2023保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員年終工作總結(jié)標(biāo)準(zhǔn)范本（2篇）

第2頁(yè)共2頁(yè)2023保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員年終工作總結(jié)標(biāo)準(zhǔn)范本____年____月，我加入到了保險(xiǎn)公司，從事我不曾熟悉的保險(xiǎn)工作。一年來(lái)，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和其它主管的熱情幫助下，自己從一個(gè)保險(xiǎn)門外漢到能夠很好的為客戶提供保險(xiǎn)咨詢服務(wù)，在自己的業(yè)務(wù)崗位上，做到了無(wú)違規(guī)行為，和全司伙伴一起共同努力，較好地完成了領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)布置的各項(xiàng)工作任務(wù)。以下是本人一年來(lái)的工作情況匯報(bào)。一、努力提高政治素養(yǎng)和思想道德水平積極參加上級(jí)公司和支公司、本部門組織的各種政治學(xué)習(xí)、主題教育、職業(yè)教育活動(dòng)以及各項(xiàng)組織活動(dòng)和文娛活動(dòng)，沒(méi)有無(wú)故缺席現(xiàn)象;能夠堅(jiān)持正確的政治方向，從各方面主動(dòng)努力提高自身政治素養(yǎng)和思想道德水平，在思想上政治上都有所進(jìn)步。二、努力提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和服務(wù)水平積極參加上級(jí)公司和支公司、本部門組織的各種業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)和考試考核，勤于學(xué)習(xí)，善于創(chuàng)造，不斷加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的訓(xùn)練，不斷提高業(yè)務(wù)操作技能和為客戶服務(wù)的基本功，掌握了應(yīng)有的專業(yè)業(yè)務(wù)技能和服務(wù)技巧，能夠熟練辦理各種業(yè)務(wù)，知曉本公司經(jīng)營(yíng)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)產(chǎn)品并能有針對(duì)性地開(kāi)展宣傳和促銷。三、嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度一年來(lái)，無(wú)論在辦理業(yè)務(wù)還是其它的工作中，都能嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)公司和支公司的各項(xiàng)規(guī)章制度、內(nèi)控規(guī)定和服務(wù)規(guī)定，堅(jiān)持使用文明用語(yǔ)，不越權(quán)辦事，不以權(quán)謀私，沒(méi)有出現(xiàn)被客戶投訴的行為以及其它違規(guī)違章行為。業(yè)余生活檢點(diǎn)，不參與賭博、購(gòu)買非法彩等不良行為。四、較好地完成支公司和本部門下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)一年來(lái)，能一直做到兢兢業(yè)業(yè)、勤勤懇懇地努力工作，上班早來(lái)晚走，立足崗位，默默奉獻(xiàn)，積極完成支公司和本部門下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)。能夠積極主支動(dòng)關(guān)心本部門的各項(xiàng)營(yíng)銷工作和任務(wù)，積極營(yíng)銷電子銀行業(yè)務(wù)和各種銀行卡等及其它中介業(yè)務(wù)等。一年多來(lái)，本人憑著對(duì)保險(xiǎn)事業(yè)的熱愛(ài)，竭盡全力來(lái)履行自己的工作和崗位職責(zé)，努力按上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的要求做好各方面工作，取得了一定的成績(jī)，也取得領(lǐng)導(dǎo)和同志們的好評(píng)?；厥滓荒赀^(guò)來(lái)，在對(duì)取得成績(jī)欣慰的同時(shí)，也發(fā)現(xiàn)自己與秀的伙伴比還存在一定的差距和不足。但我有信心和決心在今后的工作中努力查找差距，勇敢地克服缺點(diǎn)和不足，進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì)，把該做的工作做實(shí)、做好。2023保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員年終工作總結(jié)標(biāo)準(zhǔn)范本（二）一、學(xué)習(xí)了年金方面的基本知識(shí)，初步掌握了與客戶交談的資料在學(xué)習(xí)過(guò)程中，我掌握了建立企業(yè)年金的流程，也了解了一些相關(guān)邊緣問(wèn)題，比如會(huì)計(jì)科目、信托法等等;同時(shí)我也遇到了很多不能自己解決的困難，得到了同事和領(lǐng)導(dǎo)的解答幫忙，充分體會(huì)到了公司“鑄造團(tuán)隊(duì)，親和誠(chéng)信”的企業(yè)文化。透過(guò)這段時(shí)間的學(xué)習(xí)，我發(fā)現(xiàn)自己掌握的知識(shí)不夠全面，做企業(yè)年金是一個(gè)與高端客戶不斷接觸的過(guò)程，我除了就應(yīng)掌握年金方面的知識(shí)外，還就應(yīng)加強(qiáng)金融、經(jīng)濟(jì)、企業(yè)管理、法律、社會(huì)等等各方面的知識(shí)，用知識(shí)武裝自己，以便能更好地展業(yè)。二、跟隨領(lǐng)導(dǎo)出差，在實(shí)踐中學(xué)習(xí)了不少見(jiàn)客戶的經(jīng)驗(yàn)領(lǐng)導(dǎo)為了讓我們盡快學(xué)好基本知識(shí)，掌握營(yíng)銷技巧，____月下旬，我跟隨黃經(jīng)理和許經(jīng)理出差茂名，在那里見(jiàn)到了我們合作單位中國(guó)銀行的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和同仁，同時(shí)也去見(jiàn)了兩家客戶企業(yè)：電白供電局和一家房地產(chǎn)公司。整個(gè)過(guò)程我一向在觀摩學(xué)習(xí)黃經(jīng)理和許經(jīng)理怎樣與客戶建立良好的合作關(guān)系。同時(shí)，我發(fā)現(xiàn)，要想讓客戶信任你，務(wù)必要精通自己所作的業(yè)務(wù)，而不僅僅僅是熟悉。也就是說(shuō)，必須要做一個(gè)專業(yè)的行銷人員。而要想專業(yè)，還得務(wù)必努力練好基本功。此外，我還跟黃經(jīng)理去了儲(chǔ)運(yùn)公司，體驗(yàn)了我公司和合作伙伴光大銀行的講標(biāo)的過(guò)程。三、透過(guò)啟航培訓(xùn)，學(xué)習(xí)了電話行銷和面見(jiàn)客戶的基本知識(shí)培訓(xùn)課程中，給我印象最深刻的就是____號(hào)下午的通關(guān)考試，考試有三個(gè)環(huán)節(jié)組成：一、給定一個(gè)企業(yè)，透過(guò)前臺(tái)找到人事部負(fù)責(zé)員工福利的經(jīng)理;二、透過(guò)電話給人事部員工福利經(jīng)理約到見(jiàn)面;三、透過(guò)首次見(jiàn)面約到第二次見(jiàn)面。這天的通關(guān)考試從中午午飯過(guò)后一向到凌晨零點(diǎn)多，最后通關(guān)老師讓我們都過(guò)了，但我覺(jué)得我表現(xiàn)得不是很好，沒(méi)有發(fā)揮出最好水平。電話話術(shù)不停地練，一次次地通關(guān)，一次次地被拒絕。到了半夜，上下眼皮開(kāi)始打架，注意力精力都集中不起來(lái)，回到宿舍洗把臉繼續(xù)回來(lái)通關(guān)，最后最后過(guò)了。透過(guò)培訓(xùn)，感覺(jué)自己在銷售話術(shù)和潛力上有了一個(gè)質(zhì)的飛躍。整個(gè)培訓(xùn)下來(lái)，我認(rèn)識(shí)到自己的不足：1、見(jiàn)到客戶信心不滿;2、和客戶面談不會(huì)用生動(dòng)的方式表達(dá)專業(yè)的東西;3、對(duì)產(chǎn)品和年金相關(guān)知識(shí)掌握不夠;四、寒暄問(wèn)候及禮節(jié)性的東西有待于不斷改善;五、平時(shí)工作不夠用心，表此刻銷售流程中就是自己業(yè)務(wù)的不專業(yè)。四、打電話找客戶的過(guò)程，讓我更接近市場(chǎng)，聽(tīng)到了不少市場(chǎng)的聲音透過(guò)打一批（已打30個(gè)）以前有做企業(yè)年金移交工作的企業(yè)電話，了解到市場(chǎng)上企業(yè)年金移交的工作進(jìn)程：一部分企業(yè)年金移交工作已做;一部分企業(yè)年金計(jì)劃暫時(shí)擱淺，原因不一而足，但大部分是因?yàn)榻?jīng)濟(jì)問(wèn)題。當(dāng)然，大家都明白，電話過(guò)程中什么客戶都會(huì)遇到，其中，有五家客戶不拒絕了解我公司，也答應(yīng)能夠去送資料，因?yàn)槭窃谥楹?，所以沒(méi)有約具體時(shí)間;還有的公司已倒閉，也有在平安、國(guó)壽做了的……總之，電話工作此刻還在繼續(xù)進(jìn)行。其中我有做的不好的