承上啟下、平淡穩(wěn)定-2013年中國電視劇市場(chǎng)回顧

承上啟下、平淡穩(wěn)定2013年中國電視劇市場(chǎng)回顧

一電視劇制作總量與制作公司1.2013年全年共審批發(fā)行電視劇441部、15770集中國電視劇市場(chǎng)形成了價(jià)值生產(chǎn)、價(jià)值輸出到價(jià)值回饋的完整價(jià)值鏈。隨著電視劇成為近兩年的投資熱門產(chǎn)業(yè)，生產(chǎn)環(huán)節(jié)在價(jià)值鏈中出現(xiàn)“增量”，2009年起獲準(zhǔn)發(fā)行的電視劇數(shù)量逐年遞增，并在2012年達(dá)到一個(gè)高峰（見圖1）。但是巨大的產(chǎn)量不能完全被播出市場(chǎng)所消化，反而出現(xiàn)了產(chǎn)能過剩，由“市場(chǎng)的手”進(jìn)行調(diào)節(jié)。2013年全年全國共計(jì)生產(chǎn)完成并獲得《國產(chǎn)電視劇發(fā)行許可證》的劇目共計(jì)441部、15770集，其中以現(xiàn)實(shí)題材劇目為主，共計(jì)242部、8143集（分別占總部、集數(shù)的54.88%、51.63%）；其次是歷史題材劇目，共計(jì)192部、7366集（分別占總部、集數(shù)的43.53%、46.71%）；重大題材劇目極少，共計(jì)7部261集（分別占總部、集數(shù)的1.59%、1.66%）。圖1每年通過審批發(fā)行的電視劇數(shù)量2.制作公司普遍規(guī)模小，超過七成的機(jī)構(gòu)年僅1部劇獲批發(fā)行制作公司是電視劇生產(chǎn)主力。申報(bào)電視劇審批發(fā)行的機(jī)構(gòu)2011年共計(jì)338家，2012年326家，2013年293家。筆者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，電視劇市場(chǎng)的“增量”主要是由“1部劇”的制作公司（每年只有1部劇通過審批發(fā)行）所帶來的。2013年，“1部劇”制作公司比重已增至75.4%，年產(chǎn)2部劇的公司占13%，年產(chǎn)3部劇的制作公司占5.8%。年產(chǎn)4部劇的制作公司占2.7%，年產(chǎn)5部及5部以上的“高產(chǎn)”制作公司共計(jì)僅占3.1%（表1）。表12009年以來每年通過電視劇審批發(fā)行的制作機(jī)構(gòu)百分比分布續(xù)表單個(gè)制作公司每年制作量極不穩(wěn)定，大部分缺乏良性發(fā)展的后勁。有的公司2012年年產(chǎn)量能夠達(dá)到7部，2013年卻萎縮到僅有3部。2013年只有9家公司的年制作量在5部及5部以上。從這個(gè)角度講，電視劇市場(chǎng)盡管歷經(jīng)30多年的高度發(fā)展整體產(chǎn)量上去了，但是制作公司制作能力不足、規(guī)模小，“打一槍就跑”的草臺(tái)班子味道還是很濃。二電視劇收播總量與競(jìng)爭(zhēng)格局1.電視劇在電視節(jié)目市場(chǎng)依舊維持龍頭地位對(duì)于傳統(tǒng)電視節(jié)目市場(chǎng)而言，電視劇、新聞?lì)悺⒕C藝類是能夠有效提升收視率的節(jié)目類型，也是電視臺(tái)的主播類型。2011年起連續(xù)三年，這三類節(jié)目的收視貢獻(xiàn)都超過了10%。其中，電視劇無論是播出量還是收視量都是最多的，競(jìng)爭(zhēng)力突出。2013年，在全國所有調(diào)查城市中，電視劇占總播出量的26.6%，占總收視量的31.5%，收視比重高于播出比重（見表2），資源使用效率較高。表2近幾年部分大類節(jié)目播出與收視比重對(duì)比（全天，歷年所有調(diào)查城市）2.電視劇競(jìng)爭(zhēng)格局暫時(shí)穩(wěn)定，湖南、央一領(lǐng)先進(jìn)入2013年，重點(diǎn)衛(wèi)視的首播檔劇收視率走勢(shì)差異化有所顯現(xiàn)，湖南衛(wèi)視、中央臺(tái)一套始終領(lǐng)先，優(yōu)勢(shì)明顯，二者聯(lián)袂播出的《咱們結(jié)婚吧》實(shí)現(xiàn)雙贏，更締造了中央臺(tái)一套的年度冠軍。其他衛(wèi)視中，江蘇衛(wèi)視憑借《我是特種兵之火鳳凰》也一度異軍突起。三電視劇首播時(shí)的平臺(tái)選擇與“保鮮期”1.電視臺(tái)傾向于播出兩年內(nèi)的新拍電視劇隨著電視劇總產(chǎn)量的提高，首播劇的絕對(duì)數(shù)量也水漲船高，從2009年的269部增至2012年的391部，2013年雖略有降低，但也達(dá)到了368部。然而，盡管新媒體播出渠道暴增，但傳統(tǒng)電視頻道數(shù)量變化不大，對(duì)電視劇的總需求相對(duì)固定，新劇的年增長(zhǎng)率在不斷下降，2013年甚至負(fù)增長(zhǎng)（見圖2）。圖22009年以來每年新播出的（首播）電視劇數(shù)量（全天，80城市）在傳統(tǒng)的播出模式下，內(nèi)容出現(xiàn)增量，但渠道存量有限，市場(chǎng)的接納容量有一定限度，并非所有內(nèi)容都有機(jī)會(huì)進(jìn)入渠道，于是增量的內(nèi)容可悲地轉(zhuǎn)為過剩產(chǎn)能，一味盲目擴(kuò)張并非良途。電視劇有保鮮期嗎？電視劇市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，產(chǎn)品保鮮度異常重要，一旦被延遲就有過氣之嫌，難以出頭。從數(shù)據(jù)看，電視臺(tái)更青睞新拍劇，電視劇被擱置的年頭越長(zhǎng)，被播出的概率越小，新拍劇的保鮮期通常在獲準(zhǔn)審批發(fā)行后的兩年之內(nèi)。2013年電視臺(tái)首播新劇中，有55%是當(dāng)年制作完成的劇，33%是在2012年制作完成的，7%是在2011年制作完成的，在3年之前制作完成最終得以在2013年播出的劇僅占5.1%（見圖3）。圖3近兩年每年首播電視劇制作年份分布比例（全天，80城市）2.省級(jí)臺(tái)是新劇首播時(shí)的主打平臺(tái)進(jìn)入播出市場(chǎng)的電視劇第一次在哪些平臺(tái)亮相？省級(jí)臺(tái)是首選對(duì)象——50%的劇“處女秀”選擇在省地面、22%選擇在省衛(wèi)視進(jìn)行首播。剩余16%在地級(jí)臺(tái)、13%在中央臺(tái)首播（見表3）。表32013年新播出的（首播）電視劇在不同頻道組之間的分布比例（全天，80城市）續(xù)表3.海潤影視、廣東南方臺(tái)、湖南廣電的首播劇較多2013年哪家制作公司的劇首播量最多？海潤影視制作有限公司拍攝的新劇有9部被播出，例如《狼煙》《武工隊(duì)傳奇》等。廣東南方電視臺(tái)和湖南廣播電視臺(tái)各有8部劇被播出，前者代表作有《獨(dú)狼》，后者代表作是《陸貞傳奇》。長(zhǎng)城影視股份有限公司有《武松》《隋唐英雄2》等7部劇首播，北京華錄百納影視股份有限公司、上海尚世影業(yè)有限公司、天視衛(wèi)星傳媒股份有限公司各有6部劇被首播（見表4）。表42013年電視劇首播量比較大的制作公司（全天，80城市）四電視劇時(shí)代背景與題材比重1.年代劇和現(xiàn)代劇是晚間黃金時(shí)段熒屏播出主力不同時(shí)代背景的電視劇由于制作難度、觀眾熟悉度、政策限制、市場(chǎng)需求等多方面因素的影響，播出量有很大差異。在全國80城市晚間18：00～24：00時(shí)段，近兩年年代劇和現(xiàn)代劇是播出主流。2013年，年代劇（占43%）播出比重超越現(xiàn)代?。ㄕ?8%），古裝劇播出比重下降到15%，跨越劇也下滑到4%左右（見圖4）。圖4近兩年各時(shí)代背景的電視劇所占百分比（18：00～24：00時(shí)段，80城市組）大的歷史轉(zhuǎn)折期由于容易突出人物跌宕命運(yùn)、加大戲劇沖突而顯得“好看”，更易于被選作創(chuàng)作背景，播出量較大。例如，年代劇中，南昌起義至新中國成立前是最受關(guān)注的一段歷史，占比高達(dá)32%。民間傳說和傳統(tǒng)小說盛行的朝代也容易被改編成各種電視劇，例如古裝劇中，隋唐五代、宋遼金、清朝的播出量較大。2.近代傳奇題材大放光彩，制播視三方受寵筆者近幾年追蹤發(fā)現(xiàn)，無論是制作方、播出方還是收視方，選擇電視劇時(shí)有共同趨向特征，或者是充滿現(xiàn)代氣息、貼近百姓生活、情感的劇目，體現(xiàn)為都市生活劇、社會(huì)倫理??；或者是解密近代人物的跌宕命運(yùn)、傳奇故事、滿足觀眾獵奇心理的劇目，體現(xiàn)為近代傳奇、反特/諜戰(zhàn)題材。近代傳奇、軍事戰(zhàn)爭(zhēng)、反特/諜戰(zhàn)、都市生活這四類題材構(gòu)成了近兩年的主力題材，筆者分三類比重加以說明（見圖5）：一是編劇比重，2013年全天首播新劇中，近代傳奇、軍事戰(zhàn)爭(zhēng)、反特/諜戰(zhàn)、都市生活四類題材電視劇的編?。ê暇巹〔鸱郑┤藬?shù)所占比重均超過了10%，總計(jì)占49%；二是播出比重，18：00～24：00時(shí)段所有頻道播出的題材時(shí)長(zhǎng)，這四類題材播出比重均超過了10%，總計(jì)占54%；三是收視比重，18：00～24：00時(shí)段每個(gè)城市收視率排入前20名的不重復(fù)電視劇部數(shù)在各題材中所占比例，這四類題材均超過了10%，共占60%。圖5各類題材電視劇的編播及收視比重（編劇比重全天時(shí)段，播出與收視比重18：00～24：00時(shí)段，80城市）五編劇在收視市場(chǎng)的表現(xiàn)1.好劇編劇約占總數(shù)10%，且集中度非常分散2007～2013年在80城市有作品播出的中外編劇約5300名。從收視效果來劃分，編劇市場(chǎng)形成了不同層次的編劇圈。有作品能夠進(jìn)入80城市當(dāng)?shù)卦?8：00～24：00時(shí)段收視率前20名的電視劇編劇，筆者稱之為“好劇編劇”，2009年人數(shù)約460名，2010年475名，2011年464名，2012年為550名，2013年為525名。這部分編劇約占總數(shù)的10%，絕對(duì)量在逐年增多，說明隨著電視劇競(jìng)爭(zhēng)的加劇，好劇編劇更加分散。2013年，525名好劇編劇中，78%的編劇只有1部劇進(jìn)入前20名，17%有2部作品進(jìn)入前20名，有3～4部好劇編劇占4%，5部及以上好劇編劇比例不足1%。可見，“1部劇”的編?。s占編劇總數(shù)的8%）是當(dāng)今優(yōu)秀電視劇陣營的主流。2.趙銳勇、東函、張佳、張繼、梁志明多部作品收視效果好2013年進(jìn)入80城市各地18：00～24：00時(shí)段收視率前20名部數(shù)最多的電視劇編劇是趙銳勇，他有9部作品入選（《五臺(tái)山抗日傳奇獨(dú)立連》《隋唐英雄》《隋唐英雄2》《武松》《東北剿匪記》《從將軍到士兵》《抗日女俠之血戰(zhàn)隊(duì)》《武則天秘史》），其次是東函，有6部作品入選（代表作《掃帚星之婉茹》《龍游天下》等），張佳（代表作《我家有喜》）、張繼（代表作《鄉(xiāng)村愛情變奏曲》）、梁志明（代表作《我的抗戰(zhàn)》）各有5部電視劇入選各地的前20名。六優(yōu)秀電視劇資源分布特征1.優(yōu)秀劇資源稀缺，2013年僅6.6%的晚間劇平均收視率超過（含）1%衛(wèi)視頻道的電視劇收視率，呈現(xiàn)“寶塔形”階梯分布。從2011年起，每年頂尖收視劇目（平均收視率超過2%）約占1%，每年總數(shù)量不超過10部；中等收視劇目（平均收視率為1%～0.5%）約占兩成；較低收視劇目（平均收視率不足0.5%）約占七成?？梢?，大量電視劇收視狀況不容樂觀，想獲得高收視率，難度很大。好劇資源稀缺，2013年這一趨勢(shì)加劇了。相較于2012年，平均收視率超過（含）2%的高收視劇目依然不足1%，超過（含）1%的劇比重從10%回縮到5.8%，1%～0.5%（含）的比重下滑了3.1個(gè)百分點(diǎn)，0.5%以下的低收視劇比重增加了7.2個(gè)百分點(diǎn)（見表5）。從這一點(diǎn)看，2013年電視劇可以貼上“質(zhì)量小年”的標(biāo)簽。表5央臺(tái)一套和八套、省衛(wèi)視播出的電視劇收視階梯分布（部次百分比）（19：30～21：30，80城市組）2.強(qiáng)勢(shì)平臺(tái)，央視一套和八套、湖南和江蘇四衛(wèi)視占優(yōu)全國市場(chǎng)少數(shù)強(qiáng)勢(shì)頻道控制大部分優(yōu)秀劇目，呈現(xiàn)出寡頭壟斷的特點(diǎn)。2013年，在80城市19：30～21：30時(shí)段衛(wèi)視頻道平均收視率超過（含）1%的電視劇共60部次（不重復(fù)的有52部），較之2012年減少了34部次，被12個(gè)衛(wèi)視所囊括。其中，江蘇衛(wèi)視和湖南衛(wèi)視各占16部，中央臺(tái)一套占13部，中央臺(tái)八套和山東衛(wèi)視各4部，浙江衛(wèi)視3部，上海、天津、黑龍江和北京衛(wèi)視各1部（參見表6）。綜合2011～2013年的整體比例，中央臺(tái)一套、江蘇衛(wèi)視、湖南衛(wèi)視和中央臺(tái)八套所占好劇數(shù)量較多，整體實(shí)力較強(qiáng)。表6平均收視率超過（含）1%電視劇部數(shù)在衛(wèi)視頻道的分布（19：30～21：30時(shí)段，80城市組）3.優(yōu)秀劇多采用獨(dú)家首播模式獨(dú)家首播是省衛(wèi)視