汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)課件

1汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)國(guó)家信息中心信息資源開(kāi)發(fā)部主任國(guó)家信息中心經(jīng)濟(jì)咨詢中心主任2008年4月26日北京汽車(chē)形勢(shì)分析2一、2005年汽車(chē)市場(chǎng)形勢(shì)分析二、2006年汽車(chē)市場(chǎng)形勢(shì)預(yù)測(cè)三、幾點(diǎn)值得關(guān)注的趨勢(shì)內(nèi)容汽車(chē)形勢(shì)分析3一、2005年汽車(chē)市場(chǎng)形勢(shì)分析與評(píng)價(jià)汽車(chē)總體市場(chǎng)在激烈競(jìng)爭(zhēng)中保持了適度快速增長(zhǎng)，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)影響力提升到新的高度汽車(chē)市場(chǎng)的成長(zhǎng)由雙動(dòng)力轉(zhuǎn)變?yōu)閱蝿?dòng)力，導(dǎo)致汽車(chē)總體增長(zhǎng)速度繼續(xù)下降經(jīng)過(guò)多年積累國(guó)產(chǎn)車(chē)特別是自主品牌競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)全面提升汽車(chē)形勢(shì)分析5汽車(chē)形勢(shì)分析6

2001年

2002年2003年2004年2005F1美國(guó)17,472,378美國(guó)17,138,652美國(guó)美國(guó)2日本5,906,471日本5,792,094日本日本中國(guó)3德國(guó)3,638,319德國(guó)3,523,465中國(guó)中國(guó)4英國(guó)2,772,186中國(guó)3,248,0585法國(guó)2,750,3956意大利2,690,5187中國(guó)2,371,089汽車(chē)市場(chǎng)的快速發(fā)展，使得中國(guó)在國(guó)際汽車(chē)市場(chǎng)中的地位顯著提升，已經(jīng)成為世界汽車(chē)市場(chǎng)的不可分割的重要組成部分。Source：國(guó)家信息中心預(yù)計(jì)2005年中國(guó)汽車(chē)需求基本與日本持平，并列成為全球第二大汽車(chē)消費(fèi)國(guó)中國(guó)汽車(chē)消費(fèi)量在全球排名汽車(chē)形勢(shì)分析7中國(guó)汽車(chē)消費(fèi)量增量占全球增量的比例中國(guó)汽車(chē)消費(fèi)量占全球總消費(fèi)量的比例4.3%5.7%7.4%8.1%2001Yr8.7%2005YrF37.5%63.1%19.7%2002Yr23.2%2005YrF汽車(chē)形勢(shì)分析9汽車(chē)市場(chǎng)的成長(zhǎng)由雙動(dòng)力轉(zhuǎn)變?yōu)閱蝿?dòng)力，導(dǎo)致汽車(chē)總體增長(zhǎng)速度繼續(xù)下降汽車(chē)形勢(shì)分析10200020012002200320042005銷(xiāo)量乘用車(chē)658677805441廣義乘用車(chē)商用車(chē)汽車(chē)總需求增加量乘用車(chē)-146764480797914835309922628656廣義乘用車(chē)-224869624110978844356910718013商用車(chē)-44867260669107353373148-19220汽車(chē)總需求-269736884779730058698793貢獻(xiàn)度乘用車(chē)-54.4%54.3%84.2%42.5%90.0%廣義乘用車(chē)-83.4%70.5%90.1%48.9%102.8%商用車(chē)-16.6%29.5%9.9%51.1%-2.8%汽車(chē)總需求-100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%國(guó)產(chǎn)車(chē)銷(xiāo)售量汽車(chē)形勢(shì)分析11銷(xiāo)售量（輛）：1999200020012002200320042005自主企業(yè)128431142104191308315776544494563562808035合資企業(yè)453501518670624561975011增長(zhǎng)率：1999200020012002200320042005自主企業(yè)10.6%34.6%65.1%72.4%3.5%43.4%合資企業(yè)14.4%20.4%56.1%69.9%17.5%22.0%國(guó)內(nèi)企業(yè)與合資企業(yè)銷(xiāo)售量和增長(zhǎng)率比較3.經(jīng)過(guò)多年積累自主品牌競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)全面提升汽車(chē)形勢(shì)分析13三、2006年汽車(chē)市場(chǎng)形勢(shì)預(yù)測(cè)1.相關(guān)政策2.國(guó)產(chǎn)汽車(chē)價(jià)格3.商用車(chē)市場(chǎng)4.乘用車(chē)市場(chǎng)汽車(chē)形勢(shì)分析141.相關(guān)政策(1)新消費(fèi)稅(2)燃油稅(3)WTO過(guò)渡期結(jié)束(4)油價(jià)(5)鼓勵(lì)小排量汽車(chē)形勢(shì)分析15(1)新消費(fèi)稅

原稅率(小轎車(chē))

新稅率1.0升及以下3%1.0升及以下1%(1-2.2]5%（1-1.5]3%2.2升以上8%（1.5-2]5%（2-2.5]9%（2.5-3]12%（3-4.0]15%4升以上20%注：對(duì)產(chǎn)品價(jià)格的影響，只考慮稅率變化，并不代表汽車(chē)產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格變化消費(fèi)稅的調(diào)整對(duì)需求總量影響不大，因?yàn)樵谥髁髋帕可隙惵收{(diào)整很小;消費(fèi)稅主要是對(duì)3升以上尤其是4升以上大排量國(guó)產(chǎn)車(chē)限制作用較大，對(duì)小排量車(chē)的促進(jìn)作用有限，對(duì)大排量進(jìn)口車(chē)影響較?。ㄟ@一人群價(jià)格敏感度較低）；由于消費(fèi)稅屬于價(jià)內(nèi)稅，稅率調(diào)整對(duì)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局影響較大。汽車(chē)形勢(shì)分析17(3)WTO過(guò)渡期結(jié)束效應(yīng)2006年是入世過(guò)渡期的最后一年，關(guān)稅將降到位，即由2005年的30%降到25%，力度很小，而且是分兩次調(diào)整。汽車(chē)形勢(shì)分析18到岸價(jià)2萬(wàn)美元，2.4升的進(jìn)口轎車(chē)的市場(chǎng)零售價(jià)（萬(wàn)元）關(guān)稅下降對(duì)進(jìn)口車(chē)價(jià)格水平的影響比較小，因此對(duì)國(guó)產(chǎn)車(chē)價(jià)格的沖擊也比較小但是，消費(fèi)者對(duì)WTO過(guò)渡期結(jié)束的預(yù)期不好判斷，很難說(shuō)明年下半年是否會(huì)出現(xiàn)一次消費(fèi)高峰。應(yīng)該說(shuō)從價(jià)格的實(shí)質(zhì)性變化角度來(lái)講不應(yīng)該出現(xiàn)這樣的情況。汽車(chē)形勢(shì)分析19(4)油價(jià)1525354555657599年8月00年8月01年8月02年8月03年8月04年8月05年8月美元/桶新加坡現(xiàn)貨價(jià)國(guó)內(nèi)批發(fā)價(jià)國(guó)內(nèi)零售價(jià)20個(gè)城市平均批發(fā)和零售價(jià)扣除增值稅、消費(fèi)稅、進(jìn)口關(guān)稅和運(yùn)費(fèi)后的價(jià)格原油進(jìn)口成本價(jià)與零售價(jià)倒掛使油價(jià)仍有上漲壓力，綜合各方面情況看，如果國(guó)際油價(jià)維持目前水平或進(jìn)一步上漲，油價(jià)升高是必然趨勢(shì)。十一五規(guī)劃建議中明確提出要提高資源性產(chǎn)品價(jià)格。汽車(chē)形勢(shì)分析21(5)鼓勵(lì)小排量會(huì)有一定作用,但不會(huì)有太大影響:

一是力度本身就不大；二是地方政府與中央政府在這個(gè)問(wèn)題上不一致。汽車(chē)形勢(shì)分析222.國(guó)產(chǎn)轎車(chē)價(jià)格：仍將有一定幅度的下降必要性價(jià)格體系出現(xiàn)新的不平衡,市場(chǎng)份額也發(fā)生了大的變化有競(jìng)爭(zhēng)力的新產(chǎn)品上市，而且慣例是以有殺傷力的價(jià)格切入市場(chǎng)總的原因是供過(guò)于求，但這并不一定帶來(lái)價(jià)格下降（如美國(guó)、日本等市場(chǎng)），以下4個(gè)因素是2006年轎車(chē)價(jià)格下降的直接誘因。后進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的大跨國(guó)公司急于追趕與擴(kuò)張，在價(jià)格上尋求競(jìng)爭(zhēng)力部分市場(chǎng)影響力大的車(chē)型市場(chǎng)成交價(jià)低于廠家批發(fā)價(jià)汽車(chē)形勢(shì)分析23價(jià)格體系出現(xiàn)新的不平衡，市場(chǎng)份額也發(fā)生了大的變化汽車(chē)形勢(shì)分析25FORD公司作為全球第二大汽車(chē)廠商，在中國(guó)的發(fā)展與其地位很不相稱(chēng)，從2005年動(dòng)作明顯加大：FOCUS的最低價(jià)為12.8萬(wàn)元，作為一款歐美車(chē)型很有競(jìng)爭(zhēng)力，銷(xiāo)量增長(zhǎng)迅速。Toyota也在步步為營(yíng)，穩(wěn)步推進(jìn)的主旋律中加快了步伐，花冠、威馳年初降價(jià)只是起步，有競(jìng)爭(zhēng)力的新產(chǎn)品不斷推出，價(jià)格也更具競(jìng)爭(zhēng)力。后進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的大跨國(guó)公司急于追趕與擴(kuò)張，在價(jià)格上尋求競(jìng)爭(zhēng)力汽車(chē)形勢(shì)分析26本田的CIVIC：在產(chǎn)品戰(zhàn)略上，本田一貫堅(jiān)持“產(chǎn)品定價(jià)要一步到位”的策略。雅閣（2003年換代一次性降價(jià)4萬(wàn)元）、FIT、CRV馬自達(dá)的M3（由福特統(tǒng)一運(yùn)作）：——2005年，福特的產(chǎn)品開(kāi)始具有價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力有競(jìng)爭(zhēng)力的新產(chǎn)品上市，而且慣例是以有殺傷力的價(jià)格切入市場(chǎng)汽車(chē)形勢(shì)分析29零部件關(guān)稅下降汽車(chē)零部件平均關(guān)稅變化汽車(chē)形勢(shì)分析302006年人民幣升值壓力很大一次性跳升2%，緩慢升值1.3%。汽車(chē)形勢(shì)分析31成本重視程度和控制力增強(qiáng)大眾：南北大眾今年將削減成本41億元?！皧W林匹克計(jì)劃”中明確宣布，大眾將在2008年前停止產(chǎn)能方面的投資，并力求將成本降低40％。6月2日，大眾汽車(chē)集團(tuán)中國(guó)中心實(shí)驗(yàn)室成立。該實(shí)驗(yàn)室的投入使用將大大簡(jiǎn)化并加快南北大眾生產(chǎn)的產(chǎn)品采用本土材料的認(rèn)證流程，據(jù)介紹，在中國(guó)設(shè)立了中心試驗(yàn)室，檢驗(yàn)成本至少降低了一半。通用：2005年8月通用汽車(chē)將其全球的研發(fā)軟件安裝至中國(guó)市場(chǎng)200多位供應(yīng)商那里，這將大大縮短通用產(chǎn)品本土化的研發(fā)流程，即通用研發(fā)一款適應(yīng)中國(guó)市場(chǎng)的新車(chē)型所需時(shí)間將由以前的4年縮短到1年。汽車(chē)形勢(shì)分析32福特、大眾加速國(guó)產(chǎn)化：2005年，大眾一汽發(fā)動(dòng)機(jī)(大連)有限公司和長(zhǎng)安、福特、馬自達(dá)發(fā)動(dòng)機(jī)合資公司紛紛成立。據(jù)了解，大眾一汽發(fā)動(dòng)機(jī)公司原材料主要在中國(guó)采購(gòu)，最終國(guó)產(chǎn)化率將達(dá)到90%，批量投產(chǎn)在2007年年初，最終達(dá)到年產(chǎn)能30萬(wàn)臺(tái)，且可能首次把2.0L以上大排量發(fā)動(dòng)機(jī)引入國(guó)內(nèi)生產(chǎn)，從而使產(chǎn)品線覆蓋大眾在華投產(chǎn)車(chē)型所需的所有發(fā)動(dòng)機(jī)，并借此提高大排量車(chē)型的國(guó)產(chǎn)化率，降低整車(chē)成本。各世界汽車(chē)零配件行業(yè)巨頭也紛紛做出了增資中國(guó)的計(jì)劃。美國(guó)固特異輪胎橡膠有限公司也將其亞太總部遷至上海；博世要在中國(guó)追加投資。國(guó)產(chǎn)化程度提高汽車(chē)形勢(shì)分析33合資外方政策松動(dòng)定價(jià)政策、產(chǎn)品政策等方面都有所松動(dòng)。原來(lái)降價(jià)的阻力主要來(lái)自合資外方。汽車(chē)形勢(shì)分析341季度乘用車(chē)價(jià)格分析各級(jí)別主要降價(jià)車(chē)型C級(jí)上海通用君威.平均降幅9％以上.2006-1-3江鈴陸風(fēng)X6.降額2.8萬(wàn).2006-1-1B級(jí)上海通用景程.平均降幅9％以上.2006-1-3沈陽(yáng)華晨尊馳.最大降額4萬(wàn)，平均降幅20％以上.2006-1-17奇瑞汽車(chē)東方之子.降額1萬(wàn).2006-2-8汽車(chē)形勢(shì)分析35各級(jí)別主要降價(jià)車(chē)型A級(jí)哈飛汽車(chē)賽豹.平均降幅7％.2006-1-17奇瑞汽車(chē)瑞虎.平均降幅8％以上.2006-3-3一汽大眾捷達(dá)、寶來(lái)、高爾夫.最大降額1.7萬(wàn)以上.2006-3-7一汽大眾開(kāi)迪.降額2.4萬(wàn)以上.2006-3-20吉利汽車(chē)自由艦.降額0.7萬(wàn).2006-3-17北京奔馳歐蘭德.最大降額1萬(wàn).2006-3-23東風(fēng)雪鐵龍愛(ài)麗舍、富康.降額0.9萬(wàn).2006-3-16A0級(jí)天津汽車(chē)夏利、威姿、威樂(lè).最大降額1.5萬(wàn).2006-4-14昌河汽車(chē)?yán)麃喖{.降額0.9萬(wàn).2006-3-23長(zhǎng)安鈴木羚羊、雨燕.最大降額1.3萬(wàn).2006-1-1上海大眾Polo.降額0.8萬(wàn)以上.2006-2-11南京菲亞特派力奧、西耶納、周末風(fēng).降額0.3萬(wàn).2006-4-1汽車(chē)形勢(shì)分析363.商用車(chē)市場(chǎng)商用車(chē)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)環(huán)境行業(yè)政策汽車(chē)形勢(shì)分析37A.經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度：2006年宏觀經(jīng)濟(jì)仍將保持較快發(fā)展速度,預(yù)計(jì)在9.7%(一季度為10.2%)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于去年底各大機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)值。中國(guó)GDP增長(zhǎng)速度*(%)汽車(chē)形勢(shì)分析382006年經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)，但是增長(zhǎng)速度將比2005年略有回落，國(guó)家信息中心預(yù)測(cè)GDP增長(zhǎng)率為8.8%,比2005年回落0.6個(gè)百分點(diǎn)。主要機(jī)構(gòu)對(duì)2006年中國(guó)GDP增速預(yù)測(cè)主要機(jī)構(gòu)GDP增速（%）高盛9.2亞洲開(kāi)發(fā)銀行8.8世界銀行8.7國(guó)際貨幣基金組織IMF8.2國(guó)家信息中心8.8國(guó)家發(fā)改委宏觀經(jīng)濟(jì)研究院8.5中國(guó)社科院8.9汽車(chē)形勢(shì)分析39從商用車(chē)需求與GDP增長(zhǎng)的關(guān)系來(lái)看：當(dāng)經(jīng)濟(jì)處于景氣上升期時(shí)，商用車(chē)需求增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于GDP增長(zhǎng)率；而當(dāng)經(jīng)濟(jì)處于景氣下降期時(shí)，商用車(chē)需求增長(zhǎng)速度的下降幅度遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于GDP增長(zhǎng)率的下降幅度。在一輪經(jīng)濟(jì)周期中，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)升降幅度越大，商用車(chē)需求增長(zhǎng)率的變化幅度越大，而且在景氣下降期商用車(chē)的需求往往出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。汽車(chē)形勢(shì)分析40商用車(chē)需求量增長(zhǎng)率(%)GDP增長(zhǎng)率(%)商用車(chē)需求增長(zhǎng)率與GDP增長(zhǎng)率的關(guān)系汽車(chē)形勢(shì)分析41B.經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式：由投資帶動(dòng)的方式將有所改變由投資及外貿(mào)拉動(dòng)向消費(fèi)拉動(dòng)有一定傾斜，運(yùn)輸強(qiáng)度(單位GDP所產(chǎn)生的貨運(yùn)量)下降。對(duì)中重型不利，對(duì)輕微型有利。經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變(到2010年單位GDP能耗比2005年下降20%)帶來(lái)運(yùn)輸強(qiáng)度下降。新農(nóng)村建設(shè)帶動(dòng)輕微型車(chē)增長(zhǎng)。汽車(chē)形勢(shì)分析42C.行業(yè)政策:主要是已有政策的消化,不會(huì)出臺(tái)新的影響面大的政策對(duì)2006年商用車(chē)總需求有影響的政策主要2004年出臺(tái)的治超政策的遺留效果。2004年商用車(chē)中的重型車(chē)出現(xiàn)非正常超高速增長(zhǎng)，2005年出現(xiàn)了正常回調(diào)，2006年將在今年基礎(chǔ)上上下調(diào)整，換句話說(shuō)，2006年的重型車(chē)市場(chǎng)仍然是個(gè)調(diào)整年。汽車(chē)形勢(shì)分析43D.環(huán)境:無(wú)論國(guó)際油價(jià)如何變化,國(guó)內(nèi)零售價(jià)將繼續(xù)呈現(xiàn)上升趨勢(shì)2006年影響商用車(chē)總量變化的環(huán)境因素主要是油價(jià)。如果油價(jià)持續(xù)上漲，在運(yùn)費(fèi)未作調(diào)整的情況下，對(duì)商用車(chē)市場(chǎng)是不利作用。根據(jù)上述模型來(lái)分析：2006年商用車(chē)市場(chǎng)表現(xiàn)出結(jié)構(gòu)性變化：中重型穩(wěn)定，輕微型保持較快增長(zhǎng)。油價(jià)上漲對(duì)中重型貨車(chē)燃油成本的影響（年均費(fèi)用，萬(wàn)元）重型中型2004年年均油費(fèi)17.5213.082005年平均油費(fèi)（上漲28%）4.913.672006年平均油費(fèi)（上漲10-20%）2.24-4.491.68-3.35注：2004年來(lái)自于用戶調(diào)查，2005-2006年在假設(shè)每輛車(chē)行駛里程一定的情況，根據(jù)油價(jià)的上升幅度測(cè)算汽車(chē)形勢(shì)分析44國(guó)產(chǎn)商用車(chē)季度銷(xiāo)量(萬(wàn)輛)2005年2004年2006年2006年1季度同比增長(zhǎng)11.4%，環(huán)比增長(zhǎng)15.1%

貨車(chē)客車(chē)銷(xiāo)量(萬(wàn)輛)同比增長(zhǎng)銷(xiāo)量(萬(wàn)輛)同比增長(zhǎng)2005年1季度39.94.2%29.17.4%2季度42.212.8%28.910.4%3季度31.8-12.5%22.71.0%4季度37.7-4.9%29.06.5%2006年1季度42.15.56%34.719.5%國(guó)產(chǎn)貨車(chē)和客車(chē)季度銷(xiāo)售變化一季度國(guó)產(chǎn)商用車(chē)形勢(shì)汽車(chē)形勢(shì)分析45本季度商用車(chē)增長(zhǎng)主要由輕微型商用車(chē)銷(xiāo)售增長(zhǎng)帶動(dòng)，重中型貨車(chē)銷(xiāo)售出現(xiàn)較大幅度下降，大中型客車(chē)需求微量變動(dòng)1季度國(guó)產(chǎn)貨車(chē)銷(xiāo)售變化(萬(wàn)輛)1季度國(guó)產(chǎn)客車(chē)銷(xiāo)售變化(萬(wàn)輛)同比增長(zhǎng)-8.1%-19.8%13.9%14.4%同比增長(zhǎng)-2.5%3.1%12.9%21.9%汽車(chē)形勢(shì)分析46

從長(zhǎng)期發(fā)展大趨勢(shì)看，我國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)將處于快速增長(zhǎng)區(qū)間，乘用車(chē)增長(zhǎng)速度應(yīng)大體相當(dāng)于GDP增長(zhǎng)率的1.5—2倍。國(guó)際轎車(chē)市場(chǎng)發(fā)展歷史表明：一個(gè)國(guó)家乘用車(chē)市場(chǎng)的中長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)主要是由R值決定的。車(chē)價(jià)人均GDPR值=——————(1)長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)4.乘用車(chē)總體市場(chǎng)汽車(chē)形勢(shì)分析47A.汽車(chē)先導(dǎo)國(guó)R值變化與汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展的關(guān)系汽車(chē)先導(dǎo)國(guó)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)表明，當(dāng)R值達(dá)到2-3時(shí)轎車(chē)開(kāi)始大規(guī)模進(jìn)入家庭，汽車(chē)普及率迅速提高，汽車(chē)市場(chǎng)開(kāi)始進(jìn)入成長(zhǎng)期。

日本及韓國(guó)轎車(chē)普及化過(guò)程汽車(chē)形勢(shì)分析48任何社會(huì)制度的國(guó)家，R值的變化與轎車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展有明顯的上述對(duì)應(yīng)關(guān)系。到目前為止只有新加坡和香港這樣人口高度密集的城市型國(guó)家或地區(qū)例外。進(jìn)一步研究表明：汽車(chē)形勢(shì)分析49

深圳、北京、廣州、上海R值向3逼近注：轎車(chē)平均車(chē)價(jià)源于53個(gè)城市私車(chē)家庭調(diào)查B.我國(guó)轎車(chē)消費(fèi)先導(dǎo)地區(qū)市場(chǎng)的發(fā)展也同樣遵從了R值規(guī)律2000200120022003廣州5.64.94.23.3深圳4.84.33.73.0北京8.67.26.15.0上海5.64.94.33.5北京上海廣州深圳汽車(chē)形勢(shì)分析50

結(jié)論：我國(guó)人口密度、國(guó)土面積都不是新加坡、香港的特征，我國(guó)政府在私家車(chē)消費(fèi)上不應(yīng)該也不可能采取那樣嚴(yán)格控制的政策，可以肯定，R值規(guī)律在我國(guó)同樣適用。汽車(chē)形勢(shì)分析51C.未來(lái)10年我國(guó)R值將不斷地向靠近3的時(shí)點(diǎn)轉(zhuǎn)化，從而為汽車(chē)大量進(jìn)入家庭提供了保證從R值的公式知道，R值的變化是由價(jià)格和人均GDP兩個(gè)因素共同作用的。在未來(lái)10年內(nèi)，價(jià)格和人均GDP這兩個(gè)因素將同時(shí)朝著有利于R值快速降低的方向發(fā)展。

R=————————車(chē)價(jià)人均GDP‘十一五“期間年均增長(zhǎng)8.5%仍有下降的空間與壓力汽車(chē)形勢(shì)分析52轎車(chē)大量進(jìn)入家庭（中等收入家庭具備購(gòu)車(chē)能力）的時(shí)點(diǎn)在2009年左右。從定性角度看，乘用車(chē)市場(chǎng)發(fā)展至少還將有20年的快速增長(zhǎng)。汽車(chē)形勢(shì)分析53二、三級(jí)區(qū)域市場(chǎng)已經(jīng)啟動(dòng),汽車(chē)市場(chǎng)可持續(xù)發(fā)展能力顯著提高3530252015105080%60%40%20%0-20%重慶浙江云南新疆西藏天津四川上海陜西山西山東青/寧內(nèi)蒙古遼寧江西江蘇吉林湖南湖北黑龍江河南河北海南貴州廣西廣東甘肅福建北京安徽2005年需求量2005年增長(zhǎng)率高基礎(chǔ)高增長(zhǎng)省市高基礎(chǔ)低增長(zhǎng)省市低基礎(chǔ)高增長(zhǎng)省市低基礎(chǔ)低增長(zhǎng)省市(2)現(xiàn)實(shí)市場(chǎng)基礎(chǔ)汽車(chē)形勢(shì)分析54一類(lèi)地區(qū)二類(lèi)地區(qū)三類(lèi)地區(qū)城市名北京上海江蘇、浙江、山東、廣東河北、河南、遼寧、四川、福建、廣西、山西、云南、天津人口總量（億人）0.322.96（為一類(lèi)地區(qū)的9.2倍)4.66（為一類(lèi)地區(qū)的14.6倍)GDP總量（萬(wàn)億元）1.175.83（為一類(lèi)地區(qū)的5倍)4.94（為一類(lèi)地區(qū)的4.2倍)人均GDP（US$)459624801320小型微型客車(chē)保有量（萬(wàn)輛）200.7488.57399.58汽車(chē)形勢(shì)分析55乘用車(chē)銷(xiāo)售量變化（單位：萬(wàn)輛）(3)短期運(yùn)行態(tài)勢(shì)汽車(chē)形勢(shì)分析56去除不可比因素，調(diào)整后的增長(zhǎng)率汽車(chē)形勢(shì)分析57全年汽車(chē)需求總量預(yù)計(jì)在670萬(wàn)輛，增長(zhǎng)15%左右。其中乘用車(chē)在400萬(wàn)輛左右，增長(zhǎng)20%以上。（一季度國(guó)產(chǎn)車(chē)總量173萬(wàn)輛，增長(zhǎng)36.85%。）汽車(chē)形勢(shì)分析58A00級(jí)轎車(chē)月度銷(xiāo)量走勢(shì)經(jīng)濟(jì)型轎車(chē)市場(chǎng)汽車(chē)形勢(shì)分析59A0級(jí)轎車(chē)月度銷(xiāo)量走勢(shì)汽車(chē)形勢(shì)分析602005年分級(jí)別轎車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)率汽車(chē)形勢(shì)分析61汽車(chē)形勢(shì)分析62A00級(jí)轎車(chē)車(chē)型車(chē)型E200120022003200420052006.1Q奇瑞QQCheryQQ251864936611537234825奧拓Alto361834916966738666506365915265路寶Lubao7225184533673313921SparkSpark213101422690011770北斗星Beidouxing2634210183642921101264668946愛(ài)迪爾Ideal20786288193526691福萊爾Flyer3008169412025317900110383974精靈Jingling8692721幸福使者HappinessMessage473648622397516云雀Skylark17371776129619200百利Baili32534131548385200總計(jì)468159303516963719580630278665989汽車(chē)形勢(shì)分析63A0級(jí)轎車(chē)(前15)車(chē)型車(chē)型E200120022003200420052006.1Q夏利Charade746988474110000911291918246646562自由艦FreedomCruiser

330014834194052587917121飛度Fit

16562802068922417080優(yōu)利歐Uliou

330016328194053489716025羚羊SwiftNB98691619538716541982782815209千里馬Accent

187143934557816629810691雨燕Swift

90978225豪情Haoqing12858254773225955189486747714賽歐Sail28128557825167957839460127443POLOPOLO

286355098836634256297370威馳Vios

19384883531570267537286樂(lè)騁Aveo25122267923081142393139356058派力奧Palio

13372117319409181544326賽馬S-Sigma

71392033910645106514103標(biāo)致206Peugeot2063006289902086815446197403630汽車(chē)形勢(shì)分析64需求方隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人民收入穩(wěn)步提高，以前是金字塔尖的人群消費(fèi)汽車(chē)，現(xiàn)在，處在金字塔中底端的人也逐步踏入購(gòu)車(chē)行列；低收入人群購(gòu)車(chē)比例的提高帶動(dòng)了低價(jià)小型車(chē)的銷(xiāo)售；一級(jí)二級(jí)三級(jí)四級(jí)收入結(jié)構(gòu)消費(fèi)偏好品牌、地位經(jīng)濟(jì)、實(shí)用未來(lái)經(jīng)濟(jì)型轎車(chē)能夠跟上甚至超過(guò)轎車(chē)市場(chǎng)總體平均增長(zhǎng)速度汽車(chē)形勢(shì)分析65供給方：小車(chē)質(zhì)量提高舒適性提高政策環(huán)境：油價(jià)提高消費(fèi)稅和燃油稅小排量解禁交通擁堵汽車(chē)形勢(shì)分析66四、幾點(diǎn)值得關(guān)注的趨勢(shì)汽車(chē)形勢(shì)分析672003年2005.1-9月2004年市場(chǎng)份額排名：2002年乘用車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局1.靠市場(chǎng)來(lái)主導(dǎo)的廠商地位洗牌的速度加快，競(jìng)爭(zhēng)會(huì)進(jìn)一步加劇而不是減弱，波及整個(gè)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈汽車(chē)形勢(shì)分析68

幾個(gè)最具有降價(jià)實(shí)力的企業(yè)都急于擴(kuò)張，以迎頭趕上上海通用：為了實(shí)現(xiàn)中國(guó)第一的目標(biāo)，作了大手筆的總體規(guī)劃和超前布局，2005年將有若干款新車(chē)投放市場(chǎng)，卡迪拉克兩款、霍頓、雪佛蘭卡羅斯、GL8改型，做好了決戰(zhàn)的準(zhǔn)備，擺出了決戰(zhàn)的架勢(shì)。戰(zhàn)略、營(yíng)銷(xiāo)、本土化北京現(xiàn)代：韓國(guó)現(xiàn)代把中國(guó)作為其實(shí)現(xiàn)2007年進(jìn)入世界前5位目標(biāo)主要戰(zhàn)略點(diǎn)，北京現(xiàn)代30萬(wàn)輛能力已經(jīng)形成（2004年15萬(wàn)輛產(chǎn)量），而且還將有更大的發(fā)展目標(biāo)。2005年投放途勝、索納塔兩款新車(chē)。速度、成本、營(yíng)銷(xiāo)廣州本田：已經(jīng)形成24萬(wàn)輛能力（2004年20萬(wàn)輛產(chǎn)量），第二工廠已經(jīng)奠基，2006年形成12萬(wàn)輛能力。產(chǎn)品與價(jià)格的匹配豐田：戰(zhàn)略目標(biāo)是中國(guó)汽車(chē)總需求的10%，在中國(guó)生產(chǎn)的車(chē)型型譜很快形成系列。雖然目前份額低，但強(qiáng)大后發(fā)力讓目前幾乎所有的丁尖企業(yè)都將其視為第一競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。自信、產(chǎn)品、穩(wěn)扎穩(wěn)打汽車(chē)形勢(shì)分析69大眾公司作為傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)企業(yè)為了保住其已有地位必將采取動(dòng)作進(jìn)行反擊。自主品牌的代表----奇瑞在迅速崛起汽車(chē)形勢(shì)分析7020012002200320042005銷(xiāo)售收入（億元）4253.686772.619256.6410849.5511895(10.7%)利潤(rùn)（億元）204