換熱系統(tǒng)行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢

換熱系統(tǒng)行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢換熱器行業(yè)特有的經(jīng)營模式由于換熱產(chǎn)品用途廣泛，下游行業(yè)需求差別較大，不同的設(shè)計方案及制造工藝產(chǎn)出的產(chǎn)品在應(yīng)用領(lǐng)域及產(chǎn)品性能方面有較大差異，因此，在正式生產(chǎn)前，換熱器生產(chǎn)企業(yè)一般會與下游廠商就其產(chǎn)品需求進(jìn)行多次溝通交流以確定最終的產(chǎn)品設(shè)計方案及制造工藝。不同客戶之間的產(chǎn)品并不能完全通用。對于這種非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的生產(chǎn)，往往呈現(xiàn)出多品種、多批次的特點(diǎn)。這導(dǎo)致?lián)Q熱器生產(chǎn)企業(yè)一般采取以銷定產(chǎn)的定制化生產(chǎn)方式。板翅式換熱器和換熱系統(tǒng)屬于通用設(shè)備，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，受單一行業(yè)波動的影響有限，但下游整體需求景氣度受宏觀經(jīng)濟(jì)周期波動的影響，因此換熱器行業(yè)不可避免地受到宏觀經(jīng)濟(jì)波動的影響。換熱器行業(yè)的發(fā)展與國家宏觀經(jīng)濟(jì)形勢存在明顯的同步效應(yīng)，宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展勢頭良好，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐加快，將會促進(jìn)行業(yè)需求的增加，從而帶動產(chǎn)品的需求；反之則有可能抑制需求。我國換熱器行業(yè)主要集中于東北地區(qū)、西北地區(qū)、華北地區(qū)和華東地區(qū)，其中，華東地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，聚集了大量石油化工、電力冶金、輕工食品企業(yè)，依托下游市場優(yōu)勢，無錫、南京、蘇州、寧波、上海等地區(qū)形成了一大批換熱器企業(yè)。在板翅式換熱器的生產(chǎn)上，江蘇省無錫市濱湖區(qū)馬山地區(qū)起步較早，已經(jīng)形成了具有一定知名度的板翅式換熱器產(chǎn)業(yè)集群。換熱器和換熱系統(tǒng)屬于通用設(shè)備，下游需求整體不存在季節(jié)性變動，因此，換熱產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售亦不存在明顯的季節(jié)性特征。換熱器行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)（一）換熱器行業(yè)支持助力產(chǎn)業(yè)發(fā)展近年來，在國家雙碳目標(biāo)背景下，綠色低碳、節(jié)能減排成為經(jīng)濟(jì)社會建設(shè)的主基調(diào)。國家因此出臺了《2030年前碳達(dá)峰行動方案》《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》《國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》《綠色產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（2019年版）》等一系列鼓勵綠色低碳、節(jié)能減排的政策方案。換熱器是實(shí)現(xiàn)工業(yè)生產(chǎn)過程中熱量交換和傳遞不可缺少的設(shè)備，是工業(yè)生產(chǎn)裝置中提高能源利用率的主要設(shè)備之一，是重要的節(jié)能設(shè)備，大量用于高耗能工業(yè)領(lǐng)域，換熱器在節(jié)水、節(jié)能、減排，實(shí)現(xiàn)國家雙碳戰(zhàn)略目標(biāo)方面，起到了非常重要的作用，其中板翅式換熱器因具有結(jié)構(gòu)緊湊、輕巧、傳熱強(qiáng)度高的特點(diǎn)，受到科技和工業(yè)界的廣泛關(guān)注，成為近年來發(fā)展最為迅速的新型熱交換設(shè)備之一。板翅式換熱器產(chǎn)業(yè)在國家節(jié)能減排政策支持的助力下，在雙碳背景的歷史機(jī)遇中，會迎來新一輪的發(fā)展。（二）換熱器行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)1、換熱器行業(yè)原材料價格波動加劇板翅式換熱器和換熱系統(tǒng)的成本構(gòu)成中，鋁材是最重要的原材料，鋁材在產(chǎn)品單位成本的比例超過60%，鋁錠價格波動的增加會對行業(yè)發(fā)展造成一定不利影響。但是按照行業(yè)慣例，換熱器制造廠商與下游廠商有產(chǎn)品價格與原材料價格聯(lián)動的約定，若原材料價格變動幅度在約定范圍以內(nèi)，由雙方自行承擔(dān)，若原材料價格變動幅度超過約定范圍，則雙方將可要求重新議價。因此，鋁錠價格的波動對行業(yè)有一定的影響，但由于價格調(diào)整機(jī)制的存在，影響程度較為有限。2、換熱器行業(yè)匯率變動板翅式換熱器和換熱系統(tǒng)的出口主要采用美元和歐元作為結(jié)算貨幣，出口業(yè)務(wù)在一定程度上受到人民幣對美元和歐元匯率波動的影響。隨著匯率波動幅度有所加大，如果未來人民幣匯率不斷上升，將有可能削弱我國換熱產(chǎn)品的價格優(yōu)勢，進(jìn)而影響行業(yè)的發(fā)展。3、換熱器行業(yè)貿(mào)易摩擦影響2018年以來，貿(mào)易政策變動、局部經(jīng)濟(jì)環(huán)境惡化以及地緣局勢緊張的情況在全球主要經(jīng)濟(jì)體頻繁出現(xiàn)。美國在國際貿(mào)易戰(zhàn)略、進(jìn)出口政策和市場開發(fā)措施等方面有向保護(hù)主義、本國優(yōu)先主義方向發(fā)展的趨勢，其全球貿(mào)易政策呈現(xiàn)出較強(qiáng)的不確定性。若行業(yè)內(nèi)主要出口國家或地區(qū)的貿(mào)易政策等發(fā)生較大變化，或我國與這些國家或地區(qū)之間發(fā)生重大貿(mào)易摩擦等情況，可能對行業(yè)的產(chǎn)品出口造成不利影響。4、換熱器行業(yè)疫情影響2020年以來，疫情給全球居民生活及社會經(jīng)濟(jì)帶來重大影響，同樣疫情也給換熱器行業(yè)帶來了一定壓力。受疫情影響，國內(nèi)下游設(shè)備制造商紛紛出現(xiàn)停工停產(chǎn)現(xiàn)象，隨著國外疫情的快速蔓延，北美等主要區(qū)域?qū)⒖诎斗忾]，產(chǎn)品流通受阻，換熱器產(chǎn)品的需求不可避免的受到一定抑制。但疫情對換熱器行業(yè)的影響是短期的，隨著國內(nèi)防控效果不斷顯現(xiàn)，新冠疫苗在全球普及，生產(chǎn)秩序逐漸恢復(fù)，下游市場對換熱器產(chǎn)品的需求也不斷復(fù)蘇。從行業(yè)格局來看，疫情因素會對規(guī)模較小、經(jīng)營狀況不佳的換熱器企業(yè)造成產(chǎn)品流通及資金周轉(zhuǎn)的壓力，加速抗風(fēng)險能力較弱的企業(yè)淘汰出局，有利于市場份額向頭部企業(yè)集中，優(yōu)化行業(yè)競爭格局。散熱器行業(yè)市場需求及市場規(guī)模隨著一般辦公、電子競技、視頻處理、音頻處理、大型編程、圖像處理和直播等應(yīng)用軟件的不斷推出和流行，電腦對電腦硬件性能的需求不斷提升。同時，電腦用戶越來越追求個性化，DIY電腦硬件需求穩(wěn)步增長，行業(yè)日趨成熟，品牌馬太效應(yīng)影響顯著，中小競爭者正逐步被市場淘汰，知名企業(yè)的品牌效應(yīng)、規(guī)模效應(yīng)逐步顯現(xiàn)。受到智能手機(jī)和平板電腦的沖擊，筆記本電腦整體市場需求遭遇了一定程度的下滑。為抵御智能手機(jī)和平板電腦的替代性沖擊，筆記本電腦廠商較以往更加重視其便攜辦公屬性或大型游戲承載度，筆記本電腦朝著性能更強(qiáng)、更加輕薄的方向發(fā)展。在此背景下，超薄筆記本電腦展現(xiàn)出了較高成長性。筆記本電腦朝著輕薄化、便攜化的趨勢發(fā)展，其散熱需求及難度均顯著上升。目前全球散熱器主要生產(chǎn)地位于中國大陸與中國臺灣地區(qū)。這與全球產(chǎn)業(yè)分工有著密切的關(guān)系，散熱器下游需求行業(yè)多是技術(shù)密集型的，這部分企業(yè)往往將公司資源與能力集中于科技與研發(fā)領(lǐng)域，而將產(chǎn)品部件生產(chǎn)及組裝環(huán)節(jié)配置在國外，這類公司的核心競爭力也多體現(xiàn)在技術(shù)上。電腦行業(yè)雖然已經(jīng)進(jìn)入成熟期，但其下游應(yīng)用與電子信息產(chǎn)業(yè)緊密相關(guān)，國家出臺一系列重要政策鼓勵支持信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，將支撐電腦行業(yè)的穩(wěn)定。如今，筆記本電腦朝著輕薄化、便攜化的趨勢發(fā)展，超薄筆記本電腦展現(xiàn)出了較高成長性。其散熱需求及難度均顯著上升。電腦散熱器的種類非常多，CPU、顯卡、主板芯片組、硬盤、機(jī)箱、電源甚至光驅(qū)和內(nèi)存都會需要散熱器，這些不同的散熱器是不能混用的，而其中最常接觸的就是CPU的散熱器。除了電腦散熱器外，主要電子產(chǎn)品如平板電腦、手機(jī)、服務(wù)器、LED照明、工業(yè)控制、電力電子和新能源汽車等行業(yè)均需要使用到散熱產(chǎn)品。云計算的興起，帶動服務(wù)器行業(yè)快速發(fā)展，國內(nèi)服務(wù)器散熱市場快速發(fā)展;電力電子的散熱市場則是高準(zhǔn)入壁壘的穩(wěn)定市場，以海外散熱器廠家為主，國內(nèi)廠商散熱產(chǎn)品進(jìn)口替代的空間很大。新應(yīng)用的增加給本行業(yè)企業(yè)帶來新的發(fā)展機(jī)遇。換熱器行業(yè)進(jìn)入壁壘整體來看，進(jìn)入換熱器制造行業(yè)的壁壘主要包括技術(shù)壁壘、規(guī)模壁壘、資質(zhì)認(rèn)證壁壘以及人才壁壘等。（一）換熱器行業(yè)技術(shù)壁壘換熱器是保證相關(guān)設(shè)備在一定溫度范圍內(nèi)工作的關(guān)鍵零部件，是整個散熱系統(tǒng)的核心部件，換熱器的工作效率以及換熱器質(zhì)量的可靠性對設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)起著至關(guān)重要的作用。因此，換熱器的制造需要較高的技術(shù)水平。從不同環(huán)節(jié)來看，生產(chǎn)企業(yè)需要同時具備優(yōu)秀的開發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、裝配及檢測的能力。（二）換熱器行業(yè)規(guī)模壁壘換熱器生產(chǎn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)較為明顯。投資建立一個大型的換熱器制造企業(yè)需要土地、廠房、釬焊爐、清洗設(shè)備以及檢測等大型裝備，通常需要較大規(guī)模的資本投入，一般的中小企業(yè)往往難以承擔(dān)。此外，中小換熱器生產(chǎn)企業(yè)若不能達(dá)到一定的生產(chǎn)規(guī)模，一方面難以形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，另一方面則由于其無法滿足大型廠商對于產(chǎn)量的需求而無法得到大金額的持續(xù)性訂單，企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益較差，無法持續(xù)投入技術(shù)研發(fā)及先進(jìn)設(shè)備更新，制約其進(jìn)一步發(fā)展；大型換熱器制造企業(yè)一旦形成較大的生產(chǎn)規(guī)模后，規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)將會得以體現(xiàn)。因此，行業(yè)存在一定的規(guī)模壁壘。（三）換熱器行業(yè)資質(zhì)認(rèn)證壁壘板翅式換熱器下游廠商，尤其是國外廠商，對于供應(yīng)商的遴選非常嚴(yán)格，一些國外的下游廠商往往會要求其供應(yīng)商具備特殊行業(yè)的第三方認(rèn)證資格，例如，汽車行業(yè)廠商會要求其供應(yīng)商需要通過針對汽車及相關(guān)配件的IATF16949:2016標(biāo)準(zhǔn)；歐洲的廠商要求銷往歐洲的部分產(chǎn)品需要具備CE認(rèn)證標(biāo)志。部分銷往北美的產(chǎn)品，需要按照ASME的規(guī)范要求進(jìn)行設(shè)計、制造及檢驗(yàn)，并打上U鋼印。（四）換熱器行業(yè)人才壁壘換熱器的生產(chǎn)需要根據(jù)客戶要求進(jìn)行個性化設(shè)計，需要相關(guān)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富的設(shè)計人才，同時，售后服務(wù)和產(chǎn)品的長期維護(hù)對換熱器供應(yīng)商至關(guān)重要，企業(yè)需要具有豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)人才。另外，企業(yè)還需要對客戶需求、生產(chǎn)工藝以及產(chǎn)品特征深入了解，并具備豐富經(jīng)驗(yàn)的市場營銷人才。換熱器行業(yè)的專業(yè)人才培養(yǎng)需要長時間的積累和沉淀，短期內(nèi)難以形成或復(fù)制，這也成為阻擋潛在進(jìn)入者進(jìn)入換熱器行業(yè)的重要因素之一。中國散熱器行業(yè)現(xiàn)狀分析散熱器件是機(jī)器設(shè)備部件運(yùn)轉(zhuǎn)時用于降低設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)時所產(chǎn)生的熱量，從而機(jī)械設(shè)備部件散熱制冷來增加機(jī)械運(yùn)作壽命的設(shè)備。它是附在發(fā)熱設(shè)備上的一層良好導(dǎo)熱介質(zhì)。所以散熱器的質(zhì)量直接影響運(yùn)轉(zhuǎn)機(jī)械設(shè)備部件的壽命。散熱器件是用來傳導(dǎo)、釋放熱量的一系列裝置的統(tǒng)稱。目前我國市場上主流散熱器主要有采暖散熱器、計算機(jī)散熱器等，其中采暖散熱器又可根據(jù)材質(zhì)和工作模式分為鋼制散熱器、鋁制散熱器、銅質(zhì)散熱器等若干種，計算機(jī)散熱器可根據(jù)用途和安裝方法分為風(fēng)冷散熱、熱管散熱、液冷散熱等。散熱器件是電力電子元器件不可或缺的重要組成部分，汽車、手機(jī)、電腦、電力電源、LED、ICT等領(lǐng)域是散熱器件的主要下游應(yīng)用市場。隨著電力電子元器件技術(shù)不斷革新、產(chǎn)品更新?lián)Q代速度加快，為滿足市場需求，散熱器件行業(yè)在散熱材料和介質(zhì)、結(jié)構(gòu)和工藝上不斷進(jìn)行創(chuàng)新升級。經(jīng)過長期不斷的發(fā)展，我國散熱器件行業(yè)開始注重品牌化打造，行業(yè)進(jìn)入品牌競爭階段。在市場對散熱器件需求品質(zhì)化發(fā)展的趨勢下，我國散熱器件行業(yè)逐步向節(jié)能、環(huán)保、高效、美觀、輕型方向轉(zhuǎn)變。近年來，資本市場收益前置化和提高資本參與性的專業(yè)市場運(yùn)作模式開始在散熱器行業(yè)興起，有可能成為主導(dǎo)模式。資本的侵入，有助于提高散熱器件行業(yè)集中度，產(chǎn)生市場龍頭企業(yè)。不僅如此，資本侵入后還將引發(fā)散熱器件行業(yè)從產(chǎn)品到品牌的變革。經(jīng)過多年的發(fā)展，散熱器件行業(yè)已開始進(jìn)入品牌競爭階段，品牌重新分化與排序?qū)⑹切袠I(yè)內(nèi)的重大變革之一。此外，散熱器件行業(yè)也將不斷細(xì)化，小而美、小而精的小型企業(yè)有望迎來快速發(fā)展。隨著大品牌占據(jù)更多市場份額，小型企業(yè)必須靠自身特色及細(xì)分領(lǐng)域優(yōu)勢，才能在激烈的競爭中生存下來。2016年我國散熱器件產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)能規(guī)模為17．15億件，2020年為21．91億件，同比2019年增長6．57%。節(jié)能與環(huán)保趨勢推動下，散熱器件企業(yè)必然需要調(diào)整產(chǎn)品策略，從過去的鑄鐵散熱器向節(jié)能、環(huán)保、高效、美觀、輕型的散熱器轉(zhuǎn)變。綠色環(huán)保散熱器廠家越來越受到人們的推崇，特別是伴隨著國民素質(zhì)的提升，對節(jié)能方面的環(huán)境保護(hù)意識越來越強(qiáng)烈，再加上霧霾、汽車尾氣、甲醛等直接的威脅，導(dǎo)致人們對散熱器的環(huán)保和健康功能尤為關(guān)注。由此，未來的綠色環(huán)保型散熱器越來越成為人們關(guān)注的焦點(diǎn)了。換熱器行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)換熱器行業(yè)的技術(shù)水平和技術(shù)特點(diǎn)主要體現(xiàn)在設(shè)計技術(shù)和生產(chǎn)制造及檢驗(yàn)技術(shù)兩個方面。（一）換熱器的設(shè)計技術(shù)根據(jù)用途的不同，各種換熱器產(chǎn)品要求達(dá)到的工藝指標(biāo)也各不相同，但是通常要求熱交換性能良好、體積小、重量輕、環(huán)境適應(yīng)性好、可靠性高、成本低等。這些要求之間，如熱交換性能與體積重量之間，可靠性與成本之間，存在著此消彼長的矛盾因素，若使換熱器達(dá)到設(shè)計指標(biāo)滿足設(shè)計要求，就必須通過反復(fù)的計算和試驗(yàn)來尋求各因素之間的平衡，這就要求換熱器的設(shè)計單位在擁有先進(jìn)的設(shè)計軟件、試驗(yàn)設(shè)備的同時，還必須具備較為豐富的設(shè)計經(jīng)驗(yàn)。換熱器下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，客戶個性化需求較多，許多廠商要求換熱器生產(chǎn)企業(yè)更多的參與到換熱器的設(shè)計與配型工作中，下游廠商不再提供具體的設(shè)計圖紙