汽車行業(yè)月報(bào)：新車型密集亮相看好自主崛起

請(qǐng)務(wù)必閱請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明部分汽車滬深300汽車滬深300%《6月前四周批發(fā)/零售銷量同7-03《新勢(shì)力跟蹤之6月銷量點(diǎn)評(píng):多家車企月銷創(chuàng)新高》7-03《6月前三周批發(fā)/零售銷量同比+34%/+24%，看好自主崛起》06-26證券分析師黃細(xì)里99793huangxl@研究助理譚行悅anxydwzqcomcn增持(維持)pct主新勢(shì)力三強(qiáng)蔚來(lái)、理想、小鵬銷量均有不同程度恢復(fù)。其中，特斯拉銷售32165輛，環(huán)比HUDDMS駕駛員監(jiān)控車企線控制動(dòng)具備提升空間。期在的中，境內(nèi)上市公司市值加權(quán)漲幅為+16.51%，漲幅前三的整車企業(yè)為安汽車/小康股份/吉利汽車，漲幅分別為+60.94%/+56.09%/+24.07%；零部件中漲幅前三的公司為均勝電子/耐世特/伯特利，漲幅分別為+30.48%/+25.23%/+23.24%。境內(nèi)核心標(biāo)的2021-2023年市值加權(quán)平均2-05-30至2022-06-30,境外上市公司市值加權(quán)漲幅為-8.55%，造車1-2023年市+比亞迪+長(zhǎng)城汽車/長(zhǎng)安汽車/吉利汽車+華為(關(guān)注小康股份等)+廣汽HUD+激光雷達(dá)(炬光科技)。2)線控底盤(pán)大賽道：線控制動(dòng)&線控轉(zhuǎn)向(伯特利+拓普集團(tuán)+耐世特)+空氣懸掛(關(guān)注保隆科技+中鼎股份)。3)其他核心賽道：汽車功放(關(guān)注上聲電子)+玻璃(福耀玻璃)+車燈(關(guān)注星宇股份)+綜合性(華域汽車)。/25請(qǐng)務(wù)必閱請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明部分 1.5.1.特斯拉兒童鎖控制升級(jí)，車機(jī)功能更新 101.5.1.蔚來(lái)汽車新增高德地圖，優(yōu)化多項(xiàng)功能 111.5.2.小鵬汽車優(yōu)化導(dǎo)航信息顯示，新增后排提醒功能 121.5.3.理想汽車增加車外直線召喚、道路錐桶提醒、影響均衡器多項(xiàng)功能 13 2.智能電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)信息跟蹤(2022.5.31—2022.06.30) 152.1.政策類信息 152.1.1.國(guó)家部委相關(guān)政策跟蹤 152.1.2.地方政府相關(guān)政策跟蹤 152.2.本月重大新聞點(diǎn)評(píng) 162.2.1.新車型密集亮相，智能化有望加速 162.2.2.激光雷達(dá)搭載加速，滲透率有望快速提升 172.3.傳統(tǒng)自主車企 17 .廣汽集團(tuán)創(chuàng)新中心獲首張車聯(lián)網(wǎng)無(wú)線電臺(tái)執(zhí)照，廣汽集團(tuán)數(shù)據(jù)中心正式上線啟用 17SL72.3.4.上汽集團(tuán)上汽通用五菱與大疆聯(lián)合造車，飛凡與零束共建數(shù)智共創(chuàng)中心 182.3.5.比亞迪向特斯拉供應(yīng)電池，推出高功率碳化硅電機(jī)控制模塊 182.4.造車新勢(shì)力 18 2.4.2.小鵬汽車與小度官宣合作，意在優(yōu)化人機(jī)交互體驗(yàn) 19 2.4.4.特斯拉在歐洲被限制其輔助駕駛功能，重拾毫米波雷達(dá) 19專利，首款車或采用毫米波雷達(dá)+智能攝像頭方案.19 2.4.7.威馬汽車遞交港股招股書(shū) 20 2.5.合資企業(yè) 20 2.6.Tier1 202.6.1.大陸集團(tuán)與地平線合資公司定名大陸芯智駕 213/25請(qǐng)務(wù)必閱請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明部分2.6.2.華為哈勃入股汽車芯片研發(fā)商旗芯微 212.7.芯片廠商 21 2.8.激光雷達(dá) 212.8.1.速騰聚創(chuàng)與文遠(yuǎn)知行達(dá)成戰(zhàn)略合作，獲一汽紅旗多款全新車型定點(diǎn) 21usionES 2.9.軟件算法 22 2.10.Robo-Taxi-Truck 222.10.1.宇通環(huán)衛(wèi)中國(guó)首款前裝量產(chǎn)無(wú)人駕駛環(huán)衛(wèi)車批量交付 222.10.2.圖森未來(lái)與睿創(chuàng)微納達(dá)成戰(zhàn)略合作聚焦自動(dòng)駕駛卡車前裝量產(chǎn) 232.10.3.Cruise在舊金山正式提供無(wú)人駕駛付費(fèi)服務(wù) 23 /25請(qǐng)務(wù)必閱請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明部分 25請(qǐng)務(wù)必閱請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明部分智能電動(dòng)汽車需求跟蹤圖1：明星電動(dòng)車銷量跟蹤/輛數(shù)據(jù)來(lái)源：乘聯(lián)會(huì)，東吳證券研究所高于傳統(tǒng)車企。5請(qǐng)務(wù)必閱請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明部分表1：智能化功能滲透率跟蹤Q1Q2Q3Q4Q10405%%%%.66%.8%4.5%%7.7%8.7%6.4%5.44%.78%3.10%%%5.0%7.7%7.4%8.77%2.6%8.8%0.0%2.2%1.8%6.33%4.28%0.42%2.60%5%6.08%8%3%8.46%0%%35%40%47%9.65%9.3%6.3%1.8%8%0.3%7%8.9%7%0.8%2%5.07%%7.40%1%0.73%4.61%%4.7%%6%%0%%2%%0%6.40%6%2%7%2.37%6.26%%1%3.98%8.8%4.87%9.56%駕駛5.9%3%5%9%%3.49%%%2.8%6.3%%3%%%%%%.0%9.4%9.4%%%%%%%.5%9%5.9%4%9%4%5%6.72%%數(shù)據(jù)來(lái)源：汽車之家，乘聯(lián)會(huì)，東吳證券研究所25請(qǐng)務(wù)必閱請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明部分空間。L、 低，傳統(tǒng)車企和新勢(shì)力滲透率分別為0.3%和6.8%。始逐漸從座艙芯片逐漸向自動(dòng)駕駛AI芯片領(lǐng)域發(fā)力，長(zhǎng)25請(qǐng)務(wù)必閱請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明部分載車型bileyeEyeQXavierbileyeEyeQXavier理想理想X01nn威馬HiPhiZ吉利路特斯RVELRX蔚來(lái)ES6/ES8/EC6貓MobileyeEyeQ寶馬廣汽AH08/星靈架構(gòu)龍地平線奇瑞比亞迪Snapdragon數(shù)據(jù)來(lái)源：蓋世汽車，東吳證券研究所K25請(qǐng)務(wù)必閱請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明部分表3：智能座艙芯片裝車跟蹤芯片企業(yè)芯片型號(hào)車企載車型AA廣汽廣汽ADIGO3.0SASAPSAP英偉達(dá)奔馳sAutoV億咖通吉利AtomA3950ModelYAMDAMDRyzen特斯拉odelSXYTK華為rinA北汽藍(lán)谷特瑞薩RCARH科MT德州儀器Jacinto6東吳證券研究所的量產(chǎn)車型，其中蔚來(lái)ET7是目前傳感器搭載較多的車型，包括1個(gè)混合固態(tài)激光雷請(qǐng)務(wù)必閱請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明部分表4：激光雷達(dá)裝車跟蹤品牌上市時(shí)間車型供應(yīng)商激光雷達(dá)攝像頭超聲波雷達(dá)毫米波雷達(dá)北汽藍(lán)谷2021年阿爾法S華為35126小鵬2021年P(guān)5Livox25125小鵬2022年G9速騰聚創(chuàng)212125蔚來(lái)2022年ET7圖達(dá)通111125蔚來(lái)2022年ET5圖達(dá)通111125上汽2022年飛凡R7Luminar112128上汽2022年智己L7Luminar311125長(zhǎng)城2021年摩卡Ibeo34128廣汽2022年AIONLX速騰聚創(chuàng)35125理想2022年L9禾賽科技151212長(zhǎng)安2022年阿維塔11華為313126廣汽2023年AH08華為未披露未披露未披露未披露高合2022年HiPhiZ禾賽科技113125威馬2022年M7速騰聚創(chuàng)311125哪吒2022年哪吒S華為313125沙龍2022年機(jī)甲龍華為41112515數(shù)據(jù)來(lái)源：蓋世汽車，東吳證券研究所表5：特斯拉2022.04.12OTA優(yōu)化內(nèi)容模塊優(yōu)化升級(jí)內(nèi)容1新兒童鎖控制，可只針對(duì)后車門一側(cè)開(kāi)啟兒童鎖22欄自定義設(shè)置，車主可以將常用的應(yīng)用程序，固定到觸摸屏底部菜單欄中TeslaApp模式和露營(yíng)模式功能，新增土耳其語(yǔ)支持?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源：蓋世汽車，東吳證券研究所繪制請(qǐng)務(wù)必閱請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明部分表6：特斯拉2021.01-2022.05OTA升級(jí)跟蹤間版本號(hào)1.03.03.091.04.111.081.06.21.01.08.2212.25.11臘語(yǔ))，觸摸鍵盤(pán)的改進(jìn)1.0尼1.09.01.24.5路1.09.00.131.30.52.00.72.02.012.0.4.5t更平穩(wěn)的駕駛體驗(yàn)，尤其在交通擁堵?tīng)顩r下2.03.192.0.12.1適用數(shù)據(jù)來(lái)源：蓋世汽車，東吳證券研究所請(qǐng)務(wù)必閱請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明部分表7：蔚來(lái)Aspen3.1.2版本優(yōu)化序號(hào)模塊優(yōu)化升級(jí)內(nèi)容123記錄儀狀態(tài)圖標(biāo)4數(shù)據(jù)來(lái)源：蓋世汽車，東吳證券研究所表8：2021.01-2022.05蔚來(lái)汽車OTA升級(jí)跟蹤間本歷次變更記錄1.01.251.04.141.06.031.06.301.08.312.01.152.04.11NIOOS0NIONIOOS0.0NIOOS0.1NIONIOOS0.2NIOOS.0AspenAspen3.1.0Aspen3.1.2數(shù)據(jù)來(lái)源：蓋世汽車，東吳證券研究所1.5.2.小鵬汽車優(yōu)化導(dǎo)航信息顯示，新增后排提醒功能2)增加了智能燈舞功能;3)優(yōu)化儀表導(dǎo)航卡片；4)更新了地圖搜索充電樁功能。請(qǐng)務(wù)必閱請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明部分1.01.26XmartOS2.5.01.01.26XmartOS2.5.0表9：小鵬XmartOS2.2.0OTA優(yōu)化內(nèi)容序號(hào)模塊優(yōu)化升級(jí)內(nèi)容1增加了后排遺留提醒車機(jī)模塊增加了3款個(gè)性化燈舞表演：《仲夏夜之夢(mèng)婚禮進(jìn)行曲》、格里格A小調(diào)鋼琴2gleBellsRemix優(yōu)化儀表導(dǎo)航卡片：導(dǎo)航信息擁有了圖形化顯示，可在儀表盤(pán)上直觀地看到地3輔助駕駛更新了地圖搜索充電樁功能，當(dāng)搜索充電站時(shí)，可以輕松篩選出附近免費(fèi)及自營(yíng)4數(shù)據(jù)來(lái)源：蓋世汽車，東吳證券研究所2.05主要OTA升級(jí)記錄TA2021.04.022021.04.02XmartOS1.9.22021.06.05XmartOS2.6.02021.08.03XmartOS2.6.12021.12.13XmartOS2.7.02022.2.23XmartOS3.1.0I2022.5.30XmartOS2.2.0表演數(shù)據(jù)來(lái)源：蓋世汽車，東吳證券研究所1.5.3.理想汽車增加車外直線召喚、道路錐桶提醒、影響均衡器多項(xiàng)功能器功能。請(qǐng)務(wù)必閱請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明部分表11：理想ONEOTA3.1版本優(yōu)化內(nèi)容模塊內(nèi)容1器，有爵士、搖滾、流行、古典等多種風(fēng)格可供用戶選擇，還可進(jìn)行2344醒功能，加強(qiáng)對(duì)前方施工路段的提前預(yù)警設(shè)數(shù)據(jù)來(lái)源：蓋世汽車，東吳證券研究所2.05主要OTA升級(jí)記錄更新時(shí)間版本理想歷次變更記錄2021.02.04V2.0.301.06.01V2.1V2.1.65/V2.1.851.07.08V2.21.09.072021.12.06OTA1OTA1.06.01V2.1V2.1.65/V2.1.851.07.08V2.21.09.072021.12.06OTA1OTA1數(shù)據(jù)來(lái)源：蓋世汽車，東吳證券研究所表13：極氪汽車ZEEKROS2.0版本優(yōu)化內(nèi)容序號(hào)序號(hào)模塊優(yōu)化升級(jí)內(nèi)容12345678輔助駕駛能向盤(pán)與外后視鏡加熱性能識(shí)別與駕駛疲勞監(jiān)測(cè)頻軟件播放設(shè)置請(qǐng)務(wù)必閱請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明部分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源：蓋世汽車，東吳證券研究所2.05主要OTA升級(jí)記錄更新時(shí)間本歷次變更記錄2.03.23ZEEKROS數(shù)據(jù)來(lái)源：蓋世汽車，東吳證券研究所2.智能電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)信息跟蹤(2022.5.31—2022.06.30)2.1.政策類信息2.1.1.國(guó)家部委相關(guān)政策跟蹤表15：國(guó)家部委智能網(wǎng)聯(lián)相關(guān)政策.03.07網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)》產(chǎn)業(yè)安全健康發(fā)展。.04.15進(jìn)一步規(guī)范汽車軟件在線升級(jí)(OTA升級(jí))，對(duì)獲得道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)準(zhǔn)入許可的汽車整車生產(chǎn)企業(yè)及其生產(chǎn)的具備OTA升級(jí)功能的汽車整車產(chǎn)品和實(shí)施的OTA升級(jí)活動(dòng)，應(yīng)進(jìn)行備案，申請(qǐng)主體應(yīng)是汽車整車生產(chǎn)企業(yè)。放消費(fèi)潛.04.24地區(qū)開(kāi)展新能源汽車和綠色智能家電下鄉(xiāng)，促進(jìn)充電樁(站)等配套放消費(fèi)潛.01《關(guān)于減征部分乘用車車》總局(不含增值稅)不超過(guò)30.5.31《關(guān)于減征部分乘用車車》總局?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源：汽車之家，蓋世汽車，東吳證券研究所2.1.2.地方政府相關(guān)政策跟蹤關(guān)31日，在鄭州市范圍內(nèi)汽車銷售企業(yè)購(gòu)買小型非營(yíng)運(yùn)車輛并完成新車注冊(cè)卡牌手續(xù)的請(qǐng)務(wù)必閱請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明部分表16：地方政府智能網(wǎng)聯(lián)相關(guān)政策.1.26辦法》內(nèi)智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測(cè)試、示范應(yīng)用、示范運(yùn)營(yíng)等用活動(dòng)以及相關(guān)監(jiān)督管理，促進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè).5于深圳建設(shè)中國(guó)特色社會(huì)準(zhǔn)入辦法》建設(shè)國(guó)家級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)汽車測(cè)試區(qū)、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心和車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)，推動(dòng)無(wú)人駕駛道路測(cè)試全域開(kāi)放，加快城市主干道、高速公路、低空領(lǐng)域、區(qū)域配送、鐵路物流基地等有序納入測(cè)試開(kāi)放目錄。加強(qiáng)道路交.3.10試與示范應(yīng)用管理辦法(試汽車道路測(cè)試、示范應(yīng)用、示范運(yùn)營(yíng)等道路測(cè)試與.3.14業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃(2021-將湖南打造為具有國(guó)際影響力的智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)基.3.21規(guī)范》汽車道路測(cè)試與示范應(yīng)用工作，完善測(cè)試與應(yīng)用流.3.31示范應(yīng)用管理實(shí)施細(xì)則(試聯(lián)客運(yùn)巴士車內(nèi)管理、車輛運(yùn)行、道路測(cè)試、保險(xiǎn)技術(shù)參數(shù)等方面的管理要求，支撐和鼓勵(lì)智能網(wǎng)聯(lián)客.4.28汽車政策先測(cè)試與則》全員的無(wú)人化載人道路測(cè)試、示范應(yīng)用等進(jìn)行規(guī)范善無(wú)人化全流程管理要求，增強(qiáng)技術(shù)測(cè)試全面性與靈域節(jié)能減排降碳工作將繼續(xù)向提升，運(yùn)輸結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，新能源.5.7京市“十四五”時(shí)期交通公路服務(wù)區(qū)等交通運(yùn)輸服務(wù)場(chǎng)站增加新能源車充換電.5.27指導(dǎo)意見(jiàn)》，均可通過(guò)鄭好辦平2022.6.8助資金(新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施獎(jiǎng)勵(lì))預(yù)算財(cái)政節(jié)能減排補(bǔ)助資金(新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)汽車之家，蓋世汽車，東吳證券研究所2.2.本月重大新聞點(diǎn)評(píng)2.2.1.新車型密集亮相，智能化有望加速T請(qǐng)務(wù)必閱請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明部分點(diǎn)評(píng)：從新勢(shì)力->自主->合資，智能化新車密集亮相，有望加速推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。O激光雷達(dá)。快速提升。2.3.傳統(tǒng)自主車企技術(shù)，實(shí)現(xiàn)全系產(chǎn)品電氣化。網(wǎng)專用頻段無(wú)線電臺(tái)執(zhí)照。該執(zhí)照的頒發(fā)標(biāo)志著創(chuàng)新中心對(duì)車聯(lián)網(wǎng)專用頻段無(wú)線電臺(tái)(主U邊通信單元(RSU)進(jìn)行監(jiān)管。請(qǐng)務(wù)必閱請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明部分程拍照功能)、遠(yuǎn)程智能泊車。2.3.4.上汽集團(tuán)上汽通用五菱與大疆聯(lián)合造車，飛凡與零束共建數(shù)智共創(chuàng)中心息。2.3.5.比亞迪向特斯拉供應(yīng)電池，推出高功率碳化硅電機(jī)控制模塊會(huì)為特斯拉提供電池產(chǎn)品。2.4.造車新勢(shì)力請(qǐng)務(wù)必閱請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明部分安全冗余。2.4.2.小鵬汽車與小度官宣合作，意在優(yōu)化人機(jī)交互體驗(yàn)L2.4.4.特斯拉在歐洲被限制其輔助駕駛功能，重拾毫米波雷達(dá)車輛在NOA(導(dǎo)航輔助駕駛)狀態(tài)執(zhí)行進(jìn)出匝道前，需駕駛員(通過(guò)打轉(zhuǎn)向燈)手動(dòng)確將允許特斯拉銷售搭載新雷達(dá)裝置的汽車。2.4.5.小米汽車公布多項(xiàng)自動(dòng)駕駛專利，首款車或采用毫米波雷達(dá)+智能攝像頭方案、行為預(yù)測(cè)等方面的專利。系統(tǒng)、制動(dòng)能量回收系統(tǒng)以及高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)。0/25請(qǐng)務(wù)必閱請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明部分和角雷達(dá)(短距雷達(dá))組成。，這或意味著哪吒汽車將為上市做準(zhǔn)備。2.4.7.威馬汽車遞交港股招股書(shū)威馬汽車有望成為繼“蔚小理”之后、在港股主板上市的又一家造車新勢(shì)力。D2.5.合資企業(yè)旗下數(shù)據(jù)子公司NTTData正與豐田汽車公司(ToyotaMotorCorp)聯(lián)手開(kāi)發(fā)可以收集。2.6.Tier11/25請(qǐng)務(wù)必閱請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明部分2.6.1.大陸集團(tuán)與地平線合資公司定名大陸芯智駕2.6.2.華為哈勃入股汽車芯片研發(fā)商旗芯微導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。2.7.芯片廠商G工智能以及基于