精密量具市場分析

精密量具市場分析行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)（一）國際廠商仍有先發(fā)優(yōu)勢，國內(nèi)企業(yè)仍需追趕我國智能制造裝備行業(yè)起步較晚，國際廠商基于其先發(fā)優(yōu)勢，占據(jù)了較高的市場份額，我國市場仍有較大的進(jìn)口需求。相較于國際知名企業(yè)，我國智能制造裝備行業(yè)公司總體規(guī)模偏小，品牌知名度仍有待進(jìn)一步提升。近年，隨著國家政策支持以及國內(nèi)企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新，國內(nèi)已涌現(xiàn)出一批優(yōu)秀的智能制造裝備廠商，憑借持續(xù)的研發(fā)投入，獲得了技術(shù)上的突破，搶占了一定的市場份額，在部分細(xì)分領(lǐng)域已達(dá)到領(lǐng)先地位?？傮w上，國內(nèi)廠商全面達(dá)到甚至趕超國際先進(jìn)水平仍有較大挑戰(zhàn)。（二）專業(yè)技術(shù)人才緊缺智能制造裝備行業(yè)多為定制化生產(chǎn)，產(chǎn)品在研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、調(diào)試維護(hù)等過程中，需要大量運(yùn)用機(jī)械、電氣、力學(xué)、光學(xué)、信息技術(shù)等專業(yè)知識。專業(yè)知識的形成、積累及運(yùn)用需要大量的學(xué)習(xí)和實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，我國智能制造裝備行業(yè)起步相對較晚，人才積累有待提升，專業(yè)技術(shù)人員的緊缺對行業(yè)發(fā)展造成了一定挑戰(zhàn)。（三）關(guān)鍵設(shè)備部件對國外依賴度較高智能制造裝備涉及的零部件眾多，部分關(guān)鍵部件如精密馬達(dá)、伺服電機(jī)、工業(yè)相機(jī)等核心制造技術(shù)仍由國外知名廠商掌握?？蛻魹楸ＷC產(chǎn)品性能，在采購時會指定部分核心部件，因而國內(nèi)智能制造裝備廠商需按要求進(jìn)口相關(guān)核心部件，一方面增加了國內(nèi)廠商的成本壓力；另一方面限制了我國對部分核心技術(shù)的自主可控。因此，對部分關(guān)鍵設(shè)備部件的進(jìn)口依賴，仍是國內(nèi)智能制造裝備行業(yè)的面臨的重要挑戰(zhàn)。智能裝備行業(yè)現(xiàn)狀我國智能裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展時間短，經(jīng)過30多年的發(fā)展，我國智能制造裝備行業(yè)已初步形成了以新型傳感器、智能控制系統(tǒng)、工業(yè)機(jī)器人、自動化成套生產(chǎn)線為代表的產(chǎn)業(yè)體系。近年來，中國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展已由高速增長階段逐步轉(zhuǎn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，政府更加關(guān)注于優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)換增長動力。作為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)之一的高端裝備制造業(yè)主要包括航空產(chǎn)業(yè)、衛(wèi)星及應(yīng)用產(chǎn)業(yè)、軌道交通裝備業(yè)、海洋工程裝備以及智能制造裝備五個細(xì)分領(lǐng)域。高端裝備制造產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)發(fā)展以干支線飛機(jī)和通用飛機(jī)為主的航空裝備，做大做強(qiáng)航空產(chǎn)業(yè)。積極推進(jìn)空間基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，促進(jìn)衛(wèi)星及其應(yīng)用產(chǎn)業(yè)發(fā)展。依托客運(yùn)專線和城市軌道交通等重點(diǎn)工程建設(shè)，大力發(fā)展軌道交通裝備。面向海洋資源開發(fā)，大力發(fā)展海洋工程裝備。強(qiáng)化基礎(chǔ)配套能力，積極發(fā)展以數(shù)字化、柔性化及系統(tǒng)集成技術(shù)為核心的智能制造裝備。我國目前已初步形成以自動化生產(chǎn)線、智能檢測與裝配裝備、智能控制系統(tǒng)、工業(yè)機(jī)器人等為代表的產(chǎn)業(yè)體系，產(chǎn)業(yè)規(guī)模日益增長。數(shù)據(jù)顯示，2018年我國智能制造裝備市場規(guī)模超過1．51萬億元，2020年市場規(guī)模可達(dá)到2萬億元。未來，在中國制造2025戰(zhàn)略的不斷落實(shí)與推進(jìn)以及物聯(lián)網(wǎng)、云技術(shù)、人工智能等新興技術(shù)的推動下，我國智能裝備行業(yè)將保持較快增長。預(yù)計(jì)2022年我國智能制造裝備市場規(guī)模將超2．6萬億元。目前，我國智能化設(shè)備的供給遠(yuǎn)不及市場所需。因此未來，下游市場需求將推動行業(yè)發(fā)展。我國近年來在創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略指引下，先進(jìn)制造業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度快，但目前在國民經(jīng)濟(jì)中的比重仍較小，而且有些產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)與發(fā)達(dá)國家有相當(dāng)大的差距，部分高端產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈價值鏈核心環(huán)節(jié)都掌握在發(fā)達(dá)國家企業(yè)手中。在這樣的全球經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的背景下，上海以及長三角地區(qū)作為我國曾經(jīng)的重要工業(yè)中心，在我國從制造業(yè)大國向制造業(yè)強(qiáng)國華麗轉(zhuǎn)身過程中，應(yīng)該承擔(dān)起歷史責(zé)任。全球智能制造行業(yè)發(fā)展概況智能制造產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋智能裝備（機(jī)器人、數(shù)控機(jī)床、服務(wù)機(jī)器人、其他自動化裝備），工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)（機(jī)器視覺、傳感器、RFID、工業(yè)以太網(wǎng)）、工業(yè)軟件（ERP/MES/DCS等）、3D打印以及將上述環(huán)節(jié)有機(jī)結(jié)合的自動化系統(tǒng)集成及生產(chǎn)線集成等。全球范圍來看，除了美國、德國和日本走在全球智能制造前列，其余國家也在積極布局智能制造發(fā)展。智能裝備行業(yè)行業(yè)壁壘（一）智能裝備行業(yè)技術(shù)壁壘精密工藝裝備、精密功能零部件、智能自動化裝備等非標(biāo)制造行業(yè)技術(shù)壁壘較高。主要表現(xiàn)在：1）該行業(yè)涉及新材料技術(shù)、鍛造技術(shù)、注塑技術(shù)、壓鑄技術(shù)、機(jī)械電子工程技術(shù)、制造工程技術(shù)、計(jì)算機(jī)軟硬件技術(shù)、電氣工程技術(shù)等多個領(lǐng)域的專業(yè)知識；2）該行業(yè)產(chǎn)品具有非標(biāo)化特點(diǎn)，不同客戶在產(chǎn)品需求方面都有一定區(qū)別，因此對產(chǎn)品制造商的設(shè)計(jì)能力、生產(chǎn)能力、檢測能力和項(xiàng)目開發(fā)經(jīng)驗(yàn)都有較高的要求。（二）智能裝備行業(yè)客戶壁壘精密工藝裝備、精密功能零部件、智能自動化裝備等非標(biāo)制造行業(yè)作為下游客戶的核心生產(chǎn)設(shè)備、零件及裝備，具有技術(shù)復(fù)雜、價值高的特點(diǎn)，對客戶的生產(chǎn)運(yùn)營至關(guān)重要。因此，下游客戶會從品牌經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)、售后服務(wù)等多方面對供應(yīng)商進(jìn)行全方位的嚴(yán)格考察，認(rèn)證期較長。所以對于新入廠商來說，客戶資源壁壘在短期內(nèi)較難突破。（三）智能裝備行業(yè)人才壁壘精密工藝裝備、精密功能零部件、智能自動化裝備等非標(biāo)制造行業(yè)由于技術(shù)含量高、設(shè)計(jì)復(fù)雜，要求設(shè)計(jì)生產(chǎn)人員具備扎實(shí)的理論基礎(chǔ)、豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)和較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力。掌握項(xiàng)目實(shí)施關(guān)鍵技術(shù)同時擁有眾多項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)人員是技術(shù)密集型行業(yè)的主要資源；同時，高素質(zhì)、綜合性人才團(tuán)隊(duì)建設(shè)需要耗費(fèi)企業(yè)大量的時間和資金去培養(yǎng)，一般的企業(yè)難以承受。模具行業(yè)的發(fā)展情況模具是強(qiáng)迫金屬或非金屬成型的工具，主要用于高效、大批量生產(chǎn)工業(yè)產(chǎn)品中的有關(guān)零部件和制件，是工業(yè)生產(chǎn)中不可或缺的特殊基礎(chǔ)工藝裝備。模具工業(yè)水平已經(jīng)成為衡量一個國家制造業(yè)水平高低的重要標(biāo)志，也是一個國家的工業(yè)產(chǎn)品保持國際競爭力的重要保證之一。模具在制造業(yè)中應(yīng)用廣泛，汽車、電子、電器、儀器儀表、家電、航空航天、建材、電機(jī)和通訊器材等產(chǎn)品中，約60%-80%的零部件需要依靠模具加工成型。因此，模具被稱為工業(yè)之母。模具行業(yè)屬于技術(shù)、資金、人才密集行業(yè)，模具生產(chǎn)過程集精密制造、計(jì)算機(jī)技術(shù)、智能控制和綠色制造為一體。由于模具成型具有高生產(chǎn)效率、高一致性、低耗成本以及可以實(shí)現(xiàn)較高的精度和復(fù)雜程度等優(yōu)點(diǎn)，模具已成為汽車、電子電器、IT產(chǎn)品、包裝品、建筑裝飾材料等產(chǎn)品制造業(yè)中最主要的制造工具。其中，汽車90%以上的零部件由模具制造，而模具成本僅占整車銷售價格的1%左右。模具是企業(yè)及產(chǎn)品制造業(yè)的效益放大器，工業(yè)企業(yè)依靠模具生產(chǎn)出的最終產(chǎn)品的價值往往是模具自身價值的幾十倍、上百倍。因此，模具產(chǎn)品的制造水平和模具行業(yè)的科技水平反映了一個國家工業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展水平。隨著國家鼓勵技術(shù)創(chuàng)新的政策逐步落實(shí)，政府對模具技術(shù)創(chuàng)新的支持投入逐年增加，對模具技術(shù)創(chuàng)新的金融服務(wù)逐步完善。我國模具行業(yè)發(fā)展思路逐步由過去的技術(shù)模仿、跟蹤，轉(zhuǎn)向主要依靠自主創(chuàng)新提高產(chǎn)品技術(shù)含量，進(jìn)而提升行業(yè)整體發(fā)展水平。根據(jù)中國模具工業(yè)協(xié)會2021年6月發(fā)布的《模具行業(yè)十四五發(fā)展綱要》，中國十一五末就進(jìn)入世界模具消費(fèi)大國的行列，十三五成為世界模具第一大消費(fèi)國，約占世界模具消費(fèi)量的三分之一。同時，中國作為第一大模具制造國，產(chǎn)值占世界模具的三分之一，是國際模具采購中最具性價比的模具制造基地。行業(yè)面臨的機(jī)遇（一）制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級、用工成本攀升改革開放以來，我國制造業(yè)快速發(fā)展，形成了門類齊全、獨(dú)立完整的產(chǎn)業(yè)體系，確立了制造業(yè)大國地位。但由于起步相對較晚，我國制造業(yè)總體存在勞動密集、資源消耗大、自主創(chuàng)新能力不足、智能化水平不高的弊端。近年來，中美關(guān)系摩擦頻繁，我國對核心技術(shù)的自主研發(fā)以及關(guān)鍵裝備的進(jìn)口替代有著愈發(fā)迫切的需求，因此制造業(yè)整體的高端化、智能化、自動化需求為公司帶來了發(fā)展機(jī)遇。同時，我國人口紅利逐步消退，勞動力成本持續(xù)上升。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，自上世紀(jì)90年代起，我國人口老齡化速度加快，65歲以上老年人口已經(jīng)從1990年的6，368萬增長到2019年的1．76億，占總?cè)丝诒壤_(dá)到12．57%。我國勞動力成本也不斷上升，制造業(yè)職工年平均工資從2008年的24，192元增長到2019年的78，147元。自2019年以來，新冠疫情進(jìn)一步影響了勞動用工穩(wěn)定性，因此，設(shè)備替代人工的需求呈上升趨勢。（二）產(chǎn)業(yè)政策支持近年來，國家不斷出臺政策支持智能制造裝備行業(yè)，將其納入重點(diǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。2015年5月，我國發(fā)布的《中國制造2025》在主要目標(biāo)中提出：緊密圍繞重點(diǎn)制造領(lǐng)域關(guān)鍵環(huán)節(jié)，開展新一代信息技術(shù)與制造裝備融合的集成創(chuàng)新和工程應(yīng)用。依托優(yōu)勢企業(yè)，緊扣關(guān)鍵工序智能化、關(guān)鍵崗位機(jī)器人替代、生產(chǎn)過程智能優(yōu)化控制、供應(yīng)鏈優(yōu)化，建設(shè)重點(diǎn)領(lǐng)域智能工廠/數(shù)字化車間。2021年3月，我國發(fā)布的《我國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展十四五規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》提出：深入實(shí)施增強(qiáng)制造業(yè)核心競爭力和技術(shù)改造專項(xiàng)，鼓勵企業(yè)應(yīng)用先進(jìn)適用技術(shù)、加強(qiáng)設(shè)備更新和新產(chǎn)品規(guī)模化應(yīng)用。建設(shè)智能制造示范工廠，完善智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系。深入實(shí)施質(zhì)量提升行動，推動制造業(yè)產(chǎn)品‘增品種、提品質(zhì)、創(chuàng)品牌’，并將智能制造與機(jī)器人技術(shù)納入制造業(yè)核心競爭力提升專項(xiàng)。綜上，清晰的政策導(dǎo)向和充分的支持力度，將為我國智能制造裝備行業(yè)快速發(fā)展、實(shí)現(xiàn)高端智能制造裝備進(jìn)口替代提供良好的機(jī)遇。（三）技術(shù)進(jìn)步驅(qū)動行業(yè)發(fā)展目前，5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新興技術(shù)的商業(yè)化及工業(yè)化應(yīng)用均已逐步深入，并推動了智能制造裝備行業(yè)與新技術(shù)的不斷融合。新興技術(shù)及相關(guān)基礎(chǔ)制造工藝的發(fā)展使得智能制造裝備所能實(shí)現(xiàn)的功能和達(dá)到的智能化水平具備了更大的發(fā)展空間。因此，新興技術(shù)進(jìn)步及其深入應(yīng)用，將成為行業(yè)發(fā)展的良好機(jī)遇。（四）下游應(yīng)用領(lǐng)域市場發(fā)展前景較好智能制造裝備的下游應(yīng)用領(lǐng)域主要有3C、鋰電池、半導(dǎo)體、汽車、工程機(jī)械、光伏等。3C、汽車等消費(fèi)品行業(yè)，產(chǎn)品有較為固定的更新周期，新技術(shù)的應(yīng)用以及設(shè)備更新需求較為穩(wěn)定，市場規(guī)模較大；新能源鋰電及半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)均是我國未來重點(diǎn)支持的發(fā)展領(lǐng)域，我國鋰電池及半導(dǎo)體行業(yè)具有廣闊的發(fā)展空間，將為相關(guān)智能制造設(shè)備行業(yè)帶來較大需求。細(xì)分市場概況（一）3C設(shè)備行業(yè)發(fā)展概況及發(fā)展趨勢3C產(chǎn)品種類繁多，不同產(chǎn)品對于組裝、檢測設(shè)備在功能、性能等等方面均存在一定差異；同時3C產(chǎn)品的生產(chǎn)制造流程復(fù)雜、涉及工序良多，因此3C制造行業(yè)所需智能制造設(shè)備種類繁多，3C設(shè)備行業(yè)具有廣闊的市場空間。我國是全球3C制造中心，產(chǎn)能居于全球首位。近年來，隨著3C產(chǎn)品終端需求變化加快、我國人口紅利逐步消失，為更好響應(yīng)市場需求、實(shí)現(xiàn)更高效的生產(chǎn)制造及更高品質(zhì)的質(zhì)量管理，3C產(chǎn)品加工制造商對相關(guān)智能制造設(shè)備的需求逐步上升。此外，隨著3C產(chǎn)品功能復(fù)雜度、生產(chǎn)過程精密度的逐步提高，3C制造廠商對于生產(chǎn)環(huán)節(jié)中高精密、高穩(wěn)定性的組裝及檢測設(shè)備的使用滲透率不斷提升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國電子信息制造業(yè)固定資產(chǎn)投資額達(dá)到24，197．06億元，較上年增長22．3%。我國3C制造行業(yè)不同生產(chǎn)工序的智能化水平呈現(xiàn)不同的發(fā)展特征，前端零部件及中端模組組裝工序的智能化水平較高。近年來3C產(chǎn)品制造廠商對生產(chǎn)流程中產(chǎn)品質(zhì)量保證要求的逐漸提高，使得檢測作為品質(zhì)管理的重要環(huán)節(jié)日益受到重視，智能檢測設(shè)備的重要性日益凸顯，市場規(guī)模隨著智能組裝設(shè)備的廣泛使用而不斷提高。3C產(chǎn)品日益豐富的功能，將不斷催生對相應(yīng)功能模塊進(jìn)行組裝或檢測等的需求，成為3C設(shè)備持續(xù)發(fā)展的動力；新興3C產(chǎn)品將不斷涌現(xiàn)與發(fā)展，為3C設(shè)備提供了新的發(fā)展空間。（二）鋰電生產(chǎn)設(shè)備行業(yè)發(fā)展概況及發(fā)展趨勢鋰電池的制造工藝較為復(fù)雜，主要環(huán)節(jié)有前段極片制造、中段電芯制造以及后段電芯激活檢測環(huán)節(jié)，鋰電生產(chǎn)設(shè)備按照電池生產(chǎn)制造流程可劃分為前段設(shè)備、中段設(shè)備、后段設(shè)備。近年來，我國鋰電生產(chǎn)設(shè)備市場規(guī)模呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，國產(chǎn)設(shè)備的性能和穩(wěn)定性的逐步提升，國產(chǎn)化率不斷提升，據(jù)統(tǒng)計(jì)2021年我國鋰電生產(chǎn)設(shè)備市場規(guī)模為575億元，同比增長100．3%，國產(chǎn)化率達(dá)90%。隨著鋰電技術(shù)的不斷更新、迭代，鋰電生產(chǎn)設(shè)備各環(huán)節(jié)均在進(jìn)行技術(shù)升級，以更好的滿足制造廠商對產(chǎn)品高一致性、高穩(wěn)定性等方面的要求，推動制造廠商對鋰電生產(chǎn)設(shè)備的更新?lián)Q代需求。在全球各國新能源汽車發(fā)展目標(biāo)明確的背景下，為應(yīng)對新能源汽車市場的高速增長趨勢，全球主流鋰電池制造企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)意愿明確，對鋰電生產(chǎn)設(shè)備的需求量將進(jìn)一步增加。（三）半導(dǎo)體封裝測試設(shè)備行業(yè)發(fā)展概況及發(fā)展趨勢封裝測試設(shè)備包括封裝設(shè)備及后道測試設(shè)備。封裝設(shè)備包括劃片機(jī)、貼片機(jī)、鍵合設(shè)備等，封裝測試環(huán)節(jié)的后道測試設(shè)備主要包括測試機(jī)、分選機(jī)及探針臺等。從現(xiàn)階段看，封裝測試設(shè)備國產(chǎn)化率較低，市場主要由海外公司占據(jù)，國產(chǎn)設(shè)備的替代空間較大。測試設(shè)備的國產(chǎn)化進(jìn)程相對較快，已實(shí)現(xiàn)部分，隨著國內(nèi)企業(yè)不斷加大研發(fā)投入，自主核心技術(shù)水平不斷增強(qiáng)，國產(chǎn)化滲透率將逐步提升。在國內(nèi)封裝測試行業(yè)強(qiáng)勁的發(fā)展下，各類封裝測試設(shè)備的市場規(guī)模均有高速增長，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年測試機(jī)、分選機(jī)及探針臺的增速分別達(dá)到48%、70%及90%。目前我國封裝測試行業(yè)發(fā)展迅速，封裝測試廠商積極投入新產(chǎn)線以實(shí)現(xiàn)擴(kuò)產(chǎn)，未來，封裝測試市場尤其是先進(jìn)封裝測試市場的擴(kuò)產(chǎn)需求將持續(xù)帶動對封裝測試設(shè)備的需求。中國智能制造行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀智能制造發(fā)展需經(jīng)歷自動化、信息化、互聯(lián)化、智能化四個階段，每一階段都對應(yīng)著智能制造體系中某一核心環(huán)節(jié)的不斷成熟。自從德國提出了工業(yè)4．0戰(zhàn)略之后，各國開始大力發(fā)展制造業(yè)，我國頒布的《智能制造2025》可以視為中國版本的工業(yè)4．0。但是目前而言，我國制造業(yè)所處階段仍然較世界發(fā)達(dá)國家有一定的差距。就目前而言，我國仍處于工業(yè)2．0（電氣化）的后期階段，工業(yè)3．0（信息化）還有待進(jìn)一步普及，工業(yè)4．0（智能化）正在嘗試盡可能做一