美國(guó)日本澳大利亞西班牙荷蘭瑞典固定電話+2-5-3-4-9-1-10-2-2-14移動(dòng)電話0+26+5+4+1931-2-2-2+25表22014年固話連接和移動(dòng)電話連接百人擁有量變化（與2009年比較）2014年荷蘭固定寬帶擁有量最高，百人擁有量為41部；法國(guó)次之，為40部；日本位居第三，為39部，也是在過(guò)去的五年（2010～2014年）中百人固定寬帶連接量增幅最大的國(guó)家（見(jiàn)圖4和表3）。2014年，中國(guó)三家基礎(chǔ)電信企業(yè)固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶凈增1157.5萬(wàn)戶，比上年凈增減少748.1萬(wàn)戶，總數(shù)突破2億戶[3]。圖42014年百人固定寬帶連接量表32014年百人固定寬帶連接量變化（與2009年比較）單位：部國(guó)家英國(guó)法國(guó)德國(guó)意大利美國(guó)日本澳大利亞西班牙荷蘭瑞典連接量變化+7+9+5+2+4+13+5+7+4+2表32014年百人固定寬帶連接量變化（與2009年比較）（二）韓國(guó)固網(wǎng)覆蓋率居首位，英、意、日、澳數(shù)字電視家庭入戶率達(dá)100%2014年韓國(guó)、新加坡和日本固網(wǎng)覆蓋率位居前三，分別為89%、83%和81%，標(biāo)題速度（HeadlineSpeed）均大于等于30Mbit/s。截止到2014年，英國(guó)、意大利、日本、澳大利亞數(shù)字電視家庭入戶量均達(dá)百戶百臺(tái)，西班牙次之（99臺(tái)），隨后是美國(guó)（96臺(tái)），德國(guó)最低（72臺(tái)）（見(jiàn)圖5）。數(shù)字電視家庭入戶量變化見(jiàn)表4。圖52014年百戶數(shù)字電視家庭入戶量表42014年百戶數(shù)字電視家庭入戶量變化（與2009年比較）單位：臺(tái)國(guó)家英國(guó)法國(guó)德國(guó)意大利美國(guó)日本澳大利亞西班牙荷蘭瑞典入戶量變化+11+12+25+14+11+8+17+10+27+6表42014年百戶數(shù)字電視家庭入戶量變化（與2009年比較）（三）中國(guó)4G移動(dòng)人口覆蓋率增幅雄踞首位，西班牙和意大利智能手機(jī)擁有量最高2014年4G移動(dòng)人口覆蓋率持續(xù)增長(zhǎng)，其中，中國(guó)增幅最大，從1%增長(zhǎng)到73%，而韓國(guó)、荷蘭的覆蓋率已達(dá)到100%，瑞典、新加坡和日本則達(dá)99%（見(jiàn)圖6、表5）。不過(guò)，各國(guó)4G連接率在整個(gè)移動(dòng)服務(wù)中卻沒(méi)那么高，其中，韓國(guó)4G使用比重最高，達(dá)63%，隨后是美國(guó)（40%）、奧地利和新加坡（均為39%），大部分國(guó)家的受訪者認(rèn)為選擇4G的原因是下載速度更快（見(jiàn)圖7）。西班牙和意大利智能手機(jī)擁有量最高，分別占受訪者的83%和79%，而美國(guó)智能手機(jī)擁有量最低（57%）（見(jiàn)圖8）。同樣，中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)規(guī)模增速也是最快的，用戶量也是最大的，2014年中國(guó)智能手機(jī)用戶已達(dá)到5.19億，大約占全球用戶數(shù)量的三成，已經(jīng)超過(guò)美國(guó)市場(chǎng)兩倍多，不過(guò)中國(guó)智能手機(jī)仍有很大市場(chǎng)空間，用戶量將持續(xù)猛增。[4]圖62013～2014年各國(guó)家4G移動(dòng)人口覆蓋率表52014年全球主要國(guó)家4G移動(dòng)人口覆蓋率變化（與2013年比較）單位：百分點(diǎn)國(guó)家英國(guó)法國(guó)德國(guó)意大利美國(guó)日本澳大利亞西班牙荷蘭瑞典波蘭新加坡韓國(guó)巴西俄羅斯印度中國(guó)尼日利亞變化+21+7+11+38+1+17+2+29+90+14+10+10+15+1+72+2表52014年全球主要國(guó)家4G移動(dòng)人口覆蓋率變化（與2013年比較）圖7各國(guó)選擇或傾向于選擇4G的理由的比例分布圖8各國(guó)移動(dòng)手機(jī)和智能手機(jī)擁有量百分比（四）筆記本電腦仍為個(gè)人最常用的傳播設(shè)備，西班牙智能手機(jī)擁有比重最高2015年筆記本電腦仍是個(gè)人終端使用最為普遍的傳播/媒介設(shè)備，其中英國(guó)、意大利擁有比重最高，均達(dá)81%，日本最低（63%）。智能手機(jī)擁有量繼續(xù)增加，西班牙的擁有量比重最高，達(dá)83%；美國(guó)最低，為57%（見(jiàn)圖9）。圖9各國(guó)個(gè)人所有設(shè)備分布比例（五）看電視仍是網(wǎng)民最為普遍的傳播行為，網(wǎng)民用手機(jī)看電視的比重最高據(jù)2015年Ofcom的一項(xiàng)研究表明，在所比較的國(guó)家中，83%以上的受訪網(wǎng)民常看電視，其中西班牙、德國(guó)最高，均達(dá)91%，美國(guó)最低，為83%（見(jiàn)圖10）。網(wǎng)民通過(guò)手機(jī)（包括智能手機(jī)）看電視占比最高，為70%，其中，西班牙、意大利和瑞典位居前三，而通過(guò)固定寬帶上網(wǎng)看電視次之，英國(guó)和法國(guó)網(wǎng)民用固定寬帶看電視的比重與用手機(jī)看的比重不相上下。圖10各國(guó)人民定期使用的電信服務(wù)比例分布（六）部分國(guó)家觀眾人均看電視的時(shí)長(zhǎng)有所下降，發(fā)展中國(guó)家付費(fèi)電視增幅最大2014年所比較的15個(gè)國(guó)家的觀眾平均收看電視的時(shí)長(zhǎng)為3小時(shí)43分鐘，其中有7個(gè)國(guó)家的觀眾人均日觀看時(shí)長(zhǎng)在下降，英國(guó)降幅最大，達(dá)4.9%（11分鐘），減少到了3小時(shí)40分鐘，主要源于人們通過(guò)平板電腦和智能手機(jī)觀看網(wǎng)絡(luò)電視以及用戶視頻點(diǎn)播（SVOD）的增長(zhǎng)（見(jiàn)圖11、表6）。圖112013～2014年全球主要國(guó)家每人每天收看電視的平均時(shí)間法國(guó)和韓國(guó)的IPTV是最受歡迎的電視平臺(tái)，分別占41%和30%；發(fā)展中國(guó)家的付費(fèi)電視（pay-TV）占有率增幅最為強(qiáng)勁，金磚國(guó)家的付費(fèi)電視占有率從2009年的48%增長(zhǎng)到了2014年的66%。表62013～2014年全球主要國(guó)家每人每天收看電視的平均時(shí)間的比例變化單位：%國(guó)家英國(guó)法國(guó)德國(guó)意大利美國(guó)日本澳大利亞西班牙荷蘭瑞典波蘭韓國(guó)巴西俄羅斯中國(guó)變化-4.9-2.20+0.4-3.8-0.4+2.0-2.0+2.6-3.8+5.3+0.5+3.2+0.4-1.3表62013～2014年全球主要國(guó)家每人每天收看電視的平均時(shí)間的比例變化（七）西班牙連接式電視擁有量最高，英國(guó)人觀看網(wǎng)絡(luò)影視的比重最高隨著新媒體的發(fā)展，觀看電視方式多樣化，連接式電視（connectedTVsets）、網(wǎng)絡(luò)影視和手機(jī)影視等層出不窮。2015年西班牙和英國(guó)連接式電視的擁有比重名列前茅，分別達(dá)45%和42%，隨后是意大利和瑞典。各國(guó)受訪者使用連接式電視看電視節(jié)目、視頻點(diǎn)播、網(wǎng)絡(luò)流電影、視頻剪輯等（見(jiàn)圖12）。圖12各國(guó)家庭所有的連接式電視比例在所比較的國(guó)家中，英國(guó)網(wǎng)絡(luò)影視觀看比重最高，達(dá)66%；隨后是意大利和西班牙，均超過(guò)六成。其中，英國(guó)受訪者收看網(wǎng)絡(luò)影視主要?jiǎng)恿υ从诨胤欧?wù)（44%）和付費(fèi)電視（29%），而美國(guó)人觀看諸如Netflix和AmazonPrimeVideo訂購(gòu)視頻點(diǎn)播服務(wù)（SVoD）比重最高，為38%（見(jiàn)圖13）。圖13各國(guó)在線電視和電影服務(wù)使用比例分布（八）中國(guó)家庭平均收聽(tīng)廣播的比重最高，英國(guó)數(shù)字廣播設(shè)備擁有量最大2014年家庭周平均收聽(tīng)廣播比重最高的是中國(guó)（98%），瑞典和波蘭（均為94%）次之，最低的是尼日利亞（20%）（見(jiàn)圖14）。美國(guó)使用智能手機(jī)周均聽(tīng)音樂(lè)的用戶占比最高（33%），隨后是英國(guó)（25%）。圖142009～2014年全球主要國(guó)家家庭周平均收聽(tīng)廣播比例在受訪的國(guó)家中，2015年英國(guó)的數(shù)字廣播設(shè)備擁有量最高，占50%，比2014年增長(zhǎng)了9%（見(jiàn)圖15），同樣英國(guó)的數(shù)字音頻廣播（DAB）的覆蓋率最高，入戶率（reachingofhouseholds）達(dá)96%。德國(guó)的數(shù)字廣播臺(tái)所占比重最高（37%），隨后是英國(guó)（33%）。圖15各國(guó)定期收聽(tīng)廣播的成人聽(tīng)眾數(shù)字設(shè)備擁有占比三新聞消費(fèi)：電視新聞、搜索與社交網(wǎng)絡(luò)（一）電視和網(wǎng)絡(luò)仍是人們獲取國(guó)際新聞、國(guó)內(nèi)新聞和本地新聞的主要來(lái)源，網(wǎng)絡(luò)則是明星八卦新聞最主要的來(lái)源總的看來(lái)，電視和網(wǎng)絡(luò)是人們獲取新聞的主要來(lái)源，遠(yuǎn)勝于報(bào)紙、廣播等，其中，電視和網(wǎng)絡(luò)仍是人們獲取國(guó)際新聞、國(guó)內(nèi)新聞、本地新聞和體育新聞的主要新聞源，而明星八卦新聞則首選網(wǎng)絡(luò)，隨后是電視。就國(guó)際新聞而言，法國(guó)、英國(guó)和德國(guó)是通過(guò)電視獲取新聞最多的國(guó)家，而依賴網(wǎng)絡(luò)獲取新聞位居前列的是日本、意大利（見(jiàn)圖16）；法國(guó)、英國(guó)最喜歡通過(guò)電視來(lái)獲取國(guó)內(nèi)新聞，意大利和西班牙則最青睞網(wǎng)絡(luò)（見(jiàn)圖17）；日本、英國(guó)、美國(guó)獲取本地新聞主要靠電視，而意大利、西班牙則是網(wǎng)絡(luò)（見(jiàn)圖18）；日本、澳大利亞主要通過(guò)電視來(lái)看體育新聞，而意大利、西班牙和英國(guó)則更喜歡網(wǎng)絡(luò)（見(jiàn)圖19）；日本最喜歡用網(wǎng)絡(luò)來(lái)獲取明星八卦新聞，隨后是意大利，而德國(guó)、西班牙則最傾向于電視（見(jiàn)圖20）。圖16各國(guó)國(guó)際新聞的主要來(lái)源分布比例圖17各國(guó)國(guó)內(nèi)新聞的主要來(lái)源分布比例圖18各國(guó)本地新聞的主要來(lái)源分布比例圖19各國(guó)體育新聞的主要來(lái)源分布比例圖20各國(guó)八卦新聞的主要來(lái)源分布比例（二）全球網(wǎng)民最喜歡看國(guó)內(nèi)新聞和國(guó)際新聞，對(duì)教育類(lèi)新聞和文化藝術(shù)類(lèi)新聞的喜好度相對(duì)較低路透研究所2015年對(duì)英、法、德等10國(guó)網(wǎng)民對(duì)主要新聞?lì)愋偷南埠枚日{(diào)查表明[5]，全球網(wǎng)民整體上喜歡看國(guó)內(nèi)和國(guó)際新聞，隨后是當(dāng)?shù)匦侣劇?guó)家政治新聞，對(duì)教育類(lèi)、文化藝術(shù)類(lèi)新聞的喜好度則相對(duì)較低。其中，英國(guó)網(wǎng)民最喜歡國(guó)內(nèi)新聞，澳大利亞、德國(guó)網(wǎng)民最喜歡國(guó)際新聞，均在七成以上；美國(guó)網(wǎng)民最喜歡國(guó)內(nèi)新聞（見(jiàn)表7）。表7各國(guó)網(wǎng)民對(duì)新聞?lì)愋拖埠枚缺壤植紗挝唬?項(xiàng)目英國(guó)法國(guó)德國(guó)意大利美國(guó)日本澳大利亞愛(ài)爾蘭西班牙丹麥國(guó)內(nèi)新聞72656756575562596364國(guó)際新聞51597049464675645366當(dāng)?shù)匦侣?4334144522241423438地區(qū)新聞37405435282629294125商業(yè)和金融類(lèi)新聞20141215192528271526經(jīng)濟(jì)新聞37322930414535424034娛樂(lè)新聞16913161329202179奇聞怪事14121219171815181618健康類(lèi)新聞27272233283126303225教育類(lèi)新聞12141214151111132512文化藝術(shù)類(lèi)新聞1115826101811132115體育新聞30212830213229333028國(guó)家政治新聞41465046474728324646科學(xué)技術(shù)類(lèi)新聞24232535282628273133表7各國(guó)網(wǎng)民對(duì)新聞?lì)愋拖埠枚缺壤植迹ㄈ┐蠖鄶?shù)網(wǎng)民獲取新聞首選搜索、新聞品牌，多數(shù)網(wǎng)民青睞一種新聞源整體上看，2015年大多數(shù)網(wǎng)民首選搜索、新聞品牌和社交媒體來(lái)獲取新聞，其中，66%的意大利網(wǎng)民首選通過(guò)搜索來(lái)看新聞，也是所比較國(guó)家中最高的，最低的是丹麥；丹麥網(wǎng)民則首選新聞品牌，占比最高，日本最低；各國(guó)選擇社交媒體看新聞比例最高的則是澳大利亞網(wǎng)民（見(jiàn)表8）。表8各國(guó)在線新聞消費(fèi)的